Crear un nuevo contacto de ventas para un cliente

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Con Duet Enterprise para Microsoft SharePoint y SAP, puede ver existentes y agregar nuevos contactos de ventas en un área de trabajo de colaboración de Duet Enterprise del cliente. Los contactos de ventas nuevas que agregue con Duet se almacenan en SAP, para que estén disponibles para otros usuarios que tengan los permisos adecuados.

Cuando se trabaja sin conexión y desconectado del sistema SAP, es posible hacer que los contactos de ventas se encuentren disponibles en Microsoft Outlook. Es posible crear nuevos contactos de ventas desde Outlook y después sincronizarlos con SAP.

¿Qué desea hacer?

Crear un nuevo contacto de venta de SharePoint

Crear un nuevo contacto de venta desde Outlook

Crear un nuevo contacto de ventas desde SharePoint

Los contactos de ventas aparecen en el área de trabajo de colaboración de la entidad a la que se encuentran asociados, en la sección Contactos de ventas.

Para agregar un nuevo contacto de ventas:

  1. Desde el sitio de Duet clientes, haga clic en la flecha abajo situada junto al nombre del cliente para el que desea agregar un Contacto de ventas y haga clic en Abrir área de trabajo.

  2. En la creación una ventana de área de trabajo de colaboración, haga clic en Aceptar para crear el área de trabajo de colaboración.

  3. En el Área de trabajo de colaboración de página, en Contactos de ventas, haga clic en Crear contacto Botón Crear contacto y aparece la ventana contactos - nuevo elemento.

  4. En la ventana contactos: nuevo elemento, agregar toda la información pertinente y, a continuación, haga clic en Guardar.
    Nota Asegúrese de escribir el nombre de la cuenta correcta. Duet asocia un nuevo contacto de venta con el nombre de cuenta en lugar de con el nombre del cliente

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Crear un nuevo contacto de ventas desde Outlook

Para hacer que los contactos de ventas disponibles en Outlook, vea hacer información del área de trabajo disponible sin conexión en Outlook y SharePoint Workspace.

  1. En Microsoft Outlook, vaya a la carpeta de Listas externas de SharePoint y haga clic en Nuevo contacto.

  2. Escriba los detalles del contacto. Haga clic en Detalles de contacto para especificar la información que son específicos de SAP.

  3. Cuando haya introducido toda la información necesaria, haga clic en Guardar.

Cuando se conecte a la red de la empresa, Duet sincronizará automáticamente los cambios de Outlook con SAP. El nuevo contacto de ventas creado quedará disponible en SAP, SharePoint y Outlook.

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