Crear contactos, empresas y negocios en el Administrador de clientes de Outlook

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Hay tres tipos principales de elementos que puede crear en el Administrador de clientes de Outlook: contactos, empresas y negocios.

Contactos

Administrador de clientes de Outlook funciona con los contactos de Outlook existentes. Todos los contactos actuales se agregan automáticamente. También puede agregar nuevos contactos de los mensajes de correo electrónico o desde el panel de contacto.

Crear un contacto a partir de un mensaje de correo
  1. Abra el mensaje de correo electrónico y, a continuación, elija Administrador de clientes en la cinta de opciones.

  2. Si ya tiene una entrada de ese remitente, verá una pantalla con detalles de un contacto existente. Si el Administrador de cliente de Outlook no encuentra una entrada coincidente, verá una pantalla de contacto del Administrador de cliente de Outlook con la opción Agregar como contacto.

  3. Seleccione Agregar como contacto. Esto guarda el contacto y muestra la pantalla Detalles del contacto.
    Compruebe el nombre del contacto, agregue una empresa y, a continuación, elija crear para guardar el contacto.

    Sugerencias: 

    • Al agregar una tarea, un contrato o un registro, también creará un contacto para usted.

    • Si desea agregar otros contactos del correo electrónico a sus contactos, elija Mostrar todos los relacionados. Se le indicarán otros contactos posibles que agregar.

Crear un contacto nuevo desde el panel Contacto
  1. Elija Complementos en el panel de navegación de Outlook, a continuación elija Contacto en el grupo de la cinta de opciones Nuevo del Administrador de clientes de Outlook.

  2. Escriba el nombre del contacto, la dirección de correo electrónico y la empresa y, a continuación, elija Crear.

  3. Elija Detalles en la tarjeta de contacto que aparece en el lado derecho de la ventana del Administrador de clientes de Outlook para agregar información adicional, como número de teléfono, cumpleaños o notas.

  4. Elija Guardar para actualizar el contacto.

Puede marcar cualquier contacto como contacto profesional en el Administrador de clientes de Outlook. De este modo, al visualizar los contactos, puede elegir ver solo los contactos profesionales. Cualquier contacto que agregue a una empresa o un negocio queda marcado automáticamente como contacto profesional.

Marcar un contacto existente como contacto profesional en el Administrador de clientes de Outlook
  1. Elija Contactos en la página de inicio del Administrador de clientes de Outlook.

  2. Seleccione un contacto de la lista y, a continuación, elija Ver detalles.

  3. Desplácese hacia abajo y mover el control deslizante de contacto profesional a la derecha ( ), elija Guardar.

Empresas

Puede vincular varios contactos a una misma empresa. Las empresas, contactos y negocios pueden tener sus propias actividades.

Crear una empresa desde el panel Empresa
  1. Elija Empresa en el grupo Nuevo de la cinta de opciones del Administrador de clientes de Outlook.

  2. Escriba el nombre de la empresa y el sitio web (opcional) y, a continuación, elija Crear.

    Crear una nueva empresa y agregar contactos

  3. Elija Detalles para rellenar información como la dirección de trabajo de la empresa, número de teléfono, dirección de correo electrónico y las notas que se aplican a toda la empresa y, a continuación, elija Guardar.

Negocios

Puede utilizar negocios para administrar transacciones u oportunidades con sus contactos. Los negocios pueden tener fechas de inicio y finalización, metas y actividades propias.

Crear un nuevo negocio desde el panel Negocios
  1. Elija Negocio en el grupo Nuevo de la cinta de opciones del Administrador de clientes de Outlook.

  2. Escriba el nombre del negocio, elija una empresa y uno o varios contactos (opcional) y, a continuación, elija Crear.

    Crear un negocio nuevo
  3. Elija Ver detalles para introducir información, como las cantidades, la prioridad, la fecha de cierre y la fase. Cuando haya terminado, seleccione Guardar.

Crear empresas y contactos a partir de otros elementos del Administrador de clientes de Outlook

Al agregar un nuevo elemento del Administrador de clientes de Outlook, siempre puede especificar un contacto o empresa a los que asociar a dicho elemento. Por ejemplo, si agrega a Antonio Méndez como contacto, puede elegir una empresa existente, Contoso, o puede introducir una nueva, Fourth Coffee. Si el Administrador de clientes de Outlook no puede encontrar una empresa existente, se le pedirá que cree una empresa nueva. Al crear un nuevo negocio, puede elegir una empresa o contactos existentes o crear otros nuevos directamente desde el negocio.

Sugerencia: Cuando escribe en una compañía, tiene la opción para mejorar la información con información de Bing. Seleccione la búsqueda con Bing. Administrador de clientes de Outlook usará los resultados de búsqueda de Bing para proporcionar información de la empresa desde internet y rellenar previamente muchos de los campos de la empresa para usted. Para obtener más información, vea las organizaciones de búsqueda de Bing

Más información acerca del Administrador de clientes de Outlook

Si tiene preguntas acerca del Administrador de clientes de Outlook o desea examinar toda nuestra documentación sobre el producto, consulte Preguntas más frecuentes del Administrador de clientes de Outlook.

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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