Crear un panel de tareas personalizado para ayudar a los usuarios a rellenar un formulario

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Un formulario complejo puede resultar difícil de rellenar para los usuarios. El texto de marcador de posición, las vistas, el formato condicional y las reglas pueden facilitar el proceso de rellenar un formulario; no obstante, ninguna de estas características proporciona información general sobre cómo funciona un formulario.

Puede crear un panel de tareas personalizado y agregarlo a una plantilla de formulario para facilitar la comprensión y ayudar a los usuarios en el proceso de rellenar correctamente los formularios basados en su plantilla de formulario.

Importante: Paneles de tareas personalizados no son compatibles con las plantillas de formulario compatibles con el explorador. Si desea usar un panel de tareas personalizado, la plantilla de formulario debe solo rellenarse mediante InfoPath.

En este artículo:

Información general

Antes de empezar

Consideraciones de compatibilidad

Crear un panel de tareas personalizado

Información general

Un panel de tareas personalizado es una página web que aparece en un panel de tareas de Microsoft Office InfoPath cuando un usuario cumplimenta un formulario.

Formulario con un panel de tareas personalizado

1. El nombre del panel de tareas personalizado aparece aquí.

2. La página web aparece aquí.

Puede especificar una página Web para usar el panel de tareas personalizado predeterminado para una plantilla de formulario. Si lo desea, puede agregar más páginas Web a una plantilla de formulario como archivos de recursos y, a continuación, usar los hipervínculos para conectarlas. Cuando los usuarios rellenan un formulario que se basa en la plantilla de formulario, pueden navegar estas páginas Web en el panel de tareas personalizado.

Nota: En un panel de tareas personalizado, sólo se representa HTML.

Sugerencia: Puede utilizar Microsoft Office Word para crear el contenido del panel de tareas personalizado y, a continuación, guardarlo como una página web. Se conserva la mayor parte del formato de Word.

Una vez que haya creado el contenido para el panel de tareas personalizado, puede realizar uno de estos dos pasos con él:

  • Agregarlo a la plantilla de formulario    Si no tiene previsto actualizar el contenido del panel de tareas personalizado o su actualización será poco frecuente, deberá agregar el archivo HTML a la plantilla de formulario. Esto permite a los usuarios ver el panel de tareas personalizado incluso cuando rellenen el formulario mientras estén sin conexión.

  • Vincularlo desde la plantilla de formulario    Si tiene previsto actualizar frecuentemente el contenido del panel de tareas personalizado y no desea volver a publicar la plantilla de formulario cada vez que actualice el contenido, deberá guardar el archivo HTML en otra ubicación. A continuación, se puede establecer un vínculo al contenido desde la plantilla de formulario. Cuando desee actualizar el panel de tareas personalizado, se revisará el archivo HTML o se reemplazará por uno nuevo.

    Nota: La ubicación en la que se vaya a almacenar el archivo HTML debe estar disponible para las personas que rellenan formularios basados en su plantilla de formulario. Además, si la ubicación no está en el mismo dominio que la plantilla de formulario, los usuarios verán una advertencia cuando comiencen a rellenar el formulario.

Principio de página

Antes de empezar

  1. Planee su contenido.    Si esta diseñando una nueva plantilla de formulario, hable con las personas que rellenarán formularios basados en su plantilla de formulario para conocer sus necesidades. Esto le ayudará a planear el tipo de contenido que desea incluir en el panel de tareas personalizado. Si esta agregando un panel de tareas personalizado a una plantilla de formulario existente, hable con las personas que hayan rellenado formularios basados en la plantilla de formulario y con las personas que hayan utilizado la información recopilada. Esto le ayudará a determinar qué tipo de ayuda necesitan los usuarios.

    Nota: Su estrategia de ayuda general debe incluir otros elementos, como el texto de marcador de posición. Para obtener más información, vea la sección Vea también.

    Sugerencia: Si está preparando contenido de ayuda para una plantilla de formulario que se implementará en una gran empresa, podría reunir un grupo de enfoque o realizar una encuesta que le ayude a determinar su estrategia de ayuda general.

  2. Decida cómo creará la página web.    Puede utilizar Microsoft Office Word para escribir el contenido de su panel de tareas personalizado y, a continuación, guardar el archivo como página Web filtrada. Este formato es un formato HTML genérico que no contiene características específicas de Office. También puede utilizar editores de páginas web, como Microsoft Office SharePoint Designer, siempre que la página Web finalizada no dependa de archivos guardados en otras ubicaciones, como subcarpetas. También puede escribir archivos HTML simples mediante un editor de texto, como WordPad.

  3. Prepare otros recursos.    Si está estableciendo un vínculo a una página desde un panel de tareas personalizado, en vez de agregar la página a la plantilla de formulario, necesitará un servidor web al que tengan acceso todos los usuarios. Quizá también le interese que algunas personas puedan modificar el panel de tareas personalizado, tal vez mediante una cuenta específica creada para ese propósito.

Principio de página

Consideraciones de compatibilidad

Al diseñar una plantilla de formulario en Microsoft Office InfoPath 2007, puede diseñar un plantilla de formulario compatible con el explorador. Al diseñar una plantilla de formulario compatible con el explorador, algunas características no están disponibles. Por ejemplo, los paneles de tareas personalizados, que a menudo se utilizan para mostrar texto de ayuda personalizado, no son compatibles en las plantillas de formulario compatibles con el explorador. Para agregar ayuda a una plantilla de formulario compatible con el explorador, considere la posibilidad de otra manera de agregar Ayuda, como formato condicional para mostrar la Ayuda contextual.

Principio de página

Crear un panel de tareas personalizado

  1. Escriba el contenido para el panel de tareas personalizado y guárdelo como página web. Si utiliza Word para escribir el contenido, guarde el archivo como página web filtrada.

  2. Abra la plantilla de formulario en el modo de diseño.

  3. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones de formulario.

  4. En el cuadro de diálogo Opciones de formulario, en Categoría, haga clic en Programación.

  5. Active la casilla Habilitar el panel de tareas personalizado.

  6. Para agregar el panel de tareas personalizado a la plantilla de formulario, para que los formularios se pueden rellenar sin conexión, haga lo siguiente:

    1. Haga clic en Archivos de recursos.

    2. En el cuadro de diálogo Archivos de recursos, haga clic en Agregar.

    3. En el cuadro de diálogo Agregar archivo, busque el archivo que desea agregar y, a continuación, haga doble clic en él.

    4. Repita los dos pasos anteriores hasta que haya agregado todos los archivos de recursos que necesita. Si está utilizando varias páginas web, asegúrese de agregarlas todas.

    5. Cuando haya terminado de agregar los archivos de recursos, en el cuadro de diálogo Archivos de recursos, haga clic en Aceptar.

  7. En el cuadro Nombre del panel de tareas, escriba un nombre para el panel de tareas personalizado. El nombre aparecerá encima del panel de tareas.

  8. En el cuadro Ubicación del panel de tareas, siga uno de estos procedimientos:

    1. Si coloca la página web en un servidor web, escriba la dirección URL de la página.

    2. Si ha agregado la página web como recurso, haga clic en la flecha; a continuación, seleccione la página web en la lista. Si tiene más de un archivo de recursos, seleccione el archivo que desee como predeterminado.

  9. Haga clic en Aceptar.

  10. Para probar sus cambios, haga clic en Vista previa en la barra Estándar, o presione CTRL+MAYÚS+B.

    El panel de tareas personalizado debe aparecer junto al formulario.

Principio de página

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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