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Administrar clientes potenciales y ventas

Administrar clientes potenciales y ventas

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Realice un seguimiento de los contactos de ventas con estas plantillas, use las aplicaciones de Microsoft para realizar un seguimiento de la nueva información de clientes y administrar los correos electrónicos de sus clientes en Microsoft Outlook.

Plantillas

Use estas plantillas para realizar un seguimiento de las ventas. Comienza con nuestras plantillas básicas y luego las actualizas según sea necesario para tu negocio específico.

Usar Microsoft Forms y Microsoft Flow para realizar un seguimiento automático de los posibles clientes

SuPongamos que va a enviar una nueva campaña de marketing y desea recopilar datos sobre posibles clientes. O desea capturar información del cliente en un evento. Puede usar Microsoft Forms para recopilar los datos y la distribución de los datos con Microsoft Flow a una lista de SharePoint y una dirección de correo electrónico para que pueda realizar un seguimiento adecuado.

Este vídeo le guiará a través del proceso:

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  1. En primer lugar, cree una lista en SharePoint para realizar un seguimiento de los clientes potenciales y su información básica: nombre, compañía, teléfono, dirección, etc.

  2. A continuación, cree un formulario en Microsoft Forms para recopilar la información de los clientes; use los mismos campos y los mismos tipos de datos que en la lista de SharePoint.

    Puede incluir un vínculo al formulario en un correo electrónico o documento o incrustarlo en su sitio Web.

  3. Después, cree un flujo en Microsoft Flow para capturar cualquier respuesta a su formulario en la lista SharePoint.

    Comience con la plantilla respuestas de formulario de registro en la plantilla de SharePoint y personalícela. Tendrá que saber:

    • IDENTIFICADOR del formulario en el que se están capturando los datos.

    • IDENTIFICADOR de la lista de SharePoint en la que desea colocar los datos.

    • Los campos que desea asignar entre el formulario y la lista.

  4. Por último, agregue una acción al flujo para enviar un correo electrónico a través de Outlook y Office 365 a la persona correspondiente para su seguimiento. Deberás tener el grupo o la dirección de correo electrónico individual a la que deseas enviar la información.

Usar Outlook para administrar los correos electrónicos de los clientes

Coloca todos los correos electrónicos de tus clientes en un solo lugar para que puedas encontrarlos rápidamente y ver cuándo necesitas realizar un seguimiento.

  1. Cree una carpeta para el cliente en la bandeja de entrada.

  2. Configure una regla para mover el correo electrónico de su cliente a la carpeta. Por ejemplo, cree una regla con las siguientes condiciones para mover automáticamente los mensajes de correo electrónico de un cliente determinado a una carpeta determinada:

    • Aplicar esta regla después de que llegue el mensaje

    • desde <customer email address>

    • ir a la <customer folder>

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