Δοκιμάστε το! Παρακολουθήστε μια ευκαιρία πώλησης από την αρχή μέχρι το κλείσιμο

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η Adventure Works πωλεί πλήρη ποδηλάτων και κάνει ποδήλατο Βοηθήματα για καταστήματα λιανικής πώλησης. Ο διευθυντής πωλήσεων για την εταιρεία χρησιμοποιεί τη φόρμα ευκαιρίας στο Business Contact Manager for Outlook για να παρακολουθείτε μια πώληση από την πρώτη συνομιλία ολοκλήρωσης.

Προτού επιχειρήσετε την

Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, πρέπει να μεταβείτε πρώτα στο δείγμα επαγγελματικής βάσης δεδομένων για να χρησιμοποιήσετε τα εταιρικά δεδομένα Adventure Works για την πρακτική εξάσκηση.

Εναλλαγή στο δείγμα επαγγελματικής βάσης δεδομένων

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση βάσεων δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση σε δείγμα επιχείρησης.

  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημείωση: Μην ανησυχείτε, τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείτε για τη δική σας επιχείρηση δεν επηρεάζεται από την προσωρινή χρήση του δείγματος επαγγελματικής βάσης δεδομένων.

Παρακολούθηση μια πώληση σε μια φόρμα ευκαιρίας

Περιηγήσεις Σαββατοκύριακου, ένα από τα καταστήματα Adventure Works πωλεί, Τακτοποιεί κύκλος λειτουργίας περιηγήσεις. Με την προσέγγιση των γιορτών κάνει ποδήλατο, περισσότερα άτομα είναι περιηγήσεις κράτησης. Ο Μπάμπης Gage, ο διευθυντής περιήγηση του Σαββατοκύριακου περιηγήσεις, έχει said ότι ο εταιρείας μπορεί να σας ενδιαφέρουν στην αγορά ποδήλατα από Adventure Works.

Αναθεωρήστε την εγγραφή ευκαιρίας που παραθέτει τα ποδήλατα.

Προβάλετε την εγγραφή ευκαιρίας

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Πωλήσεις.

  2. Στην καρτέλα ευκαιρίες, κάντε διπλό κλικ 10 ποδήλατα Touring αυτό καλοκαιριού.

Εγγραφή ευκαιρίας

Στην περιοχή δραστηριότητας πωλήσεων, το Στάδιο πώλησης είναι Prospecting. Κατά τη φάση Prospecting, Adventure Works μπορεί να καλέσετε περιηγήσεις Σαββατοκύριακο για πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο του ποδηλάτων τους θέλετε υποδεικνύουν όταν χρειάζεται καμία ενέργεια παρακολούθησης και επιβεβαιώστε ότι περιηγήσεις Σαββατοκύριακου εξακολουθεί να θέλει να αγοράσετε περισσότερες ποδήλατα πριν να μετακινήσετε την ευκαιρία στο επόμενο στάδιο πωλήσεων.

Αλλαγή της διάρκειας μιας δραστηριότητας πωλήσεων

Η Adventure Works προσαρμοσμένες τα στάδια πώλησης, καθορίζοντας τις δραστηριότητες για κάθε στάδιο. Επίσης, καθοριστούν η διάρκεια κάθε δραστηριότητας.

Συμβουλή: Μπορείτε να δείτε τις διαφορετικές δραστηριότητες πωλήσεων για κάθε στάδιο, επιλέγοντας ένα στάδιο πώλησης από τη λίστα.

Αλλάξτε τη διάρκεια της δραστηριότητας υπενθύμισης σε όλες τις φόρμες ευκαιρίας.

  1. Στην περιοχή Δραστηριότητας πωλήσεων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αρχική επικοινωνία πωλήσεων, και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια ημερομηνία ή αποδεχτείτε την προεπιλεγμένη.

    Στο επάνω μέρος της φόρμας, κάτω από την κορδέλα, ανατρέξτε στο θέμα μια υπενθύμιση ότι δραστηριότητα παρακολούθησης, την επόμενη δραστηριότητα στο στάδιο της ερευνών, πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες.

    Εγγραφή ευκαιρίας που εμφανίζει την υπενθύμιση

  2. Στην κορδέλα, στην ομάδα Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Σταδίου πώλησης.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση σταδίου πώλησης και δραστηριότητας πώλησης, στην περιοχή Prospecting, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία δραστηριότητας πωλήσεων, στη λίστα " διάρκεια ", κάντε κλικ στην επιλογή 1 ημέρα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Σημείωση: Η υπενθύμιση κάτω από την κορδέλα δεν ενημερώνεται μέχρι να καταργήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ξανά.

    Μια υπενθύμιση προστίθεται στη γραμμή εκκρεμών εργασιών.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών σε μια εγγραφή ευκαιρίας

Μετά την αρχική πωλήσεων κλήση, said John τ Donovan, ο κάτοχος του Σαββατοκύριακου περιηγήσεις, που μπορεί να θέλει να σειρά τέσσερις κίτρινο Touring-1000 ποδήλατα, τέσσερα ποδήλατα Touring-3000 μπλε και δύο μπλε ποδήλατα Touring-2000.

Στη διάρκεια μιας κλήσης παρακολούθησης, κ Donovan αναφέρει ότι θέλει να προσθέσετε 10 σύνολα touring panniers ώστε να εκτελέσετε τους πελάτες του ρούχα και προμηθειών με αυτά.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που αυτός έχει παραγγελθεί panniers από Adventure Works, ώστε να λαμβάνει μια έκπτωση 15% σε αυτήν την αγορά.

Προσθέστε το panniers με την εγγραφή ευκαιρίας.

  1. Στη φόρμα ευκαιρίας, στην περιοχή προϊόντα και υπηρεσίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

    Παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προϊόντων ή υπηρεσιών

  2. Στη λίστα όνομα στοιχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Touring-Panniers, μεγάλο.

  3. Στο πλαίσιο Ποσότητα, πληκτρολογήστε 10.

  4. Στο πλαίσιο Έκπτωση, πληκτρολογήστε 15και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Το panniers προστίθενται σε μια εγγραφή ευκαιρίας μαζί με την τιμή, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης 15%.

    Κ Donovan συμφωνεί με τη συνολική τιμή της $15,997.88. Μετά την παραλαβή, η πώληση είναι κλειστό.

  5. Κάντε κλικ στη λίστα Στάδιο πώλησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση επιτυχής.

Εγγραφή ευκαιρίας με ένδειξη Ολοκλήρωση επιτυχής

Εικόνα 1: πωλήσεις πιθανότητα αλλάζει αυτόματα σε 100%.

Εικόνα 2: Το Στάδιο πώλησης είναι Επιτυχείς ολοκληρωμένες.

Εικόνα 3: Με την προσθήκη του 10 panniers, η συνολική αξία της εντολής είναι $15, 997.88.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×