Diseñar un formulario para responder a un estado de flujo de trabajo

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Puede diseñar formularios de Microsoft Office InfoPath para mostrar datos específicos que corresponde al estado actual de un flujo de trabajo. Para ello, al diseñar una plantilla de formulario para usar las reglas para inician una acción en sus formularios basados en el estado del flujo de trabajo. Esto puede simplificar los procesos que se usar para rellenar formularios.

En este artículo se describe cómo diseñar una plantilla de formulario de informe de gastos para mostrar automáticamente las diferentes vistas de la plantilla de formulario, según el estado de un flujo de trabajo de aprobación asociado. Por ejemplo, antes de inicia el flujo de trabajo, el formulario mostrará una vista de gastos que contiene una tabla extensible donde los usuarios puedan introducir gastos. Cuando el estado de flujo de trabajo En curso, el formulario mostrará una vista de resumen de gastos que muestra los gastos totales de cada categoría. Cuando el estado de flujo de trabajo completado, el formulario mostrará la vista completadas, que incluye detalles en los tiempos de reembolso estimado.

Para permitir que los formularios respondan a los estados del flujo de trabajo, debe realizar tareas en el sitio de Microsoft Office SharePoint Server 2007 o Windows SharePoint Services 3.0 en el que se encuentran los formularios, así como en InfoPath. En el sitio de SharePoint debe crear un flujo de trabajo y un tipo de contenido de sitio, mientras que en InfoPath debe agregar una conexión de datos a una plantilla de formulario, crear una regla y publicar la plantilla de formulario.

Nota: En este artículo se emplea un escenario de ejemplo en el que se publica una plantilla de formulario como un tipo de contenido de sitio. Cuando publique una plantilla de formulario en un sitio de SharePoint, también podrá publicarla en una ubicación de red compartida o crear una nueva biblioteca de documentos. En la sección Vea también encontrará más información acerca de la publicación de plantillas de formulario.

En este artículo

Introducción al uso de flujos de trabajo con formularios de InfoPath

Consideraciones de compatibilidad

Antes de empezar

Paso 1: Agregar un flujo de trabajo Autorización a una biblioteca

Paso 2: Agregar una conexión de datos a una plantilla de formulario

Paso 3: Agregar una regla a una plantilla de formulario para mostrar una vista concreta

Paso 4: Publicar una plantilla de formulario como un tipo de contenido de sitio

Paso 5: Agregar un tipo de contenido a una biblioteca de documentos

Introducción al uso de flujos de trabajo con formularios de InfoPath

Los flujos de trabajo ayudan a los usuarios a colaborar en documentos y a administrar tareas de proyectos mediante la implementación de procesos empresariales concretos en documentos y elementos de un sitio de Microsoft Office SharePoint Server 2007 o Windows SharePoint Services 3.0. Los flujos de trabajo ayudan a las organizaciones a seguir procesos empresariales coherentes y también mejoran la eficacia y la productividad de la empresa al administrar las tareas y los pasos implicados en procesos empresariales concretos. Eso permite a los usuarios que realizan estas tareas concentrarse en la realización del trabajo en lugar de en la administración del flujo de trabajo.

Puede habilitar un formulario de InfoPath mostrar datos específicos que corresponde al estado actual de un flujo de trabajo. Para ello, al diseñar una plantilla de formulario para usar las reglas para inician una acción en el formulario en función del estado del flujo de trabajo. Esto puede simplificar los procesos que se usar para rellenar formularios. Por ejemplo, puede habilitar un formulario para mostrar una vista de sólo lectura cuando el estado de un flujo de trabajo es completado y, por lo tanto, no se deben cambiar los datos en el formulario.

Para que se puedan utilizar en plantillas de formulario de InfoPath, los flujos de trabajo deben agregarse a una lista, biblioteca o tipo de contenido de SharePoint. Los flujos de trabajo disponibles para un sitio también varían en función del tipo de sitio y de si se han creado flujos de trabajo personalizados mediante Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

En este artículo se utiliza el flujo de trabajo Autorización para ilustrar cómo se pueden usar los flujos de trabajo con plantillas de formulario de InfoPath. El flujo de trabajo Autorización distribuye un formulario para autorización de InfoPath guardado en una biblioteca a un grupo de usuarios. De forma predeterminada, el flujo de trabajo Autorización está asociado al tipo de contenido Documento y está disponible automáticamente en las bibliotecas de documentos o formularios.

Cada flujo de trabajo está definida por los distintos Estados con nombres descriptivos, como En curso. Los nombres de Estados varían según el tipo de flujo de trabajo. Por ejemplo, un flujo de trabajo de aprobación, que está disponible en servidores que ejecutan Microsoft Office SharePoint Server 2007: incluye un estado de En curso, cancelado y completadas. Los Estados de un flujo de trabajo de tres estados, que está disponible en Windows SharePoint Services 3.0: puede definirse por la persona que agrega el flujo de trabajo a una biblioteca o lista, mientras que otros flujos de trabajo utilizan Estados estándares, como el estado En curso se indicó anteriormente. Aunque el nombre descriptivo está visible para el usuario, Estados de flujo de trabajo se representan mediante programación por valores numéricos. Para diseñar una plantilla de formulario para responder a un estado de flujo de trabajo específico, debe conocer el valor numérico para el estado de flujo de trabajo que desea usar. Esto es porque InfoPath utiliza el valor numérico del flujo de trabajo para iniciar una acción, por ejemplo, cambiar de vista.

Como se ha indicado previamente, es posible habilitar una plantilla de formulario de InfoPath que muestre datos concretos que correspondan al estado actual de un flujo de trabajo. Aunque en este artículo se explica cómo habilitar una plantilla de formulario de informe de gastos que muestre automáticamente una vista concreta según su estado en el flujo de trabajo, también se puede personalizar el flujo de trabajo si se agregan acciones adicionales. Por ejemplo, en lugar de habilitar formularios que muestren una vista concreta, puede habilitarlos para que muestren un mensaje de cuadro de diálogo que presente instrucciones. Y en lugar de utilizar un flujo de trabajo Autorización, puede usar el flujo de trabajo de tres estados.

Nota: Si habilita acciones distintas a las descritas en este artículo, es posible que tenga que realizar pasos adicionales para asegurarse de que la plantilla de formulario funciona correctamente con el flujo de trabajo que use.

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Consideraciones de compatibilidad

Si tiene la intención de crear una plantilla de formulario compatible con el explorador, tenga en cuenta que la barra de acciones del documento, que está visible al rellenar formularios en documentos de Microsoft Office, incluidos formularios de InfoPath, no está visible en plantillas de formulario compatibles con el explorador que los usuarios rellenan en un explorador Web. Sin embargo, puede seguir usando formularios basados en el explorador con los flujos de trabajo. Para modificar el estado del flujo de trabajo de dichos formularios, los participantes en el flujo de trabajo pueden utilizar la configuración de la biblioteca de documentos. En la sección Vea también encontrará más información acerca de la modificación de la configuración del flujo de trabajo mediante sitios de SharePoint.

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Antes de empezar

Compruebe lo siguiente antes de realizar las tareas de este artículo:

  • Póngase en contacto con el administrador del conjunto de servidores a fin de confirmar que los flujos de trabajo Autorización estén instalados y habilitados en el sitio de SharePoint que desea usar.

  • Asegúrese de que cuenta como mínimo con el nivel de permisos Diseñar en el sitio de SharePoint. Este nivel de permisos es necesario para publicar una plantilla de formulario y para crear un flujo de trabajo.

  • Cree una plantilla de formulario con dos o más vistas y personalice cada vista para que muestre el tipo de datos adecuados a cada estado del flujo de trabajo. Por ejemplo, en el caso de la vista que desea que aparezca cuando el flujo de trabajo esté finalizado, puede establecer los controles en sólo lectura.

  • Cree una biblioteca de documentos o formularios y asegúrese de que está configurada para varios tipos de contenido.

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Paso 1: Agregar un flujo de trabajo Autorización a una biblioteca

Este escenario se centra en el flujo de trabajo Autorización, aunque si lo desea puede utilizar otro tipo de flujo de trabajo. Si emplea otro tipo de flujo de trabajo, sus opciones pueden diferir de las descritas en este artículo.

  1. Abra la biblioteca a la que desea agregar un flujo de trabajo.

  2. En el menú Configuración, haga clic en la configuración del tipo de biblioteca que está abriendo.

    Por ejemplo, en una biblioteca de documentos, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  3. En Permisos y administración, haga clic en Configuración del flujo de trabajo.

  4. Haga clic en Agregar flujo de trabajo.

  5. En la página Agregar flujo de trabajo, en la sección Flujo de trabajo, haga clic en Autorización.

  6. En la sección Nombre, escriba un nombre único para el flujo de trabajo.

    1. En la sección Lista de tareas, especifique una lista de tareas para utilizarla con el flujo de trabajo.

      Notas: 

      • Puede utilizar la lista Tareas predeterminada o puede crear una nueva. Si utiliza la lista Tareas, los participantes del flujo de trabajo podrán buscar y ver sus tareas del flujo de trabajo con facilidad utilizando la vista Mis tareas de la lista Tareas.

      • Si las tareas para este flujo de trabajo van a revelar datos que desea mantener independientes de la lista Tareas general, debería crear una nueva lista de tareas.

      • Si la organización va a tener numerosos flujos de trabajo o si los flujos de trabajo implicarán numerosas tareas, debería crear una nueva lista de tareas. En esta instancia, puede que desee crear listas de tareas para cada flujo de trabajo.

  7. En la sección Lista de historial, seleccione una lista de historial para utilizarla con este flujo de trabajo. La lista de historial muestra todos los eventos que se producen durante cada instancia del flujo de trabajo.

    Puede usar la lista Historial predeterminada o crear una nueva. Si su organización va a tener muchos flujos de trabajo, puede crear una lista de historial independiente para cada uno.

  8. Para permitir que el flujo de trabajo se inicie de forma manual, active la casilla de verificación Permitir que este flujo de trabajo sea iniciado manualmente por un usuario autenticado con permisos para modificar elementos en la sección Opciones de inicio.

  9. Para exigir permisos adicionales para iniciar el flujo de trabajo, active la casilla de verificación Requerir permisos de administración de listas para iniciar el flujo de trabajo.

  10. Especifique cualquier otra opción que desee, lo que incluye cuándo desea que se inicie el flujo de trabajo, y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  11. En la página Personalizar flujo de trabajo, especifique las opciones que desee, lo que incluye cómo se enrutan las tareas, los valores predeterminados de inicio del flujo de trabajo y cómo finaliza éste, y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Seleccione opciones de cualquiera de las secciones siguientes. No tiene que especificar opciones en todas las secciones:

    Tareas de flujo de trabajo

    Para

    Haga esto

    Asignar tareas a todos los participantes a la vez (flujo de trabajo en paralelo)

    Seleccione Todos los participantes de manera simultánea (en paralelo).

    Asignar tareas a un participante cada vez, lo que exige que el participante finalice su tarea antes de que el siguiente reciba una (flujo de trabajo en serie)

    Seleccione Un participante cada vez (en serie).

    Permitir a los participantes en el flujo de trabajo reasignar sus tareas a otros usuarios

    Active la casilla de verificación Reasignen la tarea a otra persona.

    Permitir a los participantes en el flujo de trabajo solicitar un cambio en el documento o elemento. El cambio debe ser aprobado antes de que finalice la tarea.

    Active la casilla de verificación Soliciten un cambio antes de completar la tarea.

    Valores predeterminados de inicio del flujo de trabajo

    Para

    Haga esto

    Especificar una lista predeterminada de participantes para todas las instancias de este flujo de trabajo

    Escriba los nombres de los participantes que desea incluir al inicio del flujo de trabajo o haga clic en Aprobadores y, a continuación, seleccione a los usuarios y grupos en el servicio de directorio.

    Notas: 

    • Separe los nombres con puntos y coma.

    • Si configura este flujo de trabajo como un flujo de trabajo en serie, agregue los nombres de los participantes en el orden en que desea que se asignen las tareas.

    Asignar una tarea única a los grupos, en lugar de asignar tareas individuales a cada miembro del grupo

    Active la casilla de verificación Asignar una única tarea a cada grupo introducido (no expandir grupos).

    Permitir a los usuarios que inician el flujo de trabajo cambiar o agregar participantes

    Active la casilla de verificación Permitir cambios en la lista de participantes cuando se haya iniciado este flujo de trabajo.

    Especificar un mensaje predeterminado que aparezca con cada tarea

    Escriba un mensaje o instrucciones en el cuadro de texto.

    Especificar una fecha de vencimiento para los flujos de trabajo en paralelo

    Escriba una fecha en Fecha de vencimiento de las tareas (en paralelo).

    Especificar el plazo que tienen los participantes en un flujo de trabajo en serie para finalizar sus tareas

    En Dar a cada persona la siguiente cantidad de tiempo para terminar la tarea (en serie), escriba un número y, a continuación, seleccione Días o Semanas como incremento de tiempo.

    Especificar una lista de usuarios que deben recibir alertas (no asignaciones de tareas) cuando se inicie el flujo de trabajo

    En Notificar a otras personas, escriba los nombres de los usuarios que deben recibir una notificación o haga clic en CC y seleccione a los usuarios y grupos en el servicio de directorio.

    Nota: Separe los nombres con puntos y coma.

    Completar el flujo de trabajo

    Para

    Haga esto

    Especificar que un flujo de trabajo en paralelo se ha completado cuando un número específico de participantes completen sus tareas

    Active la casilla de verificación Se complete el siguiente número de tareas y, a continuación, escriba un número.

    Especificar que un flujo de trabajo ha finalizado cuando se rechace el documento o elemento

    Active la casilla de verificación Se rechace el documento.

    Especificar que un flujo de trabajo se ha completado cuando se modifica el documento o elemento

    Active la casilla de verificación Se modifique el documento.

    Actividades posteriores a la finalización del flujo de trabajo

    Para

    Haga esto

    Actualizar el estado de aprobación de un documento o elemento cuando el flujo de trabajo se haya completado

    Active la casilla de verificación Actualizar el estado de aprobación (usar este flujo de trabajo para controlar la aprobación de contenido).

    Notas: 

    • Si está utilizando el flujo de trabajo Autorización para administrar la autorización de contenido de una biblioteca y activa la casilla de verificación Iniciar este flujo de trabajo para aprobar la publicación de una versión principal de un elemento de la página Agregar flujo de trabajo, esta casilla de verificación se activa de forma predeterminada.

    • Si no ha activado la casilla de verificación Iniciar este flujo de trabajo para aprobar la publicación de una versión principal de un elemento de la página Agregar flujo de trabajo porque no desea que este flujo de trabajo sea el predeterminado para la aprobación de contenido de una biblioteca, puede activar esta casilla de verificación para convertir este flujo de trabajo en uno secundario que usuarios concretos puedan iniciar de forma manual para la aprobación de contenido.

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Paso 2: Agregar una conexión de datos a una plantilla de formulario

En el siguiente procedimiento se explica cómo agregar una conexión de datos secundaria que consulte el estado del flujo de trabajo agregado en el paso 1. Esta conexión de datos secundaria proporciona los datos que permiten a las reglas del formulario cambiar de vista según el estado del flujo de trabajo.

  1. En InfoPath, en el menú Herramientas, haga clic en Conexiones de datos.

  2. En el cuadro de diálogo Conexiones de datos, haga clic en Agregar.

  3. En el Asistente para conexiones de datos, haga clic en Crear una nueva conexión para, haga clic en Recibir datos y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  4. En la siguiente página del asistente, haga clic en Biblioteca o lista de SharePoint y, a continuación, en Siguiente.

  5. En la página siguiente del asistente, escriba la dirección URL del sitio de SharePoint.

  6. En la lista Seleccione una lista o biblioteca, haga clic en el nombre de la biblioteca de documentos a la que haya agregado el flujo de trabajo Autorización en el paso 1 y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  7. En la página siguiente del asistente, en la lista Seleccionar campos, active la casilla de verificación situada junto al nombre del campo que coincide con el nombre del flujo de trabajo.

    Es posible que el nombre del campo no coincida exactamente con el del flujo de trabajo. Si el nombre del campo comienza por un carácter especial distinto de un carácter de subrayado o una letra, se personalizará el nombre del flujo de trabajo de la lista.

  8. Active la casilla de verificación Incluir datos sólo para el formulario activo y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  9. Desactive la casilla de verificación Almacenar una copia de los datos en la plantilla de formulario y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  10. En la página siguiente del asistente, en el cuadro Escriba un nombre para esta conexión de datos, escriba un nombre descriptivo para esta conexión de datos secundaria. Este nombre es el que aparece en la lista Origen de datos del panel de tareas Origen de datos.

  11. Para ejecutar la consulta automáticamente cada vez que un usuario abra el formulario, active la casilla de verificación Recuperar datos automáticamente cuando se abre un formulario.

  12. En la última página del asistente, haga clic en Finalizar.

  13. En el cuadro de diálogo Conexiones de datos, haga clic en Cerrar.

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Paso 3: Agregar una regla a una plantilla de formulario para mostrar una vista concreta

Al diseñar una plantilla de formulario, puede usar reglas para automáticamente mostrará un cuadro de diálogo, establecer el valor de un campo, consultar o enviar datos del formulario a una conexión de datos, cambiar de vista, o abrir o cerrar un formulario en respuesta a determinados eventos y condiciones. Los eventos pueden incluir un cambio en un determinado campo o grupo en el origen de datos, haga clic en un botón, la inserción de una fila en un tabla de repetición, y abrir o sección de repetición o envío de un formulario. Las condiciones pueden incluir cálculos, expresiones XPath y roles de usuario. También pueden incluir las condiciones Si el valor de un campo está en blanco, está dentro del rango especificado, es igual al valor de otro campo, o se inicia con o contiene ciertos caracteres.

En este caso, creará una regla para cambiar de vista en función del estado del flujo de trabajo.

  1. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones de formulario.

  2. En la lista Categoría, haga clic en Abrir y guardar.

  3. En Comportamiento al abrir, haga clic en Reglas.

  4. En el cuadro de diálogo Reglas para abrir formularios, haga clic en Agregar.

  5. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para la regla.

    Por ejemplo, escriba Cambiar de vista.

  6. Para especificar una condición en que la regla deba ejecutarse, haga clic en Establecer condición.

  7. En Aplicar la regla cuando esta condición sea verdadera, en el primer cuadro, haga clic en Seleccionar un campo o grupo.

  8. En la lista Origen de datos, haga clic en el nombre del origen de datos secundario que ha agregado en el paso 2 y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  9. Haga clic en el nombre del campo que corresponde al estado del flujo de trabajo.

    Es posible que tenga que expandir las carpetas en la ventana hasta que vea el campo que desea.

  10. En el cuadro de diálogo Condición, en la segunda lista, haga clic en es igual a.

  11. En la tercera lista, haga clic en Escribir un número y, a continuación, escriba el valor que corresponde al estado del flujo de trabajo.

    Por ejemplo, en el caso de una vista que aparezca cuando el flujo de trabajo haya finalizado, escriba 5.

    Valores numéricos de los estados de flujo de trabajo del flujo de trabajo Autorización

    Estado

    Valor numérico

    En curso

    ".2"

    Completado

    5

    Cancelado

    15

    Aprobado

    16

    Rechazado

    17

    Notas: 

    • Los valores numéricos de los estados de otros flujos de trabajo pueden variar.

    • El valor del estado del flujo de trabajo en InfoPath es de sólo lectura. Eso significa que no es posible diseñar una plantilla de formulario para que el usuario pueda cambiar de forma manual el estado del flujo de trabajo mediante la especificación de un valor en un control del propio formulario.

  12. Haga clic en Aceptar.

  13. En el cuadro de diálogo Regla, haga clic en Agregar acción.

  14. En Acción, haga clic en Intercambiar vistas.

  15. En Vista, haga clic en el nombre de la vista que desea mostrar cuando el estado del flujo de trabajo coincida con el estado de esta condición y, a continuación, haga clic en Aceptar.

    Por ejemplo, si ha escrito 2 en el paso 11, haga clic en el nombre de la vista que desea mostrar cuando el estado del flujo de trabajo sea igual a En curso.

  16. En el cuadro de diálogo Regla, haga clic en Aceptar.

  17. Repita los pasos 4 a 16 para crear reglas adicionales para cambiar a la vista adecuada en cada fase del flujo de trabajo.

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Paso 4: Publicar una plantilla de formulario como un tipo de contenido de sitio

Cuando publique una plantilla de formulario, podrá publicarla en una biblioteca de documentos o como un tipo de contenido de sitio que se pueda emplear en varias bibliotecas de documentos de una colección de sitios. Dado que ya ha creado una biblioteca de documentos y le ha asignado un flujo de trabajo, debe publicar la plantilla de formulario como un tipo de contenido. Posteriormente podrá asociar el tipo de contenido de sitio de la plantilla de formulario a la biblioteca que ha creado.

Cuando publique una plantilla de formulario en un sitio de SharePoint, además de publicarla como un tipo de contenido de sitio, puede publicarla en una ubicación de red compartida o crear una nueva biblioteca de documentos. En la sección Vea también encontrará más información acerca de la publicación de plantillas de formulario.

  1. En el menú Archivo, haga clic en Guardar.

  2. En el cuadro de diálogo Guardar como, vaya a la ubicación donde desea guardar la plantilla de formulario y, a continuación, haga clic en Guardar.

  3. Para abrir el panel de tareas Verificador de diseño, haga clic en Verificador de diseño en el menú Herramientas.

  4. Si aparecen errores en el panel de tareas Verificador de diseño, corríjalos y haga clic en Actualizar para determinar si los errores se siguen produciendo.

  5. En el menú Archivo, haga clic en Publicar.

  6. En el Asistente para la publicación, haga clic en En un servidor de SharePoint con o sin InfoPath Forms Services y, a continuación, en Siguiente.

  7. En la siguiente página del asistente, en el cuadro Escriba la ubicación de su sitio de SharePoint o InfoPath Forms Services, escriba la ubicación del sitio de SharePoint donde desea publicar la plantilla de formulario y, a continuación, haga clic en siguiente.

  8. Para permitir a los usuarios rellenar este formulario mediante un explorador Web, active la casilla de verificación Habilitar este formulario para rellenarlo utilizando un explorador en la siguiente página del asistente.

  9. Haga clic en Tipo de contenido del sitio (avanzado) y, a continuación, en Siguiente.

  10. En la página siguiente del asistente, haga clic en Crear un nuevo tipo de contenido.

  11. En la lista Basar el tipo de contenido en, haga clic en Formulario y, a continuación, en Siguiente.

  12. En la siguiente página del asistente, escriba un nombre y una descripción para el nuevo tipo de contenido y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  13. En la página siguiente del asistente, en el cuadro Especifique una ubicación y un nombre de archivo para la plantilla de formulario, escriba la ubicación del sitio de SharePoint y, a continuación, haga clic en Examinar.

  14. En el cuadro de diálogo Examinar, vaya a la ubicación del servidor en la que desea publicar la plantilla de formulario como un tipo de contenido de sitio y, a continuación, en el cuadro Nombre de archivo, escriba el nombre de la plantilla de formulario y haga clic en Guardar.

  15. Haga clic en Siguiente.

  16. Elija los campos de la plantilla de formulario que desee que aparezcan como columnas en la vista predeterminada de la biblioteca de documentos.

    Cómo

    1. Haga clic en Agregar.

    2. Seleccione el campo que desea agregar como una columna en la biblioteca de documentos y, a continuación, siga uno de estos procedimientos:

      • Escriba un nombre para la columna en el cuadro nombre de columna.

      • Seleccione la columna de sitio en la lista del grupo de columnas de sitio, seleccione un nombre en la lista nombre de columna y, a continuación, haga clic en Aceptar.

        Si ha seleccionado un campo de repetición para mostrar datos en la biblioteca de documentos, puede definir cómo desea mostrar el campo en la biblioteca de documentos haciendo clic en un valor en la lista de funciones. Puede elegir si desea mostrar el primer valor en el campo, el último valor en el campo o un recuento de todas las apariciones del campo o combinarán todos los valores.

    3. Haga clic en Aceptar.

  17. Haga clic en Siguiente.

  18. En la siguiente página del asistente, compruebe que la información que se muestra es correcta y, a continuación, haga clic en Publicar.

  19. Haga clic en Cerrar y, a continuación, compruebe que la plantilla de formulario es un tipo de contenido en el sitio de SharePoint.

    Cómo

    1. Abra el sitio de SharePoint en un explorador Web.

    2. En el menú Acciones del sitio situado en la esquina superior derecha del sitio, haga clic en Configuración del sitio.

    3. En Configuración del sitio, en galerías, haga clic en tipos de contenido de sitio.

      La plantilla de formulario debe aparecer en Tipos de contenido de InfoPath en la Galería de tipo de contenido de sitio.

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Paso 5: Agregar un tipo de contenido a una biblioteca de documentos

Tipos de contenido permiten a las organizaciones organizar, administrar y tratar contenido de manera más eficaz en una colección de sitios. Al definir tipos de contenido para determinados tipos de documentos, una organización puede garantizar que cada uno de estos grupos de contenido se administra de manera más eficaz. Puede configurar una lista o biblioteca contenga elementos de varios tipos de elemento o documento agregando tipos de contenido a la lista o biblioteca.

Nota: Para agregar tipos de contenido a una lista o biblioteca, necesita al menos el nivel de permisos Diseñar en esa lista o biblioteca.

Antes de empezar, asegúrese de que la biblioteca está configurada para varios tipos de contenido.

Permitir varios tipos de contenido

  1. En el menú Configuración, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  2. En Configuración general, haga clic en Configuración avanzada.

  3. En la sección Tipos de contenido, seleccione para permitir varios tipos de contenido y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  1. Si la lista o la biblioteca aún no está abierta, haga clic en su nombre en Inicio rápido.

    Nota: Si no aparece el nombre de la lista o biblioteca, haga clic en Ver todo el contenido de sitio y, a continuación, haga clic en el nombre de la lista o biblioteca.

  2. En el menú Configuración, haga clic en Configuración de biblioteca de documentos.

  3. En Tipos de contenido, haga clic en Agregar a partir de tipos de contenido de sitio.

  4. En la lista Seleccionar tipos de contenido de sitio de la sección Seleccionar tipos de contenido, seleccione el grupo de tipos de contenido de sitio del que desea seleccionar uno.

  5. En la lista Tipos de contenido de sitio disponibles, haga clic en el tipo de contenido que desea y, a continuación, haga clic en Agregar para mover el tipo de contenido seleccionado a la lista Tipos de contenido que agregar.

  6. Para agregar tipos de contenido adicionales, repita los pasos 4 y 5 y haga clic en Aceptar.

Ahora, cuando un usuario cree un nuevo formulario en esta biblioteca, la vista del formulario se mostrará según el estado del flujo de trabajo.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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