Καταγραφή δραστηριοτήτων στη Διαχείριση πελατών του Outlook

Το Outlook Customer Manager σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε διάφορες δραστηριότητες και να τις συνδέετε με συμφωνίες, επαφές ή εταιρείες. Μπορείτε να προσθέτετε συσκέψεις, να δημιουργείτε εργασίες, να αποστέλλετε αρχεία και να εισαγάγετε σημειώσεις από οποιοδήποτε στοιχείο.

Προσθήκη δραστηριότητας σε μια επαφή, εταιρεία ή συμφωνία

Με το Outlook Customer Manager, κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνετε σε μια επαφή καταγράφεται αυτόματα. Ωστόσο, εάν έχετε άλλους τύπους δραστηριοτήτων, όπως συσκέψεις, τηλεφωνικές κλήσεις, σημειώσεις ή αρχεία, μπορείτε να τις προσθέτετε με μη αυτόματο τρόπο.

  1. Ανοίξτε μια επαφή, μια εταιρεία ή μια συμφωνία στο Outlook Customer Manager.

    Οθόνη υποδοχής της Διαχείρισης πελατών του Outlook
  2. Για να προσθέσετε ένα αρχείο καταγραφής σύσκεψης, ένα αρχείο καταγραφής κλήσης ή μια δημοσίευση, αρχίστε να πληκτρολογείτε στο πλαίσιο ακριβώς κάτω από την επικεφαλίδα "Λωρίδα χρόνου". Για παράδειγμα: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Ο προεπιλεγμένος τύπος στοιχείου είναι νέα δημοσίευση, αλλά μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο σύσκεψης ή τηλεφωνικής κλήσης. Καθώς πληκτρολογείτε, το Outlook Customer Manager θα προσπαθήσει να ανιχνεύσει τον τύπο της δραστηριότητας που προσθέτετε και θα προτείνει μια επιλογή. Μπορείτε να αποδεχτείτε την πρόταση ή να επιλέξετε έναν διαφορετικό τύπο δραστηριότητας. Όταν τελειώσετε την εισαγωγή των σημειώσεων, επιλέξτε Αποθήκευση.

    Προσθήκη νέας δραστηριότητας στη Διαχείριση πελατών του Outlook

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν αποθηκεύσετε τη δραστηριότητα, γίνεται μέρος της λωρίδας χρόνου. Μπορείτε να επιλέξετε τη δραστηριότητα σε μεταγενέστερη ημερομηνία για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες, εάν είναι απαραίτητο.

  3. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε άλλους τύπους δραστηριοτήτων.

    • Για να προσθέσετε μια εκτενή σημείωση, επιλέξτε Σημειώσεις δίπλα στη Λωρίδα χρόνου. Αρχίστε να πληκτρολογείτε στο πλαίσιο Προσθέστε μια σημείωση.... Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση.

      Οι σημειώσεις που προστίθενται με αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνουν μέρος της λωρίδας χρόνου, αλλά θα είναι πάντα συνδεδεμένες με μια επαφή, εταιρεία ή συμφωνία.

    • Για να αποστείλετε ένα αρχείο, επιλέξτε Αρχεία. Επιλέξτε Προσθήκη αρχείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε είτε Προσθήκη αρχείου από URL είτε Αποστολή αρχείου.

      ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα αρχεία αποθηκεύονται στο OneDrive για επιχειρήσεις και στο SharePoint, επομένως οι αλλαγές που κάνετε στο ηλεκτρονικό αρχείο θα εφαρμοστούν και στο στοιχείο που είναι αποθηκευμένο μαζί με την επαφή, την εταιρεία ή τη συμφωνία.

    • Για να προσθέσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη λωρίδα χρόνου μιας συμφωνίας, επιλέξτε το κουμπί Customer Manager από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε Εμφάνιση όλων των σχετικών, επιλέξτε το σύμβολο + δίπλα στις συμφωνίες και αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της συμφωνίας. Το Outlook Customer Manager θα προτείνει συμφωνίες που ταιριάζουν. Επιλέξτε την κατάλληλη συμφωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Outlook Customer Manager

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το Outlook Customer Manager ή θέλετε να περιηγηθείτε στο σύνολο της τεκμηρίωσης για το προϊόν, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις για το Outlook Customer Manager.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×