Conectar con Dynamics CRM (Power Query)

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Use la experiencia de Excel obtener y transformar (Power Query) para conectarse a su base de datos de Common Data Service para aplicaciones (CDs de aplicaciones) . Para empezar, necesita la dirección URL para tener acceso a los datos.

Para obtener la dirección URL de PowerApps Portal:

  1. Vaya a https://Web.powerapps.com/

  2. Seleccione el entorno al que desea conectarse.

  3. En el menú, seleccione el icono de configuración > personalizaciones avanzadas > recursos de desarrollador.

  4. Copie el valor de la API Web de la instancia.

    Notas: 

    • El formato de la dirección URL será similar a https://<tenant>.crm.dynamics.com/api/data/v9.0.

    • El formato exacto de la dirección URL que usarás para la conexión depende de tu región y de la versión de los CDS de las aplicaciones que estés usando. Para obtener más información, vea: URL y versiones de la API Web.

Conectar mediante Power Query

  1. Seleccione la pestaña datos y, a continuación, obtener datos > de servicios en línea > de Dynamics 365 (en línea).

    • Si no ve el botón obtener datos, haga clic en nueva consulta > desde otros orígenes > desde Dynamics 365 (en línea).

  2. En el cuadro de diálogo, con la opción básica seleccionada, escriba la dirección URL de la API Web de la conexión de CDs para aplicaciones y haga clic en Aceptar.

    • Si selecciona la opción avanzadas, puede anexar determinados parámetros adicionales a la consulta para controlar qué datos se devuelven. Para obtener más información, vea: consultar datos con la API Web

  3. Seleccione la cuenta de la organización.

    • Si no ha iniciado sesión con la cuenta profesional o educativa de Microsoft que usa para acceder a los CD de aplicaciones, haga clic en iniciar sesión y escriba el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta.

  4. Haga clic en Conectar.

  5. En el cuadro de diálogo navegador, seleccione los datos que desea recuperar.

  6. Si los datos son buenos para importarlos como están, seleccione la opción cargar; de lo contrario, elija la opción Editar para abrir el Editor de Power Query.

    Nota: El Editor de Power Query le ofrece varias opciones para modificar los datos devueltos. Por ejemplo, es posible que desee importar menos columnas de las que contienen los datos de origen. En ese caso, vaya a la pestaña Inicio > administrar columnas > elegir columnas, seleccione las columnas que desea mantener y, a continuación, haga clic en Aceptar. Cuando esté listo, haga clic en cerrar y cargar para devolver los datos modificados a Excel.

¿Necesita más ayuda?

Siempre puede preguntar a un experto en Excel Tech Community, obtener soporte técnico en la Comunidad de respuestas o sugerir una característica nueva o mejora en el UserVoice de Excel.

Vea también

Power Query se conoce como Obtener y transformar en Excel 2016

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