Agregar o actualizar los recursos de empresa con un archivo de datos externo

Agregar o actualizar los recursos de empresa con un archivo de datos externo

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

El grupo de recursos empresarial es la lista de personas, materiales y costos que se usarán como recursos en los planes de proyecto. Antes de poder asignar recursos a las tareas, deben agregarse a Project Online o Project Server. Pueden agregarse a través de la sincronización de Active Directory o agregándolas manualmente.

Introducir los recursos de forma manual uno por uno puede ser bastante laborioso. Otra opción manual es importar los recursos con un archivo de datos externo. También puede actualizar los recursos existentes de la misma manera, importando los cambios de un archivo de datos externo.

Project Professional se usa junto con Project Online o Project Server para importar datos desde un archivo externo. Project Professional puede importar archivos en los siguientes formatos de archivo:

  • Formatos de archivo de proyecto: .mpp y .mpt

  • Formatos de archivo de Excel: .xlsx, .xlsb, .xls

  • .txt

  • .csv

  • .xml

Independientemente del formato, el archivo debería contener al menos el nombre para mostrar para los recursos que desee agregar al grupo de recursos empresarial. El archivo puede contener cualquier otra información de recurso que sea importante para su organización. A continuación, asignará los campos en el archivo externo a los campos del Centro de recursos en Project Online o Project Server.

Nota: Si tiene campos que no están disponibles de forma predeterminada en Project Server o en Project Online, cree primero campos personalizados, antes de asignar los datos. Una vez que los campos personalizados se encuentran en Project Server o Project Online, puede asignar los campos en el archivo de datos externo con esos campos personalizados.

Para importar recursos nuevos o modificar los existentes en un grupo de recursos empresarial:

  1. Vaya al Centro de recursos en Project Server o Project Online.

  2. Seleccione los recursos que desea modificar, o seleccione al menos un recurso si tiene previsto agregar recursos adicionales al grupo.

  3. Haga clic en Recursos > Abrir. Se abrirá Project Professional en la vista Hoja de recursos.

    Nota:  Si va a conectarse a Project Online, se le pedirá su cuenta y la contraseña cuando se inicia Project Professional.

  4. En Project Professional, haga clic en Archivo > Abrir y, a continuación, elija el archivo de datos externo con la información de recursos que va a importar.

  5. Haga clic en Siguiente en el Asistente de importación.

  6. Seleccione Nueva asignación y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  7. Siga uno de estos procedimientos:

    • Si va a modificar los recursos existentes, elija Combinar los datos en el proyecto activo y, a continuación, haga clic en Siguiente.

    • Si va a agregar recursos nuevos, elija Anexar los datos en el proyecto activo y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  8. Haga clic en Recursos y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  9. Seleccione el nombre de la hoja de cálculo de origen si está usando un archivo de Excel, de lo contrario el campo aparecerá en gris.

  10. Asigne los campos en el archivo externo con los campos de Project Professional y, a continuación, haga clic en Siguiente.

    Nota: La vista previa le mostrará el aspecto de los datos cuando se encuentren en Project Professional.

  11. Si está modificando recursos existentes, seleccione el campo que se usará para combinar los datos desde el archivo externo en Project Professional, haga clic en Establecer la clave de combinación y, a continuación, haga clic en Siguiente.

    Por ejemplo, si establece el campo Nombre como la clave de combinación, los datos asociados a ese nombre en el archivo externo se usarán para modificar el registro con ese nombre en el grupo de recursos empresarial.

    Sugerencia: Si desea volver a usar las asignaciones de campo al agregar o actualizar los recursos más adelante, elija Guardar asignación.

  12. Haga clic en Finalizar

Los recursos se muestran ahora en la Hoja de recursos. Cuando cierre el archivo, haga clic en cuando se le solicite Guardar los cambios en los recursos empresariales desprotegidos.

En Project Online o Project Server, vuelva al Centro de recursos para ver que los recursos se han agregado al grupo de recursos empresarial.

Para obtener más información, vea Administrar recursos en Project Professional.

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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