Cómo incorporar registros profesionales a Business Contact Manager

Nota: Nos gustaría proporcionarle el contenido de ayuda actual lo más rápido posible en su idioma. Esta página se ha traducido mediante un sistema automático y es posible que contenga imprecisiones o errores gramaticales. Nuestro objetivo es que este contenido sea útil para usted. ¿Puede informarnos sobre si la información le ha sido útil al final de la página? Aquí tiene el artículo en inglés para que pueda consultarlo fácilmente.

Los datos profesionales son uno de los activos profesionales más importantes, y uno de las más difíciles de reemplazar. Business Contact Manager para Outlook hace que sea más fácil y cómodo introducir o importar manualmente datos profesionales de otros programas.

Puede incorporar los datos profesionales a Business Contact Manager para Outlook de varias formas:

  • Escriba los datos en los formularios. Usted o el personal de ventas pueden hacerlo cuando cumplan una nueva Business Contact o cliente potencial, o crear una nueva Cuenta.

  • Mover o copiar los contactos de Outlook a Business Contact Manager para Outlook También puede crear un contacto profesional desde un mensaje de correo de Outlook.

  • Importar datos de un archivo, de Outlook, o de otro programa. Para más información sobre cómo importar datos en Business Contact Manager para Outlook, vea Cómo importar datos en Business Contact Manager.

¿Qué desea hacer?

Introducir manualmente los datos en formularios de Business Contact Manager

Mover o copiar contactos de Outlook a Business Contact Manager

Introducir manualmente los datos en formularios de Business Contact Manager

  1. En el panel de navegación, haga clic en Business Contact Manager.

  2. En la cinta de opciones, en la pestaña Inicio, en el grupo nuevo, haga clic en el formulario que desee o, para ver más opciones, haga clic en nuevos elementos y, a continuación, haga clic en un formulario.

  3. Escriba información en el formulario.

  4. Haga clic en Guardar y cerrar.

Sugerencia: Si desea agregar más registros del mismo tipo, después de completar el formulario, haga clic en Guardar y nuevo para guardar el registro actual y abrir un nuevo formulario.

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Crear un contacto profesional o de cliente potencial desde un mensaje de correo

  1. En el panel de navegación, haga clic en Bandeja de entrada.

  2. Haga doble clic en un mensaje para abrirlo y luego, en el grupo Profesional, haga clic en Crear registro.

  3. Haga clic en el tipo de registro que desea crear, Registro profesional, Cuenta, o un tipo de registro personalizado.

  4. Se abrirá el formulario de registro. Complete el formulario y, a continuación, haga clic en Guardar y Cerrar.

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Mover o copiar contactos de Outlook a Business Contact Manager

Si ha estado utilizando Outlook para almacenar contactos personales y comerciales, puede mover o copiar los contactos profesionales a Business Contact Manager para Outlook como Cuentas o como Contactos profesionales.

En esta sección

Mover contactos de Outlook a una carpeta de Business Contact Manager

Mover un contacto de Outlook abierto

Copiar un contacto de Outlook abierto

Mover contactos de Outlook a una carpeta de Business Contact Manager

Puede mover un contacto de Outlook a la carpeta Cuentas o Contactos profesionales.

Es posible que desee mover los contactos de las empresas que con las que trata a la carpeta Cuentas, y mover los contactos de las personas que con las que hace negocios a la carpeta Contactos profesionales.

  1. En el panel de navegación, haga clic en Contactos.

  2. Haga clic en uno o más contactos de los que desea mover a las carpetas de Business Contact Manager para Outlook.

    ¿Cómo se seleccionan varios registros?

    Para seleccionar registros adyacentes, presione la tecla MAYÚS y, a continuación, haga clic en el primer y el último registro del grupo que desee agregar. Para seleccionar registros no adyacentes, presione la tecla CTRL y, a continuación, haga clic en cada uno de los registros. Para seleccionar todos los registros, haga clic en uno y, a continuación, presione CTRL+E.

  3. En la cinta de opciones, en el grupo Profesional, haga clic en Crear registro, y, a continuación, haga clic en uno de los siguientes botones:

    • Copiar a Business Contact Manager para copiar la información en un registro de Business Contact Manager para Outlook, y dejar el registro original inalterado.

    • Mover a Business Contact Manager para crear un registro desde la información de Business Contact Manager para Outlook y, a continuación, eliminar el registro en Outlook.

  4. En la lista, haga clic en el tipo de registro que desea crear, Registro profesional, Cuenta, o un tipo de registro personalizado.

  5. Los registros que cree se muestran ordenados alfabéticamente por el nombre que se muestra en el campo Archivar como.

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Mover un contacto de Outlook abierto

Al mover un registro a Business Contact Manager para Outlook crear un nuevo registro profesional para el contacto, y elimina el registro existente en Outlook.

  1. En el panel de navegación, haga clic en Contactos.

  2. Haga doble clic en el contacto que desea mover a Business Contact Manager para Outlook.

  3. En la cinta de opciones, en el grupo Profesional, haga clic en Crear registro, y, a continuación, haga clic en Mover a Business Contact Manager.

  4. En la lista, haga clic en el tipo de registro que desea crear, Registro profesional, Cuenta, o un tipo de registro personalizado.

  5. El registro se elimina de Outlook y aparece en Business Contact Manager para Outlook, ordenado alfabéticamente por el nombre que se muestra en el campo Archivar como.

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Copiar un contacto de Outlook abierto

Al copiar un registro en Business Contact Manager para Outlook con el botón Crear registro, crea un nuevo registro profesional para el contacto y conserva el resto de la información de contacto sin cambios en Outlook.

  1. En el panel de navegación, haga clic en Contactos.

  2. Haga doble clic en el contacto que desea copiar a Business Contact Manager para Outlook.

  3. En la cinta de opciones, en el grupo Profesional, haga clic en Crear registro, y, a continuación, haga clic en Copiar a Business Contact Manager.

  4. En la lista, haga clic en el tipo de registro que desea crear, Registro profesional, Cuenta, o un tipo de registro personalizado.

  5. El registro se crea en Business Contact Manager para Outlook, y se ordena alfabéticamente por el nombre que se muestra en el campo Archivar como.

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