Administrar tareas y avisos automáticos en Outlook Customer Manager

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Realice un seguimiento de los avisos de las tareas de Outlook en Outlook Customer Manager.

Agregar una tarea

  1. Seleccione un correo electrónico para ver información sobre el contacto en el panel de Outlook Customer Manager a la derecha del panel de lectura.

  2. Agregue una tarea al seleccionar Nueva tarea junto a la lista de tareas de ese contacto.

  3. Rellene los detalles y, después, seleccione Crear.

Ir a la lista de tareas

  1. Seleccione el botón Más en el panel de navegación de Outlook y, después, seleccione Complementos para ver la vista detallada en Outlook Customer Manager.

    Botón de OCM_Más

  2. Seleccione Hoy en la parte superior derecha de la pantalla para ver una lista de todas las tareas activas.

  3. Marque las tareas como completadas usando la casilla que hay junto a la tarea.

¿Quiere más información?

Preguntas más frecuentes de Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager le ayuda a estar al día con las solicitudes y consultas de los clientes al aparecer avisos puntuales.

Para agregar una tarea a un contacto profesional, empresa u oferta, vaya a su escala de tiempo y haga clic en Nueva tarea.

Aparece un formulario denominado Crear tarea donde puede agregar un asunto, seleccionar una fecha de vencimiento y una fecha de aviso.

En la página Hoy aparecen todas las tareas de seguimiento.

En la página Hoy también se incluye la sección Principales, donde se muestran los avisos creados automáticamente cuando se acerca la fecha de cierre de una oferta, o cuando recibe un correo electrónico que contiene una consulta de un cliente, como esta, en la que un cliente necesita la oferta lo antes posible.

Ahora puede responder inmediatamente a los clientes y sus necesidades.

Con el nuevo Outlook Customer Manager, perder las solicitudes y los compromisos de los clientes será cosa del pasado.

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