Verwalten Sie potenzieller Kunden oder Leads in Business Contact Manager

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Mit Business Contact Manager für Outlook können Sie verfolgen potenzielle Kunden und stellen Sie den Fortschritt im Hinblick ihr Unternehmen zu gewinnen.

Ein so genannter Lead ist eine Person, Business oder Organisation, die potenziell interessiert Produkte oder services Ihrer Business angeboten. Business Contact Manager für Outlook können Sie Ihre Leads oder potenzieller Kunden verwalten, indem Sie Nachverfolgen von Informationen zu den einzelnen Leads. Verwenden Sie die Bewertungskriterien So bewerten Sie die Qualität von Leads, damit Sie eine bessere Vorstellung davon, wo sich sales konzentrieren haben. Sie können auch Business Contact Manager für Outlook verwenden, um den Fortschritt oder Ihr Team der Fortschritt im Hinblick auf Umwandlung von Leads in Umsätze zu überwachen.

Worüber möchten Sie mehr wissen?

Erstellen von Leads

Erstellen von Leads

Ein so genannter Lead kann überall stammen – aus einem Marketingaktivität, einen Verweis aus einem aktuellen Kunden oder Word der Mund. Als Besitzer small Business ist es wichtig, dass Sie zum Erfassen und Nachverfolgen jeder Lead. Wenn Sie Glück haben Sie zahlreiche Leads sind, möchten Sie einem Vorgang aufzeichnen und Nachverfolgen von Informationen zu den Lead und gibt an, ob der Lead zu einem Verkauf aktiviert haben. Beispielsweise könnten Sie möchten:

  • Erfassen von Informationen zu den potenzieller Kunden in einen Leaddatensatz, einschließlich Informationen, die der Lead qualifiziert.

  • Datensatz Informationen zu den Produkten und Diensten, die den Lead in einem Verkaufschancenformular interessieren.

  • Mit der Person und Nachverfolgen auszuführenden entwickelt der Lead, wie er in einem Geschäftskontakt.

Leads sind in einer Registerkarte im Arbeitsbereich Sales angezeigt. Aus den Umsatz Arbeitsbereich können Sie einzelne Lead oder die Verkaufschance Datensätze anzeigen.

In diesem Abschnitt

Erstellen Sie einen neuen Leaddatensatz

Erstellen von Leads von e-Mail-Nachrichten oder durch Importieren

Erstellen Sie einen Lead aus einer e-Mail-Nachricht

Importieren und Exportieren von Leaddatensätze

Erstellen Sie einen neuen Leaddatensatz

Ursprüngliche Informationen für eine Person, die mit Ihnen Geschäftsbeziehung unterhalten möglicherweise könnte beschränkt, aber dabei ist immer noch zu erfassen, was Sie in einen Leaddatensatz wissen.

Sie können umfassende Informationen zu einem Lead eingeben, Verknüpfen von anderen Datensätzen und Elementen der Kommunikationshistorie und benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Alle diese Informationen werden als ein negativer Datensatz gespeichert.

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Vertrieb.

  2. Klicken Sie im Menüband auf der Registerkarte Start in der Gruppe neu auf Lead.

  3. Geben Sie im Abschnitt führen in das Feld Vollständiger Name den Namen Ihrer Leads aus.

    Tipp: Vollständiger Name ist die einzige Information, die im Formular "Lead" erforderlich.

  4. Geben Sie alle weiteren Informationen, die Sie zum Lead.

    Ein Leaddatensatz verfügt über eine Seite " Allgemein " und einer Seite "Historie ".

Die Seite " Allgemein "

Die Seite "Allgemein", der einen Leaddatensatz ist in Abschnitte unterteilt:

Führen    Geben Sie die Position des Kontakts, und klicken Sie dann auf die Option für Ablage mit, in der Sie, in dem Feld Speichern unter Arbeiten. Wenn Sie einen Mitarbeiter aus, mit dem Lead zurückkommen zuweisen möchten, klicken Sie auf den Namen eines Mitarbeiters in der Liste zugewiesen an. Nur Personen, für die Sie die Datenbank freigegeben haben, die in dieser Liste angezeigt werden. Wenn Sie möchten, können Sie das Foto-Symbol, um ein Foto des Leads hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche "Foto" klicken.

Lead form with Lead name section

Firmeninformationen    Geben Sie den Namen des Unternehmens, die der Lead darstellt.

Verknüpfte Firma    Wenn Sie den Lead einer Ihrer Firmen zuordnen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche " Konto ", und wählen Sie ein Konto aus der Liste aus.

Internet, Zahlen und Adressen Telefon    Geben Sie in den folgenden Abschnitten des Leads Kontaktinformationen ein. Klicken Sie in die Felder, die einen Pfeil enthalten, können Sie mehrere Elemente eingeben. Sie können beispielsweise Adressen für Business, Start und anderen im Abschnitt Adressen eingeben, und wählen Sie das Kontrollkästchen für die Adresse für den Seriendruck verwendet werden soll.

Quellinformationen    Verwenden Sie diesen Abschnitt, wie Sie Informationen zu diesen Lead gefunden aufzeichnen. Sie können ein Element in der Liste Quelle auswählen, oder geben Sie eine neue Quelle. Klicken Sie dann auf initiiert von, um die genauen Quelle anzugeben. Wenn Sie als Quelle, beispielsweise, und klicken Sie dann auf Word-von-Mund auswählen initiiert von, das daraufhin angezeigten Dialogfeld listet alle Geschäftskontakte, und können Sie den Namen der Mitarbeiter oder Kunden, der Sie den Lead bezeichnet auswählen.

Lead record showing Source section

Führen Sie die Bewertung    Bewerten oder den Lead Bewerten von welcher Wahrscheinlichkeit hingegen ist Ihren Produkten oder Dienstleistungen zu erwerben. Manuell können Geben Sie eine Bewertung durch Klicken auf die Anzahl der Sterne, die Sie den Lead sein sollen, oder wählen Sie eine automatische Punktzahl Typ aus. Automatische Bewertung basiert auf Bewertungskriterien, die Sie anpassen können, oder verwenden Sie die standardmäßigen Einträge einfach.

Lead record with Lead scoring

Kommentare    Weitere Informationen zum Lead im Feld Notizen hinzufügen. Klicken Sie auf den gewünschten Zeitstempel hinzufügen fügen Sie Datum und Uhrzeit, dass Sie die Informationen eingegeben haben.

Die Seite "Historie "

Klicken Sie zum Öffnen der Seite "Historie ", klicken Sie im Menüband klicken Sie auf Anzeigen, und klicken Sie auf Verlauf. Diese Seite enthält alle Kommunikationshistorienelemente, die mit diesem Datensatz verknüpft.

Um eine detailliertere Historie für den Lead zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche " neu " und dann verknüpfen Sie ein Element, wie Geschäftsnotiz, Gesprächsnotizen, Termin oder Aufgabe, auf den Datensatz. Weitere Informationen zu Kommunikationshistorie finden Sie unter Nachverfolgen der Kommunikation mit Kunden in Business Contact Manager.

  1. Klicken Sie auf Speichern und schließen, oder wenn Sie weitere Leaddatensätze erstellen haben, klicken Sie auf Speichern und neu, um ein leeres Formular "Lead" zu öffnen.

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Erstellen von Leads von e-Mail-Nachrichten oder durch Importieren

Sie können auch einen Leaddatensatz aus einer e-Mail-Nachricht oder durch das Importieren von Datensätzen erstellen.

Erstellen Sie einen Lead aus einer e-Mail-Nachricht

Sie können die Namen und e-Mail-Adresse eines Leads direkt aus einer e-Mail-Nachricht erfassen.

  1. Doppelklicken Sie in Microsoft Outlook auf die e-Mail-Nachricht aus den Kontakt.

  2. Klicken Sie im Menüband auf der Registerkarte Nachricht in der Gruppe Büro auf Datensatz erstellen.

  3. Klicken Sie in der Liste auf Lead. Ein neues Formular "Lead" wird mit dem Namen der Person bekannt, und e-Mail-Adresse sind bereits eingetragen.

  4. Füllen Sie das Formular, und klicken Sie dann auf Speichern und schließen.

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Importieren und Exportieren von Leaddatensätze

Importieren von Leads Informationen aus anderen Programmen, z. B. ACT! und Microsoft Excel. Informationen zum Importieren von Leaddatensätze und anderen Daten finden Sie unter Importieren von Daten in Business Contact Manager.

Da Leads einen Typ von Geschäftskontakt-Datensatz sind, können Sie Exportieren diese für Ihre Daten Business Contact Manager für Outlook. Informationen zum Exportieren von Leaddatensätze und anderen Daten finden Sie unter Exportieren von Geschäftsdatensätzen in Business Contact Manager.

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Qualifizieren oder Punktzahl, Leads

Wenn Sie einen Lead qualifizieren, bestätigen Sie, dass der Lead einer Person ist, müssen für Ihr Produkt oder Service oder hat eine verwenden. Z. B., wenn Ihr Unternehmen Yard Vorsicht Services verkauft, müssten Ihre Lead eine Yard haben.

Klicken Sie auf das Formular "Lead" werden mehrere Standard Bewertungskriterien bereitgestellt. Anhand dieser Kriterien automatisch ein so genannter Lead Punktzahl berechnen, die sie für Ihr Unternehmen anpassen, oder Sie können löschen ist möglich, und geben Sie Ihren eigenen Kriterien.

Verwenden Sie die Punktzahl Informationen, um alle Ihre Geschäftskontaktdatensätze oder benutzerdefinierte Datensätze basierend auf dem Datensatztyp Geschäftskontakt bewerten. Beachten Sie, dass alle Bewertungskriterien, ein so genannter Lead oder des Kontakts Punktzahl beeinflussen beibehalten. Markiertes Kontrollkästchen Vergrößern eines Kontakts Punktzahl automatisch berechnet, während Kontrollkästchen des Kontakts Punktzahl senken.

In diesem Abschnitt

Bewerten oder Bewerten von leads

Anpassen eines negativen Bewertungskriterien

Bewerten oder Bewerten von leads

Verwenden der Bewertungskriterien So bewerten Sie Ihre Leads auf die Wahrscheinlichkeit, dass Einkäufe vorgenommenen an.

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Vertrieb.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Leads, und doppelklicken Sie dann auf einen Datensatz, um ihn zu öffnen.

  3. Wählen Sie auf den Leaddatensatz im Abschnitt führen Punktzahl ein Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Lead dieses Kriterium entsprechen. Da jede Kriterium in der automatischen Punktzahl Berechnungen enthalten ist, ein markiertes Kontrollkästchen lösen des Leads Punktzahl und ein Kontrollkästchen verringern.

  4. Wenn Sie möchten, können Sie Grundlage für eine Bewertung ändern, indem Sie auf Kriterien bewerten. Die Bewertungskriterien werden jeweils eine Linienstärke niedrig, normal oder hoch zugewiesen. Durch Ändern der Stärke eines einzelnen Kriterien, ändern Sie den Umfang, den sie das Gesamtergebnis beeinflusst.

    Ausgehend von der Menge der abgeschlossenen Kriterien und die relative Wichtigkeit zu den einzelnen zugewiesen, Business Contact Manager für Outlook berechnet die Bewertung und die Anzahl der gelben Sternen im Abschnitt führen Punktzahl angezeigt.

  5. Wenn Sie den automatischen Punktzahl Vorgang außer Kraft setzen möchten, können Sie eine feste Bewertung an den Lead zuweisen. Klicken Sie auf manuell, und klicken Sie dann auf die Anzahl der Sterne, die Sie zuweisen möchten, aus der Liste Typ Punktzahl.

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Anpassen eines negativen Bewertungskriterien

Business Contact Manager für Outlook enthält standardmäßig Bewertungskriterien, aber Sie können die Kriterien Vertriebsprozessen besser entsprechend ändern.

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Datei.

  2. Klicken Sie auf Business Contact Manager.

  3. Klicken Sie auf Anpassen, und klicken Sie dann auf Bewerten Kriterien ändern.

    Tipp: Sie können auch die Bewertungskriterien Lead durch einen Leaddatensatz öffnen, und klicken Sie im Abschnitt führen Punktzahl anpassen auf Bewertungskriterien.

    Lead record with Lead scoring

  4. Um ein Kriterium zu bearbeiten, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie dann auf Bearbeiten. Ändern Sie die Beschreibung des Elements oder Wichtigkeit: hoch, und klicken Sie dann auf OK.

  5. Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Kriteriums auf Hinzufügen. Geben Sie eine Beschreibung ein, wählen Sie die Wichtigkeit, und klicken Sie dann auf OK.

  6. Um ein Kriterium zu löschen, wählen Sie ihn aus, und klicken Sie dann auf Löschen.

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Zuweisen von Leads

Business Contact Manager für Outlook speichert Ihre Geschäftsdaten in einer Datenbank. Sie können die Geschäftsdaten für Kollegen freigeben, damit die erforderliche Informationen an Ihre Kunden dienen verfügbar sind. Sie können einen Lead an eine Person zuweisen, für die Sie die Datenbank freigegeben haben.

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Vertrieb.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Leads, und wählen Sie dann den Lead oder Leads, die Sie zuweisen möchten.

Wie werden mehrere Datensätze ausgewählt?

Zum Auswählen der Datensätze, die benachbart sind, drücken Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, und klicken Sie dann auf der ersten und letzten Datensatz der Gruppe, die Sie hinzufügen möchten. Um nicht zusammenhängende Datensätze auszuwählen, drücken Sie die STRG-Taste, und klicken Sie dann auf die einzelnen Datensätze. Um alle Datensätze auswählen möchten, klicken Sie auf eine, und drücken Sie dann STRG + A

  1. Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste in der Gruppe Aktionen klicken Sie auf zuweisen, und wählen Sie die Person, die Sie mit dem Lead arbeiten möchten.

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Bearbeiten von mehr als einem Lead nacheinander

Es ist einfach, um gleichzeitig mehrere Leaddatensätze, beispielsweise bearbeiten, mehrere manuelle Ergebnisse aktualisieren oder alle Leads aus einer bestimmten Quelle zu identifizieren.

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Vertrieb.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Leads, und klicken Sie dann auf die Datensätze, die Sie ändern möchten.

Wie werden mehrere Datensätze ausgewählt?

Wenn Sie Datensätze auswählen möchten, die aneinander angrenzen, drücken Sie die UMSCHALTTASTE, und klicken Sie auf den ersten und letzten Datensatz der Gruppe, die Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie nicht zusammenhängende Datensätze auswählen möchten, drücken Sie die STRG-TASTE, und klicken Sie nacheinander auf die gewünschten Datensätze. Wenn Sie alle Datensätze auswählen möchten, klicken Sie auf einen Datensatz, und drücken Sie dann STRG+A.

  1. Klicken Sie im Menüband auf der Registerkarte Start in der Gruppe Bearbeiten auf Massenbearbeitung.

    Schaltfläche 'Massenbearbeitung' im Menüband

  2. Klicken Sie auf das Feld, das Sie in der Liste Wählen Sie das Feld bearbeiten möchten.

  3. Geben Sie den neuen Wert für den gewünschte in das Feld ein, oder klicken Sie zum Löschen des Felds Eintrag in jeder der ausgewählten Datensätze Löschen Sie den Wert auf.

  4. Klicken Sie auf OK, um abschließen Massen bearbeiten und das Dialogfeld zu schließen.

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Konvertieren eines Leads in einem Geschäftskontakt

In einer Reihe von Leads einige führt nicht zu Fehlern bei den Vertriebszahlen und wird gelöscht; andere werden sich erweisen hilfreich sein. Sie können diese wertvolle Leads in Geschäftskontakte konvertieren. Geschäftskontaktdatensätze werden für Kontakte verwendet, mit denen Sie eine dauerhaften Geschäftsbeziehung haben.

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Vertrieb.

  2. Klicken Sie im Arbeitsbereich wählen Sie die Registerkarte Leads aus, und doppelklicken Sie dann auf einen Leaddatensatz, um ihn zu öffnen.

  3. Klicken Sie auf Konvertieren zu, und klicken Sie dann auf Business Contact, im Menüband in der Gruppe Bearbeiten.

  4. Bearbeiten Sie den Geschäftskontaktdatensatz nach Bedarf, und klicken Sie dann auf Speichern und schließen.

Hinweis: Business Contact Formulare sind sehr ähnlich Lead Formulare, doch weisen sie weitere Seiten: Details und benutzerdefinierte Felder. Weitere Informationen zu einem Formular "Geschäftskontakt" ausfüllen finden Sie unter Verwenden von Geschäftskontakten in Business Contact Manager.

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Erstellen von Berichten mit Leaddatensätze

Leads Berichte sind in Business Contact Manager für Outlook integriert, und sie einfach an Ihre Anforderungen geändert werden.

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf einen der folgenden Ordner, um den Arbeitsbereich anzuzeigen:

    • Kontaktverwaltung.

    • Sales.

    • Marketing.

    • Projektmanagement.

  2. Führen Sie zum Anzeigen eines Standard-Berichte auf der Multifunktionsleiste, klicken Sie auf die Registerkarte Berichte. Bei der Kontaktverwaltungsgruppieren, klicken Sie auf Leads, und wählen Sie einen Bericht:

    • Leads nach zugewiesen an .

    • Leads nach zugewiesen und Bewertung .

    • Leads nach Bewertung.

  3. Öffnen Sie zum Erstellen eines neuen Berichts einen Standardbericht aus. Klicken Sie auf die Optionen in der Gruppe Layout oder Sortieren und Filtern, um das Aussehen des Berichts und die angezeigten Daten zu ändern.

  4. Klicken Sie auf Speichern unter, und geben Sie einen Namen für den Bericht. Der Bericht wird in der Kategorie " Leads " gespeichert. Um ihn zu öffnen, klicken Sie auf Berichte gespeichert haben, klicken Sie in der Liste auf Leads, klicken Sie auf den Namen des Berichts im Dialogfeld, und klicken Sie dann auf Öffnen.

Weitere Informationen zum Erstellen und Anpassen von Berichten finden Sie unter Verwenden von Berichten und Diagrammen in Business Contact Manager.

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