Flow-Integration für Outlook-Kunden-Manager

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mit Microsoft Flow können Sie automatisierte Workflows zwischen Ihren bevorzugten apps und Diensten erstellen. Es ist Teil Ihres Office 365 -Abonnements. Outlook Customer Manager ist eine der apps, mit denen Sie eine Verbindung mit anderen Personen herstellen können.

Wenn Sie beispielsweise eine SharePoint-Liste mit Ihren Kontakten, Unternehmen und Deals verwalten, möchten Sie Sie möglicherweise in Ihrem Outlook Customer Manager anzeigen und möchten Sie nicht ein zweites Mal eingeben müssen. Bei Flow können Sie jedes Mal, wenn Sie diese Liste aktualisieren, auch einen Kontakt, ein Unternehmen oder einen Deal in Outlook Customer Manager erstellen.

Erstellen eines Geschäftskontakts mit Flow

Wenn Sie einen Kontakt in einem anderen System erstellen, können Sie Outlook Customer Manager synchronisieren, indem Sie auch dort einen Kontakt mit Flow erstellen.

  1. Wählen Sie in Flow den Dienst aus, der einen Kontakt erstellt.

  2. Fügen Sie eine neue Aktion hinzu, und wählen Sie Outlook Customer Manager aus.

Screenshot zum Erstellen eines Kontakts mit Flow

3. Wählen Sie Kontakt erstellen aus, und füllen Sie das Formular mit den Informationen aus dem anderen Dienst aus.

Erstellen eines Unternehmens oder befassen mit Flow

Wenn Sie ein Unternehmen oder einen Deal in einem anderen System erstellen, können Sie Outlook Customer Manager synchronisiert lassen, indem Sie Flow verwenden, um ein Unternehmen zu erstellen oder sich dort zu befassen.

  1. Wählen Sie in Flow den Dienst aus, der ein Unternehmen erstellt.

  2. Fügen Sie eine neue Aktion hinzu, und wählen Sie Outlook Customer Manager aus.

  3. Wählen Sie Firma erstellen oder einen Deal erstellen aus, und füllen Sie das Formular mit den Informationen aus dem anderen Dienst aus. Sie können hier auch Links zu Kontakten hinzufügen.

Screenshot zum Erstellen eines Unternehmens mithilfe des Flows

Erstellen einer Aktivität mit Flow

Wenn Sie eine Rechnung oder eine Notiz hinzufügen, die einem Kontakt, Unternehmen oder Deal in einem anderen System zugeordnet ist, können Sie Outlook Customer Manager synchronisiert lassen, indem Sie Flow verwenden, um eine Aktivität zu erstellen, die Ihrem Kontakt, Unternehmen oder Deal zugeordnet ist.

  1. Wählen Sie in Flow den Dienst aus, in dem die Aktivität stattfindet.

  2. Fügen Sie eine neue Aktion hinzu, und wählen Sie Outlook Customer Manager aus.

  3. Wählen Sie Aktivität erstellen aus, und füllen Sie das Formular mit den Informationen aus dem anderen Dienst aus. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Link zu einem Kontakt, einer Firma oder einem Deal erstellen. Sie können weiter konfigurieren, wie die Farbe des Elements in der Zeitachse aussehen soll.

Screenshot zum Erstellen von Aktivitäten mit Flow

Nachdem der Fluss ausgeführt wurde, wird er automatisch auf der Zeitachse "Kontakte" angezeigt.

Screenshot der Anzeige von Aktivitäten aus Flow auf Zeitachse

Hier finden Sie weitere Informationen dazu, wie Sie mit Flow beginnen können: https://Flow.Microsoft.com/en-US/Documentation/Getting-Started/

Sie können eigene Workflows erstellen oder einige der Outlook-Kunden-Manager-Vorlagen wieder verwenden: https://Flow.Microsoft.com/en-US/Services/shared_ocm/Outlook-Customer-Manager/

Tipp: Der Outlook Customer Manager -Connector befindet sich derzeit in der Vorschau mit eingeschränkter Funktionalität. Wir werden im Laufe der Zeit mehr hinzufügen.

Weitere Informationen zu Outlook-Kunden-Manager

Wenn Sie Fragen zu Outlook Customer Manager haben oder alle unsere Dokumentation zum Produkt durchsuchen möchten, lesen Sie Outlook Customer Manager – häufig gestellte Fragen.

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