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Escenarios para utilizar elementos de la plantilla

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Este artículo proporciona escenarios para utilizar elementos de plantilla en sus propias plantillas de formulario. Aunque puede que deba empresariales distintas necesidades de la recursos humanos y basado en ventas descritas en este artículo, puede aplicar los principios de escenario subyacente a su propia situación.

Nota: Este artículo describe cómo diseñar y distribuir partes de la plantilla. En la sección Vea también encontrará vínculos para obtener más información acerca del diseño y la distribución de los elementos de plantilla.

En este artículo

Ventajas de usar elementos de plantilla

Escenario 1: de recursos humanos

Escenario 2: ventas

Ventajas de usar elementos de plantilla

Elementos de plantilla son partes reutilizables de una plantilla de formulario. Suelen incluir características como conexiones de datos o validación de datos, un origen de datos y controles. Elementos de plantilla pueden ser útiles en muchas situaciones. Sin embargo, son particularmente útiles cuando tiene grandes cantidades de plantillas de formulario que contienen controles comunes y componentes de diseño. En lugar de volver a diseñar una sección estándar de plantillas de formulario individuales, puede diseñar un solo elemento de plantilla y volver a utilizar en varias plantillas de formulario.

La imagen siguiente muestra un elemento de plantilla de información de los empleados único, que se reutiliza en formularios de empresa diferente en toda la organización.

Elemento de plantilla que aparece en varios formularios

Hay mucho que se obtienen mediante la estandarización de las secciones del formulario, para que todos los diseñadores usa elementos de plantilla idénticos. Mediante elementos de plantilla, puede que sea más fácil:

  • Plantillas de formulario de diseño    Si ofrece a diseñadores de una biblioteca de elementos de plantilla, pueden reutilizar elementos de diseño comunes en una gran variedad de plantillas de formulario. Mediante el uso de una biblioteca de elementos de plantilla, diseñadores pueden ahorrar tiempo porque no tienen que diseñar las mismas secciones para cada formulario individual. Por ejemplo, muchos de los formularios de empresa contienen una serie de cuadros de texto para el nombre de un empleado, puesto, dirección de correo electrónico y otra información de contacto correspondiente. Puede diseñar una vez, en esta sección utilizando un elemento de plantilla, agregar validación de datos o de otras características de la lógica empresarial a los controles específicos y, a continuación, distribuir el elemento de plantilla para diseñadores. Después de que los diseñadores agregar el elemento de plantilla al panel de tareas controles, puede volver a la sección información de contacto donde lo necesiten y no necesita volver a diseñar la sección información de contacto cada vez que necesitan para usarlo.

  • Rellenar formularios    Coherencia es una buena idea de las personas que rellenan formularios, demasiado. Le ayuda a completar formularios más rápidamente, porque no importa el formulario que el usuario está trabajando con, campos comunes utilizan el mismo etiquetado, se organizan de forma coherente y responder a la entrada de datos de la manera esperada.

  • Reutilizar datos del formulario    Estandarización es fundamental si se envían datos del formulario a sistemas de toda la organización, como bases de datos de administración de relación de cliente (CRM), que requieren tipos de datos y nombres de campo coherente. Uso de los elementos de plantilla, puede ayudar a garantizar que los datos idénticos en secciones de un formulario se ajusta a un modelo común para el intercambio de datos.

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Escenario 1: de recursos humanos

El departamento de recursos humanos (HR) para una gran Agencia de seguros es responsable de diseñar y mantener una serie de plantillas de formulario que están relacionados con la contratación y personal, que proporciona ventajas, pagar a empleados y garantizar el cumplimiento de reglamentaciones. Dado que muchas de estas plantillas de formulario compartan secciones comunes, como la información de empleados y secciones de firma de empleado, tiene sentido para personal del departamento de recursos humanos trabajar con los desarrolladores en el departamento de TI información para desarrollar una biblioteca de elementos de plantilla que se usan normalmente. Diseñadores dentro de la empresa pueden tener acceso a esta biblioteca de elementos de plantilla desde el panel de tareas controles.

Elementos de plantilla que aparecen en el panel de tareas Controles

Por ejemplo, para los formularios de reembolso de salud, empleados de un departamento de recursos humanos pueden determinar que son necesarios los siguientes elementos de plantilla.

Elemento de plantilla

Campos posibles

Utilizado en

Encabezado de logotipo

Ninguno

La mayoría de formularios

Sección de información de empleados

Nombre y el apellido de empleado; Fecha de nacimiento; Dirección de correo. Número de teléfono particular; Número de teléfono de Office; Puesto; Nombre de departamento

La mayoría de formularios

Sección de información de empleados

Nombre y el apellido de empleado; Dirección de correo. Número de identificación del plan; Número de grupo

Formularios de reclamaciones médicas

Sección de información de pacientes

Nombre y el apellido paciente; Fecha de nacimiento; Dirección de correo. Género; Relación de empleados

Formularios de reclamaciones médicas

Sección de información del proveedor

Nombre y el apellido de proveedor; Dirección de correo. Número de teléfono

Formularios de reclamaciones médicas

Sección de información de la reclamación

Fecha del servicio; Pago total enviado

Formularios de reclamaciones médicas

Sección de firma de empleado

Firma de empleado; Fecha

Formularios de reclamaciones médicas

Sección de ID de empleado

ID de empleado; Nombre y el apellido de empleado; Dirección de correo electrónico, el número de teléfono; Fecha de contratación; Id. de trabajo; Salarios; Comisión; Administrador; departamento

Formularios de reclamaciones médicas

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Escenario 2: ventas

El departamento de ventas para una empresa farmacéutica planes para diseñar una serie de plantillas de formulario de InfoPath que se usará para recopilar información acerca de los pedidos de productos y clientes. La empresa utiliza actualmente un esquema XML para ayudar a normalizar la recopilación de datos de la empresa. Este esquema se utiliza principalmente por los departamentos de servicio de atención al cliente, ventas y marketing y define los datos que está relacionado con los clientes, productos y pedidos.

En InfoPath, diseñadores pueden crear elementos de plantilla que se basan en los esquemas existentes, seleccione la opción XML o esquema en el cuadro de diálogo diseñar una plantilla de formulario.

Diseñar un elemento de plantilla que se basa en un esquema XML existente

Una vez que ha creado el elemento de plantilla en el Diseñador de formularios, pueden insertar controles en el elemento de plantilla que se enlazan a los campos adecuados del esquema. Diseñadores pueden especificar la configuración de validación de datos, reglas, valores predeterminados calculados y conexiones de datos para los controles en el elemento de plantilla. Cuando ha terminado de diseñar el elemento de plantilla, pueden guardarlo y anunciar su disponibilidad para otros diseñadores de formularios de la organización, que, a continuación, se pueden usar el elemento de plantilla en sus propias plantillas de formulario.

Por ejemplo, empleados del departamento de ventas pueden determinar que son necesarios los siguientes elementos de plantilla.

Elemento de plantilla

Campos posibles

Utilizado en

Sección de cliente

Identificador de cliente; Nombre del cliente; Tipo de cliente; Dirección de correo. Ciudad; Estado o provincia; Código Postal; País o región; Dirección de correo electrónico; Número de teléfono

Formularios de interacción del cliente; formularios de solicitud de información. formularios de pedido; llamar a formularios de seguimiento; solicitud de demostración; solicitud de servicio

Encabezado de pedido

Departamento; Centro de distribución; Organización de ventas

Formularios de interacción del cliente; formularios de solicitud de información. formularios de pedido; llamar a formularios de seguimiento; solicitud de demostración; solicitud de servicio

Sección de estado del pedido

Fecha de pedido; Fecha de envío; Dirección de correo electrónico

Formularios de pedido; formularios de factura

Sección de estado de entrega

Nombre de pacientes; Relación de empleado; Fecha de nacimiento

Formularios de pedido; formularios de factura

Sección de información de pago

Tipo de pago; Fecha de pago; Notas de pago

Formularios de pedido; formularios de factura

Sección de detalles de pedido

Identificador de producto; Cantidad; Costo unitario; Fecha de recepción; Descuento; Precio total; Estado

Formularios de pedido; formularios de factura

Sección de la dirección de envío

Nombre de envío; Dirección de envío; Ciudad; Estado o provincia; Código Postal; País o región

Formularios de pedido; formularios de factura

Sección de la dirección de facturación

Nombre de facturación; Dirección de facturación; Ciudad; Estado o provincia; Código Postal; País o región

Formularios de pedido; formularios de factura

Sección de agente de ventas

Nombre de agente; Fecha de inicio; Fecha de finalización; Departamento de trabajo

Formularios de pedido; formularios de factura

Sección de la Comisión

Organización de ventas; Representante de ventas; Cantidad de la Comisión; Importe Comisión; Importe del pedido; Cantidad de pedido; Cantidad de porcentaje

Formularios de pedido; formularios de factura

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