Δημιουργία λογαριασμού στο Business Contact Manager

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εγγραφή λογαριασμού για την αποθήκευση πληροφοριών λογαριασμού για παρακολούθηση και διαχείριση σχέσεων πελάτης. Προσθήκη επαγγελματικών επαφών, ευκαιριών ή στοιχεία του ιστορικού επικοινωνίας των εγγραφών λογαριασμού για να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των δραστηριοτήτων τους λογαριασμούς σας.

Συμβουλή: Λογαριασμοί συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στο βιβλίο διευθύνσεών σας. Για να προβάλετε τους, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή " Βιβλίο διευθύνσεων ". Στη λίστα " Βιβλίο διευθύνσεων ", κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο διευθύνσεων, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση ενός βιβλίου διευθύνσεων.

  1. Στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί.

  2. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  3. Συμπληρώστε τη φόρμαΛογαριασμός χρησιμοποιώντας τις προβολές Γενικά, Λεπτομέρειες, Ιστορικό ή Πεδία ορισμένα από το χρήστη.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να προσαρμόσετε τις φόρμες το λογαριασμό σας, χρησιμοποιώντας τα πεδία που ορίζονται από το χρήστη για να προσθέσετε πληροφορίες που αφορούν ειδικά για την επιχείρησή σας. Τα πεδία που ορίζονται από το χρήστη είναι διαθέσιμοι μόνο εάν έχετε ή ένα από τα μέλη της ομάδας σας, έχετε προσαρμόσει αυτήν τη φόρμα.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προβολές, ή για βοήθεια σχετικά με την ολοκλήρωση αυτήν τη φόρμα, κάντε κλικ στο κουμπί Εικονίδιο Βοήθειας Βοήθεια

  4. Στην Κορδέλα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.

Συμβουλή: Στην Κορδέλα, η οποία είναι μέρος του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Microsoft Office Fluent, κάντε κλικ στην Αυτόματη σύνδεση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να βεβαιωθείτε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς και από αυτόν τον λογαριασμό αποθηκεύονται στα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας.

Δημιουργία λογαριασμού από επαγγελματική επαφή (και αντιγραφή των πληροφοριών στην εγγραφή λογαριασμού)

  1. Στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην εντολή Επαγγελματικές επαφές.

  2. Κάντε διπλό κλικ στην εγγραφή του Business Contact Manager που θέλετε να ανοίξετε και να συνδέσετε με έναν λογαριασμό.

  3. Στην περιοχή Συνδεδεμένος λογαριασμός, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε Λογαριασμό, ο οποίος θα συνδεθεί σε αυτήν την Επαγγελματική επαφή, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

    Ορισμένες πληροφορίες από την εγγραφή επαγγελματικής επαφής περιλαμβάνονται αυτόματα στη φόρμα λογαριασμού.

  5. Συμπληρώστε τη φόρμα Λογαριασμός χρησιμοποιώντας τις προβολές Γενικά, Λεπτομέρειες, Ιστορικό ή Πεδία ορισμένα από το χρήστη.

  6. Στην Κορδέλα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×