Häufig gestellte Fragen zu Outlook-Kunden-Manager

Outlook Customer Manager wird in Outlook verwendet, um den Verlauf von Kundenkommunikation nachzuverfolgen, Sie dabei zu unterstützen, hinsichtlich Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben, und die Verwaltung von Kundenbeziehungen zu vereinfachen. Outlook Customer Manager und die zugehörige mobile App sind ohne Mehrkosten in Office 365 Business Premium-Plänen enthalten.

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Hier finden Sie Antworten auf die meisten häufig gestellten Fragen zu Outlook-Kunden-Manager. Um nach weiteren Hilfethemen zu suchen, verwenden Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms das Feld Office-Hilfe durchsuchen.

Erste Schritte mit Outlook Customer Manager

Wenn Ihr Office 365-Plan Outlook Customer Manager unterstützt, können Sie diesen finden, indem Sie im Navigationsbereich die Option "Add-Ins" oder im Menüband die Schaltfläche "Outlook Customer Manager" auswählen.

Willkommensseite von Outlook-Kunden-Manager

Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit Outlook Customer Manager und Importieren von Daten in Outlook Customer Manager.

Arbeiten mit Outlook Customer Manager

Sobald Sie zum ersten Mal auf Outlook Customer Manager zugegriffen haben, können Sie mit dem Erstellen von Kontakten, Unternehmen, und Deals beginnen. Sie können Aktivitäten, etwa Besprechungen und Telefonanrufe, protokollieren sowie Dokumente zu Ihren Outlook Customer Manager-Elementen hinzufügen.

Outlook Customer Manager verknüpft alle Ihre Aktivitäten mit deren entsprechenden Elementen (Kontakt, Unternehmen oder Deal), sodass Sie diese schnell finden können, und der Bildschirm "Heute" bietet Ihnen eine konzentrierte Ansicht Ihrer anstehenden Aktivitäten, aktiven Deals und Aufgaben. Zudem können Sie mit Bing Firmeninformationen automatisch ausfüllen.

Anzeigen Ihrer Elemente mit Fokus

Anpassen von und Freigeben mit Outlook Customer Manager

Wenn sich Ihre geschäftlichen Bedürfnisse ändern, können Sie ein Feld hinzufügen oder die Währung ändern. Außerdem möchten Sie möglicherweise Informationen mit Ihren Kollegen teilen.

Sie verwenden wahrscheinlich mehr Systeme als nur ein CRM, um Ihr Unternehmen zu führen. In Outlook Customer Manager ist Microsoft Flow integriert, sodass Sie Workflows zwischen Apps erstellen und alle Ihre Daten in Outlook anzeigen können.

Feedback zu Outlook Customer Manager

Wenn Sie Feedback zu Outlook Customer Manager haben, erkunden Sie das Outlook Customer Manager-Feedback-Forum.

Benötigen Sie Hilfe?

Wenn Sie Unterstützung für Outlook Customer Manager benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Office 365-Administrator, um technischen Support zu erhalten, oder suchen Sie nach Antworten auf häufig auftretende Probleme in unseren Community-Foren.

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