Crear una cuenta en Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Puede crear un registro de cuenta para almacenar la información de cuenta para el seguimiento y administrar relaciones entre cliente. Agregar contactos profesionales, oportunidades o elementos del historial de comunicaciones a los registros de cuenta para tener una imagen más completa de las actividades de sus cuentas.

Sugerencia: Cuentas se incluyen automáticamente en la libreta de direcciones. Para verlos, en el menú Herramientas, haga clic en Libreta de direcciones. En la lista de la Libreta de direcciones, haga clic en cuentas. Para obtener más información acerca de la libreta de direcciones, vea Agregar o quitar una libreta de direcciones.

  1. En el menú Business Contact Manager, haga clic en Cuentas.

  2. En la barra de herramientas estándar, haga clic en el botón nuevo.

  3. Rellene el formularioCuenta usando las vistas General, Detalles, Historial o Campos definidos por el usuario.

    Nota: Puede personalizar los formularios de la cuenta mediante los campos definidos por el usuario para agregar información específica de su empresa. Campos definidos por el usuario solo están disponibles si se o uno de los integrantes del grupo, ha personalizado este formulario.

    Para obtener más información sobre estas vistas, o para obtener ayuda con completar este formulario, haga clic en el botón de Icono de ayuda Ayuda

  4. En la cinta de opciones, en el grupo Acciones, haga clic en Guardar y cerrar.

Sugerencia: En la cinta de opciones, que es un componente de la interfaz de usuario de Microsoft Office Fluent, haga clic en Vinculación automática de correo electrónico para asegurar que los mensajes de correo electrónico relacionados con esta cuenta se guarden en el historial de comunicaciones de este registro.

Crear una cuenta a partir de un contacto profesional (y copiar la información al registro de cuenta)

  1. En el menú Business Contact Manager, haga clic en Contactos profesionales.

  2. Haga doble clic en el registro de Business Contact Manager que desee abrir y vincular a una cuenta.

  3. En Cuenta vinculada, haga clic en Cuenta.

  4. En el cuadro de diálogo Seleccione una cuenta para vincular a este contacto profesional, haga clic en Nuevo.

    Cierta información del registro de contacto profesional se incluye automáticamente en el formulario Cuenta.

  5. Complete el formulario Cuenta con las vistas General, Detalles, Historial o Campos definidos por el usuario.

  6. En la cinta de opciones, en el grupo Acciones, haga clic en Guardar y cerrar.

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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