Crear fórmulas para cálculos en Power Pivot

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En este artículo, veremos los conceptos básicos de la creación de fórmulas de cálculo para ambas columnas calculadas y medidas en Power Pivot. Si es nuevo en DAX, asegúrese de desproteger Tutorial rápido: Aprenda los fundamentos de DAX en 30 minutos.

Elementos básicos de la fórmula

Power Pivot proporciona Expresiones de análisis de datos (DAX) para crear cálculos personalizados en las tablas de Power Pivot y en las tablas dinámicas de Excel. DAX incluye algunas de las funciones que se usan en fórmulas de Excel y funciones adicionales que están diseñadas para trabajar con datos relacionales y realizar agregaciones dinámicas.

Las siguientes son algunas fórmulas básicas que se podrían usar en una columna calculada:

Fórmula

Descripción

=TODAY()

Inserta la fecha de hoy en cada fila de la columna.

=3

Inserta el valor 3 en cada fila de la columna.

=[Column1] + [Column2]

Agrega los valores en la misma fila de [Column1] y [Column2] y coloca los resultados en la misma fila de la columna calculada.

Puede crear fórmulas de Power Pivot para las columnas calculadas de forma muy parecida a como crea fórmulas en Microsoft Excel.

Utilice los siguientes pasos cuando cree una fórmula:

  • Cada fórmula debe comenzar con un signo igual.

  • Puede escribir o seleccionar un nombre de función o escribir una expresión.

  • Empiece a escribir las primeras letras de la función o del nombre que quiera y Autocompletar muestra una lista de las funciones, tablas y columnas disponibles. Presione la tecla TAB para agregar un elemento de la lista Autocompletar a la fórmula.

  • Haga clic en el botón Fx para mostrar una lista de funciones disponibles. Para seleccionar una función en la lista desplegable, use las teclas de dirección para resaltar el elemento y, a continuación, haga clic en Aceptar para agregar la función a la fórmula.

  • Proporcione los argumentos a la función; para ello, selecciónelos en una lista desplegable de posibles tablas y columnas, o escriba valores u otra función.

  • Compruebe si hay errores de sintaxis: asegúrese de que todos los paréntesis están cerrados y que se hace referencia correctamente a las columnas, las tablas y los valores.

  • Presione ENTRAR para aceptar la fórmula.

Nota: En una columna calculada, tan pronto como Aceptar la fórmula, la columna se rellena con valores. Una medida de presionar ENTRAR, guarda la definición de medida.

Crear una fórmula simple

Para crear una columna calculada con una fórmula simple

FechaVenta

Subcategoría

Producto

Ventas

Cantidad

1/5/2009

Accessories

Carrying Case

254995

68

1/5/2009

Accessories

Mini Battery Charger

1099.56

44

1/5/2009

Digital

Slim Digital

6512

44

1/6/2009

Accessories

Telephoto Conversion Lens

1662.5

18

1/6/2009

Accessories

Tripod

938.34

18

1/6/2009

Accessories

USB Cable

1230.25

26

  1. Seleccione y copie los datos de la tabla de arriba, incluidos los encabezados de tabla.

  2. En Power Pivot, haga clic en Inicio > Pegar.

  3. En el cuadro de diálogo Vista previa de pegado, haga clic en Aceptar.

  4. Haga clic en Diseño > columnas > Agregar.

  5. En la barra de fórmulas situada encima de la tabla, escriba la siguiente fórmula.

    = [Sales] / [Cantidad]

  6. Presione ENTRAR para aceptar la fórmula.

A continuación se rellena la nueva columna calculada para todas las filas.

Sugerencias para usar Autocompletar

  • Puede usar la función Autocompletar fórmula en medio de una fórmula existente con funciones anidadas. El texto situado inmediatamente delante del punto de inserción se utiliza para mostrar los valores en la lista desplegable, y todo el texto a continuación del punto de inserción se mantiene inalterado.

  • Power Pivot no agrega el paréntesis de cierre de las funciones, ni hace coincidir automáticamente los paréntesis. Debe asegurarse de que cada función sea sintácticamente correcta para poder guardar o utilizar la fórmula. Power Pivot resalta los paréntesis, con lo que es más fácil comprobar si se han cerrado correctamente.

Trabajar con tablas y columnas

Las tablas de Power Pivot son similares a las de Excel, pero se diferencian por la forma en que operan con datos y con fórmulas:

  • Las fórmulas de Power Pivot solo funcionan con tablas y columnas, pero no con celdas individuales, referencias de intervalos ni matrices.

  • Las fórmulas pueden usar relaciones para obtener valores de las tablas relacionadas. Los valores que se recuperan siempre se relacionan con el valor de fila actual.

  • Las fórmulas de Power Pivot no se pueden pegar en una hoja de Excel, y viceversa.

  • No puede tener datos irregulares o "irregulares", igual que en una hoja de cálculo de Excel. Cada fila de una tabla debe contener el mismo número de columnas. Sin embargo, puede tener valores vacíos en algunas columnas. Tablas de datos de Excel y tablas de datos de Power Pivot no son intercambiables, pero puede vincular tablas de Excel desde Power Pivot y pegar datos de Excel en Power Pivot. Para obtener más información, vea Agregar datos de hoja de cálculo a un modelo de datos utilizando una tabla vinculada y Copiar y pegar las filas de un modelo de datos en PowerPivot.

Hacer referencia a tablas y columnas en fórmulas y expresiones

Puede hacer referencia a las tablas y columnas mediante su nombre. Por ejemplo, la fórmula siguiente muestra cómo hacer referencia a columnas de dos tablas con el nombre completo:

= SUMA (' nueva Sales'[Amount]) + SUM('Past Sales'[Amount])

Cuando se evalúa una fórmula, Power Pivot comprueba primero de sintaxis general y, a continuación, comprueba los nombres de las columnas y tablas que proporcionan contra posibles columnas y tablas en el contexto actual. Si el nombre es ambiguo, o si no se encuentra la columna o tabla, obtendrá un error en la fórmula (una cadena #ERROR en lugar de un valor de datos en las celdas donde se produce el error). Para obtener más información sobre los requisitos de nombres de tablas, columnas y otros objetos, vea "requisitos de nomenclatura en especificación de sintaxis DAX para PowerPivot.

Nota: Contexto es una característica importante Power Pivot de modelos de datos que le permite crear fórmulas dinámicas. Contexto se determina por las tablas en el modelo de datos, las relaciones entre las tablas y los filtros que se han aplicado. Para obtener más información, vea contexto en las fórmulas DAX.

Relaciones de tabla

La tablas se pueden relacionar unas con otras. La creación de relaciones ofrece la posibilidad de buscar datos en otra tabla y usar valores relacionados para realizar cálculos complejos. Por ejemplo, puede utilizar una columna calculada para buscar todos los registros de envío relacionados con el distribuidor actual y, a continuación, sumar los costos del envío para cada uno. El efecto es similar al de una consulta parametrizada: puede calcular una suma diferente para cada fila de la tabla actual.

Muchas funciones de DAX requieren que exista una relación entre las tablas, o entre varias tablas, para localizar las columnas a las que se ha hecho referencia y devolver resultados que tengan sentido. Otras funciones intentarán identificar la relación; sin embargo, para obtener los mejores resultados, debería crear una relación siempre que sea posible.

Al trabajar con tablas dinámicas, es especialmente importante que se conecte todas las tablas que se usan en la tabla dinámica para que los datos de resumen se pueden calcular correctamente. Para obtener más información, consulte trabajar con relaciones en tablas dinámicas.

Solucionar errores en fórmulas

Si recibe un error al definir una columna calculada, la fórmula puede contener un error sintáctico o un error semántico.

Errores sintácticos son más fáciles de resolver. Suelen implicar que faltan paréntesis o punto y coma. Para obtener ayuda con la sintaxis de las funciones individuales, vea Referencia de funciones DAX.

El otro tipo de error se produce cuando la sintaxis es correcta, pero el valor o la columna a los que se hace referencia no tienen sentido en el contexto de la fórmula. Estos errores semánticos se pueden deber a una de las causas siguientes:

  • La fórmula hace referencia a una columna, tabla o función que no existe.

  • La fórmula parece ser correcta, pero cuando Power Pivot captura los datos detecta que los tipos no coinciden y genera un error.

  • La fórmula pasa un número o tipo incorrecto de parámetros a una función.

  • La fórmula hace referencia a otra columna que tiene un error y, en consecuencia, sus valores no son válidos.

  • La fórmula hace referencia a una columna que no se ha procesado. Esto puede suceder si ha cambiado el libro al modo manual, ha realizado cambios y, a continuación, no ha actualizado los datos o los cálculos.

En los cuatro primeros casos, DAX marca la columna completa que contiene la fórmula no válida. En el último caso, DAX hace que la columna se muestre en gris para indicar que se encuentra en estado no procesado.

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