Relevante Elemente in Outlook-Kunden-Manager

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Während Sie mit Outlook Customer Manager arbeiten, können Sie Ihren Kontakten, Unternehmen und Deals Aufgaben hinzufügen, um den Überblick zu erhalten. Darüber hinaus wird das Programm erfahren, welche ihrer Kunden, Kontakte und Angebote die wichtigsten sind. Sie können diese Elemente oben in einer beliebigen Outlook-Kunden-Manager-Ansicht oder auf der linken Seite der Ansicht heute anzeigen. Auf diese Weise verpassen Sie nie etwas.

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Anzeigen relevanter Elemente

Für die Anzeige eines Unternehmens, Kontakts oder Deals im Bereich Relevant gibt es verschiedene Gründe:

  • Das Unternehmen oder der Kontakt weist eine über dem Durchschnitt liegende Anzahl aktiver Deals auf.

  • Dem Unternehmen, Kontakt oder Deal ist eine bevorstehende Aufgabe oder Besprechung zugeordnet.

  • Das Änderungsdatum eines Unternehmens, Kontakts oder Deals liegt nach dem der meisten anderen Elemente.

In den Modulen "Kontakte", "Unternehmen" und "Deals" werden unter Relevant stets vier Elemente angezeigt. Wenn Ihr Bildschirm nicht groß genug ist, um alle vier Elemente gleichzeitig anzuzeigen, können Sie die Pfeile verwenden, um von einem Element zum nächsten zu wechseln. Sie können den Schieberegler "Relevant" ausblenden, indem Sie neben Relevant das Symbol ^ auswählen.

Wenn Sie mit einem Ihrer relevanten Elemente interagieren möchten, wählen Sie das Element aus, um es im rechten Bereich zu öffnen.

Verwenden von Einblicken zum Anzeigen interessanter Informationen zu Ihren Elementen

Wenn Outlook Customer Manager etwas Interessantes zu einem Kontakt, Unternehmen oder Deal findet, werden diese Informationen oben auf der Karte hervorgehoben. Wenn beispielsweise das Abschlussdatum eines Deals überschritten wurde, informiert Sie ein Banner im oberen Bereich des Deals darüber.

Die gleiche Art von Informationen wird auf der Seite "Heute" hervorgehoben angezeigt. Sie können direkt über den Einblick mit dem hervorgehobenen Element interagieren.

Außerdem zeigen wir Ihnen e-Mails, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Bei diesen e-Mails kann es sich um Fragen von einer Person, einer Besprechungsanfrage oder einer Datei Anforderung handeln. Sie können die e-Mail öffnen oder eine Besprechung direkt über die Seite "heute" planen.

Beantworten von e-Mails auf der Seite "heute"

Weitere Informationen zu Outlook-Kunden-Manager

Wenn Sie Fragen zu Outlook-Kunden-Manager haben oder unsere gesamte Dokumentation zu dem Produkt durchsuchen möchten, lesen Sie Häufig gestellte Fragen zu Outlook-Kunden-Manager.

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