Configurar su año fiscal

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

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Período fiscal

La mayoría de las organizaciones tiene un año fiscal (AF) que se usa para calcular las finanzas anualmente. Dentro de ese año fiscal, generalmente hay trimestres, meses u otros períodos que se usan para distribuir uniformemente planes financieros. Al configurar periodos fiscales en Project Web App, puede asignar trabajo de proyectos en planes financieros generales.

¿Qué tengo que hacer?
  1. Vaya a Configuración de PWA.   

    • En Project Web App, seleccione Configuración Icono de configuración > Configuración de PWA.

    • En Administración de horas y tareas, seleccione Períodos fiscales.

      Períodos fiscales
  2. Establezca la fecha de inicio.   

    • En Administrar período fiscal, elija un año y luego elija Definir.

      Definir
    • En Definir fecha de comienzo de período fiscal, escriba o elija la primera fecha del año fiscal.

      Fecha de inicio del periodo fiscal
  3. Elija cómo desea configurar los períodos.   

    En Establecer modelo de creación del año fiscal, elija un método:

    • ¿Usar trimestres?    Elija uno de los métodos numerados (4,5,4, 4,4,5 o 5,4,4).

      Los números de estos métodos se relacionan con cuántas semanas quiere tener en cada período fiscal durante cada trimestre. Por ejemplo, aquí se muestra el aspecto que tiene un trimestre del método 4,5,4:

      Método 4,5,4

      Si elige el método 4,5,4, este configurará cuatro trimestres, con tres periodos fiscales en cada trimestre. El primer período será de cuatro (4) semanas, el segundo de cinco (5) semanas y el tercero de cuatro (4) semanas.

      Se configurará un total de 12 periodos fiscales para cualquiera de estos métodos numerados.

    • ¿Usar meses?    Elija Año calendario estándar para crear 12 períodos que abarcan del primer al último día de cada mes.

      O bien, si piensa en los meses como incrementos de cuatro (4) semanas, elija 13 meses. Con esta opción, se configurará un total de 13 periodos fiscales.

    • Ninguno de ellos me sirve.    Elija el método que más se acerque a la forma en que funciona su organización y luego puede volver atrás y redefinir lo que sea necesario una vez guardado.

  4. Establecer el formato de los nombres de los periodos   

    En Definir convención de nomenclatura de período, puede dejar la configuración predeterminada si lo desea y funcionará correctamente. Sin embargo, muchas organizaciones prefieren añadir alguna estructura que indique cómo se denomina cada periodo fiscal.

    Sin Prefijo o Sufijo, los períodos fiscales usarán números incrementales simples (1, 2, 3, etc.).

    Al agregar algún tipo de estructura para la nomenclatura se añade algo de contexto a cada período. Por ejemplo, puede configurar periodos fiscales que se denominen "Primavera1_AF15," "Primavera2_AF15," y así sucesivamente. Esto puede resultar útil en la generación de informes ya que ofrece un poco más información sobre lo que se recoge.

    Cuando añade un prefijo y un sufijo, se muestra un nombre de ejemplo.

    Prefijo y sufijo
  5. Elija Crear y Guardar.   

    Crear y guardar

    Después de guardar, puede cambiar información o eliminar filas de la tabla para definir el año fiscal.

    Ajustar periodos fiscales

¿Qué más puedo hacer?

Durante la configuración, hay algunas otras cosas que tal vez quiera realizar:

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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