Crear contactos, empresas y negocios en el Administrador de clientes de Outlook

Nota: Nos gustaría proporcionarle el contenido de ayuda actual lo más rápido posible en su idioma. Esta página se ha traducido mediante un sistema automático y es posible que contenga imprecisiones o errores gramaticales. Nuestro objetivo es que este contenido sea útil para usted. ¿Puede informarnos sobre si la información le ha sido útil al final de la página? Aquí tiene el artículo en inglés para que pueda consultarlo fácilmente.

Hay tres tipos principales de elementos que puede crear en el Administrador de clientes de Outlook: contactos, empresas y negocios.

Este es un breve vídeo sobre cómo puede usar las ofertas y, a continuación, encontrará más información sobre los contactos y las empresas.

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Contactos

El Administrador de clientes de Outlook funciona con los contactos de Outlook existentes. Todos tus contactos actuales se agregan automáticamente. También puede agregar nuevos contactos desde los mensajes de correo electrónico o desde el panel Contacto.

Crear un contacto a partir de un mensaje de correo

  1. Abra el mensaje de correo electrónico y, a continuación, elija Administrador de clientes en la cinta de opciones.

  2. Si ya tiene una entrada de ese remitente, aparecerá una pantalla con detalles del contacto existente. Si Outlook Customer Manager no encuentra una entrada que coincida, verá una pantalla de contacto de Outlook Customer Manager con la opción Agregar como contacto.

  3. Opción para agregar como contacto

  4. Seleccione añadir como contacto. De esta forma, se guarda el contacto y se muestra la pantalla de detalles de contacto.
    Compruebe el nombre del contacto, agregue una empresa y, a continuación, elija crear para guardar el contacto.

    Sugerencias: 

    • Al agregar una tarea, un contrato o un registro, también se crea un contacto.

    • Si desea agregar otros contactos del correo electrónico a sus contactos, elija Mostrar todos los relacionados. Se le indicarán otros contactos posibles que agregar.

Crear un contacto nuevo desde el panel Contacto

  1. Elija Complementos en el panel de navegación de Outlook, a continuación elija Contacto en el grupo de la cinta de opciones Nuevo del Administrador de clientes de Outlook.

  2. Escriba el nombre del contacto, la dirección de correo electrónico y la empresa y, a continuación, elija Crear.

    Escriba la información de contacto y, después, elija crear.

  3. Elija Detalles en la tarjeta de contacto que aparece en el lado derecho de la ventana del Administrador de clientes de Outlook para agregar información adicional, como número de teléfono, cumpleaños o notas.

  4. Elija Guardar para actualizar el contacto.

Puede marcar cualquier contacto como contacto profesional en el Administrador de clientes de Outlook. De este modo, al visualizar los contactos, puede elegir ver solo los contactos profesionales. Cualquier contacto que agregue a una empresa o un negocio queda marcado automáticamente como contacto profesional.

Marcar un contacto existente como contacto profesional en el Administrador de clientes de Outlook

  1. Elija Contactos en la página de inicio del Administrador de clientes de Outlook.

  2. Seleccione un contacto de la lista y, a continuación, elija Ver detalles.

  3. Desplácese hacia abajo y mueva el control deslizante de contacto profesional hacia la derecha ( ) y, a continuación, elija Guardar.

Empresas

Puede vincular varios contactos a una misma empresa. Las empresas, contactos y negocios pueden tener sus propias actividades.

Crear una empresa desde el panel Empresa

  1. Elija Empresa en el grupo Nuevo de la cinta de opciones del Administrador de clientes de Outlook.

  2. Escriba el nombre de la empresa y el sitio web (opcional) y, a continuación, elija Crear.

    Crear una nueva empresa y agregar contactos

  3. Elija Detalles para rellenar información como la dirección de trabajo de la empresa, número de teléfono, dirección de correo electrónico y las notas que se aplican a toda la empresa y, a continuación, elija Guardar.

Negocios

Puede utilizar negocios para administrar transacciones u oportunidades con sus contactos. Los negocios pueden tener fechas de inicio y finalización, metas y actividades propias.

Crear un nuevo negocio desde el panel Negocios

  1. Elija Negocio en el grupo Nuevo de la cinta de opciones del Administrador de clientes de Outlook.

  2. Escriba el nombre del negocio, elija una empresa y uno o varios contactos (opcional) y, a continuación, elija Crear.

    Crear un negocio nuevo
  3. Elija Ver detalles para introducir información, como las cantidades, la prioridad, la fecha de cierre y la fase. Cuando haya terminado, seleccione Guardar.

Crear empresas y contactos a partir de otros elementos del Administrador de clientes de Outlook

Al agregar un nuevo elemento del Administrador de clientes de Outlook, siempre puede especificar un contacto o empresa a los que asociar a dicho elemento. Por ejemplo, si agrega a Antonio Méndez como contacto, puede elegir una empresa existente, Contoso, o puede introducir una nueva, Fourth Coffee. Si el Administrador de clientes de Outlook no puede encontrar una empresa existente, se le pedirá que cree una empresa nueva. Al crear un nuevo negocio, puede elegir una empresa o contactos existentes o crear otros nuevos directamente desde el negocio.

Sugerencia: Al escribir en una compañía nueva, tiene la opción de mejorar la información con la información de Bing. Seleccione Buscar con Bing. Outlook Customer Manager usará los resultados de la búsqueda de Bing para proporcionarle información de la empresa desde Internet y rellenar previamente muchos de los campos de la empresa. Para obtener más información, consulte Buscar empresas de Bing

Más información acerca del Administrador de clientes de Outlook

Si tiene preguntas acerca del Administrador de clientes de Outlook o desea examinar toda nuestra documentación sobre el producto, consulte Preguntas más frecuentes del Administrador de clientes de Outlook.

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