Παρακολούθηση ευκαιριών πωλήσεων πιθανά στο Business Contact Manager

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μια Εγγραφή ευκαιρίας αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με πιθανά παραγγελιών πωλήσεων και να σας βοηθήσει να παρακολούθηση των την εξέλιξη των πωλήσεων με μια τρέχουσα ή την πιθανή πελάτης σχέσεων.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εγγραφών ευκαιριών για να καταγράψετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν τον πελάτη και τις αλληλεπιδράσεις πελατών.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργήστε μια εγγραφή ευκαιρίας

Ανοίξτε μια φόρμα ευκαιρίας

Συμπληρώστε τη φόρμα ευκαιρίας

Προσαρμογή λιστών στη φόρμα ευκαιρίας

Προσαρμογή στάδια πώλησης και δραστηριότητας πώλησης

Διαγραφή στάδια πώλησης και δραστηριότητας πώλησης

Επεξεργαστείτε μια εγγραφή ευκαιρίας

Αλλαγή του λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής που συνδέεται με μια εγγραφή ευκαιρίας

Σύνδεση στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας με μια εγγραφή ευκαιρίας

Εκχώρηση ευκαιρίας σε έναν συνάδελφο

Επισημάνετε μια ευκαιρία ως κλειστό

Παρακολούθηση των εργασιών που απαιτούνται για να κλείσετε ή win μιας ευκαιρίας

Δημιουργήστε μια εγγραφή ευκαιρίας

Για κάθε εγγραφή ευκαιρίας που δημιουργείτε, μπορείτε να το συνδέσετε σε ένα λογαριασμός ή μια εγγραφή Business Contact. Μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας, όπως επαγγελματικές σημειώσεις, εργασίες, συναντήσεις, αρχεία καταγραφής κλήσεων και αρχεία, σε μια εγγραφή ευκαιρίας για να παρακολουθείτε τις αλληλεπιδράσεις πελάτη σας. Αυτά τα στοιχεία του ιστορικού προστίθεται επίσης στο ιστορικό του συνδεδεμένου λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής.

Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τις περιλαμβάνονται στάδια πώλησης και τις δραστηριότητες, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή στάδια πώλησης και δραστηριότητας πώλησης. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τη φόρμα ευκαιρίας με την προσθήκη ή κατάργηση πεδίων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και προσαρμογή τύπων εγγραφών και λιστών.

Αρχή της σελίδας

Ανοίξτε μια φόρμα ευκαιρίας

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Πωλήσεις.

  2. Για να ανοίξετε μια φόρμα ευκαιρίας νέου, κενού, στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ευκαιρία.

  3. Για να ανοίξετε μια υπάρχουσα εγγραφή ευκαιρίας, στην καρτέλα ευκαιρίες, κάντε διπλό κλικ στην εγγραφή ευκαιρίας που θέλετε να ανοίξετε.

Αρχή της σελίδας

Συμπληρώστε τη φόρμα ευκαιρίας

  1. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να καταγράψετε στη φόρμα ευκαιρίας.

    Η φόρμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες σελίδες:

    Γενικά. Αυτή η σελίδα περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την ευκαιρία, καθώς και κατάσταση προέλευσης και οικονομικών τους όρους.

    Πληροφορίες ευκαιρίας.

    • Τίτλος ευκαιρίας (απαιτείται). Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ευκαιρία.

    • Ανάθεση σε. Κάντε κλικ στο όνομα του ατόμου που θα παρακολουθείτε και να κλείσετε την ευκαιρία.

      Στη λίστα ανάθεση σε περιέχει μόνο τα ονόματα των υπαλλήλων με τα οποία έχετε θέσει σε κοινή χρήση ή εκχωρηθεί πρόσβαση για τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να προσθέσετε ονόματα και να κάνετε κοινή χρήση βάσης δεδομένων σας ανατρέξτε στην ενότητα μοιραστείτε τα δεδομένα του Business Contact Manager με άλλους χρήστες.

    • Τύπος. Κάντε κλικ στον τύπο πιθανά παραγγελίας πωλήσεων για την εγγραφή.

    Συνδεδεμένο λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή

    • Σύνδεση με (απαιτείται). Κάντε κλικ στο κουμπί σύνδεση για να επιλέξετε μια λογαριασμός ή Business Contact για να συνδέσετε με αυτήν την ευκαιρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ολοκληρώσετε το παράθυρο διαλόγου, ανατρέξτε στο θέμα Επιλέξτε μια εγγραφή του Business Contact Manager για σύνδεση.

      ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μια ευκαιρία μπορεί να είναι συνδεδεμένο σε μία μόνο εγγραφή λογαριασμού ή τύπος εταιρικής επαφής.

    Πληροφορίες πωλήσεων.

    • Η πιθανότητα. Πληκτρολογήστε ένα ποσοστό που αντιπροσωπεύει την πιθανότητα ότι η ευκαιρία θα εξελιχθεί σε μια πώληση. Το ποσοστό πιθανότητας χρησιμοποιείται για να υπολογίσετε την αναμενόμενη απόδοση με βάση το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρατίθενται στην ενότητα προϊόντα και υπηρεσίες.

    • Αναμενόμενη απόδοση. Τα αναμενόμενα έσοδα υπολογίζεται αυτόματα, χρησιμοποιώντας το ποσοστό της πιθανότητας και το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρατίθενται στην ενότητα προϊόντα και υπηρεσίες.

    • Ημερομηνία κλεισίματος. Επιλέξτε την ημερομηνία κατά την οποία αναμένετε μια πώληση.

    • Όροι πληρωμής. Κάντε κλικ στη μέθοδο που ο πελάτης θα χρησιμοποιήσει για να πληρώσετε για τα προϊόντα ή υπηρεσίες.

    • Ημερομηνία λήξης. Κάντε κλικ στην ημερομηνία που λήγει την προσφορά.

    • Ημερομηνία παράδοσης. Κάντε κλικ στην ημερομηνία παράδοσης που έχετε προσφορά στον πελάτη.

    Προϊόντα και υπηρεσίες.

    Προσθέστε το στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν τον πελάτη.

    Κάντε ένα από τα εξής:

    • Προσθήκη . Για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο προϊόντος ή υπηρεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

      Στο παράθυρο Προσθήκη προϊόντος ή υπηρεσίας διαλόγου, παράθυρο διαλόγου, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της φόρμας Προσθήκη προϊόντος ή υπηρεσίας, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση σας προϊόντων και υπηρεσιών στο Business Contact Manager.

    • Επεξεργασία. Για να αλλάξετε ένα στοιχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

    • Κατάργηση. Για να διαγράψετε ένα στοιχείο από τη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

    Πληροφορίες για την προέλευση.

    • Αρχείο προέλευσης. Κάντε κλικ στην προέλευση της ευκαιρίας, όπως τον τύπο του δραστηριότητα μάρκετινγκ που προκύπτουν το όνομα του πελάτη ή την ευκαιρία.

    • Ξεκίνησε από. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το όνομα του λογαριασμού, επαγγελματικής επαφής ή δραστηριότητας μάρκετινγκ που προκύπτουν αυτήν την ευκαιρία.

      Για να παρακολουθείτε τον αριθμό των ευκαιριών που προκύπτει από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα χρησιμοποιείται το όνομα της δραστηριότητας μάρκετινγκ. Όταν κάνετε κλικ στο όνομα του δραστηριότητα μάρκετινγκ σε αυτό το πεδίο, Business Contact Manager for Outlook προσθέτει την ευκαιρία στη σελίδα Παρακολούθηση της δραστηριότητας μάρκετινγκ.

    • Ανταγωνιστές. Πληκτρολογήστε τα ονόματα του ανταγωνισμού οποιονδήποτε τομέα για να σας υπενθυμίσει να ελέγξετε τις τιμές τους, ώστε να μπορείτε να προσφέρετε μια καλύτερη τιμή ή μια καλύτερη υπηρεσία.

    Στάδιο πωλήσεων και δραστηριότητες

    • Στάδιο πωλήσεων. Επιλέξτε το στάδιο πώλησης της ευκαιρίας ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο.

      Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτήν τη λίστα για να συμπεριλάβετε πληροφορίες στάδιο πωλήσεων που είναι μοναδικές για την εταιρεία σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία της λίστας και ανατρέξτε Προσαρμογή στάδια πώλησης και δραστηριότητας πώλησης.

      Επιλέγοντας το στάδιο πώλησης από Επιτυχείς ολοκληρωμένες ή Ανεπιτυχείς ολοκληρωμένες κλειδώματα την εγγραφή ως αρχείο μόνο για ανάγνωση. Η πιθανότητα Επιτυχείς ολοκληρωμένες ρυθμίζεται σε 100%. Ανεπιτυχείς ολοκληρωμένες ορίζει την πιθανότητα σε 0%.

    • Υπενθύμιση. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υπενθύμιση για να λάβετε τις υπενθυμίσεις του Outlook σχετικά με αυτήν την ευκαιρία. Επιλέξτε την ημερομηνία και την ώρα που θέλετε να λαμβάνετε υπενθύμιση.

    Λεπτομέρειες. Αυτή η σελίδα περιέχει σχόλια ή σημειώσεις σχετικά με την ευκαιρία

    Μπορείτε να επικολλήσετε σχόλια από άλλα αρχεία ή να προσθέσετε σχόλια απευθείας στην εγγραφή. Για να καταγράφετε την ημερομηνία και ώρα που έχετε προσθέσει ένα σχόλιο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη χρονικής σήμανσης.

    Ιστορικό. Η σελίδα ιστορικού εμφανίζει όλα τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας που είναι συνδεδεμένα με την εγγραφή ευκαιρίας.

    Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιο λεπτομερές ιστορικό σχετικά με την ευκαιρία, κάνοντας κλικ στο κουμπί Δημιουργία και, στη συνέχεια, συνδέοντας ένα στοιχείο όπως επαγγελματική σημείωση, αρχείο καταγραφής κλήσεων, συνάντηση ή εργασία στην εγγραφή.

  2. Όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της φόρμας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

  3. Εισαγάγετε τις πληροφορίες που θέλετε να καταγράψετε στη φόρμα ευκαιρίας.

  4. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή πληροφοριών στη φόρμα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

    Εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν αριθμό εγγραφών ευκαιριών, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και δημιουργία για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να ανοίξετε μια νέα φόρμα ευκαιρίας.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή λιστών στη φόρμα ευκαιρίας

Business Contact Manager for Outlook χρησιμοποιεί πολλά τυπική επαγγελματική όρους, αλλά μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το δικό σας όρους πωλήσεων, χρεώσεων πληρωμής και άλλα στοιχεία με τις συγκεκριμένες πληροφορίες την επιχείρησή σας χρειάζεται.

Κάθε προσαρμόσιμων λίστα περιλαμβάνει μια επιλογή Επεξεργασία της λίστας. Ορίστε αυτήν την επιλογή για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε την ορολογία επιχειρήσεις. Στη φόρμα ευκαιρίας, μπορείτε να προσαρμόσετε λιστών για τα ακόλουθα πεδία: Τύπος, όροι πληρωμής, προέλευσης και Στάδιο πώλησης λίστες.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή λιστών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και προσαρμογή τύπων εγγραφών και λιστών.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή στάδια πώλησης και δραστηριότητας πώλησης

Στο Business Contact Manager for Outlook, μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθεί εάν θέλετε να μετατρέψετε έναν υποψήφιο πελάτη σε πραγματικός πελάτης. Παρέχεται ένα προεπιλεγμένο σύνολο πωλήσεων σταδίων και των δραστηριοτήτων στη φόρμα υποψήφιου πελάτη και μπορείτε να προσαρμόσετε αυτά τα δεδομένα ώστε να χωρά επιχειρηματικές ανάγκες σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μόνο ο κάτοχος της βάσης δεδομένων να προσαρμόσετε στάδια πώλησης και δραστηριότητας πώλησης.

Ως κάτοχος της βάσης δεδομένων, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και τη σειρά των οποιαδήποτε στάδιο πωλήσεων, και να ενημερώσετε το όνομα, σειρά ή διάρκεια των δραστηριοτήτων πωλήσεων σε κάθε στάδιο πωλήσεων. Μπορείτε επίσης να ορίσετε υπενθυμίσεις για τις δραστηριότητες πωλήσεων.

  1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση σταδίου πώλησης και δραστηριότητας πώλησης, κάνοντας ένα από τα εξής:

  2. Στην κορδέλα, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Στάδιο πώλησης.

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα " αρχείο ". Στην καρτέλα Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση σταδίου πώλησης και δραστηριότητας πώλησης.

  4. Για να προσθέσετε ένα νέο στάδιο τη διαδικασία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ένα στάδιο πωλήσεων, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο στάδιο πώλησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το στάδιο πώλησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.

  5. Για να προσθέσετε ένα βήμα ένα στάδιο πωλήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη δραστηριότητας πωλήσεων, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη δραστηριότητα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το χρονικό διάστημα που θα σας μεταφέρουν τη δραστηριότητα. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μιας δραστηριότητας πώλησης και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε τη δραστηριότητα προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.

    Παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία δραστηριότητας πωλήσεων" με το παράθυρο διαλόγου "Τροποποίηση σταδίου πώλησης και δραστηριότητας πώλησης από πίσω"

  6. Για να τροποποιήσετε ένα στάδιο πωλήσεων ή μιας δραστηριότητας πωλήσεων στη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Ενημερώστε τις πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στάδια πώλησης Επιτυχείς ολοκληρωμένες και Ανεπιτυχείς ολοκληρωμένες.

  1. Για να αλλάξετε τη διάταξη της λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή ένα στάδιο πωλήσεων ή δραστηριότητας πωλήσεων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα. Εάν μετακινήσετε ένα στάδιο πωλήσεων, όλες τις συσχετισμένες δραστηριότητές πωλήσεων θα μετακινούνται μαζί του.

  2. Ένα σημάδι ελέγχου υποδεικνύει ποια στάδιο πώλησης είναι το προεπιλεγμένο στάδιο πώλησης για κάθε νέα εγγραφή ευκαιρίας. Για να ορίσετε μια διαφορετική προεπιλεγμένη στάδιο πωλήσεων, κάντε κλικ σε αυτήν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή. Για να καταργήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή το στάδιο πώλησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση προεπιλογής.

  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να δημιουργήσετε υπενθυμίσεις για κάθε δραστηριότητας πωλήσεων που έχει μία συγκεκριμένη διάρκεια. Οι υπενθυμίσεις θα εμφανίζονται στη φόρμα ευκαιρίας.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή στάδια πώλησης και δραστηριότητας πώλησης

Κατάργηση στάδιο πωλήσεων ή δραστηριότητας πωλήσεων από Business Contact Manager for Outlook μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες στο τρέχον εγγραφών ευκαιριών.

Διαγραφή μιας δραστηριότητας πωλήσεων θα καταργήσει τη δραστηριότητα από τη λίστα, καθώς και από τις εγγραφές που περιλαμβάνονται τη δραστηριότητα. Οποιαδήποτε εγγραφή ευκαιρίας που περιλαμβάνονται στην διαγραμμένο δραστηριότητα δεν θα εμφανίζονται πλέον, ακόμα και εάν η δραστηριότητα έχει επισημανθεί ως ολοκληρωμένης στην εγγραφή.

Διαγραφή ενός σταδίου πώλησης θα καταργήσετε το στάδιο από τη λίστα, και δημιουργήστε μια κενή καταχώρηση σε κάθε εγγραφή που χρησιμοποιείται το. Για παράδειγμα, μια εγγραφή ευκαιρίας που ήταν στο στάδιο της διαγραμμένης πωλήσεων θα εμφανίζεται ένα κενό πεδίο Στάδιο πωλήσεων όταν ανοίξετε ξανά την εγγραφή. Όταν διαγράφετε ένα στάδιο πωλήσεων, μπορείτε να επιλέξετε να την αντικαταστήσετε με άλλη στάδιο πωλήσεων ή με ένα κενό πεδίο. Εάν αυτό δεν μπορείτε να το αντικαταστήσετε με άλλη στάδιο πωλήσεων, μπορείτε να προσθέσετε τις δραστηριότητες από αυτό το στάδιο στο στάδιο αντικατάστασης. Διαφορετικά, οι δραστηριότητες θα διαγραφούν με το στάδιο πώλησης.

  1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση σταδίου πώλησης και δραστηριότητας πώλησης, κάνοντας ένα από τα εξής:

  2. Στην κορδέλα, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδαΠροσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Στάδιο πώλησης.

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα " αρχείο ". Στην καρτέλα Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση σταδίου πώλησης και δραστηριότητας πώλησης.

  4. Για να διαγράψετε μια δραστηριότητας πωλήσεων, επιλέξτε τη δραστηριότητα από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  5. Για να διαγράψετε ένα στάδιο πωλήσεων, επιλέξτε το στάδιο από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή. Στο παράθυρο διαλόγου Διαγραφή στοιχείου, επιλέξτε μια άλλη στάδιο πωλήσεων για να αντικαταστήσετε τον διαγραμμένο ή αφήστε κενό το πεδίο Αντικατάσταση με.

  6. Εάν επιλέξετε ένα στάδιο πωλήσεων αντικατάστασης, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για να μετακινήσετε όλες τις δραστηριότητες πωλήσεων από το διαγραμμένο στάδιο πώλησης στο στάδιο πωλήσεων της αντικατάστασης. Οι δραστηριότητες που θα προστεθούν στο επάνω μέρος της υπάρχουσας λίστας δραστηριοτήτων και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε τη διάταξη των τους.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργαστείτε μια εγγραφή ευκαιρίας

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Πωλήσεις.

  2. Στο χώρο εργασίας, στην καρτέλα ευκαιρίες, κάντε διπλό κλικ στην εγγραφή που θέλετε να ανοίξετε.

    Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες μια εγγραφή χωρίς να το ανοίξετε χρησιμοποιώντας το πωλήσεων χώρος εργασίας. Από οποιαδήποτε καρτέλα, κάντε κλικ στην εγγραφή που σας ενδιαφέρει. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την εγγραφή εμφανίζονται στο παράθυρο ανάγνωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του χώρου εργασίας πωλήσεις, ανατρέξτε στο θέμα χώρων εργασίας του Business Contact Manager.

  3. Μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε από τα εξής στο ανοιχτή εγγραφή:

    • Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες. Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες και κάντε τις αλλαγές, όπως απαιτείται. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

    • Εκτύπωση της εγγραφής.

      Πού βρίσκεται η εντολή εκτύπωσης;

      Κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο κάντε κλικ στην καρτέλα Εκτύπωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

    • Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο συνδεδεμένο λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή. Στην ομάδα επικοινωνία, κάντε κλικ στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

    • Ρύθμιση μιας συνάντησης με το λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή. Στην ομάδα επικοινωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση σε σύσκεψη.

    • Κατηγοριοποίηση της εγγραφής. Στην ομάδα ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγοριοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία στην οποία θέλετε να προσθέσετε αυτήν την εγγραφή. Για πληροφορίες σχετικά με την κατηγοριοποίηση εγγραφών, ανατρέξτε στο θέμα χρήση εγγραφών στο Business Contact Manager.

    • Διαγραφή της εγγραφής. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής που συνδέεται με μια εγγραφή ευκαιρίας

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Πωλήσεις.

  2. Στην καρτέλα ευκαιρίες, κάντε διπλό κλικ στην εγγραφή ευκαιρίας που θέλετε να αλλάξετε.

  3. Στην ενότητα Συνδεδεμένος λογαριασμός ή επαγγελματική επαφή, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου σύνδεση με ένα λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή, στη λίστα Τύπος στοιχείου, κάντε κλικ στην επιλογή τον τύπο εγγραφής, όπως Λογαριασμοί ή Όλους τους τύπους επαγγελματικών επαφών.

  5. Στη λίστα, κάντε κλικ στην εγγραφή που θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση. Εναλλακτικά, για να αναζητήσετε μια εγγραφή, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο αναζήτησης.

    Για να προσθέσετε μια νέα εγγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και, στη συνέχεια, συμπληρώστε τη φόρμα.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με για να προσθέσετε το λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στην εγγραφή ευκαιρίας.

  7. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & κλείσιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μια ευκαιρία μπορεί να είναι συνδεδεμένη με έναν μόνο λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή με βάση τον τύπο εγγραφής.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας με μια εγγραφή ευκαιρίας

Οποιονδήποτε τύπο επικοινωνίας που σχετίζονται με μια ευκαιρία μπορεί να συνδεθεί εύκολα στην εγγραφή για να σας επιτρέπει να παρακολουθείτε όλες τις επαφές πελάτη. Αν καλέσετε το λογαριασμό ή την επαγγελματική επαφή που συνδέεται με την εγγραφή ευκαιρίας, δημιουργήστε ένα αρχείο καταγραφής κλήσεων. Εάν έχετε έρθει από μια σύσκεψη, πληκτρολογήστε τα λεπτά σε μια επαγγελματική σημείωση ή στην αρχική πρόσκληση σε σύσκεψη Outlook προς τα επάνω. Ρύθμιση σύσκεψης με τον πελάτη σας και, στη συνέχεια, να συνδέσετε τη συνάντηση με την εγγραφή ευκαιρίας.

Οποιαδήποτε στοιχεία του ιστορικού επικοινωνίας που δημιουργείτε από ανοιχτή εγγραφή ευκαιρίας συνδέονται αυτόματα με την εγγραφή.

Για να δημιουργήσετε ένα στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας που συνδέεται αυτόματα με μια εγγραφή ευκαιρίας, ολοκληρώστε την ακόλουθη διαδικασία.

  1. Ανοίξτε μια φόρμα ευκαιρίας.

  2. Στην κορδέλα, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην επιλογή ιστορικό.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

    • Επαγγελματική σημείωση

    • Αρχείο καταγραφής κλήσεων

    • Εργασία

    • Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

    • Συνάντηση

    • Αρχείο

    Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο, αλλά μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας για σύνδεση με την εγγραφή ευκαιρίας.

  4. Συμπληρώστε τη φόρμα για το νέο στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο ή Αποστολή, ανάλογα με την περίπτωση.

Για να συνδέσετε ένα υπάρχον μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνάντησης σε μια εγγραφή ευκαιρίας, ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη συνάντηση και, στη συνέχεια, στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση με εγγραφή. Στη λίστα Τύπος στοιχείου, κάντε κλικ στην επιλογή ευκαιρίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ευκαιρία που θέλετε να συνδέσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να συνάντηση.

Αρχή της σελίδας

Εκχώρηση ευκαιρίας σε έναν συνάδελφο

Business Contact Manager for Outlook αποθηκεύει τα επαγγελματικά δεδομένα σε μια βάση δεδομένων. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια εγγραφή ευκαιρίας σε όλα τα άτομα με τα οποία έχετε κοινόχρηστη τη βάση δεδομένων.

  1. Ανοίξτε την εγγραφή ευκαιρίας που θέλετε να εκχωρήσετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλές εγγραφές.

Πώς μπορώ να επιλέξω περισσότερες από μία εγγραφές;

Για να επιλέξετε συνεχόμενες εγγραφές, πατήστε το πλήκτρο SHIFT και κατόπιν κάντε κλικ στην πρώτη και την τελευταία εγγραφής της ομάδας που θέλετε να προσθέσετε. Για να επιλέξετε μη συνεχόμενες εγγραφές, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κατόπιν κάντε κλικ στις μεμονωμένες εγγραφές. Για να επιλέξετε όλες τις εγγραφές, κάντε κλικ σε μία και κατόπιν πατήστε CTRL+A.

  1. Στην κορδέλα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάθεση σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του ατόμου στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε την ευκαιρία.

  • Τα ονόματα στη λίστα ανάθεση σε είναι οι εργαζόμενοι με τους οποίους έχετε κοινόχρηστη τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση των δεδομένων Business Contact Manager με άλλους χρήστες.

  • Άτομα ή υπαλλήλων δεν θα ειδοποιείστε όταν έχουν ανατεθεί εγγραφές.

Αρχή της σελίδας

Επισημάνετε μια ευκαιρία ως κλειστό

  1. Ανοίξτε την εγγραφή ευκαιρίας που θέλετε να επισημάνετε ως κλειστό.

  2. Στην καρτέλα ευκαιρίες, κάντε διπλό κλικ στην εγγραφή ευκαιρίας που θέλετε να κλείσετε.

  3. Στην περιοχή δραστηριότητας πωλήσεων στη λίστα Στάδιο πώλησης, κάντε κλικ στην επιλογή Επιτυχείς ολοκληρωμένες νακλείσιμο μιας ευκαιρίας που οδήγησε σε μια πώληση ή Ανεπιτυχείς ολοκληρωμένες για να κλείσετε μια ευκαιρία που δεν είχε ως αποτέλεσμα μια πώληση.

  4. Προαιρετικά, στο πλαίσιο ημερομηνία κλεισίματος, κάντε κλικ στην επιλογή την πραγματική ημερομηνία κλεισίματος για την ευκαιρία.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & κλείσιμο.

    Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εμφανίσει ταυτόχρονα πολλές ευκαιρίες, όπως κλείσει, ανατρέξτε στο θέμα ταυτόχρονη επεξεργασία εγγραφών του Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Παρακολούθηση των εργασιών που απαιτούνται για να κλείσετε ή win μιας ευκαιρίας

Πέρα από τη δημιουργία εργασιών που ολοκληρώνετε μια πώληση, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Επαγγελματικό έργο που περιέχει σημαντικές εργασίες για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρέχουν αφού έχουν κέρδισε την ευκαιρία. Μπορείτε να αναθέσετε το συνολικό επαγγελματικό έργο σε ένα συνάδελφο και ανάθεση μεμονωμένες εργασίες του έργου σε διαφορετική συνεργάτες. Εγγραφή επαγγελματικού έργου πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα λογαριασμό ή μια επαγγελματική επαφή.

Για να δημιουργήσετε ένα επαγγελματικό έργο από μια εγγραφή ευκαιρίας, ολοκληρώστε την ακόλουθη διαδικασία.

  1. Ανοίξτε την εγγραφή ευκαιρίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  2. Στην κορδέλα, στην ομάδα Επαγγελματικό έργο, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία έργου.

  3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία επαγγελματικού έργου. Στη λίστα, κάντε κλικ στο πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, διαφορετικά κάντε κλικ στην επιλογή να μην χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο.

  4. Στο πλαίσιο Όνομα έργου, χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα, το οποίο είναι το όνομα του την επιλεγμένη ευκαιρία, ή πληκτρολογήστε ένα διαφορετικό όνομα για το επαγγελματικό έργο.

  5. Στο πλαίσιο σύνδεση με εμφανίζει το λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή που συνδέεται με την επιλεγμένη ευκαιρία. Για να επιλέξετε μια διαφορετική εγγραφή λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση με.

  6. Προαιρετικά, εισαγάγετε μια ημερομηνία έναρξης του έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  7. Στο παράθυρο εγγραφή επαγγελματικού έργου που ανοίγει, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε να προσθέσετε:

    • Για να προσθέσετε λογαριασμούς και επαγγελματικές επαφές στο έργο, στην ενότητα που σχετίζονται με τους λογαριασμούς και επαγγελματικές επαφές, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

    • Για να προσθέσετε εργασίες, στην ενότητα πληροφορίες εργασιών έργου, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση του επαγγελματικού έργου και φόρμες εργασιών έργου, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση εργασιών έργου στο Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×