Buscar los registros en Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Buscar los registros profesionales es una forma rápida de buscar uno o varios registros con la información que desea ver. Use la búsqueda para identificar proyectos de alto valor o de alta prioridad, por ejemplo, o para buscar todas las cuentas, contactos profesionales, proyectos profesionales y oportunidades que se han asignado a la administre.

En este artículo se describe cómo usar las características de búsqueda para buscar registros Business Contact Manager para Outlook.

¿Qué desea hacer?

Buscar registros de empresa

Repetir una búsqueda reciente

Sugerencias para realizar búsquedas

Opciones de búsqueda avanzada

Ampliar el ámbito de búsqueda

Refinar los resultados de búsqueda

Usar carpetas de búsqueda

Crear una carpeta de búsqueda

Buscar registros de empresa

Puede buscar todos los tipos de registro en Business Contact Manager para Outlook, así como otra información, como los resultados de las actividades de marketing.

Cuando se inicia una búsqueda, todo el texto en los campos de clave en el tipo de registro seleccionado se comprueban para la información que desea buscar, incluidos todos los campos definidos por el usuario o personalizados. Si desea, puede buscar casi todos los campos de un tipo de registro.

  1. En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en una de las siguientes carpetas para mostrar el área de trabajo:

    Administración de contactos.

    Ventas.

    De marketing.

    Administración de proyectos.

  2. En el área de trabajo, haga clic en la pestaña que contiene el tipo de registro que desea buscar.

  3. En la pestaña, en el cuadro de búsqueda en '(nombre de la lista)', escriba el término que piensa que está en los registros que desea buscar, como una ciudad, código de área o incluso un nombre parcial. Si escribe varios términos de búsqueda, por ejemplo, Antonio 555, los resultados de búsqueda incluirá los registros que contengan ambos de estos términos.

¿Cómo se puede buscar elementos del historial de comunicaciones?

Puede buscar elementos del historial de comunicaciones de registros individuales, o puede buscar en toda la carpeta Historial de comunicaciones.

Para buscar elementos del historial de un registro    Haga doble clic en el registro para abrirlo y, a continuación, en la cinta de opciones, haga clic en el botón historial.

Para buscar la carpeta Historial de comunicaciones    En el panel de navegación, en Business Contact Manager, haga clic en Historial de comunicaciones.

Sugerencia: Buscar operadores, como y y o indicar la relación entre los términos de búsqueda. El operador predeterminado es and. Si no incluye un operador con varios términos de búsqueda, por ejemplo en el 555 o de Antonio, la búsqueda devolverá únicamente los registros que contienen cada término de búsqueda que escribió.

  1. Haga clic en el botón de búsqueda Botón Buscar . Los resultados de búsqueda se muestran en la pestaña. El nombre de la ficha cambia para incluir las palabras (Resultados de búsqueda).

Nota: La característica de búsqueda en Business Contact Manager para Outlook no busca en los resultados de búsqueda.

  1. Cuando haya terminado, haga clic en el botón de Cerrar búsqueda botón de cierre en gadget .

    Sugerencia: También puede filtro la lista de registros en una ficha contextual de la ficha y, a continuación, haga clic en Modificar. Haga clic en el botón filtro y, a continuación, especifique los criterios que desee. Para obtener más información acerca de los filtros, vea filtrar registros en Business Contact Manager.

Volver al principio

Repetir una búsqueda reciente

Si necesita un conjunto de resultados de búsqueda para volver a ver después de cerrar los resultados de búsqueda, puede repetir rápidamente la búsqueda sin volver a especificar los criterios de búsqueda. Las 10 búsquedas más recientes se guardan automáticamente para cada ficha.

Nota: Búsquedas recientes no se puede aplicar a otras pestañas.

  1. En un área de trabajo, en cualquier ficha, haga clic en el cuadro de búsqueda.

  2. En la cinta de opciones, si es necesario, haga clic en la pestaña Buscar.

  3. En el grupo Opciones, haga clic en Búsquedas recientes botón de búsqueda reciente . Las búsquedas se identifican por sus criterios, con la búsqueda más reciente en la parte superior de la lista.

  4. Haga clic en la búsqueda que desea repetir. Los registros que cumplen los criterios de búsqueda se muestran en el panel de resultados de búsqueda.

Si desea crear una lista reutilizable, le recomendamos que cree una nueva pestaña en la área de trabajo y aplicar un filtro. En el área de trabajo, haga clic en el botón Crear nueva pestaña y, a continuación, escriba la información. Para obtener más información sobre cómo crear una nueva pestaña, vea la información en las pestañas en el artículo dominar las áreas de trabajo de Business Contact Manager .

Sugerencia: Puede iniciar un actividad de marketing de un conjunto de resultados de búsqueda seleccionando todos los registros en los resultados, el botón secundario y, a continuación, haga clic en crear y el tipo de actividad de marketing que desea iniciar. Para obtener más información sobre cómo iniciar actividades de marketing, vea comercialice sus productos y servicios en Business Contact Manager.

Volver al principio

Sugerencias para realizar búsquedas

  • Si no está seguro sobre la ortografía de un término de búsqueda, como un nombre, escriba unos pocos letras del mismo.

  • La característica de búsqueda analiza todo el texto escrito en los campos esenciales de cada registro que está buscando, por lo que los resultados de búsqueda pueden ser mayor de lo esperado. Por ejemplo, si escribe a Chicago como un término de búsqueda, verá los contactos con direcciones de Chicago y Chicago en sus nombres de compañía en los resultados de búsqueda.

  • Puede introducir más de un término de búsqueda, como el nombre o la ciudad, en el cuadro de búsqueda.

  • El operador de búsqueda predeterminado es and. Si no usa otros operadores, se muestran solo los registros que coincidan con todos los criterios de búsqueda.

  • Usar operadores (= < > OR) individualmente o en combinación entre los términos de búsqueda para restringir los resultados.

Escriba los operadores y OR en mayúsculas.

Volver al principio

Opciones de búsqueda avanzada

Vaya más allá de la búsqueda de registros de la empresa para ampliar o reducir el ámbito de la búsqueda básica.

Use las opciones de ámbito para ampliar el campo de búsqueda. Por ejemplo, si está buscando registros de contacto profesional, pero desea incluir clientes potenciales en los resultados, puede incluir otros registros del mismo tipo en la búsqueda.

Use las opciones de perfeccionar para limitar la búsqueda a campos específicos, incluidos cualquiera de los campos definidos por el usuario. Haga clic en cualquiera de los campos en el grupo agregar ese tipo de información a los criterios de búsqueda.

Volver al principio

Ampliar el ámbito de búsqueda

Después de iniciar una búsqueda, puede cambiar el ámbito para incluir más registros del mismo tipo, o todos los elementos y Business Contact Manager para Outlook registros. Pruebe este procedimiento si no encuentra un registro donde espera para verlo.

Por ejemplo, si está buscando los registros: elementos del historial de comunicaciones, registros de oportunidad, cuentas vinculadas y así sucesivamente – que están asociados a un determinado Business Contact, puede expandir la búsqueda para incluir automáticamente todos los registros en la búsqueda, incluidos los tipos de registro personalizados.

Después de iniciar una búsqueda, use el siguiente procedimiento para ampliar el ámbito de la búsqueda.

  1. En la cinta de opciones, en la pestaña Buscar, en el grupo ámbito, haga clic en uno de estos procedimientos:

    • Todos los tipos de (nombre del registro) Esta opción expande la búsqueda para incluir todos los tipos de registro que se basan en el tipo de registro seleccionado.

    • Todos los elementos de Business Contact Manager Esta opción ( botón buscar en todos los elementos bcm ) expande los resultados de búsqueda para incluir todos los Business Contact Manager para los registros de Outlook y elementos, incluidos los elementos del historial de comunicaciones.

      Nota: Elementos de Outlook, como citas y mensajes de correo electrónico, no se incluyen en los resultados de búsqueda.

  2. Volver a los resultados de búsqueda original haciendo clic en la Pestaña actual en la cinta de opciones.

Volver al principio

Refinar los resultados de búsqueda

En cualquier momento durante la búsqueda, puede agregar criterios de búsqueda para restringir aún más los resultados que vea. Agregar valores de búsqueda de casi todos los campos en el tipo de registro seleccionado.

Después de iniciar una búsqueda, use el siguiente procedimiento para precisar el ámbito de la búsqueda.

  1. En la cinta de opciones, en la pestaña Buscar, en el grupo Ajustar, haga clic en cualquiera de las siguientes opciones para incluir los criterios en la búsqueda:

Al hacer clic en...

Incluirán los resultados de búsqueda...

Opción de nombre (etiqueta varía con los registros de búsqueda)

Los registros con el nombre o nombre parcial que escriba en el cuadro de búsqueda.

Asignado a y, a continuación, haga clic en un nombre en la lista

Todos los registros que se asignan al usuario el nombre que ha seleccionado.

Campaña  (para que solo los registros de actividad de marketing)

Registros de actividad que pertenecen a la campaña o campañas con el nombre que escriba en el cuadro de campaña de marketing.

Marcados

Registros que se han marcado.

Fases de ventas  (para los registros de oportunidad)

Registros de oportunidad que están en la fase de venta (por ejemplo, búsqueda o calificación) que haga clic en la lista.

Estado  (para la actividad de marketing, proyectos de empresa y sólo los registros de tareas de proyecto)

Registros que se marcan con el estado que haga clic en la lista de estado.

Categorías

Los registros que se han asignado a la categoría que haga clic en la lista de categorías.

Opción primario (etiqueta varía con los registros de búsqueda)

Los registros que estén vinculados a una cuenta o un proyecto con el nombre que escriba en el cuadro de búsqueda.

Campos de formulario botón Campos del formulario

Todos los registros que contienen el mismo valor en los campos que se escribe o haga clic en el cuadro de búsqueda para los campos que haga clic en la lista de Campos de formulario.

  1. Haga clic en el botón de búsqueda para mostrar los resultados de búsqueda.

Sugerencia: Cada selección que haga en el grupo refinar se agrega como un campo en el cuadro de búsqueda. Puede revisar y cambiar estos criterios y ejecutar búsquedas adicionales como el cuadro de búsqueda está resaltado.

Volver al principio

Usar carpetas de búsqueda

Carpetas de búsqueda, como pestañas en un área de trabajo, son una forma útil para mostrar fácilmente la información específica que desee ver.

Las carpetas de búsqueda Business Contact Manager para Outlook se muestran en el panel de navegación al hacer clic en correo. Haga clic en una carpeta para ver los registros que contiene.

Puede crear y usar Carpetas de búsqueda según sea necesario. Funcionan de modo similar a una lista filtrada en una pestaña. Sin embargo, Las carpetas de búsqueda requieren mucho más de su equipo capacidad de procesamiento de su funcionamiento tabulaciones, para mantener sus datos actual. Pestañas actualizadas siempre que están visibles, pero se actualizan constantemente Carpetas de búsqueda, si no se ven.

Le recomendamos que limitar el número de Carpetas de búsqueda que cree y use en su lugar pestañas cuando tenga que crear una lista reutilizable. Puede crear hasta 20 tabulaciones en cada área de trabajo. Para obtener información sobre cómo crear fichas de listas de filtrado, vea la sección de pestañas en el artículo dominar las áreas de trabajo de Business Contact Manager .

Crear una carpeta de búsqueda

  1. En el panel de navegación, haga clic en correo.

  2. En Business Contact Manager, haga clic en Carpetas de búsqueda y, a continuación, haga clic en Nueva carpeta de búsqueda.

  3. En el cuadro de diálogo Nueva carpeta de búsqueda, escriba un nombre para la carpeta.

  4. Haga clic en el tipo de registro que desee que contenga la carpeta de búsqueda.

Puede elegir los tipos de registros, como contactos profesionales, cuentas, oportunidades, proyectos profesionales y tareas del proyecto o registros del historial de comunicaciones, como historial de contacto profesional, el historial de cuenta, el historial de oportunidad y el historial de proyecto profesional. Las carpetas de historial contiene los elementos del historial de comunicaciones para los tipos de registro seleccionado.

Sugerencia: Si crea una carpeta con los registros de cuenta o contacto profesional, puede usar la carpeta de búsqueda como la lista de destinatarios de una actividad de marketing. Seleccione los registros, a continuación, en la cinta de opciones, en el grupo comunicar, haga clic en Marketing y, a continuación, haga clic en la actividad que desea iniciar.

  1. Haga clic en el botón filtro para abrir el cuadro de diálogo Filtro. Siga uno de estos procedimientos:

    • En la pestaña Filtro Simple, haga clic en las opciones que desee incluir en los resultados de filtrado.

    • Haga clic en la pestaña Filtro avanzado para crear una o más consultas para limitar aún más los resultados de filtrado.

    • Haga clic en la pestaña Revisar resultados para ver la lista de registros. Desactive las casillas de verificación de registros adicionales que desee excluir de los resultados.

      Para obtener más información sobre el uso de filtros, vea filtrar registros en Business Contact Manager.

  2. Haga clic en Aceptar para guardar los resultados como una carpeta de búsqueda.

    La carpeta aparece en el panel de navegación, en la carpeta de Business Contact Manager.

Volver al principio

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

Ampliar sus conocimientos
Explorar los cursos
Obtener nuevas características primero
Únase a los participantes de Office Insider

¿Le ha sido útil esta información?

¡Gracias por sus comentarios!

Gracias por sus comentarios. Quizá le interese ponerse en contacto con uno de nuestros agentes de soporte de Office.

×