Προσαρμογή του Outlook Customer Manager

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κάθε οργανισμός είναι μοναδικός: με το Outlook Customer Manager, μπορείτε να προσαρμόσετε τις πληροφορίες που αποθηκεύετε για τις επαφές, τις εταιρείες και τις συμφωνίες σας. Μπορείτε να προσθέσετε τα δικά σας πεδία και πληροφορίες προσθέτοντας στήλες στις σελίδες των επαφών, των εταιρειών και των συμφωνιών σας.

Προσθήκη στηλών στην προβολή σας

  1. Από τη σελίδα "Επαφές", "Εταιρείες" ή "Συμφωνίες", επιλέξτε +Προσθήκη στήλης.

  2. Εισαγάγετε ένα όνομα στήλης και έναν τύπο. Μπορείτε να επιλέξετε στήλη κειμένου, στήλη αριθμών ή στήλη ημερομηνίας.

  3. Επιλέξτε Προσθήκη για να αποθηκεύσετε το προσαρμοσμένο πεδίο σας. Θα δείτε τη στήλη να εμφανίζεται στο δεξιό άκρο της προβολής σας.

    Σημείωση: Ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης σας και τον αριθμό των στηλών που έχετε προσθέσει, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή κύλισης στο κάτω μέρος της οθόνης για να δείτε τη νέα στήλη.

Προσθήκη δεδομένων στη στήλη σας

Αφού προσθέσετε μια στήλη, μπορείτε να εισαγάγετε πληροφορίες σε αυτό το πεδίο στη σελίδα στοιχείου της επαφής, της εταιρείας ή της συμφωνίας.

  1. Από τη σελίδα "Επαφές", "Εταιρείες" ή "Συμφωνίες, επιλέξτε ένα από τα στοιχεία σας.

  2. Επιλέξτε Προβολή λεπτομερειών.

  3. Τα προσαρμοσμένα πεδία σας θα εμφανιστούν στο κάτω μέρος του παραθύρου. Εισαγάγετε σχετικές πληροφορίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Επεξεργασία της στήλης σας

Αφού δημιουργήσετε μια νέα στήλη, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της στήλης επιλέγοντας το εικονίδιο μολυβιού. Όταν πληκτρολογήσετε ένα νέο όνομα, επιλέξτε Ενημέρωση.

Για να διαγράψετε την προσαρμοσμένη στήλη σας, επιλέξτε το εικονίδιο μολυβιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο διαγραφής στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στήλης.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο της στήλης αφού τη δημιουργήσετε.

Προσαρμογή νομισματικής μονάδας και σταδίων συμφωνίας

Εκτός από τη δημιουργία των δικών σας προσαρμοσμένων στηλών, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη νομισματική μονάδα και τα διάφορα πιθανά στάδια των συμφωνιών σας.

Προσθήκη προσαρμοσμένου συμφωνία στάδια

  1. Στη σελίδα Συμφωνίες, επιλέξτε το εικονίδιο μολυβιού δίπλα στη στήλη Στάδιο.

    Προσθήκη σταδίων στις συμφωνίες σας
  2. Μπορείτε να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο στάδιο σε οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα στάδια. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα στάδιο Επιτυχία εκτός από το στάδιο Κερδήθηκε. Επιλέξτε +Προσθήκη σταδίου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το στάδιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση.

Αλλαγή νομισματικής μονάδας

  1. Στη σελίδα Συμφωνίες, επιλέξτε το εικονίδιο μολυβιού δίπλα στη στήλη Ποσό.

  2. Χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα για να επιλέξετε από διάφορες νομισματικές μονάδες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση.

    Προσαρμογή νομισματικής μονάδας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Outlook Customer Manager

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το Outlook Customer Manager ή θέλετε να περιηγηθείτε στο σύνολο της τεκμηρίωσης για το προϊόν, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις για το Outlook Customer Manager.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×