Escenarios de DAX en Power Pivot

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En esta sección se proporcionan vínculos a ejemplos que muestran el uso de fórmulas de DAX en los siguientes escenarios.

  • Realización de cálculos complejos

  • Trabajar con texto y fechas

  • Valores condicionales y pruebas de errores

  • Uso de inteligencia de tiempo

  • Clasificar y comparar valores

En este artículo

Introducción

Datos de ejemplo

Recursos adicionales

Escenarios: realizar cálculos complejos

Crear cálculos personalizados para una tabla dinámica

Aplicar un filtro a una fórmula

Quitar filtros de forma selectiva para crear una relación dinámica

Uso de un valor de un bucle exterior

Escenarios: trabajar con texto y fechas

Crear una columna de clave por concatenación

Redactar una fecha basada en los elementos de fecha extraídos de una fecha de texto

Definir un formato de número o fecha personalizado

Cambiar los tipos de datos mediante una fórmula

Escenario: valores condicionales y pruebas de errores

Crear un valor basado en una condición

Probar si hay errores dentro de una fórmula

Escenarios: uso de inteligencia de tiempo

Calcular ventas acumulativas

Comparar valores a lo largo del tiempo

Calcular un valor en un intervalo de fechas personalizado

Escenarios: clasificar y comparar valores

Mostrar solo los diez elementos superiores en una tabla dinámica

Ordenar elementos de forma dinámica con una fórmula

Introducción

Datos de ejemplo

Si no está familiarizado con las fórmulas de DAX, es posible que quiera empezar revisando los ejemplos de los datos de ejemplo de Power Pivot. Para obtener más información, vea obtener datos de ejemplo para tutoriales de modelo de datos y Dax.

Recursos adicionales

Es posible que también desee visitar el wiki del centro de recursos Dax , donde puede encontrar todo tipo de información sobre Dax, incluidos blogs, muestras, notas del producto y vídeos proporcionados por profesionales líderes del sector y Microsoft.

Escenarios: realizar cálculos complejos

Las fórmulas de DAX pueden realizar cálculos complejos que impliquen agregaciones personalizadas, filtrados y el uso de valores condicionales. En esta sección se proporcionan ejemplos de cómo empezar a usar cálculos personalizados.

Crear cálculos personalizados para una tabla dinámica

Los cálculos y las CALCULATETABLE son funciones eficaces y flexibles que resultan útiles para definir campos calculados. Estas funciones le permiten cambiar el contexto en el que se realizará el cálculo. También puede personalizar el tipo de agregación o la operación matemática que se va a realizar. Consulte los siguientes temas para obtener ejemplos.

Aplicar un filtro a una fórmula

En la mayoría de los lugares donde una función DAX toma una tabla como argumento, normalmente puede pasar una tabla filtrada en su lugar, usando la función FILTER en lugar del nombre de la tabla, o especificando una expresión de filtro como uno de los argumentos de la función. Los temas siguientes proporcionan ejemplos de cómo crear filtros y cómo los filtros afectan a los resultados de las fórmulas. Para obtener más información, vea filtrar datos en fórmulas de Dax.

La función FILTER permite especificar criterios de filtro mediante una expresión, mientras que las demás funciones se diseñan específicamente para filtrar valores en blanco.

Quitar filtros de forma selectiva para crear una relación dinámica

Al crear filtros dinámicos en las fórmulas, puede responder fácilmente preguntas como las siguientes:

  • ¿Cuál fue la contribución de las ventas actuales del producto a las ventas totales del año?

  • ¿Cuánto ha contribuido a beneficios totales para todos los años operativos, en comparación con otras divisiones?

Las fórmulas que se usan en una tabla dinámica pueden verse afectadas por el contexto de la tabla dinámica, pero puede cambiar de forma selectiva el contexto agregando o quitando filtros. En el ejemplo del tema ALL se muestra cómo hacerlo. Para calcular la relación de ventas de un revendedor específico sobre las ventas de todos los revendedores, cree una medida que calcule el valor para el contexto actual dividido por el valor del contexto todos.

El tema ALLEXCEPT ofrece un ejemplo de Cómo borrar los filtros de forma selectiva en una fórmula. En ambos ejemplos se explica cómo cambian los resultados según el diseño de la tabla dinámica.

Para obtener más ejemplos sobre cómo calcular tasas y porcentajes, consulte los siguientes temas:

Uso de un valor de un bucle exterior

Además de usar los valores del contexto actual en los cálculos, DAX puede usar un valor de un bucle anterior para crear un conjunto de cálculos relacionados. El tema siguiente proporciona un tutorial sobre cómo crear una fórmula que haga referencia a un valor de un bucle exterior. La función anterior admite hasta dos niveles de bucles anidados.

Para obtener más información sobre el contexto de fila y las tablas relacionadas, y cómo usar este concepto en las fórmulas, vea contexto en las fórmulas de Dax.

Escenarios: trabajar con texto y fechas

En esta sección se proporcionan vínculos a temas de referencia de DAX que contienen ejemplos de escenarios comunes que implican trabajar con texto, extraer y redactar valores de fecha y hora, o crear valores basados en una condición.

Crear una columna de clave por concatenación

Power Pivot no permite claves compuestas; por lo tanto, si tiene claves compuestas en el origen de datos, es posible que tenga que combinarlas en una sola columna de clave. En el siguiente tema se proporciona un ejemplo de cómo crear una columna calculada basándose en una clave compuesta.

Redactar una fecha basada en los elementos de fecha extraídos de una fecha de texto

Power Pivot usa un tipo de datos de fecha y hora de SQL Server para trabajar con fechas; por lo tanto, si los datos externos contienen fechas con formato diferente (por ejemplo, si las fechas están escritas en un formato de fecha regional no reconocido por el motor de datos Power Pivot, o si los datos usan claves suplentes enteras), es posible que tenga que usar una fórmula de DAX para extraer las partes de fecha y, a continuación, crear las partes en una representación de fecha y hora válida.

Por ejemplo, si tiene una columna de fechas que se ha representado como un entero y, a continuación, se ha importado como una cadena de texto, puede convertir la cadena en un valor de fecha y hora con la fórmula siguiente:

= FECHA (derecha ([valor1], 4), izquierda ([valor1], 2), MID ([valor1], 2))

Ref1

Resultado

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

En los siguientes temas se proporciona más información sobre las funciones que se usan para extraer y redactar fechas.

Definir un formato de número o fecha personalizado

Si los datos contienen fechas o números que no están representados en uno de los formatos de texto estándar de Windows, puede definir un formato personalizado para asegurarse de que los valores se controlan correctamente. Estos formatos se usan al convertir valores en cadenas o a partir de cadenas. Los temas siguientes también proporcionan una lista detallada de los formatos predefinidos que están disponibles para trabajar con fechas y números.

Cambiar los tipos de datos mediante una fórmula

En Power Pivot, el tipo de datos de la salida está determinado por las columnas de origen y no se puede especificar explícitamente el tipo de datos del resultado, porque el tipo de datos óptimo lo determinan Power Pivot. Sin embargo, puede usar las conversiones implícitas de tipos de datos realizadas por Power Pivot para manipular el tipo de datos de salida. Para obtener más información sobre las conversiones de tipos, vea obtener datos de ejemplo para los tutoriales de modelo de datos y Dax.

  • Para convertir una fecha o una cadena de número en un número, multiplique por 1,0. Por ejemplo, la siguiente fórmula calcula la fecha actual menos 3 días y, a continuación, genera el valor entero correspondiente.

    = (HOY ()-3) * 1.0

  • Para convertir un valor de fecha, número o moneda en una cadena, concatene el valor con una cadena vacía. Por ejemplo, la siguiente fórmula devuelve la fecha de hoy como una cadena.

    = "" & hoy ()

Las siguientes funciones también se pueden usar para garantizar que se devuelve un tipo de datos concreto:

Convertir números reales en enteros

Escenario: valores condicionales y pruebas de errores

Como Excel, DAX tiene funciones que le permiten probar valores de los datos y devolver un valor diferente basado en una condición. Por ejemplo, puede crear una columna calculada que etiquetará a los revendedores como preferencia o valor según el importe de ventas anual. Las funciones que prueban valores también son útiles para comprobar el intervalo o el tipo de valores, para evitar errores de datos inesperados al romper los cálculos.

Crear un valor basado en una condición

Puede usar las condiciones si anidadas para probar valores y generar valores nuevos condicionalmente. Los temas siguientes contienen algunos ejemplos sencillos de procesamiento condicional y valores condicionales:

Probar si hay errores dentro de una fórmula

A diferencia de Excel, no puede tener valores válidos en una fila de una columna calculada y valores no válidos en otra fila. Es decir, si hay un error en alguna parte de una columna Power Pivot, toda la columna se marca con un error, de modo que siempre se deben corregir los errores de fórmula que producen valores no válidos.

Por ejemplo, si crea una fórmula que se divide por cero, puede obtener el resultado Infinity o un error. Algunas fórmulas también fallarán si la función encuentra un valor en blanco cuando espera un valor numérico. Mientras desarrolla el modelo de datos, es mejor permitir que aparezcan los errores para que pueda hacer clic en el mensaje y solucionar el problema. Sin embargo, al publicar libros, debe incorporar el control de errores para evitar que los valores inesperados produzcan errores en los cálculos.

Para evitar devolver errores en una columna calculada, use una combinación de funciones lógicas e información para comprobar errores y siempre devolver valores válidos. En los temas siguientes se proporcionan algunos ejemplos sencillos de cómo hacerlo en DAX:

Escenarios: uso de inteligencia de tiempo

Las funciones de inteligencia de tiempo de DAX incluyen funciones que le ayudan a recuperar fechas o intervalos de fechas de los datos. Después, puede usar esas fechas o intervalos de fechas para calcular valores en períodos similares. Las funciones de inteligencia de tiempo también incluyen funciones que funcionan con intervalos de fecha estándar, lo que permite comparar valores en meses, años o trimestres. También puede crear una fórmula que compare los valores de la primera y la última fecha de un período especificado.

Para obtener una lista de todas las funciones de inteligencia de tiempo, vea funciones de inteligencia de tiempo (Dax). Para obtener sugerencias sobre cómo usar las fechas y horas de forma eficaz en un análisis de Power Pivot, consulte Dates in Power Pivot.

Calcular ventas acumulativas

Los siguientes temas contienen ejemplos de cálculo de los saldos de cierre y de apertura. Los ejemplos le permiten crear saldos en curso en diferentes intervalos, como días, meses, trimestres o años.

Comparar valores a lo largo del tiempo

Los siguientes temas contienen ejemplos sobre cómo comparar sumas en diferentes períodos de tiempo. Los períodos de tiempo predeterminados admitidos por DAX son meses, trimestres y años.

Calcular un valor en un intervalo de fechas personalizado

Consulte los siguientes temas para obtener ejemplos de cómo recuperar intervalos de fechas personalizados, como, por ejemplo, los primeros 15 días después del inicio de una promoción de ventas.

Si usa las funciones de inteligencia de tiempo para recuperar un conjunto de fechas personalizado, puede usar ese conjunto de fechas como entrada de una función que realice cálculos, para crear agregados personalizados en períodos de tiempo. Vea el tema siguiente para obtener un ejemplo de cómo hacerlo:

  • Función PARALLELPERIOD

    Nota: Si no necesita especificar un intervalo de fechas personalizado pero trabaja con unidades de contabilidad estándar, como meses, trimestres o años, le recomendamos que realice cálculos con las funciones de inteligencia de tiempo diseñadas para este propósito, como TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD, etc.

Escenarios: clasificar y comparar valores

Para mostrar solo el número superior de elementos en una columna o tabla dinámica, tiene varias opciones:

  • Puede usar las características de Excel 2010 para crear un filtro superior. También puede seleccionar un número de valores superiores o inferiores en una tabla dinámica. En la primera parte de esta sección se describe cómo filtrar por los 10 elementos superiores en una tabla dinámica. Para obtener más información, consulte la documentación de Excel.

  • Puede crear una fórmula que rango valores de forma dinámica y, a continuación, filtrar por valores de clasificación o usar el valor de la clasificación como una segmentación de la. En la segunda parte de esta sección se describe cómo crear esta fórmula y, a continuación, usar esa clasificación en una segmentación de información.

Cada método tiene ventajas y desventajas.

  • El filtro de la parte superior de Excel es fácil de usar, pero el filtro solo tiene fines de presentación. Si los datos subyacentes de la tabla dinámica cambian, debe actualizar manualmente la tabla dinámica para ver los cambios. Si necesita trabajar dinámicamente con clasificaciones, puede usar DAX para crear una fórmula que compare valores con otros valores de una columna.

  • La fórmula de DAX es más eficaz; Además, si agrega el valor de clasificación a una segmentación de la pantalla, solo tiene que hacer clic en la segmentación de la pantalla para cambiar el número de valores superiores que se muestran. Sin embargo, los cálculos son caros y este método podría no ser adecuado para tablas con muchas filas.

Mostrar solo los diez elementos superiores en una tabla dinámica

Para mostrar los valores superiores o inferiores en una tabla dinámica

  1. En la tabla dinámica, haga clic en la flecha abajo en el encabezado etiquetas de fila .

  2. Seleccione filtros de valor_GT_ 10 mejores.

  3. En el cuadro de diálogo _LT_column Name> de filtro superior 10 , elija la columna que desea clasificar y el número de valores de la siguiente manera:

    1. Seleccione superior para ver las celdas con los valores más altos o hacia abajo para ver las celdas con los valores más bajos.

    2. Escriba el número de valores superiores o inferiores que desea ver. El valor predeterminado es 10.

    3. Seleccione cómo desea que se muestren los valores:

Nombre

Descripción

Elementos

Seleccione esta opción para filtrar la tabla dinámica con el fin de que muestre solo la lista de elementos superiores o inferiores según sus valores.

Porcentaje

Seleccione esta opción para filtrar la tabla dinámica con el fin de que muestre solo los elementos que se suman al porcentaje especificado.

Suma

Seleccione esta opción para mostrar la suma de los valores de los elementos superior e inferior.

  1. Seleccione la columna que contiene los valores que desea clasificar.

  2. Haga clic en Aceptar.

Ordenar elementos de forma dinámica con una fórmula

El tema siguiente contiene un ejemplo de cómo usar DAX para crear una clasificación que se almacena en una columna calculada. Dado que las fórmulas de DAX se calculan dinámicamente, siempre puede asegurarse de que la clasificación es correcta incluso si los datos subyacentes han cambiado. Además, como la fórmula se usa en una columna calculada, puede usar la clasificación en una segmentación de la forma y, a continuación, seleccionar los 5 superiores, 10 mejores o incluso los valores superiores de 100.

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