Crear y compartir un panel con Excel y grupos de Microsoft

Nota:  Nos gustaría proporcionarle el contenido de ayuda actual lo más rápido posible en su idioma. Esta página se ha traducido mediante un sistema automático y es posible que contenga imprecisiones o errores gramaticales. Nuestro objetivo es que este contenido sea útil para usted. ¿Puede informarnos sobre si la información le ha sido útil al final de la página? Aquí tiene el artículo en inglés para que pueda consultarlo fácilmente.

Un panel es una representación visual de las mediciones clave que permiten ver rápidamente y analizar los datos en un único lugar. Los paneles no solo proporcionan vistas de datos consolidados, pero una oportunidad de inteligencia empresarial de autoservicio, donde los usuarios tienen filtrar los datos para mostrar solo lo que es importante para ellos. En el pasado, informes de Excel a menudo necesario generar varios informes para diferentes personas o departamentos según sus necesidades.

Ejemplo de un panel de Excel con segmentación de datos y un Timline

Información general

En este tema, trataremos cómo usar herramientas de varias tablas dinámicas, gráficos dinámicos y tablas dinámicas para crear un panel dinámico. A continuación, ofrecemos a los usuarios la capacidad de filtrar rápidamente los datos de la forma que deseen con la segmentación de datos y una escala de tiempo que permita que sus tablas dinámicas y gráficos para expandir y contraer mostrar solo la información que desean que los usuarios ver automáticamente. Además, puede actualizar rápidamente el panel cuando agregue o actualice los datos. Es muy útil porque solo tiene que crear el informe de panel una vez.

En este ejemplo, vamos a crear cuatro tablas dinámicas y gráficos desde un origen de datos.

Una vez creado el escritorio, le mostraremos cómo compartir con otras personas mediante la creación de un grupo de Microsoft. También tenemos un libro de Excel interactivo que puede descargar y siga estos pasos en su propia.

Descargue el libro tutorial de escritorio de Excel.

Obtener los datos

  1. Puede copiar y pegar datos directamente en Excel, o puede configurar una consulta de un origen de datos. En este tema, hemos usado la consulta de Análisis de ventas de la plantilla de Northwind Traders para Microsoft Access. Si desea usarlo, puede abrir acceso y vaya a archivo > nuevo > Buscar "Northwind" y crear la base de datos de la plantilla. Una vez que ha hecho podrá tener acceso a cualquiera de las consultas que se incluyen en la plantilla. Ya hemos estos datos en el libro de Excel, por lo que no es necesario que se preocupe si no tiene acceso.

  2. Compruebe que los datos están estructurados correctamente, sin que faltan filas o columnas. Cada fila representa un registro individual o el elemento. Para ayudar con la configuración de una consulta, o si necesita manipular los datos, vea obtener y transformar en Excel.

    Datos de ejemplo en una tabla de Excel que se usará como un origen de datos de tabla dinámica
  3. Si no está ya, dar formato a los datos como una Tabla de Excel. Al importar desde Access, los datos se importarán automáticamente a una tabla.

Crear tablas dinámicas

  1. Seleccione cualquier celda dentro del rango de datos y a continuación, vaya a Insertar > tabla dinámica > Nueva hoja de cálculo. Para obtener más detalles, vea crear una tabla dinámica para analizar datos de hoja de cálculo .

  2. Agregue los campos de tabla dinámica que desee y dar formato como desee. Esta tabla dinámica será la base para otros usuarios, por lo que se debe gastar algún tiempo realice los ajustes necesarios en estilo, diseño de informe y general ahora formato para que no tenga que realizar varias veces. Para obtener más detalles, consulte: cambiar el diseño y formato de un informe de tabla dinámica.

    En este caso, se crea un resumen de nivel superior de las ventas por categoría de producto y se ordena por el campo ventas en orden descendente.

    Ejemplo de tabla dinámica por categoría, ventas y % del total

    Para obtener más detalles, vea Ordenar datos en una tabla dinámica o gráfico dinámico .

  3. Una vez que haya creado la tabla dinámica maestra, seleccionarlo y, a continuación, copiar y pegar tantas veces como sea necesario para áreas vacías en la hoja de cálculo. En nuestro ejemplo, estas tablas dinámicas pueden cambiar filas, pero no en las columnas para colocarlos en la misma fila con una columna en blanco entre cada uno de ellos. Sin embargo, es posible que necesite realizar tablas dinámicas debajo de ellos si pueden expandir columnas.

    Importante: Tablas dinámicas no se superponen entre sí, asegúrese de que su diseño le permitirá suficiente espacio entre ellas para permitir expandir y contraer como valores filtrados, agregar o quitar.

    En este momento que desea dar a los nombres de tablas dinámicas significativos para que sepa qué hacen. En caso contrario, Excel se asignarle un nombre PivotTable1, Tabladinámica2 y así sucesivamente. Puede seleccionar cada una de ellas y luego vaya a Herramientas de tabla dinámica > analizar > escriba un nombre nuevo en el cuadro Nombre de tabla dinámica. Esto es importante cuando sea el momento de conectar tablas dinámicas a segmentaciones de datos y controles de escala de tiempo.

    Cambiar el nombre de una tabla dinámica de herramientas de tabla dinámica > analizar > cuadro Nombre de tabla dinámica

Crear gráficos dinámicos

  1. Haga clic en cualquier lugar de la tabla dinámica primera y vaya a Herramientas de tabla dinámica > analizar > gráfico dinámico > Seleccionar un tipo de gráfico. Elegimos un gráfico combinado con las ventas como un gráfico de columnas agrupadas y % del Total como un gráfico de líneas se traza en el eje secundario.

    Cuadro de diálogo de selección de gráfico de un gráfico combinado con un gráfico de columnas agrupadas y línea
  2. Seleccione el gráfico, tamaño y formato como deseado en la pestaña Herramientas de gráfico dinámico. Para obtener más detalles, consulte nuestra serie en los gráficos de formato.

  3. Repita para cada una de las tablas dinámicas restantes.

  4. Ahora es un buen momento para cambiar el nombre de los gráficos dinámicos demasiado. Vaya a Herramientas de gráfico dinámico > analizar > escriba un nombre nuevo en el cuadro Nombre del gráfico.

Agregar segmentaciones de datos y una escala de tiempo

Segmentación de datos y escalas de tiempo permiten filtrar rápidamente sus tablas dinámicas y gráficos dinámicos, para que pueda ver solo la información que tenga sentida para usted.

Vista de explosión de segmentación de datos y un control de escala de tiempo en un panel
  1. Seleccione cualquier tabla dinámica y vaya a Herramientas de tabla dinámica > analizar > filtro > Insertar segmentación de datos, a continuación, revisar cada elemento que desea usar para una segmentación de datos. Para este panel, seleccionamos categoría, nombre de producto, empleados y nombre del cliente. Al hacer clic en Aceptar, la segmentación de datos se agregará a la mitad de la pantalla, apilada uno sobre otro, así que deberá organizar y cambiar su tamaño según sea necesario.

    Insertar la opción de segmentación de datos de herramientas de tabla dinámica > analizar > filtro
  2. Opciones de segmentación de datos : si hace clic en cualquier segmentación de datos, vaya a Herramientas de segmentación de datos > Opciones y seleccione distintas opciones, como estilo y se muestra el número de columnas. Puede alinear a varias segmentaciones seleccionando con Ctrl+flecha izquierda y haga clic en y luego use las herramientas de Alinear en la ficha Herramientas de segmentación de datos.

  3. Conexiones de segmentación de datos : solo se conectará segmentaciones de datos a la tabla dinámica que se usó para crearlos, debe seleccionar cada segmentación de datos, a continuación, vaya a Herramientas de segmentación de datos > Opciones > Conexiones de informe y compruebe que las tablas dinámicas que desee conectado a cada uno. Segmentaciones de datos y escalas de tiempo pueden controlar las tablas dinámicas en cualquier hoja de cálculo, incluso si la hoja de cálculo está oculta.

    Conexiones de informe de segmentación de datos de herramientas de segmentación de datos > Opciones
  4. Agregar una escala de tiempo : seleccione cualquier tabla dinámica y vaya a Herramientas de tabla dinámica > analizar > filtro > Insertar escala de tiempo, a continuación, revisar cada elemento que desee usar. Para este panel, seleccionamos fecha de pedido.

  5. Opciones de escala de tiempo , haga clic en la escala de tiempo y vaya a Herramientas de escala de tiempo > Opciones y seleccione las opciones como el estilo, el encabezado y el título. Seleccione la opción de Conexiones de informe para vincular la escala de tiempo a las tablas dinámicas de su elección.

Más información sobre los controles de segmentación de datos y escala de tiempo .

Pasos siguientes

El panel está ahora funcionalidad completado, pero probablemente aún necesita organizar la forma que desee y realizar ajustes finales. Por ejemplo, que desea agregar un título de informe o un fondo. Para nuestro panel agregamos formas alrededor de las tablas dinámicas y desactivado títulos y las líneas de cuadrícula de la ficha Ver.

Asegúrese de probar cada una de las segmentaciones de datos y escalas de tiempo para asegurarse de que sus tablas dinámicas y gráficos dinámicos se comportan de forma adecuada. Puede encontrarse con situaciones donde ciertas selecciones producen problemas si desea que una tabla dinámica ajustar y superponer otro, donde no puede hacer y se mostrará un mensaje de error. Estos problemas deben corregirse antes de distribuir el panel.

Cuando haya terminado de configurar su escritorio, puede hacer clic en la ficha "Compartir un panel" en la parte superior de este tema para aprender a distribuirlo.

Enhorabuena crear su panel. En este paso le mostraremos cómo configurar un grupo de Microsoft para compartir su escritorio. ¿Qué vamos a hacer es anclar el panel a la parte superior de la biblioteca de documentos de su grupo de SharePoint, de modo que los usuarios puedan acceder fácilmente en cualquier momento.

Nota: Si todavía no tiene un grupo configurar, vea crear un grupo en Outlook

Almacenar su panel en el grupo

Si ya no ha guardado el libro de panel en el grupo que desee mover de allí. Si ya está en la biblioteca de archivos del grupo puede omitir este paso.

  1. Vaya a su grupo de Outlook 2016 o Outlook en la Web.

  2. Haga clic en archivos en la cinta de opciones para tener acceso a la biblioteca de documentos del grupo.

  3. Haga clic en el botón cargar en la cinta de opciones y cargue el libro de paneles a la biblioteca de documentos.

Agregar al sitio de grupo de SharePoint Online de su grupo

  1. Si tiene acceso a la biblioteca de documentos de Outlook 2016, haga clic en Inicio en el panel de navegación de la izquierda. Si tiene acceso a la biblioteca de documentos de Outlook en la Web, haga clic en más > sitio desde el extremo derecho de la cinta de opciones.

  2. Desde el panel de navegación a la izquierda, haga clic en documentos.

  3. Busque el libro panel y haga clic en el círculo de selección a la izquierda de su nombre.

  4. Cuando tenga el libro panel seleccionado, elija Anclar en la parte superior de la cinta de opciones.

Seleccione el archivo y haga clic en Anclar al principio para que sea fácilmente accesible en la biblioteca de documentos

Ahora cada vez que los usuarios ven a la página documentos del sitio de grupo de SharePoint Online la hoja de cálculo de panel será directamente en la parte superior. Pueden haga clic en ella y acceder fácilmente a la versión actual del panel.

Sugerencia: Los usuarios también pueden acceder a su biblioteca de documentos de grupo, como el libro de paneles, mediante la aplicación móvil de grupos de Outlook. Para obtener más información, vea aplicación móvil de grupos de Outlook.

Vea también

¿Tiene preguntas que no responde aquí?

Visite la Comunidad de Microsoft Answers.

Su opinión nos importa.

En este artículo última revisión por Miguel y Carlos en 16 de marzo de 2017 como resultado de sus comentarios. Si se encuentra útil y especialmente no tenía, utilice los siguientes controles de comentarios y nos deja algunos comentarios implícita, por lo que podemos continuar para que sea mejor. Muchas gracias.

Ampliar sus conocimientos de Office
Explorar los cursos
Obtener nuevas características primero
Únase a los participantes de Office Insider

¿Le ha sido útil esta información?

¡Gracias por sus comentarios!

Gracias por sus comentarios. Quizá le interese ponerse en contacto con uno de nuestros agentes de soporte de Office.

×