Διαχειριστείτε τις πιθανές πελάτες ή οι υποψήφιοι πελάτες στο Business Contact Manager

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Με το Business Contact Manager for Outlook μπορείτε να παρακολούθηση των πιθανών πελατών και την πρόοδο προς το που επικράτησε επιχείρησή τους.

Έναν υποψήφιο πελάτη είναι ένα άτομο, επιχείρηση ή οργανισμό που είναι ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει σας επιχειρήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Business Contact Manager for Outlook για τη Διαχείριση υποψήφιων πελατών ή υποψήφιους πελάτες σας από την παρακολούθηση των πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένες υποψήφιοι πελάτες. Χρήση των κριτηρίων βαθμολογίας για να χαρακτηρίσετε την ποιότητα της υποψήφιους πελάτες σας, ώστε να έχετε μια καλύτερη ιδέα από πού να εστιάσετε πωλήσεων προσπάθειες σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Business Contact Manager for Outlook για την παρακολούθηση της προόδου σας ή την πρόοδο της ομάδας σας προς μετατροπή υποψήφιων πελατών σε πωλήσεις.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία υποψήφιοι πελάτες

Δημιουργία υποψήφιοι πελάτες

Έναν υποψήφιο πελάτη μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε σημείο — από έναν δραστηριότητα μάρκετινγκ, παραπομπή από τρέχουσα πελατών ή στόμα του word. Ως κάτοχος για μικρές επιχειρήσεις, είναι σημαντικό για εσάς για καταγραφή και παρακολούθηση κάθε υποψήφιου πελάτη. Εάν είστε τύχη να έχετε πολλούς υποψήφιους πελάτες, που θα θέλετε να έχετε μια διαδικασία για να καταγράψετε και να παρακολουθήσετε πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο πελάτη και εάν τον υποψήφιο πελάτη μετατρέπονται σε μια πώληση. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να:

  • Καταγραφή πληροφοριών σχετικά με το πιθανός πελάτης σε μια εγγραφή υποψήφιου πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που εγκρίνει τον υποψήφιο πελάτη.

  • Καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν τον υποψήφιο πελάτη σε μια φόρμα ευκαιρίας.

  • Παρακολούθησης με το άτομο και παρακολούθηση αναπτύσσει τον υποψήφιο πελάτη, όπως σε μια επαγγελματική επαφή.

Υποψήφιοι πελάτες εμφανίζονται σε μια καρτέλα στο χώρο εργασίας πωλήσεων. Από το πωλήσεις χώρος εργασίας, μπορείτε να προβάλετε μεμονωμένες εγγραφές υποψήφιων πελατών και ευκαιριών.

Σε αυτήν την ενότητα

Δημιουργήστε μια νέα εγγραφή υποψήφιου πελάτη

Δημιουργία υποψήφιοι πελάτες από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με την εισαγωγή

Δημιουργήστε έναν υποψήφιο πελάτη από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εισαγωγή και εξαγωγή καρτέλες υποψήφιων πελατών

Δημιουργήστε μια νέα εγγραφή υποψήφιου πελάτη

Αρχικό πληροφορίες σχετικά με κάποιο άτομο που μπορεί να θέλετε να επιχειρήσεις μαζί σας μπορεί να περιορίζεται, αλλά αξίζει να εξακολουθεί να καταγράφετε που γνωρίζετε σε μια εγγραφή υποψήφιου πελάτη.

Μπορείτε να εισαγάγετε εκτενείς πληροφορίες σχετικά με έναν υποψήφιο πελάτη, να συνδέσετε άλλες εγγραφές και στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας και να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία. Όλες αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται ως ενός υποψήφιου πελάτη εγγραφή.

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Πωλήσεις.

  2. Στην κορδέλα, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή " υποψήφιος πελάτης ".

  3. Στην ενότητα υποψήφιου πελάτη, στο πλαίσιο Full Name, πληκτρολογήστε το όνομα του υποψήφιου πελάτη.

    Συμβουλή: Πλήρες όνομα είναι το μόνο πληροφορίες που απαιτούνται στη φόρμα υποψήφιου πελάτη.

  4. Εισαγάγετε τυχόν άλλες πληροφορίες που έχετε σχετικά με τον υποψήφιο πελάτη.

    Μια εγγραφή υποψήφιου πελάτη περιλαμβάνει μια Γενική σελίδα και μια σελίδα ιστορικού.

Σελίδα γενικό

Σελίδα γενικό της μια εγγραφή υποψήφιου πελάτη χωρίζεται σε ενότητες ως εξής:

Υποψήφιος πελάτης    Πληκτρολογήστε τον τίτλο εργασίας της επαφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή αρχειοθέτηση που προτιμάτε στο αρχείο ως πεδίο. Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε έναν εργαζόμενο για παρακολούθηση θέματος με τον υποψήφιο πελάτη, κάντε κλικ στο όνομα ενός υπαλλήλου στη λίστα ανάθεση σε. Εμφανίζονται μόνο τα άτομα με τα οποία έχετε κάνει κοινή χρήση βάσης δεδομένων σας σε αυτήν τη λίστα. Εάν θέλετε να, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο φωτογραφίας για να προσθέσετε μια φωτογραφία του υποψήφιου πελάτη, κάνοντας κλικ στο κουμπί φωτογραφίας.

Φόρμα υποψήφιου πελάτη με ενότητα ονόματος υποψήφιου πελάτη

Στοιχεία εταιρείας    Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας που αντιπροσωπεύει τον υποψήφιο πελάτη.

Συνδεδεμένος λογαριασμός    Εάν θέλετε να συσχετίσετε τον υποψήφιο πελάτη με έναν από τους λογαριασμούς σας, κάντε κλικ στο κουμπί λογαριασμού και επιλέξτε ένα λογαριασμό από τη λίστα.

Internet, στο πεδίο τηλέφωνο διευθύνσεις και τους αριθμούς,    Εισαγάγετε πληροφορίες επαφών του υποψήφιου πελάτη σε αυτές τις ενότητες. Στα πεδία που περιλαμβάνουν ένα βέλος, μπορείτε να εισαγάγετε πολλά στοιχεία. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε διευθύνσεις για επιχειρήσεις, για οικιακή χρήση και άλλες στην ενότητα διευθύνσεις και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου της διεύθυνσης για να χρησιμοποιήσετε για στοιχεία αλληλογραφίας.

Πληροφορίες για την προέλευση    Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα για να καταγράψετε τον τρόπο που βρίσκονται σχετικά με αυτόν τον υποψήφιο πελάτη. Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο από τη λίστα προέλευσης ή εισαγάγετε μια νέα πηγή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ξεκίνησε από για να καθορίσετε την ακριβή προέλευση. Εάν επιλέξετε το Word από το στόμα ως προέλευση, για παράδειγμα, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ξεκίνησε από, παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, θα εμφανιστούν όλες οι επαγγελματικές επαφές και μπορείτε να επιλέξετε το όνομα του υπαλλήλου ή πελάτη που αναφέρεται υποψήφιου πελάτη που.

Εγγραφή υποψήφιου πελάτη που εμφανίζει την ενότητα "Προέλευση"

Βαθμολογία υποψήφιου πελάτη    Βαθμολογία ή να αξιολογήσετε τον υποψήφιο πελάτη, πιθανότατα πώς ο συνάδελφός είναι να αγοράσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να εισαγάγετε μια βαθμολογία, κάντε κλικ στον αριθμό των αστεριών θέλετε τον υποψήφιο πελάτη για να έχετε ή να επιλογή αυτόματης Τύπος βαθμολογίας. Αυτόματη βαθμολογίας είναι με βάση τα Κριτήρια βαθμολογίας, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε, ή απλώς να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες καταχωρήσεις.

Εγγραφή υποψήφιου πελάτη με βαθμολογία υποψήφιου πελάτη

Σχόλια    Προσθέστε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον υποψήφιο πελάτη στο πεδίο " σημειώσεις ". Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη χρονικής σήμανσης για να επισυνάψετε την ημερομηνία και ώρα που έχετε εισαγάγει πληροφορίες.

Η σελίδα ιστορικού

Για να ανοίξετε τη σελίδα ιστορικού, στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ιστορικό. Αυτή η σελίδα περιέχει όλα τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας που συνδέονται με αυτό εγγραφή.

Για να δημιουργήσετε ένα πιο λεπτομερές ιστορικό σχετικά με τον υποψήφιο πελάτη, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και, στη συνέχεια, να συνδέσετε ένα στοιχείο, όπως επαγγελματική σημείωση, αρχείο καταγραφής κλήσεων, συνάντηση ή εργασία, με την εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επικοινωνίας, ανατρέξτε στο θέμα Παρακολούθηση των επικοινωνιών σας με πελάτες στο Business Contact Manager.

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο ή, εάν έχετε περισσότερες εγγραφές υποψήφιου πελάτη για τη δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και δημιουργία για να ανοίξετε μια κενή φόρμα υποψήφιου πελάτη.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία υποψήφιοι πελάτες από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με την εισαγωγή

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια εγγραφή υποψήφιου πελάτη από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με την εισαγωγή εγγραφών.

Δημιουργήστε έναν υποψήφιο πελάτη από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να καταγράψετε το όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υποψήφιου πελάτη απευθείας από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  1. Στο Microsoft Outlook, κάντε διπλό κλικ το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την επαφή.

  2. Στην κορδέλα, στην καρτέλα μήνυμα, στην ομάδα εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία εγγραφής.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή υποψήφιου πελάτη από τη λίστα. Μια νέα φόρμα υποψήφιου πελάτη ανοίγει με το όνομα του ατόμου, εάν το γνωρίζετε και ήδη εισαχθεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  4. Συμπληρώστε τη φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή και εξαγωγή καρτέλες υποψήφιων πελατών

Μπορείτε να εισαγάγετε πληροφορίες υποψήφιου πελάτη από άλλα προγράμματα, όπως το ACT! και το Microsoft Excel. Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή καρτελών υποψήφιων πελατών και άλλων δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή των δεδομένων σας στο Business Contact Manager.

Επειδή οι υποψήφιοι πελάτες είναι ένας τύπος εγγραφή επαγγελματικής επαφής, μπορείτε να εξαγωγή τους με τα δεδομένα σας Business Contact Manager for Outlook. Για πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή καρτέλες υποψήφιων πελατών και άλλων δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Εξαγωγή των επαγγελματικών εγγραφών στο Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Έγκριση ή βαθμολογία, υποψήφιοι πελάτες

Όταν εγκρίνετε έναν υποψήφιο πελάτη, που υποδεικνύει ότι ο υποψήφιος πελάτης είναι ένα άτομο που έχει μια χρήση ή χρειάζεστε για το προϊόν ή την υπηρεσία. Για παράδειγμα, εάν η επιχείρησή σας πωλεί γιάρδα περίθαλψη υπηρεσίες, το παράδειγμά σας θα πρέπει να έχετε ένα γιάρδα.

Πολλά κριτήρια βαθμολογίας προεπιλεγμένη παρέχονται στη φόρμα υποψήφιου πελάτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κριτήρια για τον υπολογισμό ενός υποψήφιου πελάτη βαθμολογία αυτόματα, για να προσαρμόσετε τους για την επιχείρησή σας ή μπορείτε να διαγράψετε τους και να εισαγάγετε τα δικά σας κριτήρια.

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες βαθμολογίας για τη βαθμολογία όλες τις εγγραφές επαγγελματικών επαφών σας ή οποιαδήποτε προσαρμοσμένων εγγραφών με βάση τον τύπο εγγραφής επαγγελματικής επαφής. Λάβετε υπόψη ότι όλες οι κριτηρίων βαθμολογίας επηρεάζονται έναν υποψήφιο πελάτη ή βαθμολογία της επαφής. Σήμανση των πλαισίων ελέγχου αύξηση βαθμολογία υπολογίζονται αυτόματα μια επαφή, ενώ χαρακτηρισμός πλαίσια ελέγχου κάτω βαθμολογία της επαφής.

Σε αυτήν την ενότητα

Βαθμολογία ή χαρακτηρισμός υποψήφιους πελάτες σας

Προσαρμογή κριτήρια βαθμολογίας υποψήφιου πελάτη

Βαθμολογία ή χαρακτηρισμός υποψήφιους πελάτες σας

Χρήση των κριτηρίων βαθμολογίας για να χαρακτηρίσετε υποψήφιους πελάτες σας σχετικά με την πιθανότητα ότι θα μπορούν να κάνουν αγορές.

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Πωλήσεις.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα υποψήφιοι πελάτες και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε μια εγγραφή για να το ανοίξετε.

  3. Στην καρτέλα υποψήφιου πελάτη, στην ενότητα βαθμολογία υποψήφιου πελάτη, επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου για να υποδείξει ότι ο υποψήφιος πελάτης πληροί αυτό το κριτήριο. Επειδή κάθε κριτηρίου συμπεριλαμβάνεται στην αυτόματη βαθμολογίας υπολογισμούς, ένα επισημασμένο πλαίσιο ελέγχου θα βελτιώσετε βαθμολογία του υποψήφιου πελάτη και μιας χαρακτηρισμός του πλαισίου ελέγχου θα το κάτω.

  4. Εάν θέλετε να, μπορείτε να αλλάξετε βάση μια βαθμολογία κάνοντας κλικ στην επιλογή Κριτηρίων βαθμολογίας. Των κριτηρίων βαθμολογίας έχουν λάβει ένα πάχος χαμηλή, κανονική ή υψηλή. Με την αλλαγή του πάχους κάθε κριτήριο, μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό στον οποίο αυτό επηρεάζει τη συνολική βαθμολογία.

    Business Contact Manager for Outlook με βάση το ποσό των ολοκληρωμένων κριτήρια και τη σχετική σπουδαιότητα που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε, υπολογίζει τη βαθμολογία και το εμφανίζει τον αριθμό των κίτρινα αστέρια στην ενότητα βαθμολογία υποψήφιου πελάτη.

  5. Εάν θέλετε να παρακάμψετε τη διαδικασία αυτόματης βαθμολογίας, μπορείτε να εκχωρήσετε μια σταθερή βαθμολογία στον υποψήφιο πελάτη. Από τη λίστα Τύπος βαθμολογίας, κάντε κλικ στην επιλογή μη αυτόματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον αριθμό των αστεριών που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή κριτήρια βαθμολογίας υποψήφιου πελάτη

Business Contact Manager for Outlook περιλαμβάνει το προεπιλεγμένο κριτήρια βαθμολογίας, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τα κριτήρια για να ταιριάζουν καλύτερα με τις διεργασίες πωλήσεών σας.

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Business Contact Manager.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση κριτηρίων βαθμολογίας.

    Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε των κριτηρίων βαθμολογίας υποψήφιου πελάτη με το άνοιγμα μια εγγραφή υποψήφιου πελάτη και, στην ενότητα βαθμολογία υποψήφιου πελάτη, κάνοντας κλικ στην επιλογή Κριτήρια βαθμολογίας.

    Εγγραφή υποψήφιου πελάτη με βαθμολογία υποψήφιου πελάτη

  4. Για να επεξεργαστείτε ένα κριτήριο, επιλέξτε την και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Αλλάξτε την περιγραφή του είδους, σπουδαιότητα ή και τα δύο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  5. Για να δημιουργήσετε ένα νέο κριτήριο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Πληκτρολογήστε μια περιγραφή, επιλέξτε τη σπουδαιότητα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  6. Για να διαγράψετε ένα κριτήριο, επιλέξτε την και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Εκχώρηση υποψήφιοι πελάτες

Business Contact Manager for Outlook αποθηκεύει τα επαγγελματικά δεδομένα σε μια βάση δεδομένων. Μπορείτε να μοιράζεστε που εταιρικών δεδομένων με τους συναδέλφους, ώστε να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση πελατών σας. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν υποψήφιο πελάτη σε όλα τα άτομα με τα οποία έχετε κοινόχρηστη τη βάση δεδομένων.

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Πωλήσεις.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα υποψήφιοι πελάτες και, στη συνέχεια, επιλέξτε το υποψήφιου πελάτη ή οι υποψήφιοι πελάτες που θέλετε να εκχωρήσετε.

Πώς μπορώ να επιλέξω περισσότερες από μία εγγραφές;

Για να επιλέξετε τις εγγραφές που βρίσκονται δίπλα στην άλλη, πατήστε το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πρώτο και το τελευταίο εγγραφών της ομάδας στην οποία θέλετε να προσθέσετε. Για να επιλέξετε μη γειτονικά εγγραφές, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή τις μεμονωμένες εγγραφές. Για να επιλέξετε όλες τις εγγραφές, κάντε κλικ σε μία και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + A

  1. Στην κορδέλα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση σε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το άτομο που θέλετε να εργαστείτε με τον υποψήφιο πελάτη.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία περισσότερους από έναν υποψήφιο πελάτη τη φορά

Είναι εύκολο να επεξεργάζονται ταυτόχρονα πολλές καρτέλες υποψήφιων πελατών, για παράδειγμα, για να ενημερώσετε πολλές μη αυτόματη βαθμολογίες ή για τον προσδιορισμό όλους τους υποψήφιους πελάτες από μια συγκεκριμένη προέλευση.

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Πωλήσεις.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα υποψήφιοι πελάτες και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις εγγραφές που θέλετε να αλλάξετε.

Πώς μπορώ να επιλέξω περισσότερες από μία εγγραφές;

Για να επιλέξετε συνεχόμενες εγγραφές, πατήστε το πλήκτρο SHIFT και κατόπιν κάντε κλικ στην πρώτη και την τελευταία εγγραφής της ομάδας που θέλετε να προσθέσετε. Για να επιλέξετε μη συνεχόμενες εγγραφές, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κατόπιν κάντε κλικ στις μεμονωμένες εγγραφές. Για να επιλέξετε όλες τις εγγραφές, κάντε κλικ σε μία και κατόπιν πατήστε CTRL+A.

  1. Στην κορδέλα, στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Μαζική επεξεργασία.

    κουμπί μαζικής επεξεργασίας στην Κορδέλα

  2. Κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να επεξεργαστείτε στη λίστα Επιλέξτε το πεδίο.

  3. Εισαγάγετε τη νέα τιμή που θέλετε στο πεδίο ή κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση της τιμής για τη διαγραφή του πεδίου καταχώρησης σε κάθε μία από τις επιλεγμένες εγγραφές.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την επεξεργασία μαζικής και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή ενός υποψήφιου πελάτη σε μια επαγγελματική επαφή

Σε κάθε σύνολο υποψήφιων πελατών, ορισμένα δεν θα έχει ως αποτέλεσμα των πωλήσεων, και θα διαγραφεί; άλλα άτομα θα αποδείξετε είναι πολύτιμες. Μπορείτε να μετατρέψετε αυτούς τους υποψήφιους πελάτες πολύτιμες σε επαγγελματικές επαφές. Οι εγγραφές επαγγελματικών επαφών που χρησιμοποιούνται για τις επαφές με τα οποία έχετε μια σχέση επιχειρήσεις βρίσκεται σε εξέλιξη.

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Πωλήσεις.

  2. Στο χώρο εργασίας, επιλέξτε την καρτέλα υποψήφιοι πελάτες και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε μια καρτέλα υποψήφιου πελάτη για να το ανοίξετε.

  3. Στην κορδέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Μετατροπή σε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαγγελματική επαφή.

  4. Επεξεργαστείτε την εγγραφή επαγγελματικής επαφής, όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Business Contact φόρμες είναι παρόμοιες με φόρμες υποψήφιου πελάτη, αλλά έχουν επιπλέον σελίδες: λεπτομερειών και πεδία που ορίζονται από το χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση μιας φόρμας επαγγελματικής επαφής, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση επαγγελματικών επαφών στο Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία αναφορών από καρτέλες υποψήφιων πελατών

Αναφορές υποψήφιοι πελάτες είναι ενσωματωμένες στο Business Contact Manager for Outlook και εύκολα τροποποιούνται ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

  1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ σε έναν από τους παρακάτω φακέλους για να εμφανίσετε το χώρο εργασίας:

    • Διαχείριση επαφών.

    • Πωλήσεις.

    • Μάρκετινγκ.

    • Διαχείριση έργων.

  2. Για να προβάλετε ένα από την προεπιλεγμένη αναφορές παράδοσης, στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα αναφορές. Κατά τη Διαχείριση επαφώνομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή υποψήφιοι πελάτες και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια αναφορά:

    • Υποψήφιοι πελάτες ανά ανάθεση σε .

    • Υποψήφιοι πελάτες ανά ανάθεση σε και χαρακτηρισμού .

    • Υποψήφιοι πελάτες ανά βαθμολογία.

  3. Για να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά, Άνοιγμα προεπιλεγμένης αναφοράς. Κάντε κλικ στις επιλογές στην ομάδα διάταξη ή Ταξινόμηση και φιλτράρισμα για να αλλάξετε την εμφάνιση της έκθεσης και τα δεδομένα που εμφανίζονται.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως και πληκτρολογήστε ένα όνομα για την αναφορά. Η αναφορά είναι αποθηκευμένο στην κατηγορία υποψήφιων πελατών. Για να το ανοίξετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθηκευμένων αναφορών, κάντε κλικ στην επιλογή σας καθοδηγεί στη λίστα, κάντε κλικ στο όνομα της αναφοράς στο παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και προσαρμογή αναφορών, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση αναφορών και γραφημάτων στο Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×