Elementos prioritarios en el Administrador de clientes de Outlook

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Mientras trabaja con el administrador del cliente de Outlook, puede agregar tareas a sus contactos compañías, oportunidades y conservar en la parte superior de las cosas. Además, el programa aprenderá cuáles de sus clientes, contactos, y ofertas son las más importantes. Puede ver los elementos en la parte superior de cualquier vista del Administrador de clientes de Outlook o en el lado izquierdo de la vista hoy. De este modo que nunca pierde nada.

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Ver elementos prioritarios

Una empresa, un contacto o un negocio puede mostrarse en la zona de Prioritario por varios motivos:

  • la empresa o el contacto tiene un número más alto que la media de negocios activos

  • la empresa, el contacto o el negocio tienen asociadas una tarea o reunión pendientes

  • se han modificado la empresa, el contacto el negocio más recientemente que el resto de elementos

En los módulos Contactos, Empresas y Negocios, se muestran cuatro elementos en Prioritario en todo momento. Si la pantalla no es lo bastante grande como para mostrar los cuatro elementos a la vez, puede utilizar las flechas a derecha e izquierda para pasar de un elemento al siguiente. Puede ocultar el control deslizante Prioritario si elige el símbolo ^ junto a Prioritario.

Para interactuar con cualquiera de los elementos prioritarios, selecciónelo para abrirlo en el panel de la derecha.

Usar ideas para ver información interesante sobre los elementos

Cuando el Administrador de clientes de Outlook encuentra algo interesante sobre un contacto, una empresa o un negocio, se resaltará la información en la parte superior de la tarjeta. Por ejemplo, si ha pasado la fecha de cierre de un negocio, verá un mensaje en la parte superior del mismo que así se lo indicará.

Verá el mismo tipo de información resaltado en la página Hoy. Puede interactuar con el elemento resaltado directamente desde la información.

Además le mostraremos los correos electrónicos que necesitan atención. Estos mensajes de correo electrónico podrían ser preguntas de alguien, una convocatoria de reunión o una solicitud de archivo. Puede abrir el correo electrónico o programar una reunión directamente desde la página actual.

Responder al correo electrónico en la página actual

Más información acerca del Administrador de clientes de Outlook

Si tiene preguntas acerca del Administrador de clientes de Outlook o desea examinar toda nuestra documentación sobre el producto, consulte Preguntas más frecuentes del Administrador de clientes de Outlook.

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