Importieren von Daten in Outlook-Kunden-Manager

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Sie können Ihre Kontakte, Unternehmen und Deals aus einer Excel-Tabelle importieren. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie von einer vorhandenen Kontaktverwaltungslösung zu Outlook Customer Manager migrieren.

Importieren von Daten aus einer CSV-Datei

Eine CSV-Datei ist eine durch Trennzeichen getrennte Datei, die von Excel gelesen werden kann. Wenn Sie Ihre Daten in einer Excel-Tabelle gespeichert haben, können Sie Datei > Speichern unter auswählen und Ihre Datei dann als CSV-Datei speichern.

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich von Outlook die Schaltfläche mehr aus, und wählen Sie dann Add-Ins aus, um die Detailansicht von Outlook Customer Manager zu starten.
    OLKNavPane

  2. Wählen Sie die Registerkarte Kontakte aus, wenn Sie Kontakte, Registerkarte " Firmen " importieren möchten, wenn Sie die Registerkarte "Firmen" oder " Deals " importieren möchten, wenn Sie Angebote importieren möchten.

  3. Wählen Sie einmal auf der Registerkarte relevant die Option im oberen Bereich des Rasters importieren aus.
    Imp

  4. Wählen Sie Durchsuchen aus, um die CSV-Datei auszuwählen.

  5. Wählen Sie Weiter aus, um zuzulassen, dass Ihre Datei von Outlook-Kunden-Manager analysiert wird. Dadurch kann Outlook-Kunden-Manager überprüfen, ob die Datei importiert werden kann.

  6. Ordnen Sie die Spalten in Ihrer CSV-Datei den Feldern in Outlook-Kunden-Manager zu. Sie können z. B. das Feld "Ort" einer CSV-Datei dem Feld "Adresse geschäftlich: Ort" in Outlook-Kunden-Manager zuordnen.

  7. Wählen Sie weiter aus, und wählen Sie aus, wie doppelte Einträge verarbeitet werden sollen.

    Anhand der folgenden Punkte wird ein Eintrag als Duplikat identifiziert:

    • Geschäftskontakte werden als Duplikate identifiziert, wenn Sie die gleiche e-Mail enthalten.

    • Unternehmen werden als Duplikate identifiziert, wenn Sie denselben Namen enthalten.

    • Deals werden als Duplikate identifiziert, wenn Sie den gleichen Namen enthalten.

  8. Wählen Sie erneut Weiter aus, um zuzulassen, dass Outlook-Kunden-Manager Ihre Datei überprüft, und wählen Sie dann Import beginnen aus.

  9. Der Importvorgang wird im Hintergrund ausgeführt, und Sie können den Fortschritt am unteren Rand des Bildschirms anzeigen.

  10. Wenn der Importvorgang abgeschlossen ist, enthält eine Benachrichtigung unten auf dem Bildschirm eine Zusammenfassung der importierten Datensätze.

Weitere Informationen zu Outlook-Kunden-Manager

Wenn Sie Fragen zu Outlook-Kunden-Manager haben oder unsere gesamte Dokumentation zu dem Produkt durchsuchen möchten, lesen Sie Häufig gestellte Fragen zu Outlook-Kunden-Manager.

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