Cómo explorar datos y paneles de PerformancePoint

Al mirar un panel de PerformancePoint en un sitio de SharePoint, es posible que en él vea uno o varios elementos. Generalmente, pero no siempre, el panel contiene un cuadro de mandos y algunos filtros, gráficos y cuadrículas. Cada cuadro de mandos y cada informe se colocan en el panel como elemento web. Puede explorar un informe o realizar acciones en el mismo elemento web. El panel puede incluir más de una página.

El panel del ejemplo que se presenta a continuación muestra un filtro, vínculos a más páginas, un cuadro de mandos, un gráfico de barras analítico, un informe detallado de KPI y un gráfico circular. Cada cuadro de mandos e informe se encuentra en un elemento web distinto y cada uno tiene su propio menú. Los controles de cada elemento web se indican en la página del panel mediante un símbolo desplegable ( Símbolo desplegable de un control web del panel ).

En algunos casos, las acciones que realiza en un elemento web afectan a los resultados que se muestran en otro elemento web. En el ejemplo que se presenta a continuación, los resultados que se ven en el informe detallado de KPI se aplican al elemento (EQUIPOS - importe objetivo) resaltado en el cuadro de mandos Importes de ventas.

Panel de PerformancePoint que muestra un cuadro de mandos y un informe detallado de KPI relacionado

Puede ver y explorar los datos fácilmente usando los cuadros de mandos e informes que se encuentran en el panel. Puede aumentar (o reducir) los cuadros de mandos y los gráficos y cuadrículas analíticos para ver niveles superiores (o inferiores) de detalle y para cambiar la vista de los datos en los informes. Esto resulta útil cuando desea ver más información que la que se muestra actualmente en el panel. También puede ver cada informe en una ventana distinta, exportarlos a PowerPoint o exportarlos a Excel.

¿Qué desea hacer?

Explorar un panel

Moverse alrededor del panel

Interactuar con cuadros de mandos e informes

Moverse entre páginas del panel

Controlar mi vista de un panel o informe

Usar filtros para ver sólo los datos que necesita

Usar el menú de elementos web

Explorar los datos del panel

Usar menús contextuales de informe

Deshacer cambios de un gráfico abierto en una nueva ventana del explorador

Restablecer la vista de informe

Vídeo: Explorar datos en informes y cuadros de mandos de PerformancePoint

Explorar un panel

La verdadera eficacia de un panel de PerformancePoint reside en su interactividad. Al moverse alrededor del panel e investigar cada cuadro de mandos e informe, puede obtener una idea más clara del rendimiento de su organización.

Moverse alrededor del panel

Use el cursor para seleccionar el cuadro de mandos o informe en el que desea concentrarse. Si la página del panel es más grande que la ventana del explorador, use las barras de desplazamiento vertical u horizontal para mover el panel hacia arriba y hacia abajo, o a la derecha y a la izquierda. Haga clic con el botón secundario en un informe para ver su menú contextual. El ejemplo que se presenta a continuación muestra el menú contextual de un gráfico analítico.

Menú contextual en un gráfico de barras de PerformancePoint

Interactuar con cuadros de mandos e informes

La mayoría de los informes tienen algún nivel de interactividad. Por ejemplo, si hace clic en una sección de un gráfico circular, es posible que se abra un nuevo gráfico circular con datos más detallados acerca de sección que acaba de seleccionar. Si hace clic en una celda de un cuadro de mandos que tiene un informe detallado de KPI relacionado, el informe detallado de KPI se actualiza y muestra detalles que pertenecen únicamente a la celda seleccionada. El informe detallado de KPI  en el siguiente ejemplo muestra los resultados para EQUIPOS, el elemento seleccionado en el cuadro de mandos relacionado.

Cuadro de mandos e informe detallado de KPI relacionado de PerformancePoint

Principio de página

Moverse entre páginas del panel

Si el panel contiene más de una página, puede ir de una página a otra haciendo clic en los vínculos de página que se encuentran en la parte superior de la página del panel. El panel del ejemplo que se muestra al principio de este artículo tiene tres páginas: Importes de ventas, Márgenes de ventas y Tiendas y productos principales. Los vínculos a esas páginas se encuentran en la parte superior del panel, junto al nombre del panel. La página actual siempre aparece en texto sólido mientras que las demás páginas se muestran en texto de hipervínculo.

Principio de página

Controlar mi vista de un panel o informe

Cada símbolo desplegable Símbolo desplegable de un control web del panel en un panel es un indicador de que un menú u otro control, como un filtro, está disponible.

Usar filtros para ver sólo los datos que necesita

Cuando abre por primera vez un panel que contiene filtros, obtiene una vista basada en las primeras selecciones de filtro pero puede cambiar la vista mediante el uso de controles de filtro. El ejemplo que se presenta a continuación muestra dos filtros, uno para el tiempo y el otro para los productos. Puede cambiar el filtro Tiempo; para ello, debe hacer clic en el símbolo desplegable Símbolo desplegable de un control web del panel . De esta manera, se muestra una lista de todas las opciones posibles para ese filtro. Si elige otro período de tiempo, todos los informes conectados en el panel se actualizan para mostrar información para ese año. La opción elegida en el ejemplo a continuación es "Año pasado".

Para delimitar la vista aún más, puede filtrar la vista para mostrar solo el producto en el que está interesado o puede comparar el rendimiento de un producto específico con todos los productos disponibles. En este ejemplo, la opción Todos está seleccionada al igual que Equipos y Cámaras y videograbadoras. Al seleccionar estas opciones, el usuario puede comparar el rendimiento de las ventas de equipos y las ventas de cámaras y videograbadoras durante el año pasado con el rendimiento de las ventas de todos los productos.

Cuadro de diálogo que muestra las opciones "Todos," "Equipos," y "Cámaras y videograbadoras" seleccionadas

Sugerencia:  Si desea ver datos de todos los productos, seleccione Todos. Si desea ver solo algunos productos, desactive la casilla de verificación Todos y seleccione el producto o los productos de su interés.

Principio de página

Usar el menú de elementos web

Cada elemento web tiene su propio menú. Haga clic en el símbolo desplegable Símbolo desplegable de un control web del panel que aparece en la esquina superior del elemento web para ver las opciones que se aplican al elemento web. El ejemplo que se presenta a continuación muestra los controles disponibles para un cuadro de mandos. Puede abrirlo en una ventana nueva, restablecerlo a su vista original y, según el tipo de informe, exportarlo a PowerPoint o Excel. Si tiene los permisos adecuados, también puede usar estos controles para eliminar el cuadro de mandos, modificarlo o cambiar las conexiones. Abrir en una nueva ventana es un control muy útil porque le permite trabajar con el informe aislado, manipularlo sin cambiar la vista de panel original y verlo de forma más detallada.

El siguiente ejemplo muestra el menú Elemento web de un cuadro de mandos.

Cuadro de PerformancePoint con el menú contextual expuesto

Principio de página

Explorar los datos del panel

Un panel puede contener uno o más cuadros de mandos y otros informes. Lo que puede realizar en cada informe depende del tipo de informe que sea. Para obtener más información sobre los tipos de informe, vea Información sobre tipos de informes de PerformancePoint.

Usar menús contextuales de informe

Cada informe en un panel tiene su propio conjunto de controles, a los que se puede obtener acceso en su mayoría haciendo clic con el botón secundario. Por ejemplo, puede hacer clic con el botón secundario en cualquier gráfico o cuadrícula analíticos, seleccionar Tipo de informe y, a continuación, cambiarlo a un tipo de informe diferente. O bien, puede realizar algunos cambios de formato o filtrar los datos que ve. Puede hacer clic en puntos de datos específicos, como los del siguiente gráfico de líneas, o hacer clic en barras individuales en un gráfico analítico para profundizar más en los datos. También puede seleccionar una sección de un gráfico circular para ver más detalles u otros detalles. Puede descubrir qué elementos son interactivos moviendo el puntero del mouse alrededor del informe. Cuando el puntero cambia, significa que puede hacer clic en ese elemento.

Gráfico de líneas con información resumida expuesta

Haga clic con el botón secundario en un valor del gráfico y seleccione Rastrear desagrupando datos de. Esto carga una lista de dimensiones disponibles que puede explorar.

Menú Rastrear desagrupando datos de en un gráfico de líneas de PerformancePoint

Los cuadros de mandos también son muy interactivos. Por ejemplo, puede hacer clic con el botón secundario en varios lugares de un cuadro de mandos y, en función de su configuración, puede realizar las siguientes tareas:

  • Aumentar o reducir el nivel de detalle para ver niveles de detalle más o menos profundos

  • Filtrar datos

  • Encontrar los diez elementos de mayor prioridad en una categoría (como ventas por canal, por ejemplo)

  • Analizar un valor de datos en un esquema jerárquico

El siguiente ejemplo muestra un menú contextual que puede obtener en un cuadro de mandos haciendo clic en él con el botón secundario.

Cuadro de PerformancePoint con el menú contextual expuesto

Nota: Ocasionalmente, al expandir y contraer varias filas o columnas en un cuadro de mandos, la funcionalidad de expander/contraer puede no funcionar según lo esperado. Si esto sucede, use el menú de elementos web para actualizar el cuadro de mandos y restaurarlo a su visualización original.

Principio de página

Deshacer cambios de un gráfico abierto en una nueva ventana del explorador

En la ventana del explorador, haga clic en el botón Atrás. De este modo se deshace el último cambio realizado en la vista. Repita este paso hasta alcanzar la vista que desee. Esto resulta útil si realizó varios cambios en el informe pero no desea restablecer el gráfico a la vista predeterminada.

Sugerencia: Si el botón Atrás no está activo, el informe se muestra en la vista de informe predeterminada.

Principio de página

Restablecer la vista de informe

Puede restablecer un informe a su vista original usando uno de los siguientes métodos:

  • Si está visualizando el informe en su ubicación original en el panel   , abra el menúElemento web y, a continuación, seleccione Restablecer vista.

  • Si está visualizando el informe en una ventana del explorador nueva   , haga clic en el botón Actualizar en la ventana del explorador nueva (o presione F5). Esto no solo restablece el gráfico analítico a la vista predeterminada que se muestra en el panel, sino que también cambia el tamaño del gráfico para que se ajuste dentro de la ventana del explorador nueva.

Principio de página

Vídeo: Explorar datos en informes y cuadros de mandos de PerformancePoint

En este vídeo, verá cómo investigar datos en informes y cuadros de mandos de PerformancePoint, cómo rastrearlos y de qué modo filtrarlos. Consolida la información contenida en este artículo.

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