Χρήση αναφορών και γραφημάτων στο Business Contact Manager

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μια αναφορά είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να αποκτήσετε ιδέες σε σας λογαριασμοί, επαγγελματικές επαφές, υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες, επαγγελματικά έργα και οι δραστηριότητες μάρκετινγκ. Μπορείτε να ανοίξετε δεκάδες προεπιλεγμένες αναφορές στο Business Contact Manager for Outlook, καθώς και τροποποίηση, αποθήκευση, ενημέρωση, και εκ νέου χρήση σχεδόν απεριόριστες επιπλέον αναφορών.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τις δυνατότητες αναφοράς του Business Contact Manager for Outlook, καθώς και πώς μπορείτε να εργαστείτε με τις αναφορές, προσαρμογής τους, και τις χρησιμοποιήσουν για την εκκίνηση άλλες δραστηριότητες επιχειρήσεις.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ανοίξτε και τροποποίησης μιας αναφοράς

Αποθήκευση, ανανέωση ή να εκτυπώσετε μια ανοιχτή έκθεση

Δημιουργία γραφήματος από μια αναφορά

Εξαγωγή αναφοράς στο Excel ή κάποιο άλλο πρόγραμμα για την ανάλυση

Εκκίνηση δραστηριότητα μάρκετινγκ από μια αναφορά

Ανοίξτε μια αναφορά από μια μικροεφαρμογή

Δείτε τη λίστα των τυπικών αναφορών

Ανοίξτε και τροποποίησης μιας αναφοράς

Business Contact Manager for Outlook παρέχει πολλές προκαθορισμένες αναφορές. Εάν δεν μπορείτε να δείτε ακριβώς που χρειάζεστε, μπορείτε να ανοίξετε μια αναφορά που είναι παρόμοια και, στη συνέχεια, να το τροποποιήσετε όπως απαιτείται. Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε τις προσαρμοσμένες αναφορές για μελλοντική περαιτέρω χρήση.

Άνοιγμα αναφοράς

  1. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή των διαθέσιμων αναφορών καρτέλα αναφορές είναι ομαδοποιημένα κατά τις σχετικές χώρων εργασίας: Διαχείριση επαφών, Πωλήσεις, μάρκετινγκ ή Επαγγελματικά έργα. Η ομάδα Άνοιγμα περιέχει αναφορές που έχουν τροποποιήσατε και αποθηκεύσατε.

    Καρτέλα 'Αναφορές' στην Κορδέλα

  2. Για να ανοίξετε μια προκαθορισμένη αναφορά, κάντε κλικ στο κουμπί για τον τύπο της αναφοράς που θέλετε να δείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της αναφοράς στη λίστα.

  3. Για να ανοίξετε μια αναφορά έχουν τροποποιηθεί που έχετε αποθηκεύσει, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθηκευμένων αναφορών, κάντε κλικ στο όνομα της αναφοράς στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αποθηκευμένων αναφορών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

Συμβουλή: Εάν είστε βέβαιοι ποια ομάδα ή κατηγορία περιέχει την αναφορά που αναζητάτε, δείτε τη λίστα των τυπικών αναφορών.

Για βοήθεια σχετικά με την τροποποίηση μιας αναφοράς, ανατρέξτε στο θέμα Τροποποίηση αναφοράς ώστε να είναι πιο χρήσιμες.

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση αναφοράς

Έχετε μεγάλη έλεγχο της εμφάνισης των αναφορών στο Business Contact Manager for Outlook.

Σε αυτήν την ενότητα

Αλλαγή της διάταξης μιας αναφοράς

Τροποποίηση μιας αναφοράς για να κάνετε πιο χρήσιμη

Αλλαγή της διάταξης μιας αναφοράς

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αλλάξετε τη διάταξη, ή την εμφάνιση, μιας αναφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. δεν έχει σημασία της σειράς των τις αλλαγές που κάνετε.

  • Χρησιμοποιήστε το παράθυρο Προσαρμογή αναφοράς    Στην κορδέλα, στην ομάδα " διάταξη ", κάντε κλικ σε οποιαδήποτε από τις επιλογές για να ανοίξετε το Παράθυρο Προσαρμογή αναφοράς:

    • Επιλέξτε τη στήλη. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις στήλες που εμφανίζονται, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή + (σύμβολο συν) είσοδος για να αναπτύξετε τη λίστα και να προβάλλουν όλα τα στοιχεία σε αυτήν. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την αναφορά που θέλετε να τροποποιήσετε. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τις στήλες που θέλετε να εμφανίσετε και καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για τα στοιχεία που δεν θέλετε να δείτε στην αναφορά.

    • Κεφαλίδα και υποσέλιδο. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο στην έκθεση, ή προσθήκη σημειώσεων στην αναφορά, κάντε κλικ αυτό το κουμπί, και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου και εισαγάγετε πληροφορίες για τις στήλες που θέλετε να εμφανίσετε. Καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για τις στήλες που δεν θέλετε να δείτε στην αναφορά.

    • Γραμματοσειρές. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των γραμματοσειρών και τους αριθμούς, κάντε κλικ στην επιλογή γραμματοσειρές. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε να αλλάξετε και να ενημερώσετε τους, όπως απαιτείται. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά στο σώμα αναφοράς, στις ετικέτες για γραμμές και στήλες και τα αριθμητικά πεδία για και μερικά αθροίσματα.

  • Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου ταξινόμηση και φιλτράρισμα     Στην κορδέλα, στην ομάδα Ταξινόμηση και φιλτράρισμα, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

    • Φίλτρο. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην αναφορά με φιλτράρισμα της αναφοράς. Για πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα μιας αναφοράς, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα εγγραφών στο Business Contact Manager.

    • Αύξουσα ή Φθίνουσα. Κάντε κλικ σε μία από αυτές τις επιλογές για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης των εγγραφών στην αναφορά. Από προεπιλογή, οι λίστες ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά με βάση το πεδίο πρωτεύοντος στην αναφορά. Για παράδειγμα, στην αναφορά με τίτλο επαγγελματικές επαφές από το λογαριασμό, η λίστα ταξινομείται αρχικά από το όνομα του λογαριασμού. Στην περιοχή όνομα λογαριασμού, κάθε επαγγελματική επαφή που συνδέεται με ένα λογαριασμό εμφανίζεται σε αλφαβητική σειρά.

      Συμβουλή: Τα ονόματα εμφανίζονται από τις πληροφορίες στο Πλήρες όνομα πεδίου. Εάν συμπεριλάβετε τίτλους το πλήρες όνομα, τους τίτλους περιλαμβάνονται στην ταξινόμηση. Για παράδειγμα, το πλήρες όνομα Lacerda Νάνσυ Sr. θα εμφανίζεται στην περιοχή S.

  • Αναδιάταξη στηλών     Για να αλλάξετε τη σειρά των στηλών σε μια αναφορά, απλώς κάντε κλικ στο όνομα μιας στήλης και, στη συνέχεια, σύρετέ το στο σημείο που θέλετε.

  • Ταξινόμηση στοιχείων σε ένα πεδίο δευτερεύοντα δεδομένων    Για να αντιστρέψετε τη σειρά των κείμενο ή αριθμούς σε ένα δευτερεύον πεδίο, κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου στην αναφορά. Στην αναφορά με τίτλο Επαγγελματικές επαφές από το λογαριασμό, για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε τη στήλη Όνομα επαγγελματικής επαφής για να ταξινομήσετε και πάλι τα ονόματα των επαγγελματικών επαφών που παρατίθενται κάτω από κάθε όνομα λογαριασμού με αντίστροφη αλφαβητική σειρά. Κάντε κλικ στον τίτλο της στήλης ξανά για να επαναφέρετε στην αρχική σειρά. Παρομοίως, εάν κάνετε κλικ στο όνομα της στήλης Διεύθυνση - Ταχυδρομικός ΚΏΔΙΚΑΣ, τη λίστα των επαγγελματικών επαφών με κάθε όνομα λογαριασμού κατέφυγαν με αντίστροφη αριθμητική σειρά.

  • Σύμπτυξη ή ανάπτυξη ομάδων σε ένα πεδίο δευτερεύοντα δεδομένων     Κάντε κλικ στην επιλογή το (πλην) σε οποιαδήποτε γραμμή της αναφοράς για Σύμπτυξη όλων των δευτερευόντων στοιχείων και να εμφανίσετε μόνο η πρώτη γραμμή της καταχώρησης αναφοράς. Για παράδειγμα, στην αναφορά με τίτλο Επαγγελματικές επαφές από το λογαριασμό, μπορείτε να επιλέξετε το - (αρνητικό) πρόσημο από ένα όνομα λογαριασμού για να αποκρύψετε τη λίστα των συνδεδεμένων επαγγελματικές επαφές. Για να υποδείξετε ότι μια λίστα είναι συμπτυγμένο, το (πλην) αλλάζει σε + (εισόδου συν). Αυτή η δυνατότητα μπορεί να είναι χρήσιμες για τη μείωση του μεγέθους και την πολυπλοκότητα της αναφοράς. Για να αναπτύξετε μια ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή + συν εισόδου.

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση μιας αναφοράς για να κάνετε πιο χρήσιμη

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να τροποποιήσετε τις αναφορές σας ώστε να είναι πιο χρήσιμο στον εαυτό σας ή συναδέλφους.

  • Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων    Αφού ανοίξετε μια αναφορά, χρησιμοποιήστε την απλή και σύνθετων φίλτρων για να εξαιρέσετε συγκεκριμένες εγγραφές από την αναφορά. Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων αναφορά μπορεί να είναι χρήσιμες για διάφορες εργασίες. Για παράδειγμα, μια αναφορά σε υποψήφιοι πελάτες που είναι φιλτραρισμένο κατά θέση είναι μια εξαιρετική βάση για ένα ταχυδρομείου εκστρατείας σχετικά με ένα συμβάν που σχεδιάζετε στην περιοχή μάρκετινγκ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλτράρισμα, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα εγγραφών στο Business Contact Manager.

  • Αλλαγή της εμφάνισης    Ενημέρωση της εμφάνισης των αναφορών σας με τις πληροφορίες στο θέμα Αλλαγή της διάταξης μιας αναφοράς

  • Προσαρμογές δεδομένων    Πριν να ακόμα και να ανοίξετε μια αναφορά, μπορείτε να κάνετε σημαντικές αλλαγές σε, με τις προσαρμογές όπως τα πεδία που ορίζονται από το χρήστη ή αλλαγές για να τις προεπιλεγμένες καταχωρήσεις σε διάφορες λίστες. Προσθέστε τα πεδία που ορίζονται από το χρήστη να υποψήφιου πελάτη φόρμα, για παράδειγμα, για να καταγράψετε τις πληροφορίες του συγκεκριμένου που χρειάζεστε και για τη δημιουργία αναφορών από αυτά. Αλλάξτε τις επιλογές που είναι διαθέσιμες σε μια λίστα και αυτές τις επιλογές γίνονται στήλες δεδομένων στην επόμενη αναφορά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των τιμών σε λίστες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και προσαρμογή τύπων εγγραφών και λιστών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν ένα πεδίο καθορισμένο από το χρήστη που έχετε προσθέσει σε μια αναφορά διαγραφεί από το βάση δεδομένων του Business Contact Manager, της αποθηκευμένης αναφοράς δεν θα εμφανίζονται οι πληροφορίες από το πεδίο "Διαγραμμένα". Εάν κάνετε Εξαγωγή αναφοράς με τις πληροφορίες στο Excel πριν από τη διαγραφή του πεδίου, αυτές τις αναφορές είναι δεν επηρεάζονται.

Αρχή της σελίδας

Διόρθωση σφαλμάτων δεδομένων σε μια αναφορά

Κατά την αναζήτηση σε μια αναφορά, ενδέχεται να μπορείτε να εντοπίσετε σφάλματα που θέλετε να διορθώσετε. Για παράδειγμα, μπορεί να δείτε ότι μια επαγγελματική επαφή που έχουν συσχετιστεί με το λογαριασμό λάθος. Αυτό το είδος του σφάλματος δεν μπορεί να διορθωθεί στην αναφορά, αλλά πρέπει να διορθωθούν στην τις μεμονωμένες εγγραφές που εμπλέκονται.

Για να διορθώσετε το σφάλμα σε αυτό το παράδειγμα, ανοίξτε την εγγραφή επαγγελματικής επαφής και στη Σελίδα "Γενικά" της καρτέλας, στο πεδίο Συνδεδεμένο λογαριασμό, πληκτρολογήστε το σωστό λογαριασμό. Εάν, στη συνέχεια, επιστρέψετε στην αναφορά και στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση, η αναφορά θα είναι σωστή.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση, ανανέωση ή να εκτυπώσετε μια ανοιχτή έκθεση

Αφού ολοκληρώσετε την αναθεώρηση αναφοράς, που μπορεί να θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε σε αυτό, ενημερώστε τα δεδομένα ή να εκτυπώσετε την αναφορά. Ξεκινήστε με μια ανοιχτή έκθεση για να ολοκληρώσετε οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες.

Αποθήκευση αναφοράς έχουν τροποποιηθεί

Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσετε μια αναφορά που έχετε τροποποιήσει, εφόσον είναι διαθέσιμη από την καρτέλα " αναφορές " της κορδέλας. Αποθηκευμένες αναφορές αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων Business Contact Manager for Outlook.

  1. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα αναφορές, κάντε κλικ στον τύπο αναφοράς που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα αναφοράς για να το ανοίξετε.

  2. Προσαρμογή της αναφοράς, όπως περιγράφεται στο Άνοιγμα και την τροποποίηση μιας αναφοράς.

  3. Στην κορδέλα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

  4. Στο παράθυρο Αποθήκευση ως διαλόγου που ανοίγει, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την αναφορά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να ανοίξετε μια προσαρμοσμένη αναφορά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθηκευμένων αναφορών.

Συμβουλή: Η αναφορά είναι αποθηκευμένο στην ίδια κατηγορία με την αναφορά που τροποποιήσατε για τη δημιουργία της αποθηκευμένης αναφοράς.

Ανανέωση δεδομένων σε μια αναφορά

Δεδομένα της αναφοράς ανανεώνονται κάθε φορά που ανοίγετε μια αποθηκευμένη αναφορά. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το σύμφωνα με τις ανάγκες.

  1. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα αναφορές, κάντε κλικ στον τύπο αναφοράς που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα αναφοράς για να το ανοίξετε.

  2. Στην κορδέλα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση.

Εκτύπωση έκθεσης

  1. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα αναφορές, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο αναφοράς που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της έκθεσης για να το ανοίξετε.

  2. Στην κορδέλα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία γραφήματος από μια αναφορά

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα από περισσότερες από τις αναφορές στο Business Contact Manager for Outlook και από τις προσαρμοσμένες αναφορές που έχουν δημιουργηθεί από μια αναφορά. Αναφορές που μπορεί να εμφανίζεται στο γράφημα φόρμα θα εμφανίζεται ένα κουμπί ενεργό γράφημα ( chart button ), στην κορδέλα. Αναφορές που δεν έχουν καθόλου δεδομένα δεν μπορούν να προβληθούν ως γραφήματα.

  1. Ανοίξτε την έκθεση που θέλετε για να δείτε ένα γράφημα.

  2. Στην κορδέλα, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στο γράφημα. Εάν ένα γράφημα είναι πολύ μεγάλος για να εμφανιστεί στην οθόνη σας, μια οριζόντια γραμμή κύλισης θα εμφανίζονται κάτω από το γράφημα.

    Συμβουλή: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε πιο εξελιγμένη γραφήματα, εξαγάγετε τα δεδομένα της αναφοράς στο Excel και χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να δημιουργήσετε το γράφημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων αναφοράς στο Excel, ανατρέξτε στο θέμα Εξαγωγή αναφοράς στο Excel ή σε ένα άλλο πρόγραμμα για την ανάλυση.

chart example

  1. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου στην ομάδα " γράφημα " στην κορδέλα για την προσαρμογή των γραφημάτων.

  2. Ετικέτες     Κάντε κλικ στην επιλογή ετικέτες για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τίτλους αξόνων και ένα Υπόμνημα.

  3. Τιμές     Κάντε κλικ στην επιλογή τιμών για να επιλέξετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στην αναφορά. Για παράδειγμα, στο γράφημα για Ευκαιρίες ανά προέλευση, μπορείτε να εμφανίσετε Στον αριθμό των ευκαιριών    ή εσόδων δεδομένων.

  4. Αναμενόμενη    και συνολικό    επιλέξτε αυτά τα πλαίσια ελέγχου, εάν θέλετε το γράφημα για να εμφανίσετε πραγματικά έσοδα, αναμενόμενα έσοδα ή και τα δύο.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτά τα πλαίσια ελέγχου δεν είναι διαθέσιμες σε κάθε γράφημα.

Αρχή της σελίδας

Εξαγωγή αναφοράς στο Excel ή κάποιο άλλο πρόγραμμα για την ανάλυση

Μπορείτε εύκολα να εξαγάγετε μια έκθεση Business Contact Manager for Outlook στο Microsoft Excel ή κάποιο άλλο πρόγραμμα για βαθύτερη ανάλυση. Για να εξαγάγετε τα δεδομένα της αναφοράς σε ένα πρόγραμμα εκτός από το Excel, ξεκινήστε με την εξαγωγή των δεδομένων στο Excel. Στη συνέχεια, στο Excel, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε μορφή αρχείου που μπορεί να ανοίξει το άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ένα αρχείο Excel έχει αποθηκευτεί σε μορφή αρχείου τιμή διαχωρισμένες με κόμματα (.csv) μπορεί να ανοίγει σε διάφορα προγράμματα.

Κάντε ένα από τα εξής:

Αποθηκεύστε την αναφορά ως αρχείο Excel στον υπολογιστή σας   

  1. Ανοίξτε την έκθεση που θέλετε να εξαγάγετε στο Excel.

  2. Στην κορδέλα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή στο Excel. Η αναφορά ανοίγει στο Excel.

  3. Στο Excel, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως. Επιλέξτε από περισσότερα από 20 μορφές αρχείων για την αποθήκευση της αναφοράς.

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αναφοράς ως συνημμένο αρχείο του Excel   

  1. Ανοίξτε την έκθεση που θέλετε να στείλετε ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  2. Στην κορδέλα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή ως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ανοίγει μια φόρμα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με την αναφορά συνημμένη ως αρχείου του Excel (μορφή .xlsx).

  3. Συμπληρώστε τις γραμμές προς και θέμα, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα (προαιρετικό) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

Αρχή της σελίδας

Εκκίνηση δραστηριότητα μάρκετινγκ από μια αναφορά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια έκθεση που περιέχει το διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από λογαριασμούς, επαγγελματικές επαφές ή υποψήφιοι πελάτες να εκκινήσετε μια δραστηριότητα μάρκετινγκ στο Business Contact Manager for Outlook.

  1. Ανοίξτε την έκθεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για μια δραστηριότητα μάρκετινγκ.

  2. Κάντε κλικ στο συνδυασμό πλήκτρων CTRL + A για να επισημάνετε όλες τις εγγραφές από τη λίστα.

  3. Στην κορδέλα, στην ομάδα επικοινωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα λίστα κλήσεων, Μαζικής αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Εκτύπωσης ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Όλων των παραληπτών ή Τους παραλήπτες που επιλέξατε.

  4. Στο μάρκετινγκ φόρμα δραστηριοτήτων που ανοίγει, δημιουργήστε τη λίστα παραληπτών για τη δραστηριότητα και το περιεχόμενο.

    Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας λίστας κλήσης, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και χρήση λίστες κλήσεων στο Business Contact Manager. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ, ανατρέξτε στο θέμα προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών στο Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Ανοίξτε μια αναφορά από μια μικροεφαρμογή

Για να ανοίξετε μια αναφορά από ένα μικροεφαρμογή, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναφοράς στη μικροεφαρμογή. Αναφορές που έχουν ανοίξει από μικροεφαρμογές συμπεριφέρεται όπως αναφορές που έχουν ανοίξει από την κορδέλα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μικροεφαρμογές, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση μικροεφαρμογών στο Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Δείτε τη λίστα των τυπικών αναφορών

Η παρακάτω λίστα διαθέσιμων στο Business Contact Manager for Outlook τυπική αναφορών οργανώνονται κατά τύπο εγγραφής.

Συμβουλή: Οι περισσότερες αναφορές μπορούν να μετατραπούν σε ένα γράφημα, όπως περιγράφεται στο Δημιουργία γραφήματος από μια αναφορά.

Αναφορές λογαριασμών    

  • Λογαριασμοί ανά ανάθεση σε

  • Λογαριασμοί ανά πόλη

  • Λογαριασμοί κατά νομό/περιφέρεια

  • Λογαριασμοί ανά Ταχυδρομικός κώδικας

  • Λογαριασμοί ανά περιοχή

  • Λογαριασμοί ανά κατηγορία

  • Λογαριασμοί ανά αξιολόγηση

  • Λογαριασμοί ανά κατάσταση πληρωμής

  • Λογαριασμοί ανά προέλευση

  • Σύνοψη δραστηριότητας λογαριασμών

  • Δραστηριότητα ανά λογαριασμού

  • Έχετε παραβλέψει λογαριασμών

  • Σύντομη λίστα λογαριασμών

Αναφορές επαγγελματικών επαφών    

  • Επαγγελματικές επαφές ανά λογαριασμού

  • Επαγγελματικές επαφές ανά ανάθεση σε

  • Επαγγελματικές επαφές ανά πόλη

  • Επαγγελματικές επαφές ανά νομό/περιφέρεια

  • Επαγγελματικές επαφές ανά Ταχυδρομικός κώδικας

  • Επαγγελματικές επαφές ανά κατηγορία

  • Επαγγελματικές επαφές ανά αξιολόγηση

  • Επαγγελματικές επαφές ανά κατάσταση πληρωμής

  • Επαγγελματικές επαφές ανά προέλευση

  • Επαγγελματικές επαφές ανά επέτειο

  • Επαγγελματικές επαφές ανά ημερομηνία γέννησης

  • Σύνοψη δραστηριότητας επαγγελματικής επαφής

  • Δραστηριότητα ανά επαγγελματική επαφή

  • Έχετε παραβλέψει επαγγελματικών επαφών

  • Σύντομη λίστα επαγγελματικών επαφών

Αναφορές υποψήφιων πελατών

  • Υποψήφιοι πελάτες ανά ανάθεση σε

  • Υποψήφιοι πελάτες ανά ανάθεση σε και χαρακτηρισμού

  • Υποψήφιοι πελάτες ανά βαθμολογία

Αναφορές ευκαιριών

  • Ευκαιρίες ανά στοιχείο προϊόντος ή υπηρεσίας

  • Ευκαιρίες ανά ανάθεση σε

  • Ευκαιρίες ανά προέλευση

  • Ευκαιρίες ανά λογαριασμού

  • Ευκαιρίες ανά επαγγελματική επαφή

  • Ληξιπρόθεσμα ευκαιριών

  • Ομαδοποίηση πωλήσεων

  • Διαδικασία πωλήσεων

  • Δραστηριότητα ανά ευκαιρία

Άλλες αναφορές πωλήσεων

  • Πιο δημοφιλείς πελάτες ανά απόδοση: λογαριασμών

  • Πιο δημοφιλείς πελάτες ανά απόδοση: επαγγελματικές επαφές

  • Δημοφιλή προϊόντα: Με τις περισσότερες πωλήσεις προϊόντων

  • Δημοφιλή προϊόντα: Πιο επικερδή προϊόντα

  • Δημοφιλή προϊόντα: Προϊόντα με υψηλότερο περιθώριο

  • Πιο δημοφιλείς αναφέροντες: Ανά όγκο υποψήφιων πελατών

  • Πιο δημοφιλείς αναφέροντες: Ανά συνολικές πωλήσεις

  • Αδρανείς πελάτες: Σε προηγούμενες 30 ημέρες

  • Αδρανείς πελάτες: Τελευταίες 90 ημέρες

  • Αδρανείς πελάτες: Τελευταίες 180 ημέρες

  • Αδρανείς πελάτες: Τελευταίες 365 ημέρες

Αναφορές μάρκετινγκ

  • Ευκαιρίες ανά δραστηριότητα μάρκετινγκ

  • Επαγγελματικές επαφές ανά δραστηριότητα μάρκετινγκ

  • Λογαριασμοί ανά δραστηριότητα μάρκετινγκ

  • Δραστηριότητες μάρκετινγκ ανά εκστρατεία

  • Δραστηριότητες μάρκετινγκ κατά τύπο

  • Αρχεία καταγραφής κλήσεων ανά λίστα κλήσεων

Αναφορών έργου για επιχειρήσεις

  • Επαγγελματικά έργα - όλα

  • Επαγγελματικά έργα - Επόμενη προθεσμία

  • Επαγγελματικά έργα - εκπρόθεσμα

  • Επαγγελματικά έργα ανά κατάσταση

  • Επαγγελματικά έργα ανά προθεσμία ημερομηνίας

  • Επαγγελματικά έργα ανά ανάθεση σε

  • Επαγγελματικά έργα ανά τύπο

  • Επαγγελματικά έργα ανά προτεραιότητα

  • Επαγγελματικά έργα ανά λογαριασμού

  • Επαγγελματικά έργα ανά επαγγελματική επαφή

  • Εργασίες – έργου όλων

  • Εργασίες – έργου επόμενη προθεσμία

  • Εργασίες έργου-εκπρόθεσμες

  • Εργασίες έργου ανά έργο

  • Εργασίες έργου ανά ανάθεση σε

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×