Crear un diagrama dinámico

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

En este artículo

Acerca de los orígenes de datos y diagramas dinámicos

Partes de un diagrama dinámico

Escenario de ejemplo

Crear un diagrama dinámico

Actualizar los datos de un diagrama dinámico

Filtrar los datos en un diagrama dinámico

Personalizar los datos de nodos de diagramas

Limitar el número de nodos en niveles

Diagramas dinámicos y orígenes de datos

Un diagrama dinámico es un conjunto de formas dispuestas en una estructura de árbol que facilita el análisis y el resumen de datos al ofrecer un formato visual fácil de entender. Comienza con una forma sencilla, denominada nodo superior, que contiene información importada de una hoja de cálculo, tabla, vista o cubo. El nodo superior se puede descomponer en un nivel de subnodos para ver los datos de varias formas.

Nota: Si desea una representación visual de cada fila de una hoja de cálculo, tabla o vista pero no necesita analizar o resumir los datos, utilice la característica Vincular datos a formas en la pestaña datos . Para obtener más información, vea mejorar los datos con gráficos de datos.

Categorías, niveles y nodos

Para entender las categorías, niveles y nodos, piense en cada elemento dentro del contexto de su origen de datos:

  • Las columnas del origen de datos son numéricas o no numéricas.

  • Imagínese las columnas no numéricas como categorías, por ejemplo, Trimestre, Vendedor o Número de teléfono. Cualquiera de ellas podría representar un nivel inferior del nodo superior. Tenga en cuenta que los valores de una columna como, por ejemplo, Número de teléfono podrían ser números aunque no se pueden sumar ni calcular un total. 

  • Imagínese las columnas numéricas como datos, por ejemplo, números o monedas que se pueden sumar o con los que se puede calcular promedios, o que tienen valores mínimos y máximos.

  • Piense en cada nodo como en un grupo de filas de su origen de datos que tienen un valor común en una columna determinada. Por ejemplo, para la categoría "Trimestre," todas las filas con Trimestre4 se agruparían en un solo nodo.

Orígenes de datos

Se pueden utilizar los siguientes orígenes de datos para crear un diagrama dinámico:

  • Libro de Microsoft Office Excel

  • Base de datos de Microsoft Office Access

  • Lista de Microsoft SharePoint

  • Base de datos de Microsoft SQL Server

  • Microsoft SQL Server Analysis Services

  • Otros orígenes de datos OLE, DB u ODBC

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Partes de un diagrama dinámico

Partes de un diagrama dinámico

1. Nombre de un diagrama dinámico

2. Nodo superior de un diagrama dinámico

3. Forma de desglose

4. Leyenda de datos

5. Las formas Trimestre3 y Trimestre4 forman un nivel

6. Nodo con una forma aplicada para mayor impacto

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Escenario de ejemplo

Supongamos que tiene una hoja de cálculo de Excel con información sobre las ventas de material deportivo durante los dos últimos trimestres como la que se muestra a continuación.

Datos de ventas en una hoja de cálculo de Excel

Lo que necesita saber es:

  • ¿Cuáles fueron las ventas de cada departamento de deportes?

  • ¿Qué ingresos se obtuvieron en cada trimestre?

  • ¿Qué beneficios proporcionó cada vendedor?

En un diagrama dinámico los datos se pueden mostrar en tres vistas de árbol diferentes para responder a estas tres preguntas.

La siguiente ilustración muestra las tres maneras de ver los datos de origen para responder a sus preguntas específicas.

Diagrama dinámico con las 3 maneras de ver los datos

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Crear un diagrama dinámico

Para crear un diagrama dinámico, puede utilizar la plantilla de diagrama dinámico o puede insertar una forma de Nodo dinámico en cualquier diagrama. Este tema describe con la plantilla de diagrama dinámico para crear un solo diagrama dinámico. Para obtener información sobre cómo insertar formas Nodo dinámico en otros diagramas de Visio, consulte Insertar un diagrama dinámico en un dibujo. Para obtener más información sobre la creación de un dibujo con varios diagramas dinámicos, vea Agregar varios diagramas dinámicos a un dibujo.

Al crear un diagrama dinámico, el Asistente para selector de datos le guía para seleccionar un origen de datos. A continuación, los datos se importan en un nodo superior de diagrama dinámico, que se muestra en el dibujo. Después, se expande el nodo superior para mostrar los datos que desea analizar.

Nota: Es conveniente asegurarse de que la primera celda de cada columna de la hoja de cálculo de Excel sea un encabezado de columna en lugar de una fila de datos. Los encabezados no son obligatorios pero, una vez terminado el diagrama dinámico, facilitan mucho la comprensión.

  1. Haga clic en la pestaña Archivo.

  2. Haga clic en Nuevo y, a continuación, en Empresa. Haga doble clic en Diagrama dinámico.

  3. Siga los pasos del Asistente para selector de datos.

    Después de hacer clic en Finalizar, aparecen las tres formas siguientes en la página del dibujo:

    • Una leyenda de datos con la información sobre el origen de datos

    • Un cuadro de texto para el nombre del diagrama dinámico

    • El nodo superior que contiene el conjunto de datos importados

  4. Haga clic en el nodo superior de la página del dibujo y en la ventana Diagrama dinámico, en Agregar categoría, haga clic en la categoría (suele ser una columna en su origen de datos) por la que desea agrupar sus datos.

    Nota: Tal vez necesite maximizar la ventana Diagrama dinámico para ver todas las características.

Para expandir aún más los subnodos nuevos y mostrar otros niveles, haga clic en el nodo que desee expandir y repita el paso 4.

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Actualizar los datos de un diagrama dinámico

Los datos de un diagrama dinámico se pueden actualizar. Si el dibujo tiene más de un diagrama dinámico, se pueden actualizar todos o sólo uno.

  • Para actualizar un diagrama dinámico, selecciónelo en el dibujo. En la ficha Diagrama dinámico, en el grupo Datos, haga clic en Actualizar.

  • Para actualizar todos los diagramas dinámicos de un dibujo, haga clic en la flecha situada debajo de Actualizar y después en Actualizar todo.

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Filtrar los datos de un diagrama dinámico

Cada nodo de un nivel de diagrama dinámico representa un grupo de filas en su origen de datos que comparten un valor común. Por ejemplo, un nodo para el cuarto trimestre (Trimestre4) tendría todos los datos numéricos para las filas que tengan Trimestre4 en la columna Trimestre.

Es posible utilizar filtros para elegir los nodos que aparecen en un determinado nivel. Por ejemplo, si ya no son necesarios los datos para el primer trimestre, se puede ocultar el nodo Trimestre1:

  1. En la ventana Diagrama dinámico, en Agregar categoría, haga clic con el botón secundario en los datos (nombre de categoría) que desea filtrar y, a continuación, haga clic en Configurar columna.

  2. En el cuadro de diálogo Configurar columna, en filtro, en Mostrar datos donde: nombre de categoría, seleccione las operaciones de la columna izquierda y escriba los valores en la columna del extremo derecho para especificar los datos que desea trabajar con.

    En el dibujo sólo aparecen los nodos con la información que cumple los criterios que haya seleccionado.

Para quitar el filtro, restablezca las operaciones de la columna situada en el extremo izquierdo de la lista Mostrar datos donde como (Seleccionar operación).

Nota: Si el origen de datos es un cubo de SQL Server Analysis Services, haga clic en el elemento que desea filtrar, haga clic en Configurar dimensión y en el cuadro de diálogo Configurar dimensión, haga clic en Configurar nivel. En el cuadro de diálogo Configurar nivel, en filtro, en Mostrar datos donde nombre de categoría, seleccione las operaciones de la columna izquierda y escriba los valores en la columna del extremo derecho para especificar los datos que desea trabajar con.

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Personalizar los datos de los nodos de diagramas dinámicos

Al expandir un nodo de diagrama dinámico se muestra un conjunto predeterminado de datos en cada nodo. Es posible cambiar los datos numéricos que se muestran, el nombre de dichos datos y cómo se resumen.

Mostrar u ocultar datos específicos

Cuando se muestran u ocultan datos numéricos (suele ser una columna en el origen de datos), el cambio se aplica a todos los nodos del diagrama dinámico seleccionado.

  1. Seleccione cualquier nodo del diagrama dinámico.

  2. En la ventana Diagrama dinámico, en Agregar total, active o desactive las casillas de verificación para los datos que desea mostrar u ocultar.

Cambiar la manera de resumir los datos

Los datos predeterminados que se muestran en un nodo de diagrama dinámico son la suma de la primera columna del origen de datos. La función de resumen se puede cambiar de Suma a Promedio, Mín, Máx o Recuento.

Nota: Esto no afecta a SQL Server Analysis Services.

  • En la ventana Diagrama dinámico, en Agregar el total, haga clic con el botón secundario en el elemento que desea cambiar y elija la función de resumen que desee aplicar.

Cambiar los nombres de los elementos en las listas Agregar categoría y Agregar total

  1. En la ventana Diagrama dinámico, en Agregar categoría o Agregar total, haga clic con el botón secundario en el elemento que desee cambiar y después haga clic en Configurar columna.

  2. En el cuadro Nombre del cuadro de diálogo Configurar columna, escriba un nombre nuevo.

    Para volver al nombre original, haga clic en Usar nombre de origen.

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Limitar el número de nodos en niveles

Se puede elegir el número de nodos que se muestran en un solo nivel o en todos los niveles del diagrama dinámico. Esto es de gran utilidad si las hojas de cálculo, tablas o vistas son muy grandes y no necesita ver todos los datos distribuidos en los distintos nodos.

Por ejemplo, para un nivel de vendedores sería suficiente mostrar los 5 primeros nodos y en cambio, para un nivel de pedidos, sería conveniente mostrar los 20 primeros.

Limitar el número de nodos que se muestran en todos los niveles

  1. Haga clic en el nodo superior del diagrama dinámico que desee cambiar.

  2. En la ficha Diagrama dinámico, en el grupo Datos, haga clic en el Selector de cuadro de diálogo Opciones de datos.

  3. En el cuadro Opciones de diagrama dinámico, en Opciones de datos, active la casilla de verificación Limitar los elementos de cada desglose.

  4. En el cuadro Número máximo de elementos, escriba el número máximo de nodos que desee mostrar.

    Para cada nivel, aparece un nodo nuevo con unos puntos suspensivos (...) en la barra de título del diagrama dinámico. Estas formas contienen los nodos ocultos para cada nivel.

Limitar el número de nodos que se muestran en un solo nivel

  1. En su diagrama, seleccione la forma Forma de desglose del nivel que desee limitar.

  2. En la ficha Diagrama dinámico, en el grupo Ordenar y filtrar, haga clic en Ordenar y filtrar.

  3. En el cuadro de diálogo Opciones de desglose, en Mostrar, active la casilla de verificación Limitar elementos de este desglose.

  4. En el cuadro Número máximo de elementos, escriba el número máximo de nodos que desee mostrar.

    Aparece un nodo nuevo con unos puntos suspensivos (...) en la barra de título del diagrama dinámico. Esta forma contiene los datos ocultos para ese nivel.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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