Agregar números de seguimiento a vales de regalo o cupones

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Los vales de regalo y los cupones de promoción pueden jugar un importante papel en una estrategia de marketing dirigida a atraer nuevos clientes y a conseguir que los que ya lo son permanezcan. Sin embargo, ¿cómo se puede saber si verdaderamente están contribuyendo al crecimiento del negocio? Para aprovechar al máximo el tiempo y el presupuesto de marketing, se necesita un método con el fin de realizar un seguimiento del éxito del esfuerzo de marketing y determinar qué tácticas son eficaces con qué clientes.

Uno de los medios más sencillos de medir el éxito de algunas campañas de marketing como los vales o cupones de regalo es agregar un número o código de seguimiento a cada vale o cupón que se distribuya. Cuando se presentan los vales o los cupones, los números de seguimiento pueden utilizarse para registrar y clasificar las respuestas de los clientes.

En este artículo, se explica cómo agregar números de seguimiento a series de vales o cupones creados en Microsoft Office Publisher.

En este artículo

Métodos de seguimiento

Crear un origen de datos que muestra números de seguimiento

Usar Publisher para crear un certificado de regalo o cupones

Usar la combinación de correspondencia para agregar códigos de seguimiento a la publicación

Métodos de seguimiento

Puede usar un par de métodos distintos cuando incorpore la información de seguimiento a las publicaciones. Por ejemplo, siga uno de estos procedimientos:

  • Agregar números exclusivos a los vales de regalo     Mediante el uso de números de seguimiento exclusivos, puede saber el momento en el que se presentan los vales, la persona que los presenta y el producto o servicio por el que se canjean. Además, de esta forma, puede asegurarse de que no se duplican los vales de regalo ni se canjea varias veces.

  • Agregar códigos específicos a los cupones para realizar un seguimiento de las respuestas de los clientes     Use códigos diferentes para los distintas promociones, anuncios o mensajes de marketing. Estos códigos le permitirán averiguar cómo se enteraron los clientes de la oferta. Cuanta más información obtenga acerca de las personas a las que les ha interesado la oferta y más sepa sobre lo que atrae la atención de los clientes, con mayor exactitud podrá establecer el objetivo de futuras campañas de marketing.

Vale de regalo con un número de seguimiento exclusivo

Nota: Puede usar el mismo método cuando necesite agregar números secuenciales a los tickets de admisión y a los boletos de rifas, a las facturas y a cualquier otro tipo de publicación.

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Crear un origen de datos que muestre los números de seguimiento exclusivos

Para usar la combinación de correspondencia con el fin de crear una serie de cupones o vales de regalo con números de seguimiento, debe establecer un origen de datos que contenga una columna con la lista de los números de seguimiento. Si planea agregar sólo el número de seguimiento a las publicaciones, cree un origen de datos para el seguimiento de los números. Si, además, va a usar la combinación de correspondencia para insertar información adicional en las publicaciones, como los nombres o las direcciones de los clientes, puede agregar la columna de seguimiento de los números a un origen de datos que también muestre la información de nombre y dirección que desee usar.

Puede utilizar Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office Outlook o Microsoft Office Outlook con Business Contact Manager con el fin de crear un origen de datos para el proyecto de combinación de correspondencia de correo. No obstante, si desea crear una lista larga de números secuenciales exclusivos para utilizarlos como códigos de seguimiento de cupones o vales de regalo, puede generar rápidamente una lista con Excel.

Usar Excel para crear una lista de números de seguimiento exclusivos

  1. En Microsoft Office Excel, abra una hoja de cálculo nueva o existente.

  2. En la primera celda de la columna a la que desee agregar los números de seguimiento, escriba una etiqueta (por ejemplo, Número de seguimiento) y, a continuación, presione ENTRAR para desplazarse a la fila inmediatamente inferior.

  3. En la segunda celda de la columna, escriba el primer número de seguimiento de la serie. Por ejemplo, escriba 1000.

  4. En la celda de abajo, agregue 1 al número que especificó en la celda inmediatamente superior y, a continuación, escriba ese número. Por ejemplo, escriba 1001.

    De esta forma, se establece un patrón para las series de números que está creando.

  5. Seleccione las celdas que contienen los valores iniciales.

  6. Arrastre el relleno controlar Controlador de relleno por el rango de celdas que desea rellenar.

  7. Cuando haya creado todos los números de seguimiento que necesite, guarde el archivo.

Agregar códigos de seguimiento predeterminados específicos a un origen de datos

Si ya ha creado un conjunto de códigos específicos y desea utilizarlos para clasificar las respuestas de los clientes y realizar un seguimiento de las mismas, puede escribir estos números en una columna del origen de datos que planea usar para la combinación de correspondencia.

  1. En Microsoft Office Excel, abra una hoja de cálculo nueva o existente.

  2. Haga clic en la primera celda de la columna en la que desee especificar los datos.

  3. Escriba una etiqueta (por ejemplo, Código de seguimiento) y, a continuación, presione ENTRAR para desplazarse a la fila inmediatamente inferior.

  4. Escriba un código de seguimiento y, a continuación, presione ENTRAR para desplazarse a la fila inmediatamente inferior.

  5. Repita esta operación hasta que la lista contenga todos los códigos de seguimiento que desee utilizar.

    Nota: Para crear varias copias de un cupón o vale de regalo que compartan un código de seguimiento específico, escriba el mismo número varias veces en la columna.

  6. Cuando haya creado todos los códigos de seguimiento que necesite, guarde el archivo.

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Utilizar Publisher para crear un vale de regalo o un cupón

Puede crear una publicación de vales de regalo o de cupones con Publisher de estas dos formas distintas:

Empezar por una publicación de vales de regalo prediseñada

  1. Inicie Publisher.

  2. En la lista Tipos de publicaciones, haga clic en Vales de regalo y, a continuación, en el diseño que desee.

  3. Personalice la publicación efectuando los cambios que desee. Por ejemplo, Puede elegir un color o conjunto de fuentes distintos.

  4. Haga clic en Crear.

  5. Para reemplazar el texto del marcador de posición y las imágenes por su propia información, siga uno de estos procedimientos:

    • Para reemplazar el texto del marcador, haga clic en él y, a continuación, escriba.

      En la mayoría de los casos, el texto cambia automáticamente de tamaño para ajustarse al cuadro de texto. Si desea controlar el tamaño del texto, haga clic en el cuadro de texto. En el menú Formato, elija Autoajustar texto y haga clic en No autoajustar. Seleccione el texto y elija otro tamaño de fuente en la lista Tamaño de fuente de la barra de herramientas.

      Nota: Si ya ha creado un conjunto de información empresarial, la información de contacto de la empresa y el logotipo reemplaza automáticamente el texto de marcador de posición. Para obtener más información, vea crear, cambiar o quitar información empresarial.

    • Para reemplazar las imágenes del marcador (no los diseños de publicación) por sus propias imágenes, haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en la imagen del marcador, después elija la opción Cambiar imagen y seleccione el origen de la nueva imagen.

      Si no ve la opción Cambiar imagen cuando haga clic con el botón secundario, vuelva a hacer clic en la imagen hasta que vea círculos grises con letras x en torno a la imagen y, a continuación, haga clic con el botón secundario en la imagen.

      Nota: Si desea obtener más información sobre cómo cambiar el tamaño de las imágenes, moverlas y otros aspectos del trabajo con imágenes, vea la Ayuda de Publisher.

  6. Cuando el vale de regalo tenga el aspecto deseado, guarde el archivo.

Iniciar la publicación desde el principio

Si va a diseñar un cupón o vale de regalo desde el principio, puede empezar con una publicación completamente en blanco o adaptar una publicación existente. Los tipos de publicación de pequeño tamaño, como las tarjetas de presentación, las postales y las etiquetas, se pueden adaptar para su uso como cupones. Los prospectos o folletos puede adaptarse para usarlos como vales de regalo.

  1. Inicie Publisher.

  2. En la lista Tipos de publicaciones, siga uno de estos procedimientos:

    • Para empezar con una publicación en blanco, haga clic en Tamaños de página en blanco y, a continuación, haga clic en el tamaño que desee.

    • Para adaptar un diseño específico de la publicación, haga clic en el tipo de publicación y en el diseño que desee.

    • En Personalizar, efectúe los cambios que desee.

  3. Haga clic en Crear.

  4. En la publicación, agregue texto, imágenes y cualquier otro objeto que desee.

    Para obtener más información sobre cómo trabajar con texto, imágenes y objetos, vea la Ayuda de Publisher.

  5. Cuando la publicación tenga el aspecto deseado, guarde el archivo.

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Usar la combinación de correspondencia para agregar códigos de seguimiento a la publicación

Después de configurar la lista de números de seguimiento en el origen de datos y de diseñar la publicación, ya está listo para combinar la lista de números de seguimiento con la publicación y crear una serie de cupones o vales de regalo que muestren el número de seguimiento exclusivo de cada uno de ellos.

Este proyecto de combinación de correspondencia en particular implica cuatro pasos generales:

  1. Conectar su certificado de regalo o publicación de un cupón al origen de datos.

  2. Insertar un campo de datos en la publicación como marcador de posición para la información de número de seguimiento.

  3. Obtener una vista previa de la combinación para refinar el diseño

  4. Imprimir la publicación combinada para crear o imprimir un lote de vales de regalo o cupones que muestren los números de seguimiento del origen de datos.

Conectar la publicación con el origen de datos

  1. Guarde y cierre el origen de datos que contiene la lista de los números de seguimiento.

  2. Abra la publicación del vale de regalo o el cupón de Publisher.

  3. En el menú Herramientas, elija Envíos por correo y catálogos y, a continuación, haga clic en Combinación de correspondencia.

  4. En la sección Crear una lista de destinatarios del panel de tareas Combinación de correspondencia, haga clic en Utilizar una lista existente y, a continuación, en Siguiente: crear o conectarse a una lista de destinatarios.

  5. En el cuadro de diálogo Seleccionar archivos de origen de datos, busque el origen de datos que contiene los números de seguimiento, seleccione el archivo y, a continuación, haga clic en Abrir.

    Nota: De forma predeterminada, Publisher abre primero la lista Mis archivos de origen de datos. si guarda el origen de datos en una ubicación que no sea Mis archivos de origen de datos, busque la ubicación en la que guardó el origen de datos.

  6. Si el origen de datos es una hoja de cálculo de Excel, seleccione la hoja de cálculo que desee en la lista del cuadro de diálogo Seleccionar tabla.

  7. En el cuadro de diálogo Destinatarios de combinar correspondencia, puede seleccionar los códigos de seguimiento que desee incluir en la combinación. Active las casillas de verificación situadas junto a los registros que desee incluir y desactive las que están junto a los que desee excluir.

    Si desea utilizar sólo algunas entradas de la lista, puede filtrarla por un campo o criterio específico. Una vez filtrada la lista, puede utilizar las casillas de verificación para incluir y excluir registros.

    Filtrar elementos en la lista

    1. Haga clic en la flecha situada junto al encabezado de la columna correspondiente al elemento por el que desee filtrar.

    2. Haga clic en una de las siguientes opciones:

      • (Espacios) muestra todos los registros en los que el campo correspondiente aparece en blanco.

      • (Sin espacios) muestra todos los registros en los que el campo correspondiente contiene información.

      • (Avanzado) abre el cuadro de diálogo Filtrar y ordenar, que puede utilizar para filtrar por varios criterios. También puede hacer clic en la opción Filtrar de la sección Restringir lista de destinatarios del cuadro de diálogo Destinatarios de combinar correspondencia para abrir el cuadro de diálogo Filtrar y ordenar.

        Sugerencia: Si el origen de datos contiene registros que comparten la misma información y hay diez o menos valores únicos en la columna, puede filtrar por información específica. Por ejemplo, si hay varios registros en los que el país o región coinciden con Australia, puede filtrar por Australia.

        El cuadro de diálogo Destinatarios de combinar correspondencia sólo muestra los registros designados. Para volver a mostrar todos los registros, haga clic en (Todos).

    Ordenar los elementos de la lista

    1. En el cuadro de diálogo Destinatarios de combinar correspondencia, haga clic en el encabezado de columna del elemento por el que desee ordenar.

    2. Para activar o desactivar rápidamente todos los elementos, active o desactive el encabezado de columna de la casilla de verificación.

    3. Para ordenar mediante varios criterios, haga clic en la opción Ordenar bajo Restringir lista de destinatarios en el cuadro de diálogo Destinatarios de combinar correspondencia. En el cuadro de diálogo Filtrar y ordenar, seleccione los criterios por los que desee ordenar.

  8. Haga clic en Aceptar.

  9. En la parte inferior del panel de tareas Combinación de correspondencia, haga clic en Siguiente: crear publicaciones combinadas.

Insertar un campo de datos en la publicación

Una vez conectada la publicación con el origen de datos que desee utilizar, puede insertar un campo de datos en la ubicación de la publicación en la que desee que aparezca el número de seguimiento.

  1. En la publicación de la combinación de correspondencia, haga clic donde desee insertar el campo de datos de números de seguimiento. Puede que tenga que crear primero un cuadro de texto para la ubicación del campo de datos si aún no existe.

  2. En el panel de tareas combinación de correspondencia, en la lista situada debajo de Preparar su publicación, busque el nombre del campo que corresponda al encabezado de columna de la lista de números de seguimiento de su origen de datos. Por ejemplo, si ha usado Seguimiento Númerotro como encabezado de columna para la lista de números de seguimiento de la hoja de cálculo, busque el Número de seguimiento. Arrastre el campo de número de seguimiento en el cuadro de texto que ha creado para él.

  3. Si desea insertar campos de datos para incluir información adicional en el origen de datos, como los nombres y las direcciones de los clientes, arrastre esos nombres de campo a la publicación.

  4. Si desea aplicar formato a un campo de datos para cambiar el aspecto de los datos combinados, selecciónelo, haga clic en el comando Fuente del menú Formato y, a continuación, seleccione las opciones que desee.

  5. Después de insertar todos los campos de datos, guarde la publicación.

Obtener una vista previa de la combinación

Antes de completar la combinación, obtenga una vista previa de los resultados para asegurarse de que la presentación de los números de seguimiento de la publicación es la deseada. Puede hacerlo de dos formas: mientras efectúa los ajustes de diseño necesarios para revisar el diseño del cupón o vale de regalo individual o cuando esté listo para imprimir con el fin de obtener una vista previa de la disposición de los cupones o de los vales de regalo en la hoja impresa.

Obtener una vista previa del diseño del cupón o del vale de regalo

La información a partir del primer registro del origen de datos rellena los campos de datos. Puede utilizar los botones de exploración para obtener una vista previa de la información de los restantes registros del origen de datos.

  1. En el panel de tareas combinación de correspondencia, haga clic en la navegación botones botón Adelante Botón Atrás para ver el aspecto de las demás entradas del origen de datos de la publicación.

    No se pueden editar las entradas de origen de datos aquí, pero puede dar formato, mover o eliminar datos si aplica formato a los campos de datos, los mueve o los elimina.

  2. Si los números aparecen cortados, ajuste el formato y el diseño de la publicación. Por ejemplo, puede que necesite aumentar el tamaño del cuadro de texto que contiene el campo de datos del número de seguimiento; o bien, reducir el tamaño de fuente del campo de datos.

  3. Si está satisfecho con las vistas previas, haga clic en la opción Siguiente: crear publicaciones combinadas situada en la parte inferior del panel de tareas.

Obtener una vista previa de la hoja impresa

Puede efectuar una comprobación final de la publicación de combinación antes de imprimirla si obtiene una vista preliminar de la combinación.

  1. En el menú Archivo, haga clic en Configurar impresión.

  2. En el cuadro de diálogo Configurar impresión, haga clic en Varias páginas por hoja y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  3. En el panel de tareas Combinar correspondencia, en Crear publicaciones combinadas, haga clic en Vista preliminar para asegurarse de que la información se alinea correctamente en la hoja de vales de regalo o cupones.

  4. Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana de la vista preliminar.

Imprimir la publicación combinada

  1. En la opción Crear publicaciones combinadas del panel de tareas Combinación de correspondencia, haga clic en Imprimir.

  2. En el cuadro de diálogo Imprimir, seleccione las opciones de impresión que desee y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  3. En el menú Archivo, haga clic en Guardar para guardar la publicación.

    Nota: Tenga en cuenta que lo que se guarda no es el conjunto de cupones o vales de regalo que se han impreso, sino la publicación con su conexión al origen de datos y los campos marcadores de posición. Si guarda la publicación, podrá crear otro conjunto de cupones o vales de regalo cuando los necesite. La publicación conserva el vínculo al origen de datos al que esté conectado para que pueda pasar directamente al paso de la vista preliminar.

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Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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