Video: Nachverfolgen von Verkaufschancen im Outlook-Kunden-Manager

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Probieren Sie es aus!

Verwalten Sie Verkaufschancen mit Deals in Outlook Customer Manager.

Erstellen eines Deals

  1. Wählen Sie eine E-Mail aus, um im Outlook Customer Manager-Bereich rechts neben dem Lesebereich Informationen zu dem betreffenden Kontakt anzuzeigen.

  2. Fügen Sie eine Verkaufschance (einen Deal) hinzu, indem Sie die Schaltfläche "+" neben "Deals" auswählen.

  3. Wählen Sie Speichern aus.

  4. Wählen Sie den neu erstellten Deal und dann Details anzeigen aus, um die Details anzuzeigen.

  5. Füllen Sie zusätzliche Details wie Betrag, Phase und Priorität aus. Wählen Sie dann Speichern aus.

Anpassen von Deals

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich von Outlook die Schaltfläche "Weitere" und dann Add-Ins aus, um die Detailansicht von Outlook Customer Manager zu starten.

    Schaltfläche "OCM_Mehr"

  2. Wählen Sie Deals aus.

  3. Wählen Sie das Stiftsymbol neben der Spalte Phase aus.

  4. Geben Sie eine neue benutzerdefinierte Phase ein, und wählen Sie Speichern aus.

  5. Scrollen Sie horizontal bis zur Spalte "Betrag", und wählen Sie das Stiftsymbol aus.

  6. Wählen Sie in der Dropdownliste die Währung aus, um sie zu aktualisieren.

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