Schnellstart: DAX-Grundlagen in 30 Minuten

Aufgabe: Erstellen einer einfachen Formel für eine berechnete Spalte

1. Wenn Sie sich noch nicht im fenster Power Pivot, klicken Sie in Excel Menüband Power Pivot Menüband auf Power PivotFenster.

2. Klicken Sie im Power Pivot-Fenster auf die Tabelle (Registerkarte) FactSales.

3. Scrollen Sie zur äußerst rechten Spalte, und klicken Sie dann in der Spaltenüberschrift auf Spalte hinzufügen.

4. Klicken Sie oben im Modell-Designer-Fenster auf die Bearbeitungsleiste.

   

   Der Cursor wird jetzt in der Bearbeitungsleiste angezeigt. In die Bearbeitungsleiste können Sie eine Formel für eine berechnete Spalte oder ein berechnetes Feld eingeben.

   Als Nächstes erläutern wir die drei Schaltflächen links von der Bearbeitungsleiste.

   

   Wenn der Cursor in der Bearbeitungsleiste aktiv ist, sind auch diese drei Schaltflächen aktiviert. Die äußerst linke Schaltfläche, das X, entspricht der normalen Schaltfläche "Abbrechen". Fahren Sie fort, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken. Der Cursor wird nicht mehr in der Bearbeitungsleiste angezeigt, und auch die Schaltfläche "Abbrechen" und die Schaltfläche mit dem Häkchen sind nicht mehr zu sehen. Klicken Sie erneut auf die Bearbeitungsleiste. Die Schaltfläche "Abbrechen" und die Schaltfläche mit dem Häkchen werden wieder angezeigt. Das bedeutet, dass Sie mit der Eingabe einer Formel beginnen können.

   Die Schaltfläche mit dem Häkchen entspricht der Schaltfläche "Formel überprüfen". Sie gewinnt erst an Bedeutung, nachdem Sie eine Formel eingegeben haben. In Kürze werden wir darauf zurückkommen.

   Klicken Sie auf die Schaltfläche Fx. Ein neues Dialogfeld wird angezeigt. das Dialogfeld "Funktion einfügen". Das Dialogfeld "Funktion einfügen" ist die einfachste Möglichkeit, mit der Eingabe einer DAX-Formel zu beginnen. Wir fügen einer Formel eine Funktion hinzu, wenn wir ein Measure etwas später erstellen, aber vorerst müssen Sie Ihrer Formel für berechnete Spalten keine Funktion hinzufügen. Schließen Sie das Dialogfeld Funktion einfügen.

5. Geben Sie in der Bearbeitungsleiste ein Gleichheitszeichen (=) gefolgt von einer öffnenden eckigen Klammer ([) ein. Sie sehen ein kleines Fenster, das alle Spalten der Tabelle "FactSales" enthält. Das ist IntelliSense in Aktion.

   Da berechnete Spalten immer in der aktiven Tabelle erstellt werden, in der Sie sich gerade befinden, ist es nicht erforderlich, dem Spaltennamen den Tabellennamen voranzustellen. Fahren Sie fort, indem Sie nach unten scrollen, und doppelklicken Sie auf [SalesQuantity]. Sie können auch bis zum gewünschten Spaltennamen scrollen und TAB drücken.

   Der Cursor ist jetzt rechts von [SalesQuantity] aktiv.

6. Geben Sie ein Leerzeichen gefolgt von einem Subtraktionsoperator (Minuszeichen) und dann ein weiteres Leerzeichen ein.

7. Anschließend geben Sie eine weitere öffnende eckige Klammer ([) ein. Dieses Mal wählen Sie die Spalte [ReturnQuantity] aus und drücken dann die EINGABETASTE.

   Wenn ein Fehler angezeigt wird, überprüfen Sie sorgfältig die Syntax. Vergleichen Sie sie bei Bedarf mit der Formel in der zuvor beschriebenen berechneten Spalte Margin.

   Nachdem Sie die Formel durch Drücken der EINGABETASTE abgeschlossen haben, wird die Angabe Wird berechnet in der Statusleiste unten im Power Pivot-Fenster angezeigt. Die Berechnung geht rasch voran, obwohl Sie gerade im Begriff sind, neue Werte für mehr als drei Millionen Zeilen zu berechnen.

8. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenheader, und benennen Sie die Spalte in "NetSales" um.

Fertig! Sie haben gerade eine einfache, aber sehr leistungsstarke DAX-Formel erstellt. Durch die NetSales-Formel wird für jede Zeile in der Tabelle FactSales ein Wert berechnet, indem der Wert in der Spalte [ReturnQuantity] vom Wert in der Spalte [SalesQuantity] subtrahiert wird. Beachten Sie die Formulierung “Für jede Zeile”. Diese Formulierung haben wir im Vorgriff auf einen weiteren, sehr wichtigen DAX-Begriff gewählt, den Zeilenkontext. Sie erfahren später mehr über den Zeilenkontext.

Wenn Sie einen Operator in eine DAX-Formel eingeben, gilt dem Datentyp in den verwendeten Argumenten ein besonderes Augenmerk. Wenn Sie z. B. die Formel "= 1 & 2" eingeben, entspricht der zurückgegebene Wert dem Textwert "12". Das liegt daran, dass der Operator für das kaufmännische Und-Zeichen (&) eigentlich zur Textverkettung verwendet ist. DAX interpretiert diese Formel wie folgt: Berechne ein Ergebnis, in dem der Wert 1 als Text verwendet und der Wert 2 als Text hinzuaddiert wird. Wenn Sie jedoch "= 1 + 2" eingeben, liest DAX die Formel wie folgt: Berechne ein Ergebnis, in dem der numerische Wert 1 verwendet und der numerische Wert 2 hinzuaddiert wird. Das Ergebnis entspricht natürlich dem numerischen Wert "3". DAX berechnet resultierende Werte abhängig von dem in der Formel verwendeten Operator und nicht auf Grundlage des Datentyps, den die im Argument verwendeten Spalten aufweisen. Datentypen in DAX sind sehr wichtig, gehen jedoch über den Inhalt dieses Schnellstart-Lernprogramms hinaus. Weitere Informationen über Datentypen und Operatoren in DAX-Formeln finden Sie in der DAX-Referenz (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239769&clcid=0x407) in der Onlinedokumentation.

Probieren wir ein weiteres Beispiel. Dieses Mal erstellen Sie ein Measure, indem Sie die Formel eingeben und eine IntelliSense. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie die Formel nicht gänzlich verstehen. Sie sollen in erster Linie lernen, wie Sie mehrere Elemente mit der richtigen Syntax in einer Formel zusammenbringen.

Aufgabe: Erstellen einer Measureformel

1. Klicken Sie in der Tabelle FactSales auf eine beliebige leere Zelle im Berechnungsbereich. Dabei handelt es sich um den Bereich mit leeren Zellen, der sich unterhalb einer Tabelle im Power Pivot-Fenster befindet.

1. Geben Sie in der Bearbeitungsleiste den Namen "Previous Quarter Sales" ein.

2. Geben Sie ein Gleichheitszeichen (=) ein, um mit der Eingabe der Berechnungsformel zu beginnen.

3. Geben Sie als erste Buchstaben CAL ein, und doppelklicken Sie dann auf die gewünschte Funktion. In dieser Formel verwenden Sie die Funktion CALCULATE.

4. Geben Sie eine öffnende runde Klammer ein, um mit der Eingabe der an die CALCULATE-Funktion zu übergebenden Argumente zu beginnen.

   Nachdem Sie die öffnende runde Klammer eingegeben haben, zeigt IntelliSense die für die CALCULATE-Funktion erforderlichen Argumente an. In Kürze erfahren Sie mehr über Argumente.

5. Geben Sie die ersten Buchstaben der Tabelle "FactSales" ein, und doppelklicken Sie dann in der Dropdownliste auf FactSales[Sales].

6. Geben Sie ein Komma (,) ein, um den ersten Filter anzugeben, und geben Sie dann PRE ein. Anschließend doppelklicken Sie auf die Funktion PREVIOUSQUARTER.

   Nach Auswahl der PREVIOUSQUARTER-Funktion wird eine weitere öffnende runde Klammer angezeigt. Dies weist darauf hin, dass ein weiteres Argument erforderlich ist, und zwar für die PREVIOUSQUARTER-Funktion.

7. Geben Sie die ersten Buchstaben "Dim" ein, und doppelklicken Sie dann auf DimDate[DateKey].

8. Schließen Sie sowohl das an die PREVIOUSQUARTER-Funktion übergebene Argument als auch die CALCULATE-Funktion ab, indem Sie zwei schließende runde Klammern )) eingeben.

   Die Formel sollte jetzt wie folgt aussehen:

   Previous Quarter Sales:=CALCULATE(FactSales[Sales], PREVIOUSQUARTER(DimDate[DateKey]))

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Formel überprüfen" auf der Bearbeitungsleiste, um die Formel zu überprüfen. Wenn ein Fehler zurückgegeben wird, überprüfen Sie jedes Syntaxelement.

Sie haben es geschafft! Sie haben gerade ein Measure mithilfe von DAX erstellt, kein einfaches Maß dafür. Abhängig von den in einer PivotTable oder einem PivotChart angewendeten Filtern berechnet diese Formel den Gesamtumsatz des vorangehenden Quartals.

Sie haben gerade einige wichtige Aspekte von DAX-Formeln vorgestellt. Zunächst enthielt diese Formel zwei Funktionen. Beachten Sie, dass die PREVIOUSQUARTER-Funktion als Argument geschachtelt ist, das an die CALCULATE-Funktion übergeben wird. DAX-Formeln können bis zu 64 geschachtelte Funktionen enthalten. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Formel jemals so viele geschachtelte Funktionen enthalten würde. Tatsächlich wäre eine solche Formel sehr schwierig zu erstellen und zu debuggen, und sie wäre wahrscheinlich auch nicht sehr schnell.

Weiter wurden in dieser Formel auch Filter verwendet. Mithilfe von Filtern grenzen Sie ein, was Sie berechnen möchten. In diesem Fall haben Sie einen Filter als Argument ausgewählt, das genau genommen einer anderen Funktion entspricht. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt mehr über Filter erfahren.

Schließlich haben Sie die CALCULATE-Funktion verwendet. Dies ist eine der leistungsstärksten Funktionen in DAX. Wenn Sie später Datenmodelle und komplexere Formeln erstellen, wird diese Funktion aller Voraussicht nach häufiger zum Einsatz kommen. Die Erläuterung der CALCULATE-Funktion geht über den Rahmen dieses Schnellstart-Lernprogramms hinaus, mit zunehmenden Kenntnissen über DAX, gewinnt diese Funktion jedoch an Bedeutung.

Zusätzliche Kreditaufgabe: Erstellen einer Measureformel mithilfe der AutoSumme-Funktion

1. Scrollen Sie in der Tabelle "FactSales" zur "Spalte ReturnQuantity", und klicken Sie dann auf die Spaltenüberschrift, um die ganze Spalte auszuwählen.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Start im Menüband in der Gruppe Berechnungen auf die Schaltfläche AutoSumme.

Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben AutoSumme,und klicken Sie dann auf Mittelwert (beachten Sie die anderen Standardaggregationsfunktionen, die Sie ebenfalls verwenden können).

Sofort wird ein neues Measure mit dem Namen Average of ReturnQuantity: gefolgt von der Formel =AVERAGE([ReturnQuantity]) erstellt.

War das nicht einfach? Natürlich sind nicht alle Formeln derart einfach zu erstellen. Mithilfe der AutoSumme-Funktion können Sie jedoch schnell und einfach Formeln mithilfe von Standardaggregationen erstellen.

Das sollte Ihnen die in DAX-Formeln verwendete Syntax ein gutes Stück näher gebracht haben. Sie haben auch einige ziemlich nützliche Funktionen wie IntelliSense und AutoSumme kennen gelernt, die Sie beim Erstellen schneller, einfacher und präziser Formeln unterstützen. Natürlich gibt es einiges Wissenswertes mehr über die Syntax zu erfahren. Weitere hilfreiche Informationen finden Sie in der DAX-Referenz oder in der SQL-Onlinedokumentation.

QuickQuiz zur Syntax

1. Wie funktioniert diese Schaltfläche in der Formelleiste?
   

2. Wovon ist ein Spaltenname in einer DAX-Formel immer umgeben?

3. Wie würden Sie eine Formel für Folgendes schreiben: Berechnen Sie in der Tabelle
   "DimProduct"für jede Zeile in der berechneten Spalte UnitMargin einen Wert, indem Sie Werte in der Spalte "UnitCost" von Werten in der Spalte "UnitPrice" subtrahieren?

Die Antworten finden Sie am Ende dieses Themas.

Aufgabe: Hinzufügen einer Funktion zu einer Formel mithilfe von "Funktion einfügen"

1. Scrollen Sie in der Tabelle FactSales zur spalte ganz rechts, und klicken Sie dann in der Spaltenüberschrift auf Spalte hinzufügen.

2. Geben Sie in der Bearbeitungsleiste ein Gleichheitszeichen (=) ein.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Funktion einfügen. Öffnet das Dialogfeld Funktion einfügen.

4. Klicken Sie im Dialogfeld Funktion einfügen auf das Listenfeld Kategorie auswählen. Standardmäßig ist Alle ausgewählt, und alle Funktionen in der Kategorie Alle sind darunter aufgeführt. Da viele Funktionen angezeigt werden, möchten Sie sie vielleicht filtern, um den gewünschten Funktionstyp einfacher zu finden.

5. Für diese Formel möchten Sie einige Daten zurückgeben, die bereits in einer anderen Tabelle vorhanden sind. Dazu verwenden Sie eine Funktion in der Kategorie Filter. Klicken Sie auf die Kategorie Filter, und scrollen Sie dann in Funktion auswählennach unten, und doppelklicken Sie auf die RELATED-Funktion. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Funktion einfügen zu schließen.

6. Verwenden Sie IntelliSense, um die Spalte "DimChannel[ChannelName]" zu suchen und auszuwählen.

7. Schließen Sie die Formel, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.

8. Nachdem Sie die Formel durch Drücken der EINGABETASTE abgeschlossen haben, wird die Angabe Wird berechnet in der Statusleiste unten im Power Pivot-Fenster angezeigt. Jetzt sehen Sie, dass Sie gerade eine neue Spalte in der Tabelle "FactSales" erstellt haben, die Kanalinformationen aus der Tabelle "DimChannel" enthält.

9. Benennen Sie die Spalte "Channel" um.

   Die Formel sollte wie folgt aussehen: "= RELATED (DimChannel[ChannelName])"

Sie haben gerade eine weitere sehr wichtige DAX-Funktion, die RELATED-Funktion, eingeführt. Die RELATED-Funktion gibt Werte aus einer anderen Tabelle zurück. Sie können die RELATED-Funktion verwenden, wenn eine Beziehung zwischen der Tabelle, in der Sie sich gerade befinden, und der Tabelle besteht, aus der Daten abgerufen werden sollen. Die RELATED-Funktion eröffnet Ihnen natürlich enorme Möglichkeiten. In diesem Fall können Sie jetzt für jede Verkaufstransaktion in der Tabelle "FactSales" den Vertriebskanal einbeziehen. Sie können jetzt die Tabelle "DimChannel" aus der PivotTable-Feldliste ausblenden, um die Navigation zu vereinfachen und nur die wichtigsten Informationen anzuzeigen, die Sie wirklich benötigen. Ähnlich wie die oben beschriebene CALCULATE-Funktion ist die RELATED-Funktion sehr wichtig und wird sicherlich häufig zum Einsatz kommen.

Wie Sie sehen können, erstellen Sie mithilfe von DAX-Funktionen äußerst effiziente Formeln. Die Grundlagen von Funktionen wurde bisher nur am Rande besprochen. Mit zunehmender Erfahrung im Umgang mit DAX werden Sie Formeln unter Verwendung vieler unterschiedlicher Funktionen erstellen. Eine der besten Informationen zu allen DAX-Funktionen finden Sie in der DAX-Referenz (Data Analysis Expressions).

QuickQuiz zu Funktionen

1. Worauf verweist eine Funktion immer?

2. Kann eine Formel mehr als eine Funktion enthalten?

3. Welche Kategorie von Funktionen verwenden Sie, um zwei Textzeichenfolgen in einer Zeichenfolge zu verketten?

Die Antworten finden Sie am Ende dieses Themas.

Zeilenkontext

Den Zeilenkontext können Sie sich als die aktuelle Zeile vorstellen. Erinnern Sie sich an die berechnete Spalte "Margin", die im Rahmen der Erläuterungen zur Syntax am Anfang des Lernprogramms erwähnt wurde? Mit der Formel "= [SalesAmount] - [TotalCost]" wird für jede Zeile in der Tabelle ein Wert in der Spalte "Margin" berechnet. Werte für jede Zeile werden auf der Grundlage von Werten in zwei anderen Spalten berechnet: "[SalesAmount]" und "[TotalCost]" in derselben Zeile. DAX ist in der Lage, die Werte für jede Zeile in der Spalte "Margin" zu berechnen, da der Kontext bekannt ist: Für jede Zeile werden Werte in der Spalte "[TotalCost]" verwendet und von Werten in der Spalte "[SalesAmount]" subtrahiert.

In der unten dargestellten ausgewählten Zelle wurde der Wert $49.54 in der aktuellen Zeile berechnet, indem der Wert $51.54 in der Spalte "[TotalCost]" vom Wert $101.08 in der Spalte "[SalesAmount]" subtrahiert wird.

Der Zeilenkontext gilt nicht nur für berechnete Spalten. Er gilt auch, wenn eine Formel über eine Funktion verfügt, durch die Filter zum Identifizieren einer einzelnen Tabellenzeile angewendet werden. Durch die Funktion wird grundsätzlich ein Zeilenkontext für jede Zeile der Tabelle angewendet, die gefiltert wird. Diese Art des Zeilenkontexts bezieht sich am häufigsten auf Measures.

Filterkontext

Der Filterkontext ist etwas schwieriger zu verstehen als der Zeilenkontext. Sie können sich den Filterkontext am besten wie folgt vor stellen: Ein oder mehrere Filter, die in einer Berechnung angewendet werden, die ein Ergebnis oder einen Wert bestimmt.

Der Filterkontext tritt nicht an die Stelle des Zeilenkontexts, sondern wird zusätzlich zum Zeilenkontext verwendet. Um die in einer Berechnung zu berücksichtigenden Werte weiter einzugrenzen, können Sie z. B. einen Filterkontext anwenden, durch den nicht nur der Zeilenkontext, sondern auch ein bestimmter Wert (Filter) innerhalb dieses Zeilenkontexts angegeben wird.

Der Filterkontext ist in PivotTables leicht zu sehen. Wenn Sie beispielsweise TotalCost zum Bereich Werte hinzufügen und dann Jahr und Region zur Zeile oder Spalte hinzufügen, definieren Sie einen Filterkontext, der eine Teilmenge der Daten basierend auf einem bestimmten Jahr und einer bestimmten Region auswählt.

Warum ist der Filterkontext für DAX so wichtig? Da sich der Filterkontext am besten durch Hinzufügen von Spalten- und Zeilenbeschriftungen und Datenschnitten in einer PivotTable anwenden lässt, kann der Filterkontext auch in einer DAX-Formel angewendet werden, indem ein Filter mithilfe von Funktionen wie ALL, RELATED, FILTER, CALCULATE, nach Beziehungen sowie durch andere Measures und Spalten definiert wird. Sehen wir uns beispielsweise die folgende Formel in einem Measure namens "LadenVerkauf" an:

Diese Formel ist eindeutig komplexer als andere bereits besprochene Formeln. Um diese Formel besser zu verstehen, können wir sie jedoch – wie zuvor bereits andere Formeln – zerlegen.

Diese Formel umfasst die folgenden Syntaxelemente:

1. Der Measurename "StoreSales", gefolgt von einem Doppelpunkt :.

2. Den Gleichheitszeichenoperator (=), der den Anfang der Formel angibt.

3. Die CALCULATE-Funktion, die einen Ausdruck als Argument in einem Kontext auswertet, der von den angegebenen Filtern geändert wird.

4. Ein oder mehrere Argumente in runden Klammern ().

5. Ein Measure [Sales] in derselben Tabelle wie ein Ausdruck. Das Measure "Sales" enthält die Formel =SUM(FactSales[SalesAmount]).

6. Die einzelnen Filter werden durch ein Komma (,) getrennt.

7. Die Spalte, auf die verwiesen wird, und der Wert "DimChannel[ChannelName] =”Store”" als Filter.

Mit dieser Formel wird sichergestellt, dass nur Umsatzwerte, die durch das Measure Sales als Filter definiert sind, nur für Zeilen in der Spalte DimChannel[ChannelName] berechnet werden, die den Wert "Store" als Filter enthalten.

Wie Sie sich vorstellen können, hat das Definieren des Filterkontexts innerhalb einer Formel ein enormes Potenzial. Beispielsweise durch die Fähigkeit, nur auf einen konkreten Wert in einer verknüpften Tabelle zu verweisen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie die Erläuterungen zum Kontext nicht auf Anhieb ganz verstanden haben. Während Sie eigene Formeln erstellen, werden Sie den Begriff "Kontext" und dessen enorme Bedeutung für DAX besser verstehen lernen.

QuickQuiz zu Kontexten

1. Welche beiden Kontexttypen gibt es?

2. Was ist der Filterkontext?

3. Was ist der Zeilenkontext?

Die Antworten finden Sie am Ende dieses Themas.