Δημιουργία επαφών, εταιρειών και συμφωνιών στο Outlook Customer Manager

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι στοιχείων που μπορείτε να δημιουργήσετε στο Outlook Customer Manager: επαφές, εταιρείες και συμφωνίες.

Επαφές

Διαχείριση πελατών Outlook λειτουργεί με τις υπάρχουσες επαφές του Outlook. Όλες τις τρέχουσες επαφές προστίθενται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες επαφές από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από το παράθυρο επαφή.

Δημιουργία επαφής από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  1. Ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Customer Manager στην κορδέλα.

  2. Εάν έχετε ήδη μια καταχώρηση για αυτόν τον αποστολέα, θα δείτε μια οθόνη με λεπτομέρειες την υπάρχουσα επαφή. Εάν Διαχείριση πελατών Outlook δεν εντοπίσει μια αντίστοιχη καταχώρηση, θα δείτε μια οθόνη επαφής Διαχείριση πελατών του Outlook με την επιλογή Προσθήκη ως επαφή.

  3. Επιλέξτε Προσθήκη ως επαφή. Αυτό αποθηκεύει την επαφή και εμφανίζει την οθόνη λεπτομερειών επαφών.
    Επιβεβαιώστε το όνομα της επαφής, προσθέστε μια εταιρεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία για να αποθηκεύσετε την επαφή.

    ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

    • Όταν προσθέτετε μια εργασία, συμφωνία ή αρχείο καταγραφής, επίσης, θα δημιουργήσει μια επαφή για εσάς.

    • Εάν θέλετε να προσθέσετε άλλες επαφές από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις επαφές σας, επιλέξτε Εμφάνιση όλων των σχετικών. Θα εμφανιστούν άλλες επαφές που μπορείτε να προσθέσετε.

Δημιουργία επαφής από το τμήμα παραθύρου "Επαφή"
  1. Επιλέξτε Πρόσθετα από το παράθυρο περιήγησης του Outlook και, στη συνέχεια, επιλέξτε επαφή στην ομάδα Δημιουργία στην κορδέλα του Outlook Customer Manager.

  2. Εισαγάγετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την εταιρεία της επαφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

  3. Επιλέξτε Λεπτομέρειες στην κάρτα επαφής που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του Outlook Customer Manager, για να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες, όπως αριθμό τηλεφώνου, γενέθλια και σημειώσεις.

  4. Επιλέξτε Αποθήκευση για να ενημερώσετε την επαφή.

Στο Outlook Customer Manager, μπορείτε να επισημάνετε κάθε επαφή ως επαγγελματική επαφή. Στη συνέχεια, όταν προβάλλετε τις επαφές σας, μπορείτε να επιλέξετε να βλέπετε μόνο τις επαγγελματικές επαφές. Κάθε επαφή που προσθέτετε σε μια εταιρεία ή συμφωνία επισημαίνεται αυτόματα ως επαγγελματική επαφή.

Σήμανση υπάρχουσας επαφής ως επαγγελματικής επαφής στο Outlook Customer Manager
  1. Επιλέξτε Επαφές από την αρχική σελίδα του Outlook Customer Manager.

  2. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή λεπτομερειών.

  3. Κύλιση προς τα κάτω και μετακινήστε το ρυθμιστικό του Business contact προς τα δεξιά ( Ναι ) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Εταιρείες

Μπορείτε να συνδέσετε πολλές επαφές με μία εταιρεία. Οι εταιρείες, οι επαφές και οι συμφωνίες μπορούν να έχουν τις δικές τους δραστηριότητες η καθεμία.

Δημιουργία εταιρείας από το τμήμα παραθύρου "Εταιρεία"
  1. Επιλέξτε Εταιρεία από την ομάδα Δημιουργία στην κορδέλα του Outlook Customer Manager.

  2. Εισαγάγετε το όνομα και την τοποθεσία web (προαιρετικά) της εταιρείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

    Δημιουργία νέας εταιρείας και προσθήκη επαφών

  3. Επιλέξτε Λεπτομέρειες για να συμπληρώσετε πληροφορίες όπως τη διεύθυνση εργασίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας και τυχόν σημειώσεις που ισχύουν για ολόκληρη την εταιρεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Συμφωνίες

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συμφωνίες για να διαχειρίζεστε τις συναλλαγές ή τις ευκαιρίες με τις επαφές σας. Οι συμφωνίες μπορούν να έχουν δικές τους ημερομηνίες έναρξης και λήξης, στόχους και δραστηριότητες.

Δημιουργία νέας συμφωνίας από το τμήμα παραθύρου "Συμφωνίες"
  1. Επιλέξτε Συμφωνία από την ομάδα Δημιουργία στην κορδέλα του Outlook Customer Manager.

  2. Εισαγάγετε το όνομα της συμφωνίας, επιλέξτε μια εταιρεία και μία ή περισσότερες επαφές (προαιρετικά) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

    Δημιουργία νέας συμφωνίας
  3. Επιλέξτε Προβολή λεπτομερειών για να συμπληρώσετε πληροφορίες όπως το ποσό της συμφωνίας, την προτεραιότητα, την ημερομηνία ολοκλήρωσης και το στάδιο. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση.

Δημιουργία εταιρειών και επαφών από άλλα στοιχεία του Outlook Customer Manager

Όταν προσθέτετε ένα νέο στοιχείο του Outlook Customer Manager, μπορείτε πάντα να καθορίσετε μια εταιρεία ή μια επαφή που θα συσχετιστεί με αυτό το στοιχείο. Για παράδειγμα, εάν προσθέσετε τον Δημήτρη Συρίγο ως επαφή, μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα εταιρεία, την Contoso, ή μπορείτε να εισαγάγετε ένα νέο όνομα εταιρείας, Fourth Coffee. Εάν το Outlook Customer Manager δεν μπορεί να βρει μια υπάρχουσα εταιρεία, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε μια νέα εταιρεία. Όταν δημιουργείτε μια νέα συμφωνία, μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα εταιρεία ή υπάρχουσες επαφές, ή μπορείτε να δημιουργήσετε νέα εταιρεία ή επαφές από τη συμφωνία.

Συμβουλή: Κατά την πληκτρολόγηση μιας νέας εταιρείας, έχετε την επιλογή για να βελτιώσετε τις πληροφορίες με πληροφορίες Bing. Επιλέξτε Αναζήτηση με το Bing. Διαχείριση πελατών Outlook θα χρησιμοποιήσει αποτελέσματα αναζήτησης Bing παρέχει τις πληροφορίες εταιρείας από το internet και prefill πολλά από τα πεδία της εταιρείας για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα εταιρείες αναζήτησης από το Bing

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Outlook Customer Manager

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το Outlook Customer Manager ή θέλετε να περιηγηθείτε στο σύνολο της τεκμηρίωσης για το προϊόν, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις για το Outlook Customer Manager.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×