Agregar, editar o quitar productos o servicios a un registro de oportunidad de Business Contact Manager

Importante:  Este artículo se ha traducido con traducción automática; vea la declinación de responsabilidades. Para su referencia, puede encontrar la versión en inglés de este artículo aquí.

Si utiliza Productos y servicios en un registro de oportunidad en Business Contact Manager para Outlook, podrá empezar a hacerse una idea de lo valiosa que puede ser esa oportunidad para usted y su negocio.

Nota: Business Contact Manager para Outlook calcula automáticamente el descuento total y el precio de los elementos de productos y servicios como agregarlas a la oportunidad. Después de que la oportunidad se designa como cerrado (ganada), Business Contact Manager para Outlook calcula y muestra los ingresos previstos. Esta es la diferencia entre el precio total que se carga y el total de costo para usted.

Agregar productos o servicios a una oportunidad

  1. En el menú Business Contact Manager, haga clic en Oportunidades.

  2. Haga doble clic en el registro de oportunidad al que desee agregar la información del producto o servicio.

  3. En la sección Productos y servicios, haga clic en Agregar.

  4. En el cuadro de diálogo Agregar producto o servicio, seleccione un artículo en la lista Productos y servicios o haga clic en Editar esta lista para crear un nuevo artículo o editar uno ya existente.

  5. Después de completar la formulario de este artículo, puede hacer clic en Aceptar para guardar el elemento y volver al registro de oportunidad o haga clic en Agregar nuevo para guardar el elemento y agregue otro elemento.

    Notas: 

    • El botón Editar en el formulario de productos y servicios está disponible si el elemento se muestra solo en Business Contact Manager para Outlook. Si Business Contact Manager para Outlook se integra con el sistema de contabilidad, la lista podría incluir elementos de su sistema de contabilidad y elementos que se muestran solo en Business Contact Manager para Outlook. Si el elemento se agregó de productos y servicios de lista de elementos de su sistema de contabilidad, no podrá modificar información sobre el elemento.

    • Si Business Contact Manager para Outlook se integra con el sistema de contabilidad, nuevos elementos que se agregan mediante el formulario de productos y servicios no están integrados en la lista de elementos en el sistema de contabilidad. Elementos de productos y servicios de la lista de elementos en su sistema de contabilidad se integren en el servicio de lista de productos yBusiness Contact Manager para Outlook.

Editar existente de productos y servicios que aparece en una oportunidad

  1. En el menú Business Contact Manager, haga clic en Oportunidades.

  2. Haga doble clic en el registro de oportunidad que incluya los productos y servicios que desea modificar.

  3. En la sección Productos y servicios, seleccione un artículo y, a continuación, haga clic en Editar.

  4. En el cuadro de diálogo Editar producto o servicio, realice los cambios que desee.

    Nota: Si Business Contact Manager para Outlook se integra con el sistema de contabilidad, la lista podría incluir elementos de su sistema de contabilidad y elementos que se muestran solo en Business Contact Manager para Outlook. Los campos Descripción, precio y Precio a unitario no son editables para los elementos que proceden de su sistema de contabilidad.

    Para realizar cambios en la lista de productos y servicios, en el campo nombre del elemento, haga clic en Editar esta lista.

Quitar un elemento de producto o servicio de una oportunidad

  1. En el menú Business Contact Manager, haga clic en Oportunidades.

  2. Haga doble clic en el registro de oportunidad que incluya los productos y servicios que desea quitar.

  3. En la sección Productos y servicios, seleccione un artículo y, a continuación, haga clic en Quitar.

Nota: Declinación de responsabilidades de traducción automática: Este artículo se ha traducido con un sistema informático sin intervención humana. Microsoft ofrece estas traducciones automáticas para que los hablantes de otros idiomas distintos del inglés puedan disfrutar del contenido sobre los productos, los servicios y las tecnologías de Microsoft. Puesto que este artículo se ha traducido con traducción automática, es posible que contenga errores de vocabulario, sintaxis o gramática.

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