Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Δημιουργία επαφών, εταιρειών και συμφωνιών στο Outlook Customer Manager

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι στοιχείων που μπορείτε να δημιουργήσετε στο Outlook Customer Manager: επαφές, εταιρείες και συμφωνίες.

Δείτε ένα σύντομο βίντεο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συμφωνίες και, παρακάτω, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επαφές και τις εταιρείες.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Επαφές

Το Outlook Customer Manager λειτουργεί με τις υπάρχουσες επαφές του Outlook. Όλες οι τρέχουσες επαφές σας προστίθενται αυτόματα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες επαφές από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή από το τμήμα παραθύρου "Επαφή".

Δημιουργία επαφής από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  1. Ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Customer Manager στην κορδέλα.

  2. Εάν έχετε ήδη μια καταχώρηση για τον συγκεκριμένο αποστολέα, θα δείτε μια οθόνη με τις λεπτομέρειες της υπάρχουσας επαφής. Εάν το Outlook Customer Manager δεν βρει μια αντίστοιχη καταχώρηση, θα δείτε μια οθόνη επαφής του Outlook Customer Contact με την επιλογή " Προσθήκη ως επαφή".

  3. Επιλογή προσθήκης ως επαφής

  4. Επιλέξτε Προσθήκη ως επαφής. Με αυτόν τον τρόπο, αποθηκεύεται η επαφή και εμφανίζεται η οθόνη λεπτομερειών επαφής.
    Επαληθεύστε το όνομα της επαφής, προσθέστε μια εταιρεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία για να αποθηκεύσετε την επαφή.

    Συμβουλές: 

    • Όταν προσθέτετε μια εργασία, μια συμφωνία ή ένα αρχείο καταγραφής, θα δημιουργήσει επίσης μια επαφή για εσάς.

    • Εάν θέλετε να προσθέσετε άλλες επαφές από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις επαφές σας, επιλέξτε Εμφάνιση όλων των σχετικών. Θα εμφανιστούν άλλες επαφές που μπορείτε να προσθέσετε.

Δημιουργία επαφής από το τμήμα παραθύρου "Επαφή"

  1. Επιλέξτε Πρόσθετα από το παράθυρο περιήγησης του Outlook και, στη συνέχεια, επιλέξτε επαφή στην ομάδα Δημιουργία στην κορδέλα του Outlook Customer Manager.

  2. Εισαγάγετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την εταιρεία της επαφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

    Πληκτρολογήστε στοιχεία επικοινωνίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

  3. Επιλέξτε Λεπτομέρειες στην κάρτα επαφής που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του Outlook Customer Manager, για να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες, όπως αριθμό τηλεφώνου, γενέθλια και σημειώσεις.

  4. Επιλέξτε Αποθήκευση για να ενημερώσετε την επαφή.

Στο Outlook Customer Manager, μπορείτε να επισημάνετε κάθε επαφή ως επαγγελματική επαφή. Στη συνέχεια, όταν προβάλλετε τις επαφές σας, μπορείτε να επιλέξετε να βλέπετε μόνο τις επαγγελματικές επαφές. Κάθε επαφή που προσθέτετε σε μια εταιρεία ή συμφωνία επισημαίνεται αυτόματα ως επαγγελματική επαφή.

Σήμανση υπάρχουσας επαφής ως επαγγελματικής επαφής στο Outlook Customer Manager

  1. Επιλέξτε Επαφές από την αρχική σελίδα του Outlook Customer Manager.

  2. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή λεπτομερειών.

  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και μετακινήστε το ρυθμιστικό επαγγελματικής επαφής προς τα δεξιά ( Ναι) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Εταιρείες

Μπορείτε να συνδέσετε πολλές επαφές με μία εταιρεία. Οι εταιρείες, οι επαφές και οι συμφωνίες μπορούν να έχουν τις δικές τους δραστηριότητες η καθεμία.

Δημιουργία εταιρείας από το τμήμα παραθύρου "Εταιρεία"

  1. Επιλέξτε Εταιρεία από την ομάδα Δημιουργία στην κορδέλα του Outlook Customer Manager.

  2. Εισαγάγετε το όνομα και την τοποθεσία web (προαιρετικά) της εταιρείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

    Δημιουργία νέας εταιρείας και προσθήκη επαφών

  3. Επιλέξτε Λεπτομέρειες για να συμπληρώσετε πληροφορίες όπως τη διεύθυνση εργασίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας και τυχόν σημειώσεις που ισχύουν για ολόκληρη την εταιρεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Συμφωνίες

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συμφωνίες για να διαχειρίζεστε τις συναλλαγές ή τις ευκαιρίες με τις επαφές σας. Οι συμφωνίες μπορούν να έχουν δικές τους ημερομηνίες έναρξης και λήξης, στόχους και δραστηριότητες.

Δημιουργία νέας συμφωνίας από το τμήμα παραθύρου "Συμφωνίες"

  1. Επιλέξτε Συμφωνία από την ομάδα Δημιουργία στην κορδέλα του Outlook Customer Manager.

  2. Εισαγάγετε το όνομα της συμφωνίας, επιλέξτε μια εταιρεία και μία ή περισσότερες επαφές (προαιρετικά) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

    Δημιουργία νέας συμφωνίας
  3. Επιλέξτε Προβολή λεπτομερειών για να συμπληρώσετε πληροφορίες όπως το ποσό της συμφωνίας, την προτεραιότητα, την ημερομηνία ολοκλήρωσης και το στάδιο. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Αποθήκευση.

Δημιουργία εταιρειών και επαφών από άλλα στοιχεία του Outlook Customer Manager

Όταν προσθέτετε ένα νέο στοιχείο του Outlook Customer Manager, μπορείτε πάντα να καθορίσετε μια εταιρεία ή μια επαφή που θα συσχετιστεί με αυτό το στοιχείο. Για παράδειγμα, εάν προσθέσετε τον Δημήτρη Συρίγο ως επαφή, μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα εταιρεία, την Contoso, ή μπορείτε να εισαγάγετε ένα νέο όνομα εταιρείας, Fourth Coffee. Εάν το Outlook Customer Manager δεν μπορεί να βρει μια υπάρχουσα εταιρεία, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε μια νέα εταιρεία. Όταν δημιουργείτε μια νέα συμφωνία, μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα εταιρεία ή υπάρχουσες επαφές, ή μπορείτε να δημιουργήσετε νέα εταιρεία ή επαφές από τη συμφωνία.

Συμβουλή: Όταν πληκτρολογείτε σε μια νέα εταιρεία, έχετε την επιλογή να βελτιώσετε τις πληροφορίες με τις πληροφορίες του Bing. Επιλέξτε Αναζήτηση με το Bing. Το Outlook Customer Manager θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα αναζήτησης του Bing για να σας παρέχει πληροφορίες για την εταιρεία από το Internet και να συμπληρώνει πολλά από τα πεδία της εταιρείας για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αναζήτηση εταιρειών από το Bing

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Outlook Customer Manager

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το Outlook Customer Manager ή θέλετε να περιηγηθείτε στο σύνολο της τεκμηρίωσης για το προϊόν, ανατρέξτε στο θέμα Συνήθεις ερωτήσεις για το Outlook Customer Manager.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×