Verwenden von Gadgets in Business Contact Manager

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Business Contact Manager für Outlook zeigt aktuelle Informationen über Ihre Aktivitäten Business speziell Diagramme – oder Gadgets –, die Sie dem Business Contact Manager-Dashboard oder jedem der Arbeitsbereiche hinzufügen können.

Mit Gadgets können Sie die Informationen auswählen, werden sollen, und, werden soll. Sie können auch Berichte drucken, aus den Daten angezeigt.

In diesem Artikel werden die Gadgets verfügbar in Business Contact Manager für Outlook und wie Sie mit ihnen arbeiten können.

Inhalt dieses Artikels

Grundlegendes zu gadgets

Hinzufügen oder Entfernen eines Gadgets

Arbeiten mit gadgets

Anzeigen eines Berichts aus einer gadget

Grundlegendes zu gadgets

Möchten Sie wissen, was der obersten verkauften Artikel sofort sind? Sehen Sie sich das Gadget Top-Produkte.

Was ist der aktuelle Status Ihrer Aktivitäten bewerten in diese Leads qualifizieren? Finden Sie unter der Gadgets " Verkaufstrichter ".

Benötigen Sie Ihre Ausgaben für die neuesten Marketingkampagne ausrichten? Das Für eine Marketingkampagne Vergleich Gadget wird gezeigt, den generierter erwarteten Umsatz nach der aktiven massensendungen zu ermitteln.

Business Contact Manager für Outlook verfügt über eine Vielzahl von Gadgets, die Sie verwenden können, um einen schnellen Snapshot Status Ihres Unternehmens erhalten. Diese Gadgets angezeigt, Diagramme und andere visuellen Übersichten Informationen, die Sie in Ihren Datensätzen eingegeben haben. Sie werden aktualisiert, wenn Sie dem Dashboard oder einen Arbeitsbereich mit Gadgets öffnen, oder wenn Sie auf Aktualisieren klicken.

Desto sorgfältig Sie und Ihre Mitarbeiter zum Eingeben von Daten auf Firmen und Geschäftskontakten, Erstellen von Datensätzen Verkaufschance, Verknüpfen von Leads mit Marketingaktivitäten, usw., desto wertvoller werden die Zusammenfassungsdaten in Ihrem Gadgets angezeigt.

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Wo erhalte Gadgets ihre Daten?

Bevor Sie Daten in ein Gadget sehen können, müssen Sie in der Business Contact Manager-Datenbank von Geschäftsinformationen abrufen. Gadgets Abfrage gespeicherten Daten zum Anzeigen von Diagrammen mit den Informationen, die Sie benötigen.

Verwenden Sie die Formulare manuell Ihre Geschäftsdaten eingeben oder Importieren von Daten in das Importieren von Daten in Business Contact Managerbeschriebenen aus. Den folgenden Abschnitten werden die Gadgets in Business Contact Manager für Outlook und wie Sie die Daten eingeben, die diese angezeigt werden.

Vertrieb gadgets

Der Umsatz Gadgets Konzentration auf die Bereiche des Vertriebsprozesses, die Ihre Aufmerksamkeit, die wichtigsten Informationen und Aufgaben benötigen. Besonders genaue Gadgets, die "Verkaufspipeline " und Umsatz Trichter sind vollständig in die Verwendung der Verkaufspipeline und Umsatz Trichter Gadgetsin beschrieben.

Gadget 'Verkaufstrichter'

Der "Sales Verkaufstrichter" zeigt Verkaufschancen, welche sales, denen Stufe sie sind.

Um Daten in einem aus den Umsatz Gadgets angezeigt wird, müssen Sie zunächst Datensätze für Verkaufschancen erstellen. Je nach Art der Informationen, die Sie anzeigen möchten, müssen Sie auch Produkte und Dienste den Verkaufschancen-Datensatz hinzufügen.

Sie müssen für alle Gadget Umsatz Informationen angezeigt werden sollen Geben Sie einen Prozentsatz der Wahrscheinlichkeit und Hinzufügen von Produkten und Diensten zu Verkaufschancen-Datensätzen. Erwarteter Umsatz dann kommt die Einträge aus den Prozentsatz der Wahrscheinlichkeit und der Summe von Produkten und Dienstleistungen. Umsatz dann kommt die Einträge aus der Summe von Produkten und Dienstleistungen.

Hinweis: Verkaufschancen-Datensätzen müssen mit Firmen-oder Geschäftskontakt verknüpft sein.

Anzeigen von Daten in diesem Gadget...

... .enter Daten in diese Felder auf einem Verkaufschancendatensatz

Zeigt das gadget

Inaktiv Kunden

Vertriebsphase – für eine Firma oder einem Geschäftskontakt zu einen Kunden, berücksichtigt werden müssen jeweils mindestens eine verknüpfte Verkaufschance mit einer sales Phase des Erledigt/gewonnen haben.

Firmen und Geschäftskontakten, die mit denen Sie keine Kommunikation für einen ausgewählten Intervall und den geschätzten Umsatz, den jeweils darstellt geführt haben.

Verkaufspipeline

  • Wahrscheinlichkeit (muss größer als 0 % sein)

  • Schließen Datum

  • Produkte und Dienstleistungen

Öffnen Sie Verkaufschancen nach erwarteten schließen Datum ein.

Vertrieb Trichter

  • Wahrscheinlichkeit (muss größer als 0 % sein)

  • Umsatz-Phase

  • Produkte und Dienstleistungen

Offene Verkaufschancen nach Umsatz Phasen.

Top-Kunden

Umsatz-Phase (muss Erledigt/gewonnen ) und Produkte und Dienstleistungen

Kunden, die mit Ihrem Unternehmen durch Eurobetrag oder Bruttogewinn optimal Geld aufgewendet haben.

Top-Produkte

Umsatz-Phase (muss Erledigt/gewonnen ), Schließen Datum und Produkte und Dienstleistungen

Diagramm für Ihre optimalen Angebote im Laufe der Zeit nach Anzahl verkauft, Ertrag oder Bruttogewinn.

Top-Verweiser

Initiiert von muss die Firma oder den Geschäftskontakt, auf die Unternehmen für Ihr Unternehmen hat den Namen enthalten. Damit Umsatz der genannten Business Daten angezeigt wird, müssen Sie auch Sales PhaseErledigt/gewonnen wählen Sie aus, und fügen Produkte und Dienstleistungen.

Optimale Quellen für neue Business, indem DM Wert oder die Anzahl der Kontakte.

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Marketing-gadgets

Vergleiche zwischen Marketingaktivitäten und Marketingkampagnen sind die eigentliche Arbeit des marketing-Gadgets. Um diese Gadgets optimal zu nutzen, müssen Sie detaillierte Datensätze für jede marketing Aktivitäten und für eine Marketingkampagne, die Sie tätigen erstellen. Sie können die Aktivitäten und massensendungen zu ermitteln, indem Sie die Zahlen der Firmen, Geschäftskontakte, Leads oder Verkaufschancen, die ihnen erzielt oder durch Einnahmen, Ausgaben oder Budgetbeträge vergleichen.

Müssen Sie nach genau Finanzdaten diese Details auf jeden marketing Aktivitätsdatensatz enthalten sein:

  • Die Soll-Kosten-Feld auf der Seite Details

  • Basis: Taggenau Kosten Feld auf der Seite zum Nachverfolgen

  • Klicken Sie auf alle Verkaufschancen oder Firmen-, Geschäftskontakt- oder Leaddatensätze, die als Ergebnis eine Marketingaktivität sind, geben Sie den Namen der Aktivität im Feld initiiert von jedes Datensatzes aus. Die Summe der Produkte und Dienste, die auf einem Verkaufschancenformular aufgelisteten werden verwendet, um die Erwarteten Umsatz berechnen.

Anzeigen von Daten in diesem Gadget...

... müssen Sie...

... und Gadgets

Aktivität Typenanalyse

Erstellen Sie mehrere marketing Aktivität Datensätze vom gleichen Typ, und geben Sie so viele Details wie möglich.

Vergleicht alle Aktivitäten eines einzelnen Typs, wie Anruflisten oder Massen-e-Aktivitäten. (Verwenden Sie zum Anzeigen der Ergebnisse einer einzelnen Aktivität der Registerkarte Analyse der MarketingArbeitsbereich ).

Analyse für eine Marketingkampagne

Erstellen Sie eine oder mehr marketing Aktivitätsdatensätze einer beliebigen geben, weisen sie einem für eine Marketingkampagne, und geben Sie so viele Details wie möglich.

Diagramme die Ergebnisse der einzelnen Aktivitäten in einer ausgewählten Marketingkampagne. Die Standardeinstellung für eine Marketingkampagne ist Aktuellen Aktivitäten an.

Vergleich der für eine Marketingkampagne

Erstellen von mehr als eine Marketingkampagne, und geben Sie so viele Details wie möglich für jede Aktivität in der massensendungen zu ermitteln.

Vergleicht die erfolgreiche alle Marketingkampagnen an.

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Projektmanagement-gadgets

Das Projektmanagement-Gadgets Diagramm den Fortschritt für alle Ihre Geschäftsprojekte, indem Sie Termine, Zeitachsen und Prozentsatz der Fertigstellung angezeigt.

Anzeigen von Daten in diesem Gadget...

Öffnen Sie diesen Eintrag...

... und Eingeben von Daten in diese Felder

Geschäftsprojekte - überfällige

Geschäftsprojekt

  • Startdatum

  • Fällig am (muss vor dem aktuellen Datum sein)

  • % Abgeschlossen

Geschäftsprojekte - nächste fällige

Geschäftsprojekt

  • Startdatum

  • Fällig am

  • % Abgeschlossen

Geschäftsprojekte - alle

Geschäftsprojekt

  • Startdatum

  • Fällig am

  • % Abgeschlossen

Projektaufgaben - überfällige

Projektaufgaben

  • Startdatum

  • Fällig am (muss vor dem aktuellen Datum sein)

  • % Abgeschlossen

Projektaufgaben - nächste fällige

Projektaufgaben

  • Startdatum

  • Fällig am

  • % Abgeschlossen

Projektaufgaben - alle

Projektaufgaben

  • Startdatum

  • Fällig am

  • % Abgeschlossen

business projects gadget

Das Projekt Vorgänge - fällig nächsten Gadget zeigt mit Annäherung an die Aufgaben fällig am.

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Allgemeine gadget

Dieses Gadget ist nicht spezifisch auf eine bestimmte Aufgaben, aber in vielen Speicherorte nützlich sein kann.

  • Zuletzt verwendete Business Elemente. Liste von bis zu 18 Elemente, die Sie zuletzt mit Symbole geöffnet, um anzugeben, was auf jeder Typ des Elements ist.

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Hinzufügen oder Entfernen eines Gadgets

Gadgets in Business Contact Manager für Outlook anhand der Arbeitsbereiche, in denen Sie deren Verwendung wahrscheinlich sind, kategorisiert wurden, aber Sie können alle Gadget keinem Arbeitsbereich oder dem Dashboard hinzufügen.

Hinzufügen eines Gadgets zu dem Dashboard

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Business Contact Manager.

  2. Klicken Sie im Menüband auf der Registerkarte Start in der Gruppe Gadgets hinzufügen auf eine der folgenden Aktionen aus:

    • Vertrieb

    • Marketing

    • Projektverwaltung

    • Standard

  3. Klicken Sie auf das Gadget, das Sie anzeigen möchten.

Das Gadget wird auf dem Dashboard angezeigt. Führen Sie einen Bildlauf nach unten zu anderen Gadgets anzeigen aus.

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Hinzufügen eines Gadgets zu einem Arbeitsbereich

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf einen der folgenden Ordner, um den Arbeitsbereich anzuzeigen:

    • Kontaktverwaltung

    • Vertrieb

    • Marketing

    • Projektmanagement

  2. Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte Gadgets.

  3. Klicken Sie in der Gruppe Gadgets hinzufügen auf eine der folgenden Aktionen aus:

    • Vertrieb

    • Marketing

    • Projektverwaltung

    • Standard

gadgets tab

Gadgets Registerkarte im Menüband.

  1. Klicken Sie auf das Gadget, das Sie anzeigen möchten.

Das Gadget wird am oberen Rand des Arbeitsbereichs angezeigt.

Tipp: Hinzufügen eines Gadgets zu einem Arbeitsbereich automatisch bewirkt, dass den Anzeigebereich Gadget angezeigt werden.

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Entfernen eines Gadgets

  • Klicken Sie auf das Gadget, das Sie entfernen möchten, klicken Sie auf Entfernen Schaltfläche close button on gadget .

    Schließt das Gadget, und die verbleibende Gadgets werden nach oben oder seitwärts um die Lücke um ein entfernte Gadget nach links verschoben.

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Arbeiten mit gadgets

Jede Gadget verfügt über mehrere Schaltflächen.

Aktion

Ergebnis

Refresh gadget button

Aktualisieren     Aktualisiert die Daten durch Ihre Business Contact Manager-Datenbank Abfragen und anschließend die aktuelle Informationen anzuzeigen.

Create report button on a gadget

Starten des Berichts     Zeigt den Bericht auf dem Gadget Daten basiert.

Schaltfläche für Gadget-Einstellungen

Optionen     Öffnet das Dialogfeld, das Sie verwenden können, um die Daten angezeigt, die Sie im Gadget auszuwählen.

close button on gadget

Entfernen     Ein Arbeitsbereich oder dem Dashboard entfernt das Gadget.

Hinweis: Ein Gadget aus einem Arbeitsbereich nicht das Gadget dem Dashboard entfernen aus.

Hinweis: Gadgets sind nicht geändert werden kann.

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Wählen Sie die Daten, die in ein Gadget angezeigt wird

Jede Gadgets Anzeigen eines bestimmten Segments aus Informationen, aber Sie können auswählen, genau welche Bits Ihrer Daten, die angezeigt werden sollen. Sie können auch das gleiche Gadget Ihre Dashboard oder Ihren Arbeitsbereich öfter als einmal vorhanden hinzufügen auswählen von anderen Daten in jeder Gadget angezeigt werden soll.

  1. Klicken Sie auf die Optionen Schaltfläche Schaltfläche für Gadget-Einstellungen auf ein Gadget.

  2. Überprüfen Sie die Auswahlmöglichkeiten in den Listen und Kontrollkästchen im Dialogfeld, und klicken Sie dann auf die Optionen, die Sie im Gadget angezeigt werden sollen.

  3. Wenn Sie das Gadget Beschriftungen angezeigt werden sollen Diagramm, wählen Sie unter eine der folgenden Kontrollkästchen:

    • Achsentitel. Etiketten für die Daten auf der x- und y-Achsen des Diagramms Gadget angezeigt.

    • Untertitel. Zeigt eine Beschriftung zur Beschreibung der Daten im Gadget, wie etwa Verkaufschancen vom aktuellen Aktivitäten generiert.

    • Legende. Etiketten für jede Farben und Balken im Gadget angezeigt. Keine Option auf jeder Gadget.

  4. Klicken Sie auf OK. Die Gadget Daten werden aktualisiert.

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Anordnen oder Verschieben von gadgets

Sie können von Gadgets in Arbeitsbereichen oder dem Dashboard navigieren.

Um ein Gadget zu verschieben, ziehen Sie ihn an die neue Position im Arbeitsbereich oder auf dem Dashboard aus.

Arbeitsbereiche Anzeigen von Gadgets in einer einzelnen Zeile an. Um Gadgets anzuzeigen, die in einem Arbeitsbereich nicht sichtbar sind, klicken Sie auf die Pfeile, um einen Bildlauf nach rechts oder links.

Auf dem Dashboard, die andere Gadgets vertikal oder horizontal verschieben werden den Platz ausfüllen. Das Dashboard zeigt Gadgets in Spalten, und es kann vertikal erweitern, um bis zu 20 Gadgets anzuzeigen. Sie können auswählen, um die Gadgets in bis zu vier Spalten anzuzeigen.

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Business Contact Manager, um dem Dashboard anzuzeigen.

  2. Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte Ansicht.

  3. Klicken Sie in der Gruppe Spalten auf die Anzahl der Spalten, die angezeigt werden soll.

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Anzeigen eines Berichts aus einer gadget

Jede Gadget kann einen Bericht aus der angezeigten Daten erstellen. Führen Sie zum Anzeigen eines Berichts aus einer Gadget eine der folgenden Aktionen aus:

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht starten. Create report button on a gadget auf das Gadget.

Der Bericht werden alle Daten aus dem Gadget sowie andere verwandte Informationen angezeigt. Beispielsweise, wenn Sie den Bericht aus dem Gadget Inaktiv Kunden öffnen, können Sie eine Liste der Kunden anzeigen, wer bisher nicht Kontakt mit Ihr Unternehmen für die letzten 30 Tage, zusammen mit den Kontonamen des Kunden, Telefonnummer hatten und Umsatz für die Phase, und schließen Datum von den letzten Verkaufschancen-Datensatz, den Sie für den Kunden erstellt haben.

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