Χρησιμοποιήστε επαγγελματικές επαφές στη Διαχείριση επαγγελματικών επαφών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εγγραφές επαγγελματικών επαφών για να οργανώσετε και να αποθηκεύσετε πολλές πληροφορίες σχετικά με τα άτομα με.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο για να δημιουργήσετε νέες εγγραφές και συμπληρώστε τη φόρμα επαγγελματικής επαφής.

Τι θέλετε να κάνετε;

Να δημιουργήσετε νέες εγγραφές επαγγελματικών επαφών

Επεξεργαστείτε τις εγγραφές επαγγελματικών επαφών

Φιλτράρετε τη λίστα των επαγγελματικών επαφών

Μπορείτε να κάνετε τα εξής με τις εγγραφές επαγγελματικών επαφών:

  • Προσθέστε τους, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους.

  • Ανάθεσή τους σε έναν υπάλληλο ή συνάδελφο.

  • Σύνδεση λογαριασμών σε αυτά.
    Συνδέοντας εγγραφές επαγγελματικών επαφών με εγγραφές λογαριασμού, μπορείτε να συνδέσετε τις πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές επαφές σας με πληροφορίες για τις εταιρείες που ισχύουν για. Για παράδειγμα, όταν συνδέετε μία ή περισσότερες επαγγελματικές επαφές σε μια εγγραφή λογαριασμού, το ιστορικό επικοινωνίας της εγγραφής λογαριασμού περιλαμβάνει τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας για κάθε μία από τις επαγγελματικές επαφές που είναι συνδεδεμένη με αυτόν το λογαριασμό.

  • Σύνδεση στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας επαγγελματικών επαφών, παρακολούθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φιλτράρετε τη λίστα των στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας.
    Μπορείτε να παρακολουθείτε από πολλές από τις δραστηριότητές σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γράμματα ή αρχεία) που σχετίζονται με την επαγγελματική επαφή στη σελίδα ιστορικού στην εγγραφή επαγγελματικής επαφής.

    Μπορείτε να συνδέσετε αυτόματα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με εγγραφές επαγγελματικών επαφών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση και παρακολούθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Business Contact Manager.

  • Μετατροπή μιας επαγγελματικής επαφής σε έναν υποψήφιο πελάτη ή άλλη εγγραφή που βασίζεται στον τύπο εγγραφής επαγγελματικής επαφής.

  • Επεξεργασία των πληροφοριών σε εγγραφές επαγγελματικών επαφών.

  • Προσαρμογή της φόρμας επαγγελματικής επαφής με την προσθήκη ή κατάργηση πεδίων και στοιχείων στις λίστες πεδίων.
    Για πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή φορμών ή τη δημιουργία άλλων φορμών για την αποθήκευση επιχειρηματικών πληροφοριών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και προσαρμογή τύπων εγγραφών και λιστών.

Αρχή της σελίδας

Να δημιουργήσετε νέες εγγραφές επαγγελματικών επαφών

Εγγραφές επαγγελματικών επαφών μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τις πληροφορίες που έχετε σχετικά με τα άτομα με.

Σε αυτήν την ενότητα

Προσθέστε με μη αυτόματο τρόπο μια νέα εγγραφή επαγγελματικής επαφής

Εισαγωγή επαγγελματικών επαφών από άλλο πρόγραμμα

Μετακίνηση ή αντιγραφή επαφών του Outlook στο Business Contact Manager

Δημιουργήστε μια εγγραφή επαγγελματικής επαφής από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μετατρέψτε μια εγγραφή υποψήφιου πελάτη σε μια εγγραφή επαγγελματικής επαφής

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να λάβετε πληροφορίες στις εγγραφές επαγγελματικών επαφών. Μπορείτε να πληκτρολογήστε πληροφορίες στις καρτέλες εισαγωγή δεδομένων από το Outlook ή άλλα προγράμματα και αντιγράψτε μια επαφή του Outlook.

Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Επαγγελματικά στοιχεία, όπως η εταιρεία ή τον οργανισμό της επαγγελματικής επαφής.

  • Προσωπικές πληροφορίες όπως η ημερομηνία γέννησης.

  • Στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συναντήσεις.

  • Όλες τις λεπτομέρειες που καταγράφετε στο τα προσαρμοσμένα πεδία που προσθέτετε στη φόρμα.

    Συμβουλή: Μπορείτε να προσαρμόσετε των φορμών του Business Contact, προσθέτοντας τα πεδία που σχετίζονται με την επιχείρησή σας ή να μετακινήσετε τις ενότητες για να δώσετε έμφαση τις πληροφορίες που είναι πιο σημαντικές για εσάς. Για παράδειγμα, μια florist μπορεί να δημιουργήσει ένα πεδίο με όνομα "Αγαπημένα λουλούδι" και έναν ειδικό θερμαντική, μπορεί να δημιουργήσει ένα πεδίο με όνομα "Υψικαμίνου μοντέλο". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή φορμών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και προσαρμογή τύπων εγγραφών και λιστών.

Αρχή της σελίδας

Προσθέστε με μη αυτόματο τρόπο μια νέα εγγραφή επαγγελματικής επαφής

Χρειάζονται λίγα μόλις λεπτά για να ανοίξετε μια κενή φόρμα επαγγελματικής επαφής και πληκτρολογήστε μερικές σημαντικές των δεδομένων. Αποθήκευση της φόρμας δημιουργεί τη νέα εγγραφή επαγγελματικής επαφής. Αργότερα, κατά την ανάπτυξη του σχέση με το άτομο, μπορείτε να ανοίξετε ξανά την εγγραφή και να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες.

εικόνα

Θα παρατηρήσετε πολλές ομοιότητες μεταξύ της φόρμας επαγγελματικής επαφής και στη φόρμα επαφής του Outlook.

Ανοίξτε μια φόρμα επαγγελματικής επαφής

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση επαφών.

  2. Στην κορδέλα, στην ομάδα Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία επαγγελματικής επαφής.

Αρχή της σελίδας

Συμπληρώστε τη φόρμα επαγγελματικής επαφής

Όπως και οι περισσότερες από τις άλλες μορφές, φόρμα επαγγελματικής επαφής περιλαμβάνει Γενικά, Λεπτομέρειες και ιστορικό σελίδας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φόρμα, μετακινώντας τις ενότητες και πεδία, μετονομάζοντας πεδία και προσθέτοντας στοιχεία σε λίστες του. Για πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή φορμών ή τη δημιουργία άλλων φορμών για την αποθήκευση επιχειρηματικών πληροφοριών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και προσαρμογή τύπων εγγραφών και λιστών.

Η σελίδα "Γενικά"

Ενότητα επαγγελματική επαφή

  1. Πληκτρολογήστε το πλήρες όνομα και Τίτλος εργασίας της επαγγελματικής επαφής. Επιλέξτε το όνομα του αρχείου ως, όπως θα κάνατε στο Outlook φόρμα επαφής.

    Πλήρες όνομα είναι το μόνο απαιτούμενο πεδίο. Προσθήκη πληροφοριών σε άλλα πεδία είναι προαιρετικό.

  1. Αντιστοίχιση στην επαγγελματική επαφή     Για να αντιστοιχίσετε την επαγγελματική επαφή σε άλλον υπάλληλο, στο πεδίο ανάθεση σε, κάντε κλικ στο όνομα υπαλλήλου.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα ονόματα στη λίστα ανάθεση σε είναι οι εργαζόμενοι με τους οποίους έχετε κοινόχρηστη τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση των δεδομένων Business Contact Manager με άλλους χρήστες.

    Ενότητα "Στοιχεία εταιρείας"

    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο " εταιρεία " ή το πεδίο " λογαριασμός " για να αποθηκεύσετε το όνομα της εταιρείας της επαγγελματικής επαφής. Χρησιμοποιήστε το πεδίο "εταιρεία", εάν δεν χρησιμοποιείτε λογαριασμό εγγραφές.

    Ενότητα για το συνδεδεμένο λογαριασμό

    εικόνα

  1. Σύνδεση στην επαγγελματική επαφή για ένα λογαριασμό     Κάντε κλικ στο λογαριασμό για να συνδέσετε την επαγγελματική επαφή με μια λογαριασμός.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε ένα λογαριασμό για να συνδέσετε με αυτήν την επαγγελματική επαφή, κάντε κλικ στο λογαριασμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με.
    Η τιμή του σύνδεση επαγγελματικές επαφές με ένα λογαριασμό είναι ότι το ιστορικό επικοινωνίας της επαγγελματικής επαφής εμφανίζεται επίσης στο ιστορικό επικοινωνίας της εγγραφής λογαριασμού. Εάν περισσότερες από μία επαγγελματικές επαφές είναι συνδεδεμένο με τον ίδιο λογαριασμό, το ιστορικό επικοινωνίας του κάθε συνδεδεμένης επαγγελματικής επαφής παρατίθεται επίσης στο ιστορικό επικοινωνίας του λογαριασμού. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε ολόκληρο το ιστορικό επικοινωνίας και όλων των επαγγελματικών επαφών που σχετίζεται με μια εταιρεία σε ένα σημείο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή εγγραφής για σύνδεση, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση εγγραφών στο Business Contact Manager.

    Ενότητες στο Internet, τους αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις και επαγγελματική κάρτα

  3. Πληκτρολογήστε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διευθύνσεις ιστοσελίδων, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις εργασίας και οικίας. Εισαγάγετε τις πληροφορίες για να ολοκληρώσετε την επαγγελματική κάρτα, όπως θα κάνατε σε μια φόρμα επαφής του Outlook.
    Υποδεικνύει ένα βέλος δίπλα στο όνομα ενός πεδίου (όπως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ) που μπορείτε να κάνετε πολλές καταχωρήσεις στο πεδίο.

    Συμβουλή: Εάν εισαγάγετε περισσότερες από μία διευθύνσεις για μια επαγγελματική επαφή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αυτή είναι η διεύθυνση αλληλογραφίας για να καθορίσετε ποια διεύθυνση θα χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης αλληλογραφίας.

    Ενότητα "Πληροφορίες προέλευσης"

    εικόνα

  4. Στην ενότητα Πληροφορίες προέλευσης, εισαγάγετε πληροφορίες στα ακόλουθα πεδία:

    • Αρχείο προέλευσης     Επιλέξτε τη μέθοδο ή την ενέργεια με την οποία αυτήν την επαγγελματική επαφή ενημερώθηκε σχετικά με την επιχείρησή σας. Για παράδειγμα, μια διαφήμιση ή word από το στόμα.

    • Ξεκίνησε από     Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τη δραστηριότητα μάρκετινγκ ή άλλη εγγραφή business (όπως μια άλλη επαγγελματική επαφή) που σας έφερε αυτήν την επαγγελματική επαφή για την επιχείρησή σας.

      Συμβουλή: Πληκτρολόγηση του ονόματος της δραστηριότητα μάρκετινγκ επιτρέπει Business Contact Manager for Outlook για να παρακολουθείτε τον τύπο και το πλήθος των εγγραφών που προκύπτει από τη δραστηριότητα. Συνδέει επίσης την εγγραφή δραστηριότητας μάρκετινγκ με την επαγγελματική επαφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες μάρκετινγκ, ανατρέξτε στο θέμα προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών στο Business Contact Manager.

      Ενότητα "Σχόλια"

  5. Στην ενότητα σχόλια, πληκτρολογήστε σημειώσεις, επικολλήστε σχόλια από άλλα αρχεία ή επισυνάψτε αρχεία, στοιχεία του Outlook ή επαγγελματικές κάρτες.

    εικόνα

    Συμβουλή: Εάν περισσότερα από ένα συνάδελφο λειτουργεί με μια επαγγελματική επαφή, μπορεί να είναι χρήσιμο να λάβετε υπόψη κατά την εισαγωγή σχολίου. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη χρονικής σήμανσης για να καταγράψετε την ημερομηνία και ώρα από κάθε καταχώρηση.

  6. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή στοιχείων, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Σελίδα "Λεπτομέρειες"

  1. Στην κορδέλα, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες για να εμφανίσετε τη σελίδα λεπτομερειών.

  2. Εισαγάγετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία του ατόμου και δεδομένα, όπως η ημερομηνία γέννησης, κατάσταση πληρωμής, είτε η εγγραφή είναι ενεργή και επιλέξτε την προτιμώμενη μέθοδο επικοινωνίας.

Σελίδα "Ιστορικό"

  1. Στην κορδέλα, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό για να εμφανίσετε τη σελίδα ιστορικού.

  2. Προσθέστε ή δείτε στοιχεία ιστορικού, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματικές σημειώσεις ή συναντήσεις.

    Πώς μπορώ να προσθέσω ένα στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας;

    1. Στην περιοχή Ιστορικό επικοινωνίας, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο του στοιχείου που θέλετε να προσθέσετε.

    2. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες στη φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & κλείσιμο.

      Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας, ανατρέξτε στο θέμα Παρακολούθηση των επικοινωνιών σας με πελάτες στο Business Contact Manager.

  3. Εάν θέλετε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, μπορείτε να αναζητήσετε ή να φιλτράρετε τη λίστα με τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας.

    1. Πώς μπορώ να κάνω αναζήτηση στη λίστα των στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας;

      • Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που αναζητάτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση Εικονίδιο αναζήτησης .

        ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η αναζήτηση πραγματοποιείται μόνο στα πεδία Θέμα και Σύνδεση με. Για να προβάλετε σε λίστα όλα τα στοιχεία ορισμένου τύπου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο.

    2. Πώς μπορεί να φιλτράρω τη λίστα των στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας;

      • Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή.

      • Στην ομάδα Φίλτρο, κάντε ένα από τα εξής:

        • Κάντε κλικ στον τύπο φίλτρου, όπως Τύπος στοιχείου, που θέλετε να εφαρμόσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το φίλτρο.

        • Κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα κριτήρια για το φίλτρο.

          Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα εγγραφών στο Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή επαγγελματικών επαφών από άλλο πρόγραμμα

Μπορείτε να εισαγωγή επαγγελματική επαφή και άλλους τύπους εγγραφών από προγράμματα όπως το ACT! και το Microsoft Excel.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων από άλλα προγράμματα ή το φάκελο επαφών του Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή των δεδομένων σας στο Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση ή αντιγραφή επαφών του Outlook στο Business Contact Manager

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Επαφές.

  2. Στη λίστα επαφών, κάντε κλικ στην επαφή που θέλετε να μετακινήσετε σε Business Contact Manager for Outlook.
    Πώς επιλέγω περισσότερες από μία εγγραφές;

    Για να επιλέξετε συνεχόμενες εγγραφές, πατήστε το πλήκτρο SHIFT και κατόπιν κάντε κλικ στην πρώτη και την τελευταία εγγραφής της ομάδας που θέλετε να προσθέσετε. Για να επιλέξετε μη συνεχόμενες εγγραφές, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κατόπιν κάντε κλικ στις μεμονωμένες εγγραφές. Για να επιλέξετε όλες τις εγγραφές, κάντε κλικ σε μία και κατόπιν πατήστε CTRL+A.

    Για να αντιγράψετε όλα τα περιεχόμενα του φακέλου επαφών του Outlook στο Business Contact Manager, εισαγάγετε το φάκελο επαφών του Outlook σε επαγγελματικές επαφές. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή των δεδομένων σας στο Business Contact Manager.

  3. Στην κορδέλα, στην ομάδα εργασία, κάντε ένα από τα εξής.

    • Μετακίνηση επαφής   

      1. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία εγγραφής.

      2. Τοποθετήστε το δείκτη για να μετακινήσετε στο Business Contact Manager και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαγγελματική επαφή ή τον τύπο εγγραφής που θέλετε.

    • Αντιγραφή επαφής   

      1. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία εγγραφής.

      2. Τοποθετήστε το δείκτη στο αντίγραφο στο Business Contact Manager και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαγγελματική επαφή ή τον τύπο εγγραφής που θέλετε.

Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση τις επαγγελματικές επαφές σας στο κινητό σας τηλέφωνο, όπως ακριβώς κάνετε τις επαφές του Outlook, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα συγχρονισμού επαγγελματικών επαφών για να συμπεριλάβετε τις επαγγελματικές επαφές σας στο φάκελο επαφών του Outlook. Για πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό επαγγελματικών επαφών, ανατρέξτε στο θέμα απομακρυσμένη πρόσβαση στις επαγγελματικές επαφές σας: χρήση του συγχρονισμού στο Business Contact Manager.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα μπορούσατε να καταλήξετε με διπλότυπες εγγραφές στο φάκελο Επαφές εάν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα συγχρονισμό επαγγελματικών επαφών. Η δυνατότητα συγχρονισμό επαγγελματικών επαφών περιλαμβάνει αυτόματα εγγραφές επαγγελματικών επαφών στο φάκελο επαφών του Outlook. Όταν επαφές έχουν μετακινηθεί ή αντιγραφεί στο φάκελο επαγγελματικές επαφές, αυτά θα εμφανίζονται στο φάκελο επαφές ως επαγγελματικές επαφές πολύ.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργήστε μια εγγραφή επαγγελματικής επαφής από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια εγγραφή επαγγελματικής επαφής από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν νέο πελάτη.

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο φάκελο "Εισερχόμενα".

  2. Κάντε διπλό κλικ σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να το ανοίξετε.

  3. Στην κορδέλα, στην ομάδα Εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία εγγραφής.

  4. Κάντε κλικ στην Επαγγελματική επαφή ή τον τύπο εγγραφής επαγγελματικής επαφής που θέλετε να δημιουργήσετε, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμμή από το μήνυμα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε επαγγελματικές επαφές από άλλες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα μήνυμα κάνοντας δεξί κλικ στο όνομα, επιλέγοντας Δημιουργία στο Business Contact Manager και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Επαγγελματική επαφή.

Αρχή της σελίδας

Μετατρέψτε μια εγγραφή υποψήφιου πελάτη σε μια εγγραφή επαγγελματικής επαφής ή να μετατρέψετε έναν υποψήφιο πελάτη σε μια επαγγελματική επαφή

Γενικά, οι πληροφορίες σχετικά με την ένας πιθανός πελάτης είναι αποθηκευμένο σε μια εγγραφή υποψήφιου πελάτη. Όταν αυτό το άτομο γίνεται πραγματικός πελάτης, μπορείτε να μετατρέψετε την εγγραφή υποψήφιου πελάτη σε μια εγγραφή επαγγελματικής επαφής.

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε μια επαγγελματική επαφή σε έναν υποψήφιο πελάτη ή σε έναν άλλο τύπο εγγραφής που βασίζεται στον τύπο εγγραφής επαγγελματικής επαφής.

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα τους τύπους εγγραφών, όπως υπάλληλο ή προμηθευτή ξεκινώντας από τη φόρμα επαγγελματικής επαφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε νέους τύπους εγγραφών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και προσαρμογή τύπων εγγραφών και λιστών.

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση επαφών.

  2. Στο χώρο εργασίας, κάντε κλικ στην καρτέλα υποψήφιων πελατών.

  3. Κάντε διπλό κλικ στην εγγραφή που θέλετε να μετατρέψετε.

  4. Στην κορδέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαγγελματική επαφή.

  5. Επεξεργαστείτε τη νέα εγγραφή, όπως απαιτείται.

  6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργαστείτε τις εγγραφές επαγγελματικών επαφών

Καθώς συνεργάζεστε με τις επαγγελματικές επαφές σας, μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους, καθώς επίσης και τον τρόπο που προτιμούν για επικοινωνία, ονόματα τους βοηθών, νέους αριθμούς τηλεφώνου, και ούτω καθεξής. Διατήρηση του με αυτήν τη ροή των πληροφοριών είναι μια ημερήσια εργασία που μπορείτε να απλοποιήσετε συνεχώς ενημέρωση και αποθηκεύοντας εγγραφές επαγγελματικών επαφών. Μπορείτε να ανοίξετε μια εγγραφή επαγγελματικής επαφής για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε πληροφορίες ή για να δείτε στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συνδεδεμένες με την επαγγελματική επαφή.

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση επαφών.

  2. Στο χώρο εργασίας, κάντε κλικ στην καρτέλα Επαγγελματικές επαφές, και στη συνέχεια:

    • Κάντε κύλιση για να την επαγγελματική επαφή που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ επάνω.

      —Ή—

    • Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να πληκτρολογήσετε πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική επαφή που αναζητάτε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην εγγραφή.

  3. Προσθέστε ή επεξεργαστείτε πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες.

    Συμβουλή: Εάν έχετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το λογαριασμό, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό και συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στο ιστορικό επικοινωνίας της εγγραφής. Στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση σύνδεσης και παρακολούθησης. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη σύνδεση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με εγγραφές, ανατρέξτε στο θέμα σύνδεση και παρακολούθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Business Contact Manager.

  4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

Συμβουλή: Με μια δυνατότητα που ονομάζεται μαζική επεξεργασία, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα ενός πεδίου σε πολλές εγγραφές επαγγελματικών επαφών. Αυτό είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, εάν θέλετε να εισαγάγετε μια διεύθυνση Web για δέκα επαγγελματικές επαφές που όλα εργάζονται στην ίδια εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ταυτόχρονη επεξεργασία πολλών εγγραφών, ανατρέξτε στο θέμα Επεξεργασία πολλών εγγραφών ταυτόχρονα στο το Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Φιλτράρετε τη λίστα των επαγγελματικών επαφών

Δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε σε όλες τις επαγγελματικές επαφές για να βρείτε αυτό που θέλετε. Αντί για αυτό, μπορείτε να φιλτράρετε οποιαδήποτε λίστα επαγγελματικής επαφής, έτσι ώστε να βλέπετε μόνο τις εγγραφές που σας ενδιαφέρουν.

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση επαφών.

  2. Στο χώρο εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα Επαγγελματικές επαφές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή φίλτρο.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Φίλτρο επαγγελματικών επαφών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

    • Απλό φίλτρο     Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή προκαθορισμένο κατηγορίες.

    • Σύνθετο φίλτρο     Δημιουργία πολλά φίλτρα για να περιορίσετε την επιλογή σας.

Αυτή η φιλτραρισμένη λίστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη καρτέλα, λίστα κλήση ή τη λίστα αλληλογραφίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια αναφορά ή μια μικροεφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα εγγραφών στο Business Contact Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση αναφορών και γραφημάτων στο Business Contact Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μικροεφαρμογές, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση μικροεφαρμογών στο Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×