Realizar un seguimiento de un proceso en Microsoft Planner

¿Se atreve?

También puede usar Microsoft Planner para realizar un seguimiento de los procesos, como la supervisión de pacientes, desde la programación de citas hasta el seguimiento periódico.

Crear una tarea

Cree una tarea al principio del flujo de trabajo.

Después, seleccione + para crear una.
Escriba el número de identificación del paciente.
Seleccione una fecha de vencimiento.
A continuación, seleccione Asignar para enviar la tarea a una persona y, después, Agregar tarea.

Agregar archivos a una tarea

Adjunte archivos a una tarea para que sus compañeros tengan la información que necesitan a medida que la tarea avanza por el flujo de trabajo.

Para adjuntar documentación relacionada con un paciente, seleccione una tarea y, después, Agregar datos adjuntos > SharePoint.
Seleccione el archivo de paciente y, después, Guardar.

Agregar detalles a una tarea

Proporcione información sobre una tarea para ofrecer más ayuda durante el flujo de trabajo de una tarea.

Seleccione una tarea y escriba lo que quiera en el campo Descripción.
Pulse el tabulador para guardarlo y, después, seleccione Mostrar en la tarjeta para que la información aparezca en la tarea una vez que se cierre.

Nota: La información relativa a la cita ya aparece en la tarea, y, al iniciar sesión en Planner, el nuevo propietario recibe una notificación en la que se indica que se le asigna un paciente.

Mover y reasignar una tarea

Para tener las tareas en movimiento en los flujos de trabajo, muévalas a otro cubo y reasígnelas.

Para ello, en una tarea, seleccione la flecha desplegable Cubo y, después, el siguiente cubo del flujo de trabajo.
Seleccione la persona asignada en la tarea, elija un nuevo propietario y, a continuación, seleccione X para quitar la anterior persona asignada.