Crear un registro de oportunidad en Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Puede crear un registro de oportunidad para ayudarle a organizar, administrar y realizar un seguimiento de detalles importantes sobre su oportunidad, incluyendo la fase de venta, valor potencial, las interacciones cliente y estimado TE000129512 mejor. También puede vincular elementos del historial de comunicaciones y agregar detalles personalizados, mediante campos definidos por el usuario y las listas de determinados campos de edición.

  1. En el menú Business Contact Manager, haga clic en Oportunidades.

  2. En la barra de herramientas estándar, haga clic en el botón nuevo.

  3. Complete el formulario de oportunidad mediante el General, Detalles, historial o las vistas de Los campos definidos por el usuario.

    Nota: Puede personalizar los formularios de oportunidad para agregar información específica de su empresa mediante la creación de campos definidos por el usuario o las listas de edición. Campos definidos por el usuario solo están disponibles si se o uno de los integrantes del grupo, ha personalizado este formulario.

    Para obtener ayuda con rellenar el formulario, haga clic en el botón de Icono de ayuda Ayuda

  4. En la cinta de opciones, en el grupo Acción, haga clic en Guardar y cerrar.

Agregar información sobre las perspectivas a registros de oportunidad

Para realizar un seguimiento de los productos o servicios y otros términos que haya compartido con los clientes potenciales, agregue la información acerca de la fase de venta y condiciones de pago para el registro de oportunidad. A continuación, se pueden mostrar las oportunidades por fase de venta para ver qué desea hacer un seguimiento de clientes. También puede ver la información en la página principal de Business Contact Manager o crear un informe para imprimir la información o exportar los datos a Excel *.

Especificar condiciones de pago y de región de ventas

  1. En el menú Business Contact Manager, haga clic en Oportunidades.

  2. Cree o abra un registro de oportunidad mediante uno de estos procedimientos:

    • Para crear un nuevo registro de oportunidad, en la barra de herramientas estándar, haga clic en nuevo.

    • Para abrir un registro de oportunidad, haga doble clic en el registro.

  3. Para un nuevo registro, haga lo siguiente:

  4. Si es necesario, en la sección estado, en la lista de la fase de venta, haga clic en Propuesta de precio de presupuesto.

  5. En la sección condiciones, en la lista de condiciones de pago, haga clic en los términos de pago entre comillas al cliente potencial. O bien, haga clic en Editar esta lista para agregar una condición personalizada a la lista.

  6. En la sección productos y servicios, haga clic en uno de los siguientes botones:

    • Agregar para agregar un nuevo elemento a la lista.

    • Editar para realizar cambios en la información sobre un elemento seleccionado.

    • Quitar para eliminar un elemento de la lista.

      Para obtener ayuda con la finalización Agregar o Editar cuadros de diálogo, haga clic en el botón Ayuda en el cuadro de diálogo.

  7. Si lo desea, agregue información a los demás campos del formulario.

Ver información sobre clientes potenciales

Hay varias maneras para ver información sobre las oportunidades, incluidas las oportunidades que se encuentran en la fase de venta de precio propuesta de presupuesto. Para obtener más información sobre cómo ver la lista de oportunidades de la manera que desea, vea los temas siguientes:

  • Acerca de la página de inicio de Business Contact Manager. En el cuadro de diálogo Agregar o quitar contenido, seleccione Oportunidades abiertas. Para ordenar las oportunidades por la fase de venta de precio propuesta de presupuesto, haga clic en la columna de la Fase de venta y, a continuación, desplácese hasta las oportunidades de oferta de propuesta de precio.

    Sugerencia: Para mostrar la columna de términos de pago, personalizar la vista de Lista de oportunidades abiertas. En el cuadro de diálogo Mostrar campos, haga clic en campos definidos por el usuario en la carpeta, haga clic en CondicionesDePago y, a continuación, haga clic en Agregar. Para obtener más información acerca de cómo agregar una columna, vea Agregar una columna.

  • Acerca de las vistas de Business Contact Manager. En la Lista de carpetas, haga clic en oportunidades. En el menú Ver, elija Vista actual y, a continuación, haga clic en Por fase de venta.

    Sugerencia: Para mostrar la columna de términos de pago, personalizar la vista de Lista de oportunidades abiertas. En el cuadro de diálogo Mostrar campos, haga clic en campos definidos por el usuario en la carpeta, haga clic en CondicionesDePago y, a continuación, haga clic en Agregar. Para obtener más información acerca de cómo agregar una columna, vea Agregar una columna.

  • Informes sobre Business Contact Manager. Mostrar el informe de Canal de oportunidades. Oportunidades se agrupan por fase de venta en el informe.

    Sugerencia: Para mostrar la columna de Condiciones de pago, haga clic en Modificar informe. En el panel Modificar informe, haga clic en columnas. En columnas, haga clic en Columnas básica y, a continuación, haga clic en Términos de pago.

La edición independiente de Microsoft Office Outlook 2007 con Business Contact Manager pueden utilizarse con Excel 2007 o Excel 2003.

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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