Erstellen von Kontakten, Unternehmen und Deals in Outlook-Kunden-Manager

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Es gibt drei Haupttypen von Elementen, die Sie in Outlook-Kunden-Manager erstellen können: Kontakte, Unternehmen und Deals.

Hier ist ein kurzes Video, wie Sie Angebote verwenden können, und unten finden Sie weitere Informationen zu Kontakten und Unternehmen.

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Kontakte

Outlook Customer Manager arbeitet mit Ihren vorhandenen Outlook-Kontakten zusammen. Alle aktuellen Kontakte werden automatisch hinzugefügt. Sie können auch neue Kontakte aus e-Mail-Nachrichten oder aus dem Kontaktbereich hinzufügen.

Erstellen eines Kontakts aus einer E-Mail-Nachricht

  1. Öffnen Sie die E-Mail-Nachricht, und wählen Sie dann im Menüband die Option Kunden-Manager aus.

  2. Wenn Sie bereits über einen Eintrag für diesen Absender verfügen, wird ein Bildschirm mit den Details des vorhandenen Kontakts angezeigt. Wenn Outlook Customer Manager keinen passenden Eintrag findet, wird ein Outlook Customer Manager-Kontaktbild Schirm mit der Option " als Kontakt hinzufügen " angezeigt.

  3. Option zum Hinzufügen als Kontakt

  4. Wählen Sie als Kontakt hinzufügen aus. Dadurch wird der Kontakt gespeichert und der Bildschirm "Kontaktdetails" angezeigt.
    Überprüfen Sie den Namen des Kontakts, fügen Sie ein Unternehmen hinzu, und wählen Sie dann Erstellen aus, um den Kontakt zu speichern.

    Tipps: 

    • Wenn Sie einen Vorgang, eine Transaktion oder ein Protokoll hinzufügen, wird auch ein Kontakt für Sie erstellt.

    • Wenn Sie Ihren Kontakten weitere Kontakte aus der E-Mail hinzufügen möchten, wählen Sie aus, dass alle zugehörigenKontakte angezeigt werden sollen. Es werden weitere potenzielle Kontakte angezeigt, die Sie hinzufügen können.

Erstellen eines Kontakts aus dem Bereich "Kontakt"

  1. Wählen Sie im Navigationsbereich von Outlook die Option Add-Ins aus, und wählen Sie dann im Menüband von Outlook-Kunden-Manager in der Gruppe Neu die Option Kontakt aus.

  2. Geben Sie den Namen, die E-Mail-Adresse und das Unternehmen des Kontakts ein, und wählen Sie dann Erstellen aus.

    Geben Sie Kontaktinformationen ein, und wählen Sie dann erstellen aus.

  3. Wählen Sie auf der Visitenkarte, die auf der rechten Seite des Fensters von Outlook-Kunden-Manager angezeigt wird, die Option Details aus, um zusätzliche Informationen wie Telefonnummer, Geburtstag und Notizen hinzuzufügen.

  4. Wählen Sie Speichern aus, um den Kontakt zu aktualisieren.

In Outlook-Kunden-Manager können Sie jeden beliebigen Kontakt als Geschäftskontakt kennzeichnen. Dann können Sie beim Anzeigen Ihrer Kontakte auswählen, dass nur Geschäftskontakte angezeigt werden sollen. Jeder Kontakt, den Sie zu einem Unternehmen oder Deal hinzufügen, wird automatisch als Geschäftskontakt gekennzeichnet.

Kennzeichnen eines vorhandenen Kontakts als Geschäftskontakt in Outlook-Kunden-Manager

  1. Wählen Sie auf der Startseite von Outlook-Kunden-Manager die Option Kontakte aus.

  2. Wählen Sie in der Liste einen Kontakt aus, und wählen Sie dann Details anzeigen aus.

  3. Scrollen Sie nach unten, und verschieben Sie den Schieberegler Business Contact nach rechts ( Ja ), und wählen Sie dann Speichern aus.

Unternehmen

Sie können mehrere Kontakte mit einem Unternehmen verknüpfen. Unternehmen, Kontakten und Deals können jeweils eigene Aktivitäten zugewiesen sein.

Erstellen eines Unternehmens aus dem Bereich "Unternehmen"

  1. Wählen Sie im Menüband von Outlook-Kunden-Manager in der Gruppe Neu die Option Unternehmen aus.

  2. Geben Sie den Firmennamen und (optional) die Website des Unternehmens ein, und wählen Sie dann Erstellen aus.

    Erstellen eines neuen Unternehmens und Hinzufügen von Kontakten

  3. Wählen Sie Details aus, um Informationen wie die Geschäftsadresse, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Unternehmens sowie Notizen einzugeben, die sich auf das gesamte Unternehmen beziehen, und wählen Sie dann Speichern aus.

Deals

Mithilfe von Deals können Sie Transaktionen oder Verkaufschancen mit Ihren Kontakten verwalten. Deals können jeweils ein eigenes Anfangs- und Enddatum, eigene Ziele und Aktivitäten zugewiesen sein.

Erstellen eines neuen Deals aus dem Bereich "Deals"

  1. Wählen Sie im Menüband von Outlook-Kunden-Manager in der Gruppe Neu die Option Deal aus.

  2. Geben Sie den Namen des Deals ein, wählen Sie ein Unternehmen und (optional) einen oder mehrere Kontakte aus, und wählen Sie dann Erstellen aus.

    Erstellen eines neuen Deals
  3. Wählen Sie Details anzeigen aus, um Informationen wie den Betrag, die Priorität, das Abschlussdatum und die Phase des Deals einzugeben. Wählen Sie abschließend Speichern aus.

Erstellen von Unternehmen und Kontakten aus anderen Elementen von Outlook-Kunden-Manager

Wenn Sie in Outlook-Kunden-Manager ein neues Element hinzufügen, können Sie immer ein Unternehmen oder einen Kontakt angeben, das/der mit diesem Element verknüpft werden soll. Wenn Sie beispielsweise Kai Schmitt als Kontakt hinzufügen, können Sie ein vorhandenes Unternehmen wie Contoso auswählen oder einen neuen Firmennamen wie Fourth Coffee eingeben. Wenn Outlook-Kunden-Manager kein vorhandenes Unternehmen finden kann, werden Sie aufgefordert, ein neues Unternehmen zu erstellen. Wenn Sie einen neuen Deal erstellen, können Sie ein vorhandenes Unternehmen oder vorhandene Kontakte auswählen oder neue Elemente direkt aus dem Deal erstellen.

Tipp: Wenn Sie in ein neues Unternehmen eingeben, haben Sie die Möglichkeit, die Informationen mit Bing-Informationen zu verbessern. Wählen Sie mit Bing suchen aus. Outlook Customer Manager verwendet die Bing-Suchergebnisse, um Ihnen Unternehmensinformationen aus dem Internet bereitzustellen und viele der Felder des Unternehmens für Sie zu füllen. Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmen von Bing suchen

Weitere Informationen zu Outlook-Kunden-Manager

Wenn Sie Fragen zu Outlook-Kunden-Manager haben oder unsere gesamte Dokumentation zu dem Produkt durchsuchen möchten, lesen Sie Häufig gestellte Fragen zu Outlook-Kunden-Manager.

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