Diseñar un formulario para responder a un estado de flujo de trabajo

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Puede diseñar formularios de Microsoft Office InfoPath para mostrar datos específicos que corresponde al estado actual de un flujo de trabajo. Para ello, al diseñar una plantilla de formulario para usar las reglas para inician una acción en sus formularios basados en el estado del flujo de trabajo. Esto puede simplificar los procesos que se usar para rellenar formularios.

En este artículo se describe cómo diseñar una plantilla de formulario de informe de gastos para mostrar automáticamente las diferentes vistas de la plantilla de formulario, según el estado de un flujo de trabajo de aprobación asociado. Por ejemplo, antes de inicia el flujo de trabajo, el formulario mostrará una vista de gastos que contiene una tabla extensible donde los usuarios puedan introducir gastos. Cuando el estado de flujo de trabajo En curso, el formulario mostrará una vista de resumen de gastos que muestra los gastos totales de cada categoría. Cuando el estado de flujo de trabajo completado, el formulario mostrará la vista completadas, que incluye detalles en los tiempos de reembolso estimado.

Para habilitar los formularios responder a los Estados de flujo de trabajo, debe realizar las tareas en el Microsoft Office SharePoint Server 2007 sitio o Windows SharePoint Services 3.0, donde los formularios se encuentran y tareas en InfoPath. En el sitio de SharePoint debe crear un flujo de trabajo y un sitio tipo de contenido y en InfoPath debe agregar una conexión de datos a una plantilla de formulario, cree una regla y publicar la plantilla de formulario.

Nota: En este artículo, se utiliza un escenario de ejemplo en el que se publica una plantilla de formulario como un tipo de contenido de sitio. También puede publicar una plantilla de formulario en una ubicación de red compartida o crear una nueva biblioteca de documentos al publicar una plantilla de formulario en un sitio de SharePoint. Encontrará más información acerca de la publicación de plantillas de formulario en la sección Vea también.

En este artículo

Introducción al uso de flujos de trabajo con formularios de InfoPath

Consideraciones de compatibilidad

Antes de empezar

Paso 1: Agregar un flujo de trabajo de aprobación a una biblioteca

Paso 2: Agregar una conexión de datos a una plantilla de formulario

Paso 3: Agregar una regla a una plantilla de formulario para mostrar una vista específica

Paso 4: Publicar una plantilla de formulario como un tipo de contenido de sitio

Paso 5: Agregar un tipo de contenido a una biblioteca de documentos

Introducción al uso de flujos de trabajo con formularios de InfoPath

Flujos de trabajo ayudar a otras personas a colaborar en documentos y administrar tareas de proyectos implementando procesos empresariales específicos en documentos y elementos de un sitio de Microsoft Office SharePoint Server 2007 o Windows SharePoint Services 3.0. Flujos de trabajo ayudan a las organizaciones a tener procesos empresariales coherentes y mejorar su eficiencia organizativa y productividad al administrar las tareas y los pasos necesarios para procesos empresariales específicos. Esto permite a los usuarios realizan estas tareas de concentrado en realizar el trabajo en lugar de administrar el flujo de trabajo.

Puede habilitar un formulario de InfoPath mostrar datos específicos que corresponde al estado actual de un flujo de trabajo. Para ello, al diseñar una plantilla de formulario para usar las reglas para inician una acción en el formulario en función del estado del flujo de trabajo. Esto puede simplificar los procesos que se usar para rellenar formularios. Por ejemplo, puede habilitar un formulario para mostrar una vista de sólo lectura cuando el estado de un flujo de trabajo completado y, por lo tanto, no se deben cambiar los datos en el formulario.

Flujos de trabajo deben agregarse a una lista, biblioteca o tipo de contenido para que estén disponibles para su uso en plantillas de formulario de InfoPath de SharePoint. Los flujos de trabajo disponibles para un sitio también varían según el tipo de sitio y si flujos de trabajo personalizados se crearon usando Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

En este artículo, se usa el flujo de trabajo de aprobación para muestran cómo se pueden usar los flujos de trabajo con las plantillas de formulario de InfoPath. El flujo de trabajo de aprobación distribuye un formulario de InfoPath que se guarda en una biblioteca con un grupo de personas para su aprobación. De forma predeterminada, el flujo de trabajo de aprobación está asociado con el tipo de contenido de documento y estará disponible automáticamente en las bibliotecas de formularios o documentos.

Cada flujo de trabajo está definida por los distintos Estados con nombres descriptivos, como En curso. Los nombres de Estados varían según el tipo de flujo de trabajo. Por ejemplo, un flujo de trabajo de aprobación, que está disponible en servidores que ejecutan Microsoft Office SharePoint Server 2007: incluye un estado de En curso, cancelado y completadas. Los Estados de un flujo de trabajo de tres estados, que está disponible en Windows SharePoint Services 3.0: puede definirse por la persona que agrega el flujo de trabajo a una biblioteca o lista, mientras que otros flujos de trabajo utilizan Estados estándares, como el estado En curso se indicó anteriormente. Aunque el nombre descriptivo está visible para el usuario, Estados de flujo de trabajo se representan mediante programación por valores numéricos. Para diseñar una plantilla de formulario para responder a un estado de flujo de trabajo específico, debe conocer el valor numérico para el estado de flujo de trabajo que desea usar. Esto es porque InfoPath utiliza el valor numérico del flujo de trabajo para iniciar una acción, por ejemplo, cambiar de vista.

Como se mencionó anteriormente, puede habilitar una plantilla de formulario de InfoPath mostrar datos específicos que corresponde al estado actual de un flujo de trabajo. Aunque en este artículo se describe cómo habilitar una plantilla de formulario de informe de gastos mostrar automáticamente una vista específica según su estado del flujo de trabajo, también puede personalizar el flujo de trabajo mediante la adición de acciones adicionales. Por ejemplo, en lugar de habilitar formularios para mostrar una vista específica, puede habilitarlas para mostrar un mensaje de cuadro de diálogo que muestra las instrucciones. Y, en lugar de usar un flujo de trabajo de aprobación, puede usar el flujo de trabajo de tres estados.

Nota: Si habilita acciones no descritos en este artículo, debe realizar algunos pasos adicionales para asegurarse de que la plantilla de formulario funciona correctamente con el flujo de trabajo que use.

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Consideraciones de compatibilidad

Si tiene previsto crear un plantilla de formulario compatible con el explorador, tenga en cuenta que la barra de acción del documento, que está visible al rellenar formularios en documentos de Microsoft Office, incluidos los formularios de InfoPath, no está visible en las plantillas de formulario compatibles con el explorador que los usuarios rellenan en un explorador Web . Sin embargo, aún puede usar formularios de explorador con flujos de trabajo. Para cambiar el estado de flujo de trabajo de esos formularios, los participantes del flujo de trabajo pueden usar la configuración de biblioteca de documentos. Encontrará más información acerca de cómo cambiar la configuración de flujo de trabajo mediante el uso de los sitios de SharePoint en la sección Vea también.

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Antes de empezar

Asegúrese de lo siguiente antes de realizar las tareas de este artículo:

  • Póngase en contacto con el Administrador de granja de servidores para confirmar que los flujos de trabajo de aprobación está instalado y habilitado para el sitio de SharePoint que desea usar.

  • Asegurarse de que tiene al menos un diseño nivel de permisos para el sitio de SharePoint. Este nivel de permisos es necesario para publicar una plantilla de formulario y crear un flujo de trabajo.

  • Crear una plantilla de formulario con dos o más vistas y personalización de cada vista para mostrar el tipo de datos apropiado para cada estado de flujo de trabajo. Por ejemplo, para la vista que desee que aparezca cuando se haya completado el flujo de trabajo, puede establecer los controles en la vista de sólo lectura.

  • Crear una biblioteca de formularios o documentos y asegúrese de que la biblioteca está configurada para permitir a varios tipos de contenido.

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Paso 1: Agregar un flujo de trabajo de aprobación a una biblioteca

Este escenario se centra en el flujo de trabajo de aprobación, pero puede usar otro tipo de flujo de trabajo si lo desea. Si usa otro tipo de flujo de trabajo, las opciones de flujo de trabajo pueden diferir de los descritos en este artículo.

  1. Abra la biblioteca a la que desea agregar un flujo de trabajo.

  2. En el menú configuración, haga clic en la configuración del tipo de biblioteca que está abriendo.

    Por ejemplo, en una biblioteca de documentos, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  3. En Permisos y administración, haga clic en Configuración del flujo de trabajo.

  4. Haga clic en Agregar un flujo de trabajo.

  5. En la página Agregar un flujo de trabajo, en la sección flujo de trabajo, haga clic en aprobación.

  6. En la sección Nombre, escriba un nombre único para el flujo de trabajo.

    1. En la sección Lista de tareas, especifique una lista de tareas para usarla con este flujo de trabajo.

      Notas: 

      • Puede usar la lista de tareas predeterminada o puede crear uno nuevo. Si utiliza la lista de tareas de forma predeterminada, los participantes del flujo de trabajo podrán buscar y ver fácilmente sus tareas de flujo de trabajo mediante la vista Mis tareas de la lista de tareas.

      • Si las tareas para este flujo de trabajo revelarán datos confidenciales o importantes que desea mantener separados de la lista general tareas, debe crear una nueva lista de tareas.

      • Si su organización tiene varios flujos de trabajo, o si los flujos de trabajo implican numerosas tareas, debe crear una nueva lista de tareas. En este caso, que podría querer crear listas de tareas para cada flujo de trabajo.

  7. En la sección Lista de historial, seleccione una lista de historial para usar con este flujo de trabajo. La lista de historial muestra todos los eventos que se producen durante cada instancia del flujo de trabajo.

    Puede usar la lista historial predeterminada o puede crear uno nuevo. Si su organización tiene varios flujos de trabajo, puede crear una lista de historial independiente para cada flujo de trabajo.

  8. Para permitir que el flujo de trabajo se inicie manualmente, seleccione la casilla de verificación Permitir que este flujo de trabajo se inicie manualmente por un usuario autenticado con permisos para modificar elementos en la sección Opciones de inicio.

  9. Para solicitar permisos adicionales para iniciar el flujo de trabajo, seleccione la casilla de verificación Requerir permisos de administración de listas para iniciar el flujo de trabajo.

  10. Especificar las opciones que desee, incluso si desea que el flujo de trabajo de inicio y, a continuación, haga clic en siguiente.

  11. En la página Personalizar flujo de trabajo, especifique las opciones que desee, incluido cómo se enrutan las tareas, el flujo de trabajo predeterminada inicio valores y cómo se haya completado el flujo de trabajo y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Seleccione las opciones en cualquiera de las secciones siguientes. No es necesario para especificar las opciones en cada sección:

    Tareas de flujo de trabajo

    Para

    Realice este procedimiento

    Asignar tareas a todos los participantes a la vez (flujo de trabajo paralelo)

    Seleccione todos los participantes al mismo tiempo (en paralelo).

    Asignar tareas a un participante a la vez, que requieren que uno participar completar una tarea antes de que el participante siguiente recibe una tarea (flujo de trabajo serie)

    Seleccione un participante a la vez (en serie).

    Permitir a los participantes del flujo de trabajo reasignar sus tareas a otras personas

    Active la casilla de verificación reasignar la tarea a otra persona.

    Permitir a los participantes del flujo de trabajo solicitar un cambio en el documento o elemento. El cambio debe aprobarse antes de que finalice la tarea.

    Active la casilla de verificación Solicitar un cambio antes de completar la tarea.

    Valores predeterminados de inicio del flujo de trabajo

    Para

    Realice este procedimiento

    Especificar una lista predeterminada de participantes para todas las instancias de este flujo de trabajo

    Escriba los nombres de los participantes que desea incluir cuando se inicie el flujo de trabajo, o haga clic en los aprobadores y, a continuación, seleccionar usuarios y grupos del servicio de directorio.

    Notas: 

    • Separe los nombres con punto y coma.

    • Si configura este flujo de trabajo como un flujo de trabajo en serie, agregue los nombres de los participantes en el orden en que desea asignar las tareas.

    Asignar una única tarea a grupos en lugar de asignar tareas individuales para cada miembro del grupo

    Seleccione el asignar una única tarea a cada grupo introducido (no expandir grupos) casilla de verificación.

    Permitir que a personas que inicie el flujo de trabajo para cambiar o agregar participantes

    Active la casilla de verificación Permitir cambios en la lista de participantes cuando se inicia este flujo de trabajo.

    Especificar un mensaje predeterminado que aparece con cada tarea

    Escriba un mensaje o instrucciones en el cuadro de texto.

    Especificar una fecha de vencimiento para flujos de trabajo paralelo

    Escriba una fecha en que vencen las tareas (en paralelo).

    Especificar cuánto tiempo tienen los participantes de la serie de flujo de trabajo completar las tareas de flujo de trabajo

    En dar a cada persona la siguiente cantidad de tiempo para finalizar su tarea (en serie), escriba un número y, a continuación, seleccione días o semanas como incremento de tiempo.

    Especificar una lista de las personas que deberían recibir alertas (no asignaciones de tareas) cuando se inicia el flujo de trabajo

    En Notificar a otras personas, escriba los nombres de las personas que desea recibir una notificación, o haga clic en CC y seleccione personas y grupos en el servicio de directorio.

    Nota: Separe los nombres con punto y coma.

    Completar el flujo de trabajo

    Para

    Realice este procedimiento

    Especificar que un flujo de trabajo paralelo se ha completado cuando un número específico de participantes complete sus tareas

    Active la casilla de verificación han finalizado el siguiente número de tareas y, a continuación, escriba un número.

    Especificar que un flujo de trabajo se ha completado cuando se rechaza el documento o elemento

    Active la casilla de verificación rechaza el documento.

    Especificar que un flujo de trabajo se ha completado cuando se cambia el documento o elemento

    Active la casilla de verificación se cambia el documento.

    Actividades de flujo de trabajo de posteriores a la finalización

    Para

    Realice este procedimiento

    Actualizar el estado de aprobación de un documento o elemento después de completar el flujo de trabajo

    Seleccione el actualizar el estado de aprobación (usar este flujo de trabajo para controlar la aprobación de contenido) casilla de verificación.

    Notas: 

    • Si va a usar el flujo de trabajo de aprobación para administrar la aprobación de contenido de una biblioteca y selecciona la casilla de verificación iniciar este flujo de trabajo para aprobar la publicación de una versión principal de un elemento en la página Agregar un flujo de trabajo, esta casilla está activada de forma predeterminada.

    • Si no seleccionó la casilla de verificación iniciar este flujo de trabajo para aprobar la publicación de una versión principal de un elemento en la página Agregar un flujo de trabajo ya no desea que este flujo de trabajo sea el flujo de trabajo de aprobación de contenido predeterminado para una biblioteca, puede seleccionar esta casilla para hacer Este flujo de trabajo de un flujo de trabajo de aprobación de contenido secundario que usuarios específicos pueden iniciar manualmente.

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Paso 2: Agregar una conexión de datos a una plantilla de formulario

El siguiente procedimiento explica cómo agregar una conexión de datos secundaria que consulta el estado de flujo de trabajo del flujo de trabajo que ha agregado en el paso 1. Esta conexión de datos secundaria proporciona los datos que permite a las reglas en el formulario para cambiar de vista según el estado del flujo de trabajo.

  1. En InfoPath, en el menú Herramientas, haga clic en Conexiones de datos.

  2. En el cuadro de diálogo Conexiones de datos, haga clic en Agregar.

  3. En el Asistente para la conexión de datos, haga clic en crear una nueva conexión para, haga clic en recibir datos y, a continuación, haga clic en siguiente.

  4. En la siguiente página del asistente, haga clic en la lista o biblioteca de SharePoint y, a continuación, haga clic en siguiente.

  5. En la siguiente página del asistente, escriba la dirección URL del sitio de SharePoint.

  6. En la lista Seleccionar una lista o biblioteca, haga clic en el nombre de la biblioteca de documentos donde agregó el flujo de trabajo de aprobación en el paso 1 y, a continuación, haga clic en siguiente.

  7. En la siguiente página del asistente, en la lista Seleccionar campos, active la casilla de verificación situada junto al nombre del campo que coincida con el nombre del flujo de trabajo.

    El nombre del campo no puede coincidir exactamente con el nombre del flujo de trabajo. Si el nombre del campo comienza con un carácter especial que no sea un carácter de subrayado o una carta de presentación, el nombre del flujo de trabajo se personalizarse en la lista.

  8. Seleccione la casilla de verificación incluir datos para el formulario activo sólo y, a continuación, haga clic en siguiente.

  9. Desactive la casilla de verificación almacenar una copia de los datos de la plantilla de formulario y, a continuación, haga clic en siguiente.

  10. En la siguiente página del asistente, en el, Escriba un nombre para este cuadro de conexión de datos, escriba un nombre descriptivo para esta conexión de datos secundaria. Este nombre es lo que aparece en la lista de origen de datos en el panel de tareas origen de datos.

  11. Para ejecutar la consulta automáticamente, siempre que se abre el formulario de un usuario, seleccione la casilla de verificación recuperar datos automáticamente cuando se abre un formulario.

  12. En la última página del asistente, haga clic en Finalizar.

  13. En el cuadro de diálogo Conexiones de datos, haga clic en Cerrar.

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Paso 3: Agregar una regla a una plantilla de formulario para mostrar una vista específica

Al diseñar una plantilla de formulario, puede usar reglas para automáticamente mostrará un cuadro de diálogo, establecer el valor de un campo, consultar o enviar datos del formulario a una conexión de datos, cambiar de vista, o abrir o cerrar un formulario en respuesta a determinados eventos y condiciones. Los eventos pueden incluir un cambio en un determinado campo o grupo en el origen de datos, haga clic en un botón, la inserción de una fila en un tabla de repetición, y abrir o sección de repetición o envío de un formulario. Las condiciones pueden incluir cálculos, expresiones XPath y roles de usuario. También pueden incluir las condiciones Si el valor de un campo está en blanco, está dentro del rango especificado, es igual al valor de otro campo, o se inicia con o contiene ciertos caracteres.

En este caso, creará una regla para cambiar de vista en función del estado de flujo de trabajo.

  1. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones de formulario.

  2. En la lista categoría, haga clic en Abrir y guardar.

  3. Comportamiento al abrir, haga clic en reglas.

  4. En el cuadro de diálogo reglas para abrir formularios, haga clic en Agregar.

  5. En el cuadro nombre, escriba un nombre para la regla.

    Por ejemplo, escriba Cambiar vistas.

  6. Para especificar una condición cuándo debe ejecutarse la regla, haga clic en Establecer condición.

  7. Aplicar la regla cuando esta condición es verdadera, en el primer cuadro, haga clic en Seleccionar un campo o grupo.

  8. En la lista de Origen de datos, haga clic en el nombre del origen de datos secundario que agregó en el paso 2 y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  9. Haga clic en el nombre del campo que corresponda al estado de flujo de trabajo.

    Debe expandir las carpetas en la ventana hasta que vea el campo que desee.

  10. En el cuadro de diálogo condición, en la segunda lista, haga clic en es igual a.

  11. En la tercera lista, haga clic en Escriba un número y, a continuación, escriba el valor que corresponde al estado de flujo de trabajo.

    Por ejemplo, para obtener una vista que se muestra cuando se haya completado el flujo de trabajo, escriba 5.

    Valores numéricos para Estados de flujo de trabajo del flujo de trabajo de aprobación

    Estado

    Valor numérico

    En curso

    2

    Completada

    5

    Canceled

    15

    Aprobado

    16

    Rechazado

    17

    Notas: 

    • Los valores numéricos de Estados de otros flujos de trabajo pueden variar.

    • El valor de estado de flujo de trabajo en InfoPath es de solo lectura. Esto significa que no se puede diseñar una plantilla de formulario para que un usuario puede cambiar manualmente el estado del flujo de trabajo, escriba un valor en un control en el propio formulario.

  12. Haga clic en Aceptar.

  13. En el cuadro de diálogo regla, haga clic en Agregar acción.

  14. En acción, haga clic en Intercambiar vistas.

  15. En la vista, haga clic en el nombre de la vista que desee que aparezca cuando el estado de flujo de trabajo coincide con el estado de esta condición y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Por ejemplo, si escribe 2 en el paso 11, haga clic en el nombre de la vista que desee que aparezca cuando el estado de flujo de trabajo es igual a En curso.

  16. En el cuadro de diálogo regla, haga clic en Aceptar.

  17. Repita los pasos 4 a 16 para crear reglas adicionales para cambiar de vista adecuada en cada fase del flujo de trabajo.

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Paso 4: Publicar una plantilla de formulario como un tipo de contenido de sitio

Al publicar una plantilla de formulario, puede publicar en una biblioteca de documentos o publicar como un tipo de contenido de sitio que se puede utilizar en varias bibliotecas de documentos en una colección de sitios. Dado que ya ha había creado una biblioteca de documentos y había asignado un flujo de trabajo, debe publicar la plantilla de formulario como un tipo de contenido. Más adelante, puede asociar el tipo de contenido de sitio de la plantilla de formulario a la biblioteca que ha creado.

Además de publicar una plantilla de formulario como un tipo de contenido de sitio, también puede publicar una plantilla de formulario en una ubicación de red compartida o crear una nueva biblioteca de documentos al publicar una plantilla de formulario en un sitio de SharePoint. Encontrará más información acerca de la publicación de plantillas de formulario en la sección Vea también.

  1. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.

  2. En el cuadro de diálogo Guardar como, vaya a la ubicación donde desea guardar la plantilla de formulario y, a continuación, haga clic en Guardar.

  3. Para abrir el panel de tareas Verificador de diseño, haga clic en Verificador de diseño en el menú Herramientas.

  4. Si aparecen errores en el panel de tareas Verificador de diseño, corregir esos errores y, a continuación, haga clic en Actualizar para determinar si continúan los errores.

  5. En el menú archivo, haga clic en Publicar.

  6. En el Asistente para la publicación, haga clic en a un servidor de SharePoint con o sin InfoPath Forms Services y, a continuación, haga clic en siguiente.

  7. En la siguiente página del asistente, en el cuadro Escriba la ubicación de su sitio de SharePoint o InfoPath Forms Services, escriba la ubicación del sitio de SharePoint donde desea publicar la plantilla de formulario y, a continuación, haga clic en siguiente.

  8. Para permitir que los usuarios puedan rellenar este formulario mediante un explorador Web, en la siguiente página del asistente, active la casilla de verificación Habilitar este formulario rellenarlo utilizando un explorador.

  9. Haga clic en Tipo de contenido del sitio (avanzado) y, a continuación, haga clic en siguiente.

  10. En la siguiente página del asistente, haga clic en crear un nuevo tipo de contenido.

  11. En la lista tipo Base el contenido en, haga clic en el formulario y, a continuación, haga clic en siguiente.

  12. En la siguiente página del asistente, escriba un nombre y una descripción para el nuevo tipo de contenido y, a continuación, haga clic en siguiente.

  13. En la siguiente página del asistente, en el cuadro Especifique una ubicación y el nombre de archivo para la plantilla de formulario, escriba la ubicación del sitio de SharePoint y, a continuación, haga clic en Examinar.

  14. En el cuadro de diálogo Examinar, busque la ubicación en el servidor donde desea publicar la plantilla de formulario como un tipo de contenido de sitio y, a continuación, en el cuadro nombre de archivo, escriba el nombre de la plantilla de formulario y haga clic en Guardar.

  15. Haga clic en Siguiente.

  16. Elija los campos de la plantilla de formulario que desea que aparezcan como columnas en la vista predeterminada de la biblioteca de documentos.

    ¿Cómo?

    1. Haga clic en Agregar.

    2. Seleccione el campo que desea agregar como una columna en la biblioteca de documentos y, a continuación, siga uno de estos procedimientos:

      • Escriba un nombre para la columna en el cuadro nombre de columna.

      • Seleccione la columna de sitio en la lista del grupo de columnas de sitio, seleccione un nombre en la lista nombre de columna y, a continuación, haga clic en Aceptar.

        Si ha seleccionado un campo de repetición para mostrar datos en la biblioteca de documentos, puede definir cómo desea mostrar el campo en la biblioteca de documentos haciendo clic en un valor en la lista de funciones. Puede elegir si desea mostrar el primer valor en el campo, el último valor en el campo o un recuento de todas las apariciones del campo o todos los valores de combinar.

    3. Haga clic en Aceptar.

  17. Haga clic en Siguiente.

  18. En la siguiente página del asistente, compruebe que la información que aparece es correcta y, a continuación, haga clic en Publicar.

  19. Haga clic en Cerrar y, a continuación, compruebe que la plantilla de formulario es un tipo de contenido del sitio de SharePoint.

    ¿Cómo?

    1. Abra el sitio de SharePoint en un explorador Web.

    2. En el menú Acciones del sitio, en la esquina superior derecha del sitio, haga clic en Configuración del sitio.

    3. En Configuración del sitio, en galerías, haga clic en tipos de contenido de sitio.

      La plantilla de formulario debe aparecer en Tipos de contenido de InfoPath en la Galería de tipo de contenido de sitio.

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Paso 5: Agregar un tipo de contenido a una biblioteca de documentos

Tipos de contenido permiten a las organizaciones organizar, administrar y tratar contenido de manera más eficaz en una colección de sitios. Al definir tipos de contenido para determinados tipos de documentos, una organización puede garantizar que cada uno de estos grupos de contenido se administra de manera más eficaz. Puede configurar una lista o biblioteca contenga elementos de varios tipos de elemento o documento agregando tipos de contenido a la lista o biblioteca.

Nota: Para agregar tipos de contenido a una lista o biblioteca, necesita al menos el nivel de permisos Diseño para dicha lista o biblioteca.

Antes de empezar, asegúrese de que la biblioteca está configurada para permitir a varios tipos de contenido.

Permitir a varios tipos de contenido

  1. En el menú configuración, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  2. En Configuración general, haga clic en Configuración avanzada.

  3. En la sección Tipos de contenido, seleccione para permitir a varios tipos de contenido y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  1. Si la lista o la biblioteca aún no está abierta, haga clic en el nombre en el inicio rápido.

    Nota: Si el nombre de la lista o de la biblioteca no aparece, haga clic en Ver todo el contenido del sitio y, luego, haga clic en el nombre de la lista o de la biblioteca.

  2. En el menú configuración, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  3. En Tipos de contenido, haga clic en Agregar a partir de tipos de contenido de sitio.

  4. En la lista Seleccionar tipos de contenido de sitio en la sección Seleccionar tipos de contenido, seleccione el grupo de tipos de contenido de sitio desde el que desea seleccionar.

  5. En la lista de Tipos de contenido de sitio disponibles, haga clic en el tipo de contenido que desee y, a continuación, haga clic en Agregar para mover el tipo de contenido seleccionado a la lista de tipos de contenido para agregar.

  6. Para agregar tipos de contenido adicionales, repita los pasos 4 y 5 y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Ahora, cuando un usuario crea un nuevo formulario en esta biblioteca, se mostrará la vista del formulario según el estado del flujo de trabajo.

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