Fluss Integration für Outlook-Kunden-Manager

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Microsoft-Fluss können Sie automatisierte Workflows zwischen Ihrem bevorzugten apps und Dienste zu erstellen. Es ist Teil Ihres Abonnements Office 365. Outlook Customer Manager ist eine der apps, die Sie an andere Personen eine Verbindung herstellen können.

Wenn Sie beispielsweise verwalten, eine SharePoint-Liste mit Ihren Kontakten, Firmen und behandelt, die Sie möglicherweise möchten sie in Ihrem Outlook Customer Manager angezeigt und nicht möchten, müssen sie ein zweites Mal eingeben. Griff jedes Mal, wenn Sie die Liste aktualisieren können auch einem Kontakt, Unternehmen erstellen oder in Outlook Customer Manager Umgang.

Erstellen eines Geschäftskontakts mit Fluss

Wenn Sie einen Kontakt in einem anderen System erstellt haben, können Sie Outlook Customer Manager erstellen Sie es eines Kontakts als auch mithilfe von Fluss synchronisiert halten.

  1. Flussdiagramm wählen Sie den Dienst, der einen Kontakt erstellt.

  2. Hinzufügen einer neuen Aktion, und wählen Sie Outlook Customer Manager.

Screenshot zum Kontakt Griff zu erstellen.

3 markieren Sie Kontakt, erstellen und prefill das Formular mit den Informationen aus den anderen Dienst stammen.

Erstellen Sie ein Unternehmen oder Umgang mit Fluss

Wenn Sie einen Mandanten erstellen oder in einem anderen System Umgang, können Sie behalten Outlook Customer Manager Fluss zum Erstellen von einem Unternehmen, oder es auch Umgang mit synchronisiert.

  1. Fluss wählen Sie den Dienst, der einem Unternehmen erstellt wird.

  2. Hinzufügen einer neuen Aktion, und wählen Sie Outlook Customer Manager.

  3. Wählen Sie Unternehmen erstellen, oder erstellen ein Geschäft und prefill das Formular mit den Informationen aus den anderen Dienst stammen. Sie können auch Links zu den Kontakten hier hinzufügen.

Screenshot zum Erstellen von Unternehmen mit Fluss

Erstellen einer Aktivität Griff

Wenn Sie erstellen eine Rechnung oder eine Notiz in ein anderes System an einen Kontakt, Firma oder Geschäft verknüpft hinzufügen, können Sie Outlook Customer Manager Fluss zum Erstellen einer Aktivität zugeordnet ist, auf Ihre Kontakt, Firma oder Geschäft mit synchronisiert behalten.

  1. Flussdiagramm wählen Sie den Dienst, wo die Aktivität stattfindet.

  2. Hinzufügen einer neuen Aktion, und wählen Sie Outlook Customer Manager.

  3. Wählen Sie Aktivität erstellen und prefill das Formular mit den Informationen aus den anderen Dienst stammen. Stellen Sie sicher, dass Sie an einen Kontakt, Firma oder Geschäft verknüpfen. Sie können weiteren konfigurieren, welche Farbe das Element in der Zeitachse aussehen soll.

Screenshot zum Erstellen von Aktivitäten mit Fluss

Nachdem der Fluss ausgeführt wird, es automatisch auf der Zeitskala Kontakte angezeigt

Anzeigen von Aktivitäten Fluss auf Zeitachse Screenshot

Hier finden Sie weitere Informationen, wie Sie aufrufen können, klicken Sie auf mit Fluss gestartet: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Sie können eigene Workflows erstellen oder einige der Manager für Outlook-Kunden Vorlagen wiederverwenden: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Tipp: Der Verbinder Outlook Customer Manager gibt es zurzeit in der Vorschau mit eingeschränkter Funktionalität. Wir werden weitere über einen Zeitraum hinzufügen.

Weitere Informationen zu Outlook-Kunden-Manager

Wenn Sie Fragen zu Outlook Customer Manager haben oder alle unsere Dokumentation auf das Produkt durchsuchen möchten, finden Sie unter Manager für Outlook-Kunden häufig gestellte Fragen..

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