Crear un panel de tareas personalizado para ayudar a los usuarios a rellenar un formulario

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Un formulario complejo puede resultar confuso para los usuarios a rellenar. Texto de marcador de posición, vistas, condicional formato y reglas pueden ayudar a que rellenar un formulario que sea más fácil, pero ninguna de estas características proporciona información general sobre el funcionamiento de un formulario.

Puede crear un panel de tareas personalizado y agregarlo a una plantilla de formulario para ayudar a que los formularios que se basan en la plantilla de formulario sea más fácil para los usuarios a comprender y rellene correctamente.

Importante: Paneles de tareas personalizados no son compatibles con las plantillas de formulario compatibles con el explorador. Si desea usar un panel de tareas personalizado, la plantilla de formulario debe solo rellenarse mediante InfoPath.

En este artículo

Información general

Antes de empezar

Consideraciones de compatibilidad

Crear un panel de tareas personalizado

Información general

Un panel de tareas personalizado es una página Web que se muestra en una de Microsoft Office InfoPath panel de tareas cuando un usuario rellena un formulario.

Formulario con un panel de tareas personalizado

1. el nombre del panel de tareas personalizado aparece aquí.

2. en la página Web aparece aquí.

Puede especificar una página Web para usar el panel de tareas personalizado predeterminado para una plantilla de formulario. Si lo desea, puede agregar más páginas Web a una plantilla de formulario como archivos de recursos y, a continuación, usar los hipervínculos para conectarlas. Cuando los usuarios rellenan un formulario que se basa en la plantilla de formulario, pueden navegar estas páginas Web en el panel de tareas personalizado.

Nota: Sólo HTML se representa en un panel de tareas personalizado.

Sugerencia: Puede usar Microsoft Office Word para crear el contenido de su panel de tareas personalizado y, a continuación, guárdelo como una página Web. Se conserva la mayor parte del formato de Word.

Una vez haya creado el contenido de su panel de tareas personalizado, puede realizar uno de estos dos pasos con él:

  • Agregar a la plantilla de formulario    Si desea actualizar el contenido del panel de tareas personalizado con poca frecuencia o no, debe agregar el archivo HTML a la plantilla de formulario. Esto permite a los usuarios ver el panel de tareas personalizado incluso al rellenar el formulario mientras están sin conexión.

  • Vínculo a ella desde la plantilla de formulario    Si tiene previsto actualizar el contenido del panel de tareas personalizado con frecuencia y no desea volver a publicar la plantilla de formulario cada vez que actualice el contenido, debe almacenar el archivo HTML en otra ubicación. A continuación, puede vincular el contenido de la plantilla de formulario. Si desea actualizar el panel de tareas de cliente, revisar el archivo HTML o reemplazar con uno nuevo.

    Nota: La ubicación en la que guardar el archivo HTML debe estar disponible para las personas que rellenan formularios basados en la plantilla de formulario. Además, si la ubicación no está en el mismo dominio que la plantilla de formulario, los usuarios muestra una advertencia cuando empiezan a rellenar el formulario.

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Antes de empezar

  1. Planear el contenido.    Si está diseñando una plantilla de formulario, póngase en contacto con personas que van a rellenar formularios basados en la plantilla de formulario para comprender sus necesidades. Esto le ayudará a planear qué tipo de contenido que desea incluir en el panel de tareas personalizado. Si está agregando un panel de tareas personalizado a una plantilla de formulario existente, póngase en contacto con las personas que han rellenado formularios basados en la plantilla de formulario y a las personas que han utilizado la información recopilada. Esto le ayudará a determinar qué ayuda necesitan los usuarios.

    Nota: Su estrategia de ayuda debe incluir otros elementos, como texto de marcador de posición. Para obtener más información, vea la sección Vea también.

    Sugerencia: Si tiene previsto contenido de ayuda para una plantilla de formulario que se implementará en una empresa grande, considere la convocatoria a un grupo de enfoque o realizando una encuesta para ayudar a determinar la estrategia de ayuda general.

  2. Decidir cómo se crearán la página Web.    Puede utilizar Microsoft Office Word para escribir el contenido de su panel de tareas personalizado y, a continuación, guarde el archivo como una página Web filtrada. Este formato es un formato HTML genérico que no contiene las características específicas de Office. También puede usar los editores de páginas Web, como Microsoft Office SharePoint Designer, siempre y cuando la página Web terminada no dependen de archivos ubicados en otras ubicaciones, como subcarpetas. También puede escribir archivos HTML sencillos mediante un editor de texto, como WordPad.

  3. Preparar otros recursos.    Si se vincula a una página de un panel de tareas personalizado, en lugar de la página de agregar a la plantilla de formulario, necesitará un servidor Web que pueden tener acceso todos los usuarios. También puede que se puedan modificar el panel de tareas personalizado, tal vez mediante una cuenta específica creada para ese fin.

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Consideraciones de compatibilidad

Al diseñar una plantilla de formulario en Microsoft Office InfoPath 2007, puede diseñar un plantilla de formulario compatible con el explorador. Al diseñar una plantilla de formulario compatible con el explorador, algunas características no están disponibles. Por ejemplo, los paneles de tareas personalizados, que a menudo se utilizan para mostrar texto de ayuda personalizado, no son compatibles en las plantillas de formulario compatibles con el explorador. Para agregar ayuda a una plantilla de formulario compatible con el explorador, considere la posibilidad de otra manera de agregar Ayuda, como formato condicional para mostrar la Ayuda contextual.

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Crear un panel de tareas personalizado

  1. Escriba el contenido del panel de tareas personalizado y guárdelo como una página Web. Si usa Word para escribir el contenido, guarde el archivo como página Web filtrada.

  2. Abra la plantilla de formulario en modo de diseño.

  3. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones de formulario.

  4. En el cuadro de diálogo Opciones de formulario, en categoría, haga clic en programación.

  5. Active la casilla de verificación Habilitar el panel de tareas personalizado.

  6. Para agregar el panel de tareas personalizado a la plantilla de formulario para que los formularios pueden rellenar sin conexión, haga lo siguiente:

    1. Haga clic en archivos de recursos.

    2. En el cuadro de diálogo de Archivos de recursos, haga clic en Agregar.

    3. En el cuadro de diálogo Agregar archivo, busque el archivo que desea agregar y, a continuación, haga doble clic en él.

    4. Repita los dos pasos anteriores hasta que haya agregado todos los archivos de recursos que necesita. Si usa varias páginas Web, asegúrese de agregar todos ellos.

    5. Cuando haya terminado de agregar archivos de recursos, en el cuadro de diálogo de Archivos de recursos, haga clic en Aceptar.

  7. En el cuadro nombre del panel de tareas, escriba un nombre para el panel de tareas personalizado. El nombre aparecerá sobre el panel de tareas.

  8. En el cuadro ubicación del panel de tareas, siga uno de estos procedimientos:

    1. Si coloca la página Web en un servidor Web, escriba la dirección URL de la página.

    2. Si agrega la página Web como un recurso, haga clic en la flecha y, a continuación, seleccione la página Web de la lista. Si tiene más de un archivo de recursos, seleccione el archivo que desee como predeterminado.

  9. Haga clic en Aceptar.

  10. Para probar sus cambios, haga clic en Vista previa en la barra Estándar, o presione CTRL+MAYÚS+B.

    El panel de tareas personalizado debería aparecer junto a la forma.

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