Comercializar productos y servicios en Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

En de Marketing área de trabajo en Business Contact Manager para Outlook, puede crear y ejecutar una amplia variedad de las actividades de marketing y realizar un seguimiento del éxito de cada uno de ellos individualmente o en combinación, como parte de una campaña de marketing de múltiples canales.

Crear una lista de llamadas para una promoción específica, enviar un mensaje de correo electrónico personalizados a los clientes elija, crear folletos y prospectos de correo directo o desarrollar su propia actividad de marketing con las herramientas que se proporcionan en Business Contact Manager para Outlook.

En este artículo se describe cómo crear y usar correo electrónico masivo y la impresión de las actividades de marketing de correo directo. También encontrará detalles sobre cómo analizar el éxito de los esfuerzos de marketing y cómo usar los informes y marketing gadget en Business Contact Manager para Outlook.

Para obtener información sobre cómo crear una actividad de marketing de la lista de llamadas, consulte crear y usar listas de llamadas en Business Contact Manager.

¿Qué desea hacer?

Crear e iniciar una actividad de marketing de correo electrónico masivo o correo directo impreso

Planear la actividad

Crear el contenido de marketing en Outlook, Word o Publisher

Iniciar una actividad de marketing

Realizar un seguimiento o análisis de las actividades de marketing

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Crear e iniciar una actividad de marketing de correo electrónico masivo o correo directo impreso

Para que su empresa crezca, debe lo mercado. Business Contact Manager para Outlook hace que sea sencillo para crear mensajes de correo electrónico para distribución masiva, correo directo promociones y para desarrollar otras actividades de marketing.

La creación y el inicio de una actividad de marketing son básicamente un proceso de tres pasos, que consiste en planear la actividad, crear el contenido y, a continuación, iniciarla.

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Planear la actividad

Durante la fase de planificación, debe crear un registro de actividad de marketing, seleccionando un nombre para la actividad y especificar quién entre sus cuentas y contactos profesionales o clientes potenciales es la audiencia.

Nota: La lista de destinatarios de una actividad de marketing puede incluir solamente un tipo de registro. Por ejemplo, la lista de destinatarios puede incluir cuentas, pero no cuentas y contactos profesionales. Los contactos profesionales y clientes potenciales pueden estar en la misma lista porque el registro de cliente potencial se basa en el tipo de registro de contacto profesional.

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Marketing.

  2. En la cinta de opciones, en la ficha Inicio, en el grupo nuevo, haga clic en uno de los siguientes botones:

    • Correo electrónico masivo Icono de correo electrónico masivo

      • Método abreviado de teclado    Para crear un nuevo marketing de correo electrónico masivo actividad presione ALT + NE.

    • Nuevos elementos, elija Marketing y, a continuación, haga clic en Correo directo impreso Icono Impresión de correo directo u Otras actividades.

      • Método abreviado de teclado    Para crear un nuevo marketing correo directo impreso actividad presione ALT + NN.

  3. Escriba un nombre para la actividad de marketing en la formulario.

  4. Si desea que esta actividad a formar parte de una campaña de marketing, en el campo campaña, escriba un nombre para la campaña o seleccione un nombre de la campaña de la lista. Si la actividad no forma parte de una campaña de marketing, deje el texto predeterminado, actividades actuales en su lugar.

  5. En la sección Lista de destinatarios, para enviar el mensaje a la dirección de correo electrónico o del trabajo de uno de los siguientes tipos de clientes, haga clic en Todas las cuentas, Todos los contactos profesionales y clientes potenciales, Todos los contactos profesionales o Todos los clientes potenciales.

    O bien, haga clic en una de las siguientes opciones:

    • Carpeta de búsqueda. Elija carpeta de búsquedas que contiene una lista de destinatarios, para crear una lista personalizada previamente filtrada. Se cambia el nombre del campo de Lista personalizada después de seleccionar una carpeta.

    • Actividad de marketing existente. Elija la lista de destinatarios usada para una actividad anterior.

    • Nueva lista. Abra el cuadro de diálogo Filtrar contactos profesionales y seleccione criterios para filtrar la lista.

      También puede crear una actividad de marketing de los nombres en un informe. Para obtener información sobre esta opción, consulte uso de informes y gráficos en Business Contact Manager.

  6. Para modificar la lista seleccionada mediante filtrado, haga clic en Revisar y filtrar.

    Para obtener más información acerca del filtrado de una lista, vea el tema sobre cómo filtrar registros en Business Contact Manager.

  7. En la cinta de opciones, en la ficha Inicio, en el grupo Mostrar, haga clic en Detalles para abrir la página de Detalles de la actividad.

  8. Si lo desea, escriba información en los campos Código de campaña, Costo presupuestado, Fecha de inicio, Fecha final y Comentarios.

  9. Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el registro o pase a la sección de creación de contenido de marketing, a continuación en este artículo.

    Cuando esté preparado para iniciar la actividad, haga clic en Iniciar o vea Iniciar una actividad de marketing, más adelante en este artículo.

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Crear el contenido de marketing en Outlook, Word o Publisher

Para crear el contenido que se distribuye, puede usar Outlook, Word o Publisher para mensajes de correo electrónico de borrador, imprimir cartas, folletos, folletos y otros materiales de marketing y otros tipos de documentos y vincular a la actividad Business Contact Manager para Outlook.

Una vez creado el registro de actividad de marketing y seleccionados los destinatarios, como se describe en Planear la actividad, puede vincular el contenido a la actividad.

Puede elegir entre desarrollar el contenido a medida que planea la actividad de marketing y crear el registro de actividad, o crear primero el contenido en Outlook, Publisher o Word y después crear el registro para la actividad de marketing. Si crea el contenido de antemano, simplemente tendrá que seleccionar el archivo en el registro de actividad de marketing.

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Marketing.

  2. Siga uno de los procedimientos siguientes:

    • Crear un nuevo registro de actividad de marketing.

    • En el área de trabajo, haga clic en la pestaña Correo electrónico masivo, Correo directo impreso u Otras actividades de marketing y, a continuación, haga doble clic en un registro para abrirlo.

  3. Decida si desea crear nuevo contenido de marketing de la actividad, o usar contenido que ya se ha creado.

    Para crear un nuevo archivo

    1. En la ventana de la actividad de marketing, haga clic en uno de los orígenes de contenido siguientes:

      • Editor de Outlook.

      • Combinación de correspondencia de Publisher.

      • Combinación de correspondencia de Word.

    2. Se abrirá el programa que elija. Use el programa para crear el mensaje, que puede personalizar mediante la combinación de correspondencia.

    3. Si ha seleccionado el Editor de Outlook, haga clic en el botón crear.

    Si ha seleccionado la combinación de correspondencia de Publisher o combinación de correspondencia de Word, haga clic en Crear o examinar y, a continuación, haga clic en crear.

    1. Cree el mensaje, prospecto, panfleto o folleto para la distribución.

    Para personalizar el mensaje de marketing para cada destinatario, siga las instrucciones del panel Combinar correspondencia en Publisher o Word. Para obtener información acerca de cómo usar la combinación de correspondencia, vea la Ayuda de Word o Publisher.

    1. Guarde el archivo y, a continuación, vuelva a la ventana de la actividad de marketing.

      El nombre predeterminado del archivo es el mismo que el nombre de la actividad, a menos que guarde el archivo con un nombre diferente.

    Para seleccionar un archivo existente

    1. En la ventana de la actividad de marketing, en la sección de origen de contenido, haga clic en Crear o examinar y, a continuación, haga clic en Examinar.

    Una vez que haya creado o seleccionado un archivo, se agrega un comando Editar en el botón. Si guarda y vuelve a abrir la actividad, el botón Cambiar el nombre de Edición o examinar. Haga clic en Editar para revisar el archivo seleccionado.

    1. Cuando haya terminado de realizar los cambios, guarde el archivo y, a continuación, vuelva a la ventana de la actividad de marketing.

      Puede hacer clic en Editar lista de destinatarios en el panel de combinación de correspondencia en Publisher o Word, para modificar a los destinatarios de la actividad, así como en Business Contact Manager para Outlook si no se ha iniciado la actividad.

  4. El archivo seleccionado aparece en el campo Usar archivo.

  5. Haga clic en Guardar y cerrar si desea iniciar la actividad más adelante. En caso contrario, haga clic en Inicio y consulte iniciar una actividad de marketing a continuación en este artículo.

    Si desea realizar un seguimiento de los resultados de la actividad de marketing, también debe registrar el nombre de la actividad en el campo iniciado por cada registro de cuenta, contacto profesional, cliente potencial u oportunidad generada por la actividad. A continuación, para ver los resultados de la actividad, consulte la página de control del registro de actividad de marketing.

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Iniciar una actividad de marketing

Cuando esté preparado para iniciar una de las actividades de marketing que haya creado, solo tiene que hacer clic en Iniciar.

  1. Abra el registro de la actividad.

    Cómo

    1. En el área de trabajo de Marketing, haga clic en la pestaña, Correo electrónico masivo, Correo directo impreso o Otras actividades de Marketing, para el tipo de actividad que desea iniciar.

    2. En el panel Lista, haga doble clic en la actividad para abrirla.

      Si tiene una lista de actividades larga, busque la actividad bajo el nombre de la campaña. Si no la asignó a ninguna campaña, la actividad aparece bajo Actividades actuales. También puede escribir el nombre de la actividad en el cuadro Buscar para buscarla rápidamente.

  2. Revise los nombres de la Lista de destinatarios para asegurarse de que ha seleccionado todas las cuentas, contactos profesionales y clientes potenciales a los que desea enviar el correo.

    También puede revisar y actualizar la lista de destinatarios en el panel Combinar correspondencia de Publisher o Word.

  3. Haga clic en Inicio.

    El documento se abre en el programa usado para crearlo.

  4. Siga uno de estos pasos:

    Si va a enviar un mensaje de correo electrónico masivo

    Realice los cambios necesarios en el documento, como, por ejemplo, personalizar el mensaje mediante la característica Combinar correspondencia. Para enviar el mensaje, en el grupo Finalizar de la cinta de opciones, haga clic en Finalizar y combinar y, a continuación, en Enviar mensajes de correo electrónico.

    Si va a crear una publicación de correo directo

    Realice los cambios necesarios en el documento y, a continuación, siga los pasos de la ventana para imprimir el documento, combinar en una nueva publicación o agregar a una publicación existente.

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Realizar un seguimiento o análisis de las actividades de marketing

Cada vez que inicie una actividad de marketing es importante realizar un seguimiento de los resultados. Como mínimo, debe comprender si el tiempo o dinero invertidos en la actividad merecieron la pena.

Para ver los resultados de una actividad de marketing, debe registrar las cuentas, los contactos profesionales, los clientes potenciales y las oportunidades resultantes de cada actividad de marketing. A medida que complete los nuevos registros, fíjese en el nombre de la actividad de marketing en el campo Iniciado por de cada registro.

En esta sección

Agregar el nombre de una actividad de marketing a registros de cuenta, contacto profesional, cliente potencial u oportunidad

Ver los resultados de una actividad de marketing

¿De dónde proceden los números de seguimiento?

Analizar una actividad o campaña de marketing

Mostrar un gadget de marketing

Usar gadgets para analizar los resultados de las actividades de marketing

Usar informes de marketing

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Agregar el nombre de una actividad de marketing a registros de cuenta, contacto profesional, cliente potencial u oportunidad

Para realizar un seguimiento eficaz del rendimiento de la inversión de una actividad de marketing, asegúrese de registrar los costos reales y presupuestados de la actividad.

También debe agregar el nombre de la actividad al campo Iniciado por de cada registro de cuenta, contacto profesional, cliente potencial u oportunidad que proceda de la actividad. El número total de cada tipo de registro aparece en la sección Resultados de la actividad de la página Seguimiento del registro de la actividad de marketing.

  1. Siga uno de estos pasos:

    • Cuentas o contactos profesionales, en el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Administración de contactos.

    • Clientes potenciales u oportunidades, en el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en ventas.

  2. Haga clic en la pestaña que contenga el registro que desee.

  3. En el panel de lista, haga doble clic en una cuenta, contacto profesional, oportunidad o potencial para abrirlo.

  4. En la sección Información de origen del registro, haga clic en Iniciado por.

  5. En el cuadro de diálogo Seleccionar una cuenta, un contacto profesional o una actividad de marketing, en Tipo de elemento, haga clic en Todas las actividades de marketing o en el tipo de actividad de marketing que generó el registro.

    Vínculo a una actividad de marketing

  6. En Nombre de la actividad, haga clic en el nombre de la actividad de marketing.

  7. En la sección Registros vinculados, haga clic en Vincular a.

    El registro está vinculado a la actividad de marketing y se incluye en los totales mostrados en la página de control del registro de actividad.

  8. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.

  9. Repita este procedimiento para cada cuenta, contacto profesional, cliente potencial u oportunidad resultante de la actividad de marketing.

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Ver los resultados de una actividad de marketing

Existen varios métodos para supervisar las actividades de marketing, como mediante la página de seguimiento de la actividad, ver gadget y herramientas de análisis en el Marketing área de trabajo y revisar los datos de informes. La página de control le proporcionará más información sobre las actividades. También es donde puede marcar actividades como cerrada y almacenar la información de costo real.

  1. Abra la página de seguimiento, primero abra una actividad de marketing.

  2. En la cinta de opciones, en el grupo Mostrar, haga clic en Seguimiento.

    Método abreviado de teclado    Para abrir la página de control, presione ALT + H y luego presione 03.

  3. En la sección Información de la actividad, puede escribir el costo real de la actividad y activar la casilla de verificación para marcar la actividad como cerrada.

  4. En la sección Resultados de la actividad, puede ver el número de oportunidades y contactos nuevos resultantes de la actividad y hacer clic en Mostrar informe para crear un informe profesional detallado para la información del campo seleccionado.

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¿De dónde proceden los números de seguimiento?

Los datos mostrados en la página Seguimiento se calculan automáticamente según la información indicada acerca de cada actividad:

  • Cada Cuenta, Business Contact, producir y Oportunidad que tiene el nombre de la actividad seleccionada en su iniciado por campo está incluido en el recuento correspondiente para los campos de oportunidades iniciada, iniciada cuentas y los contactos de iniciado.

  • Si la actividad es una lista de llamadas, el campo Notas telefónicas iniciadas se actualiza al guardar cambios en el registro de la lista de llamadas.

  • Información de ingresos previstos se calcula desde el porcentaje de probabilidad de ventas y el valor de productos y servicios de cada registro de oportunidad vinculado a la actividad.

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Analizar una actividad o campaña de marketing

La ficha Análisis del área de trabajo de Marketing reúne una lista de todas las actividades de marketing ordenadas por campaña.

Nota: Solo se proporcionan detalles para actividades de marketing individuales. No hay ninguna función de análisis de toda la campaña que incorpore todas las actividades.

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Marketing.

  2. En el panel de lista del área de trabajo, haga clic en la pestaña análisis.

    La ficha muestra cada una de sus actividades de marketing organizadas por campaña; las actividades no vinculadas a una campaña se muestran en Campaña: Actividades actuales.

  3. Para revisar los detalles de una actividad específica, haga doble clic en el nombre de la actividad para abrir el registro. Vea Ver los resultados de una actividad de marketing para obtener más información.

    Nota: Cuando se abre un informe, puede usar los botones de marketing en la cinta de opciones para iniciar una nueva actividad de marketing dirigida a los contactos seleccionados en el informe.

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Mostrar un gadget de marketing

Los gadgets de marketing son útiles para que le da un vistazo rápido al modo en que se realiza correctamente a una determinada actividad de marketing o una campaña.

Para obtener la mejor información desde un gadget, debe mantener actualizados los datos de actividad de marketing. Al crear nuevos registros de actividad y asignarlas a campañas, esos datos se mostrarán en los gadgets. Para obtener detalles específicos, como los números de cuentas, contactos profesionales, clientes potenciales u oportunidades que proviene de una actividad determinada, debe escribir el nombre de la actividad en el campo iniciado por de cada registro nuevo. Finanzas precisos, incluya las cifras de costos presupuestados y reales en las páginas Detalles y realizar el seguimiento de cada actividad.

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Marketing.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Gadgets.

Método abreviado de teclado    Para mostrar la pestaña Gadgets en la cinta de opciones, presione ALT + G.

  1. En el grupo Agregar gadgets, haga clic en Marketingy, a continuación, haga clic en una de las opciones siguientes:

    • Análisis de tipo de actividad

    • Análisis de campaña

    • Comparación de campañas

La información del gadget se actualiza cada vez que se guarda información nueva en un registro relevante.

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Usar gadgets para analizar los resultados de las actividades de marketing

Incluyen los gadgets de marketing disponibles en Business Contact Manager para Outlook:

  • Análisis de tipo de actividad. Muestra información de todas las actividades de marketing de un tipo determinado, como el correo electrónico masivo.

  • Análisis de la campaña. Muestra información de todas las actividades de marketing en una sola campaña.

  • Comparación de la campaña. Muestra información de todas las campañas de marketing.

Puede configurar cada gadget de marketing para mostrar solo las actividades o campañas que desee ver y el número de oportunidades, cuentas, contactos profesionales o clientes potenciales que proceden de cada actividad o campaña, o sus costos reales, presupuestos o ingresos previstos.

Nota: Asegúrese de que todos los registros nuevos creados como resultado de una actividad de marketing tienen el nombre de la actividad especificada en el campo iniciado por.

Para obtener más información sobre cómo usar gadgets, vea usar gadgets en Business Contact Manager.

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Usar informes de marketing

Puede revisar los resultados de sus actividades de marketing en varios informes en Business Contact Manager para Outlook, imprimirlas o exportar a Excel para realizar un análisis.

De forma predeterminada se proporcionan los siguientes informes:

  • Oportunidades por Actividad de marketing

  • Contactos profesionales por Actividad de marketing

  • Cuentas por Actividad de marketing

  • Actividades de marketing por Campaña

  • Actividades de marketing por Tipo

Nota: Para ver la información más reciente sobre las actividades de marketing en los informes, asegúrese de que los registros creados como resultado de una actividad de marketing incluyen el nombre de la actividad de marketing en el campo iniciado por.

Para obtener más información sobre el uso de informes y gráficos, consulte uso de informes y gráficos en Business Contact Manager.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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