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Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

En de Marketing área de trabajo en Business Contact Manager para Outlook, puede crear y ejecutar una amplia variedad de las actividades de marketing y realizar un seguimiento del éxito de cada uno de ellos individualmente o en combinación, como parte de una campaña de marketing de múltiples canales.

Crear una lista de llamadas para una promoción específica, enviar un mensaje de correo electrónico personalizados a los clientes elija, crear folletos y prospectos de correo directo o desarrollar su propia actividad de marketing con las herramientas que se proporcionan en Business Contact Manager para Outlook.

En este artículo se describe cómo crear y usar correo electrónico masivo y la impresión de las actividades de marketing de correo directo. También encontrará detalles sobre cómo analizar el éxito de los esfuerzos de marketing y cómo usar los informes y marketing gadget en Business Contact Manager para Outlook.

Para obtener información sobre cómo crear una actividad de marketing de la lista de llamadas, consulte crear y usar listas de llamadas en Business Contact Manager.

¿Qué desea hacer?

Crear e iniciar un correo electrónico masivo o la impresión de actividad de marketing de correo directo

Planear la actividad

Crear el contenido de marketing en Outlook, Word o Publisher

Iniciar una actividad de marketing

Realizar un seguimiento o analizar actividades de marketing

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Crear e iniciar un correo electrónico masivo o la impresión de actividad de marketing de correo directo

Para que su empresa crezca, debe mercado él. Business Contact Manager para Outlook hace que sea sencillo para crear mensajes de correo electrónico para distribución masiva, correo directo promociones y para desarrollar otras actividades de marketing.

Crear y lanzar una actividad de marketing básicamente es un proceso de tres pasos de la actividad de planeación, crear el contenido y, a continuación, Iniciar él.

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Planear la actividad

Durante la fase de planificación, debe crear un registro de actividad de marketing, seleccionando un nombre para la actividad y especificar quién entre sus cuentas y contactos profesionales o clientes potenciales es la audiencia.

Nota: La lista de destinatarios para una actividad de marketing puede incluir un solo tipo de registro. Por ejemplo, la lista de destinatarios puede incluir cuentas, pero no las cuentas y los contactos profesionales. Contactos profesionales y clientes potenciales pueden estar en la misma lista porque el registro de cliente potencial se basa en el tipo de registro de contacto profesional.

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Marketing.

  2. En la cinta de opciones, en la ficha Inicio, en el grupo nuevo, haga clic en uno de los siguientes botones:

    • Correo electrónico masivo Icono de correo electrónico masivo

      • Método abreviado de teclado    Para crear un nuevo marketing de correo electrónico masivo actividad presione ALT + NE.

    • Nuevos elementos, elija Marketing y, a continuación, haga clic en Correo directo impreso Icono Impresión de correo directo u Otras actividades.

      • Método abreviado de teclado    Para crear un nuevo marketing correo directo impreso actividad presione ALT + NN.

  3. Escriba un nombre para la actividad de marketing en la formulario.

  4. Si desea que esta actividad a formar parte de una campaña de marketing, en el campo campaña, escriba un nombre para la campaña o seleccione un nombre de la campaña de la lista. Si la actividad no forma parte de una campaña de marketing, deje el texto predeterminado, actividades actuales en su lugar.

  5. En la sección lista de destinatarios, para enviar el mensaje a la dirección de correo electrónico o empresa de uno de los siguientes tipos de clientes, haga clic en Todas las cuentas, todos los contactos profesionales y clientes potenciales, Todos los contactos profesionales o Todos los clientes potenciales.

    O bien, haga clic en una de las siguientes opciones:

    • Carpeta de búsqueda. Elija carpeta de búsquedas que contiene una lista de destinatarios, para crear una lista personalizada previamente filtrada. Se cambia el nombre del campo de Lista personalizada después de seleccionar una carpeta.

    • Actividad de Marketing de existentes. Elija la lista de destinatarios que se usa para una actividad anterior.

    • Nueva lista. Abra el cuadro de diálogo Filtrar contactos profesionales y seleccione los criterios para filtrar la lista.

      También puede crear una actividad de marketing de los nombres en un informe. Para obtener información sobre esta opción, consulte uso de informes y gráficos en Business Contact Manager.

  6. Para editar la lista seleccionada filtrando en él, haga clic en Revisar y filtrar.

    Para obtener más información acerca del filtrado de una lista, vea filtrar registros en Business Contact Manager.

  7. En la cinta de opciones, en la ficha Inicio, en el grupo Mostrar, haga clic en Detalles para abrir la página de Detalles de la actividad.

  8. Si lo desea, escriba la información en los campos código de campaña, costo presupuestado, fecha de inicio, fecha de finalización y comentarios.

  9. Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el registro, o continúe con crear el contenido de marketing, a continuación en este artículo.

    Cuando esté listo para iniciar la actividad, haga clic en Inicio o consulte iniciar una actividad de marketing más adelante en este artículo.

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Crear el contenido de marketing en Outlook, Word o Publisher

Para crear el contenido que se distribuye, puede usar Outlook, Word o Publisher para mensajes de correo electrónico de borrador, imprimir cartas, folletos, folletos y otros materiales de marketing y otros tipos de documentos y vincular a la actividad Business Contact Manager para Outlook.

Una vez que haya creado el registro de actividad de marketing y seleccionado a los destinatarios, como se describe en el Plan para la actividad, puede vincular el contenido a la actividad.

Puede elegir desarrollar el contenido como planear la actividad de marketing y crear el registro de actividad, o bien, puede crear primero el contenido en Outlook, Publisher o Word y, a continuación, cree el registro para la actividad de marketing. Si crea el contenido con antelación, simplemente seleccione el archivo en el registro de actividad de marketing.

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Marketing.

  2. Siga uno de estos pasos:

    • Crear un nuevo registro de actividad de marketing.

    • En el área de trabajo, haga clic en el Correo electrónico masivo, Correo directo impreso o ficha Otras actividades de Marketing y, a continuación, haga doble clic en un registro para abrirlo.

  3. Decidir si crear nuevo contenido de marketing de la actividad o usar contenido que ya se ha creado.

    Para crear un nuevo archivo

    1. En la ventana de actividad de marketing, haga clic en uno de los siguientes orígenes de contenido:

      • Editor de outlook.

      • Combinación de correspondencia de publisher.

      • Combinación de correspondencia de Word.

    2. El programa se abrirá elegido. Usar el programa para crear el mensaje, que puede personalizar con Combinar correspondencia.

    3. Si ha seleccionado el Editor de Outlook, haga clic en el botón crear.

    Si ha seleccionado la combinación de correspondencia de Publisher o combinación de correspondencia de Word, haga clic en Crear o examinar y, a continuación, haga clic en crear.

    1. Cree el mensaje, folleto, folleto o folleto para la distribución.

    Para personalizar el mensaje de marketing para cada destinatario, siga las instrucciones en el panel de combinación de correspondencia en Publisher o Word. Para obtener información acerca de cómo usar la combinación de correspondencia, vea Ayuda de Word o Publisher.

    1. Guarde el archivo y, a continuación, volver a la ventana de actividad de marketing.

      El nombre predeterminado del archivo es el mismo que el nombre de la actividad a menos que guarde el archivo con un nombre diferente.

    Para seleccionar un archivo existente

    1. En la ventana actividad de marketing, en la sección origen de contenido, haga clic en Crear, examinar y, a continuación, haga clic en Examinar.

    Una vez que haya creado o seleccionado un archivo, se agrega un comando Editar en el botón. Si guarda y vuelve a abrir la actividad, el botón Cambiar el nombre de Edición o examinar. Haga clic en Editar para revisar el archivo seleccionado.

    1. Cuando haya terminado de realizar los cambios, guarde el archivo y, a continuación, volver a la ventana de actividad de marketing.

      Puede hacer clic en Editar lista de destinatarios en el panel de combinación de correspondencia en Publisher o Word, para modificar a los destinatarios de la actividad, así como en Business Contact Manager para Outlook si no se ha iniciado la actividad.

  4. El archivo seleccionado se muestra en el campo archivo de uso.

  5. Haga clic en Guardar y cerrar si desea iniciar la actividad más adelante. En caso contrario, haga clic en Inicio y consulte iniciar una actividad de marketing a continuación en este artículo.

    Si desea realizar un seguimiento de los resultados de la actividad de marketing, también debe registrar el nombre de la actividad en el campo iniciado por cada registro de cuenta, contacto profesional, cliente potencial u oportunidad generada por la actividad. A continuación, para ver los resultados de la actividad, consulte la página de control del registro de actividad de marketing.

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Iniciar una actividad de marketing

Cuando esté listo para iniciar una de las actividades de marketing que haya creado, todo lo que debe hacer es haga clic en Inicio.

  1. Abra el registro de actividad.

    ¿Cómo?

    1. En el área de trabajo de Marketing, haga clic en la pestaña, Correo electrónico masivo, Correo directo impreso o Otras actividades de Marketing para el tipo de actividad que desea iniciar.

    2. En el panel de lista, haga doble clic en la actividad para abrirla.

      Si tiene una lista larga de actividades, busque la actividad debajo del nombre de la campaña. Si no ha asignado a una campaña, la actividad aparece en actividades actuales. También puede escribir el nombre de la actividad en el cuadro de búsqueda para encontrarlo rápidamente.

  2. Revise los nombres en la lista de destinatarios para asegurarse de que ha seleccionado todas las cuentas, contactos profesionales y clientes potenciales que desea recibir correo.

    También puede revisar y actualizar la lista de destinatarios en el panel de combinación de correspondencia en Publisher o Word.

  3. Haga clic en Inicio.

    El documento se abre en el programa utilizado para crearlo.

  4. Siga uno de estos pasos:

    Si va a enviar un mensaje de correo electrónico masivo

    Realice los cambios necesarios en el documento, como personalizar su mensaje a través de la característica de combinación de correspondencia. Para enviar el mensaje, en la cinta de opciones, en el grupo Finalizar, haga clic en Finalizar y combinar y, a continuación, haga clic en enviar mensajes de correo electrónico.

    Si va a crear una publicación de correo directo

    Realice los cambios necesarios en el documento y, a continuación, siga los pasos de la ventana para imprimir el documento, combinar en una nueva publicación o agregar a una publicación existente.

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Realizar un seguimiento o analizar actividades de marketing

Cada vez que inicie una actividad de marketing, es importante realizar un seguimiento de los resultados. Al menos, necesitará saber si la actividad fue la pena el tiempo o el dinero.

Para ver los resultados de una actividad de marketing, debe registrar qué cuentas, contactos profesionales, clientes potenciales y oportunidades resultante de cada actividad de marketing. Cuando termine los nuevos registros, observe el nombre de la actividad de marketing en el campo iniciado por cada registro.

En esta sección

Agregue el nombre de una actividad de marketing a registros de cuenta, contacto profesional, cliente potencial u oportunidad

Ver los resultados de una actividad de marketing

¿De dónde proceden los números de seguimiento?

Analizar una actividad o una campaña de marketing

Mostrar un gadget de marketing

Usar los gadgets para analizar los resultados de la actividad de marketing

Usar informes de marketing

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Agregue el nombre de una actividad de marketing a registros de cuenta, contacto profesional, cliente potencial u oportunidad

Para realizar un seguimiento del rendimiento de la inversión de una actividad de marketing eficaz, asegúrese de que registra los costos presupuestados y reales de la actividad.

También debe agregar el nombre de la actividad al iniciado por campo de cada registro de cuenta, contacto profesional, cliente potencial u oportunidad que proviene de la actividad. El número total de cada tipo de registro aparece en la sección de resultados de la actividad en la página de control del registro de actividad de marketing.

  1. Siga uno de estos pasos:

    • Cuentas o contactos profesionales, en el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Administración de contactos.

    • Clientes potenciales u oportunidades, en el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en ventas.

  2. Haga clic en la pestaña que contiene el registro que desee.

  3. En el panel de lista, haga doble clic en una cuenta, contacto profesional, oportunidad o potencial para abrirlo.

  4. En la sección información de origen del registro, haga clic en iniciada por.

    Captura de pantalla que muestra la sección de información de origen del registro

  5. En el cuadro de diálogo Seleccione una cuenta, contacto profesional o actividad de Marketing, en Tipo de elemento, haga clic en Todas las actividades de Marketing o haga clic en el tipo de actividad de marketing que generó el registro.

    Vínculo a una actividad de marketing

  6. En Nombre de la actividad, haga clic en el nombre de la actividad de marketing.

  7. En la sección Registros vinculados, haga clic en Vincular a.

    El registro está vinculado a la actividad de marketing y se incluye en los totales mostrados en la página de control del registro de actividad.

  8. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.

  9. Repita este procedimiento para cada cuenta, contacto profesional, cliente potencial u oportunidad resultantes de la actividad de marketing.

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Ver los resultados de una actividad de marketing

Existen varios métodos para supervisar las actividades de marketing, como mediante la página de seguimiento de la actividad, ver gadget y herramientas de análisis en el Marketing área de trabajo y revisar los datos de informes. La página de control le proporcionará más información sobre las actividades. También es donde puede marcar actividades como cerrada y almacenar la información de costo real.

  1. Abra la página de seguimiento, primero abra una actividad de marketing.

  2. En la cinta de opciones, en el grupo Mostrar, haga clic en seguimiento.

    Método abreviado de teclado    Para abrir la página de control, presione ALT + H y luego presione 03.

  3. En la sección información de la actividad, puede escribir en el costo real de la actividad y Active la casilla de verificación para marcar la actividad como cerrado.

  4. En la sección de resultados de la actividad, puede ver el número de nuevas oportunidades y los contactos es el resultado de la actividad y haga clic en Mostrar informe para crear un informe de negocios detallada de la información en el campo seleccionado.

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¿De dónde proceden los números de seguimiento?

Los datos que aparecen en la página del control se calculan automáticamente en función de la información que especifique sobre cada actividad:

  • Cada Cuenta, Business Contact, producir y Oportunidad que tiene el nombre de la actividad seleccionada en su iniciado por campo está incluido en el recuento correspondiente para los campos de oportunidades iniciada, iniciada cuentas y los contactos de iniciado.

  • Si la actividad es una lista de llamadas, se actualiza el campo de notas telefónicas iniciado cuando guarda los cambios en el registro de la lista de llamadas.

  • Información de ingresos previstos se calcula desde el porcentaje de probabilidad de ventas y el valor de productos y servicios de cada registro de oportunidad vinculado a la actividad.

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Analizar una actividad o una campaña de marketing

La pestaña de análisis en el área de trabajo de Marketing reúne una lista de todas las actividades de marketing, ordenadas por campaña.

Nota: Se proporcionan detalles para solo individuales actividades de marketing. No hay ninguna función de toda la campaña de análisis que incorpora todas las actividades.

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Marketing.

  2. En el panel de lista del área de trabajo, haga clic en la pestaña análisis.

    La ficha muestra cada uno de sus actividades de marketing organizados por campaña; las actividades que no está vinculadas a una campaña se muestran en campaña: actividades actuales.

  3. Para revisar los detalles de una actividad específica, haga doble clic en el nombre de la actividad para abrir el registro. Para obtener más información, vea Ver los resultados de una actividad de marketing .

    Nota: Cuando se abre un informe, puede usar los botones de marketing en la cinta de opciones para iniciar una nueva actividad de marketing dirigida a los contactos seleccionados en el informe.

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Mostrar un gadget de marketing

Los gadgets de marketing son útiles para que le da un vistazo rápido al modo en que se realiza correctamente a una determinada actividad de marketing o una campaña.

Para obtener la mejor información desde un gadget, debe mantener actualizados los datos de actividad de marketing. Al crear nuevos registros de actividad y asignarlas a campañas, esos datos se mostrarán en los gadgets. Para obtener detalles específicos, como los números de cuentas, contactos profesionales, clientes potenciales u oportunidades que proviene de una actividad determinada, debe escribir el nombre en el campo iniciado por de cada registro nuevo. Finanzas precisos, incluya las cifras de costos presupuestados y reales en las páginas Detalles y realizar el seguimiento de cada actividad.

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Marketing.

  2. En la cinta de opciones, haga clic en la pestaña Gadgets.

Método abreviado de teclado    Para mostrar la pestaña Gadgets en la cinta de opciones, presione ALT + G.

  1. En el grupo Agregar Gadgets, haga clic en Marketing y, a continuación, haga clic en uno de estos procedimientos:

    • Análisis de tipo de actividad

    • Análisis de campaña

    • Comparación de campaña

Información de gadget se actualiza cada vez que la información nueva se guarda en un registro correspondiente.

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Usar los gadgets para analizar los resultados de la actividad de marketing

Incluyen los gadgets de marketing disponibles en Business Contact Manager para Outlook:

  • Análisis de tipo de actividad. Muestra información de todas las actividades de marketing de un tipo determinado, como el correo electrónico masivo.

  • Análisis de la campaña. Muestra información de todas las actividades de marketing en una sola campaña.

  • Comparación de la campaña. Muestra información de todas las campañas de marketing.

Puede configurar cada gadget de marketing para mostrar solo las actividades o campañas que desea ver y el número de oportunidades, cuentas, contactos profesionales o clientes potenciales que provienen de cada actividad o campaña, sus costos reales, presupuestos o los ingresos previstos.

Nota: Asegúrese de que todos los registros nuevos creados como resultado de una actividad de marketing tienen el nombre de la actividad especificada en el campo iniciado por.

Para obtener más información sobre cómo usar gadgets, vea usar gadgets en Business Contact Manager.

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Usar informes de marketing

Puede revisar los resultados de sus actividades de marketing en varios informes en Business Contact Manager para Outlook, imprimirlas o exportar a Excel para realizar un análisis.

Los siguientes informes se proporcionan de forma predeterminada:

  • Oportunidades por actividad de Marketing

  • Contactos profesionales por actividad de Marketing

  • Cuentas por actividad de Marketing

  • Actividades de marketing por campaña

  • Actividades de marketing por tipo

Nota: Para ver la información más reciente sobre las actividades de marketing en los informes, asegúrese de que los registros creados como resultado de una actividad de marketing incluyen el nombre de la actividad de marketing en el campo iniciado por.

Para obtener más información sobre el uso de informes y gráficos, consulte uso de informes y gráficos en Business Contact Manager.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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