Importieren von Daten in Outlook-Kunden-Manager

Sie können Ihre Kontakte, Unternehmen und Deals aus einer Excel-Tabelle importieren. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie von einer vorhandenen Kontaktverwaltungslösung zu Outlook Customer Manager migrieren.

Importieren von Daten aus einer CSV-Datei

Eine CSV-Datei ist eine durch Trennzeichen getrennte Datei, die von Excel gelesen werden kann. Wenn Sie Ihre Daten in einer Excel-Tabelle gespeichert haben, können Sie Datei > Speichern unter auswählen und Ihre Datei dann als CSV-Datei speichern.

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich von Outlook die Schaltfläche Weitere aus, und wählen Sie dann Add-Ins aus, um die Detailansicht von Outlook Customer Manager zu starten.
    OLKNavPane

  2. Wählen Sie die Registerkarte Kontakte aus, wenn Sie Kontakte importieren möchten, Registerkarte Unternehmen , wenn Sie die Registerkarte Firmen oder Abschlüsse importieren möchten, wenn Sie Angebote importieren möchten. 

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte relevant auf oben im Raster importieren .
    Imp

  4. Wählen Sie Durchsuchen aus, um die CSV-Datei auszuwählen.

  5. Wählen Sie Weiter aus, um zuzulassen, dass Ihre Datei von Outlook-Kunden-Manager analysiert wird. Dadurch kann Outlook-Kunden-Manager überprüfen, ob die Datei importiert werden kann.

  6. Ordnen Sie die Spalten in Ihrer CSV-Datei den Feldern in Outlook-Kunden-Manager zu. Sie können z. B. das Feld "Ort" einer CSV-Datei dem Feld "Adresse geschäftlich: Ort" in Outlook-Kunden-Manager zuordnen.

  7. Wählen Sie Weiter aus, und wählen Sie aus, wie doppelte Einträge verarbeitet werden sollen.

    Wir identifizieren einen Eintrag als Duplikat auf der Grundlage der folgenden Punkte:

    • Geschäftskontakte werden als Duplikate identifiziert, wenn Sie die gleiche e-Mail-Adresse enthalten.

    • Unternehmen werden als Duplikate identifiziert, wenn Sie denselben Namen enthalten.

    • Deals werden als Duplikate identifiziert, wenn Sie denselben Namen enthalten.

  8. Wählen Sie erneut Weiter aus, um zuzulassen, dass Outlook-Kunden-Manager Ihre Datei überprüft, und wählen Sie dann Import beginnen aus.

  9. Der Importvorgang wird im Hintergrund ausgeführt, und Sie können den Status unten auf dem Bildschirm sehen.

  10. Nach Abschluss des Importvorgangs wird eine Benachrichtigung unten auf dem Bildschirm angezeigt, die eine Zusammenfassung der importierten Datensätze enthält.

Weitere Informationen zu Outlook-Kunden-Manager

Wenn Sie Fragen zu Outlook-Kunden-Manager haben oder unsere gesamte Dokumentation zu dem Produkt durchsuchen möchten, lesen Sie Häufig gestellte Fragen zu Outlook-Kunden-Manager.

Hinweis:  Diese Seite wurde automatisiert übersetzt und kann Grammatikfehler oder Ungenauigkeiten enthalten. Unser Ziel ist es, Ihnen hilfreiche Inhalte bereitzustellen. Lassen Sie uns bitte wissen, ob diese Informationen hilfreich für Sie waren. Hier finden Sie den englischen Artikel als Referenz.

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