Erstellen eines Pivotdiagramms in Visio

Ein Pivotdiagramm ist eine Sammlung von Formen, die in einer Struktur angeordnet sind und Ihnen hilft, Daten in einem visuellen, leicht verständlichen Format zu analysieren und zusammenzufassen. Sie beginnt als einzelne Form, die als oberster Knoten bezeichnet wird und Informationen enthält, die aus einem Arbeitsblatt, einer Tabelle, einer Sicht oder einem Cube importiert wurden. Sie können den obersten Knoten in eine Ebene von Unterknoten aufteilen, um Ihre Daten auf verschiedene Weise anzuzeigen.

Um Kategorien, Ebenen und Knoten zu verstehen, denken Sie an jedes Element im Kontext Ihrer Datenquelle:

Jede Spalte ihrer Datenquelle ist entweder nicht numerisch oder numerisch.
Stellen Sie sich die nicht numerischen Spalten als Kategorien vor, z. B. Quartal, Verkäufer oder Telefonnummer. Jede dieser Elemente kann zu einer Ebene unter dem obersten Knoten werden. Beachten Sie, dass es sich bei den Werten unter einer Spalte wie "Telefonnummer" um Zahlen handeln kann, aber es handelt sich nicht um Zahlen, die summiert oder anderweitig zusammengefasst werden können.
Stellen Sie sich die numerischen Spalten als Daten wie Zahlen oder Währungen vor, die summiert oder gemittelt werden können oder die Mindest- oder Höchstwerte aufweisen.
Stellen Sie sich jeden Knoten als Gruppe von Zeilen aus Ihrer Datenquelle vor, die einen gemeinsamen Wert in einer angegebenen Spalte aufweisen. Für die Kategorie "Quarter" würden beispielsweise alle Zeilen mit QTR4 in einem einzelnen Knoten gruppiert.

Erstellen eines Pivotdiagramms

Öffnen Sie Visio.
Klicken Sie in der Vorlage/Kategorie Unternehmen auf Pivotdiagramm > Erstellen.
Führen Sie die Schritte im Datenauswahl-Assistenten aus.

Nachdem Sie auf Fertig stellen geklickt haben, werden die folgenden drei Formen auf dem Zeichenblatt angezeigt:
- Eine Datenlegende mit Informationen zur Datenquelle
- Ein Textfeld für den Namen des Pivotdiagramms
- Der oberste Knoten, der das importierte Dataset enthält
Klicken Sie auf den oberen Knoten auf dem Zeichenblatt, und klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm auf dem Menüband unter Kategorie hinzufügen auf die Kategorie (normalerweise eine Spalte in Ihrer Datenquelle), nach der Sie Ihre Daten gruppieren möchten.

Das Fenster Pivotdiagramm, das links neben der Pivotdiagrammzeichnung angezeigt wird, enthält zwei Listen: Kategorie hinzufügen und Summe hinzufügen.

In der Liste Kategorie hinzufügen werden Kategorien in Ihrer Datenquelle angezeigt, nach denen Sie Ihre Daten gruppieren können. Die Kategorien entsprechen den Spalten für die meisten Datenquellen (Dimensionen für Microsoft SQL Server Analysis Services). Wenn Sie einen Knoten in Unterknoten aufteilen möchten, klicken Sie in der Pivotdiagrammzeichnung auf einen Knoten, und klicken Sie dann in der Liste Kategorie hinzufügen auf eine Kategorie.

Jede Kategorie verfügt über vier verfügbare Features. Klicken Sie unter Kategorie hinzufügen mit der rechten Maustaste auf den Kategorienamen, um auf die folgenden Features zuzugreifen:

Hinzufügen <Kategorienamens> Mit dieser Option wird dasselbe wie beim Klicken auf den Namen ausgeführt: Sie unterbricht den ausgewählten Knoten in Unterknoten nach dieser Kategorie.
Alle auswählen Mit dieser Option werden alle Knoten in der Zeichnung ausgewählt, die in diese Kategorie unterteilt sind.
Datengrafik bearbeiten Mit dieser Option wird das Dialogfeld Datengrafik bearbeiten geöffnet, in dem Sie die Darstellung ihrer Daten auf den Knoten anpassen können.
Spalte konfigurieren Mit dieser Option wird das Dialogfeld Spalte konfigurieren geöffnet (für SQL Server Analysis Services das Dialogfeld Dimension konfigurieren), in dem Sie die Zeilen Ihrer Daten nach einer Teilmenge filtern können, die Ihren Kriterien entspricht. Um den Filter zu entfernen, setzen Sie das Feld in der Spalte Daten anzeigen wo auf (Vorgang auswählen) zurück.

In der Liste Add Total (Summe hinzufügen) werden die Spalten in Ihrer Datenquelle angezeigt, die zusammengefasst und in den Knoten aufgelistet werden können. Beispielsweise können Sie den Gesamtumsatz der einzelnen Vertriebsmitarbeiter anzeigen und gleichzeitig die Anzahl der Bestellungen anzeigen, die die einzelnen Vertriebsmitarbeiter verarbeitet haben.

Zusätzlich zu den Spalten aus Ihrer Datenquelle enthält Add Total ein Count-Element (mit Ausnahme von SQL Server Analysis Services), das die Anzahl der Zeilen aus Ihrer Datenquelle zählt, die in jedem Knoten dargestellt werden.

Jedes Element in der Liste Add Total (Summe hinzufügen ) verfügt über sechs verfügbare Features. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Elementnamen, um auf die folgenden Features zuzugreifen:

Summe Diese Option fügt die numerischen Werte aller Zeilen hinzu, die in jedem Knoten enthalten sind.
Avg Diese Option berechnet den Durchschnitt der numerischen Werte aller Zeilen, die in jedem Knoten enthalten sind.
Min Diese Option zeigt den Mindestwert aller Zeilen an, die in jedem Knoten enthalten sind.
Max Diese Option zeigt den Maximalwert aller Zeilen an, die in den einzelnen Knoten enthalten sind.
Anzahl Diese Option zeigt die Anzahl der Zeilen an, die in jedem Knoten enthalten sind.
Spalte konfigurieren Mit dieser Option wird das Dialogfeld Spalte konfigurieren geöffnet (für SQL Server Analysis Services ist es das Dialogfeld Dimension konfigurieren), in dem Sie die Zeilen Ihrer Daten nach einer Teilmenge filtern können, die Ihren Kriterien entspricht. Um den Filter zu entfernen, setzen Sie das Feld in der Spalte Daten anzeigen wo auf (Vorgang auswählen) zurück.

Filtern der Daten in einem Pivotdiagramm

Jeder Knoten auf einer Ebene eines Pivotdiagramms stellt eine Gruppe von Zeilen in ihrer Datenquelle dar, die einen gemeinsamen Wert gemeinsam nutzen. Beispielsweise würde ein Knoten für das vierte Quartal (Qtr4) alle numerischen Daten für die Zeilen enthalten, die Qtr4 in der Spalte Quarter enthalten.

Sie können Filter verwenden, um auszuwählen, welche Knoten in einer bestimmten Ebene angezeigt werden. Wenn beispielsweise die Daten für das erste Quartal nicht mehr von Interesse sind, können Sie den Knoten Qtr1 verbergen:

Klicken Sie im Fenster Pivotdiagramm unter Kategorie hinzufügen mit der rechten Maustaste auf die Daten (Kategoriename), die Sie filtern möchten, und klicken Sie dann auf Spalte konfigurieren.
Wählen Sie im Dialogfeld Spalte konfigurieren unter Filter unter Daten anzeigen, wobei: <Kategoriename>die Vorgänge in der spalte ganz links aus, und geben Sie die Werte in die spalte ganz rechts ein, um die Daten anzugeben, mit denen Sie arbeiten möchten.

Nur die Knoten mit Informationen, die die von Ihnen ausgewählten Kriterien erfüllen, werden in der Zeichnung angezeigt.

Um den Filter zu entfernen, setzen Sie die Vorgänge in der spalte am weitesten links der Liste Daten anzeigen wo auf (Vorgang auswählen) zurück.

Hinweis: Wenn es sich bei Der Datenquelle um einen SQL Server Analysis Services Cube handelt, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, das Sie filtern möchten, klicken Sie auf Dimension konfigurieren, und klicken Sie im Dialogfeld Dimension konfigurieren auf Ebene konfigurieren. Wählen Sie im Dialogfeld Ebene konfigurieren unter Filter unter Daten anzeigen, wo Kategoriename die Vorgänge in der spalte ganz links aus, und geben Sie die Werte in die spalte ganz rechts ein, um die Daten anzugeben, mit denen Sie arbeiten möchten.

Anpassen der Daten in Pivotdiagrammknoten

Wenn Sie einen Pivotdiagrammknoten erweitern, wird in jedem Knoten ein Standarddatensatz angezeigt. Sie können ändern, welche numerischen Daten angezeigt werden, den Namen dieser Daten und wie numerische Daten zusammengefasst werden.

Ein- oder Ausblenden bestimmter Daten

Wenn Sie die numerischen Daten (in der Regel eine Spalte in Ihrer Datenquelle) ein- oder ausblenden, wird die Änderung auf alle Knoten im ausgewählten Pivotdiagramm angewendet.

Wählen Sie einen beliebigen Knoten des Pivotdiagramms aus.
Aktivieren oder deaktivieren Sie im Fenster Pivotdiagramm unter Add Total (Summe hinzufügen) die Kontrollkästchen für die Daten, die Sie ein- oder ausblenden möchten.

Ändern der Zusammenfassung numerischer Daten

Die in einem Pivotdiagrammknoten angezeigten Standarddaten sind die Summe der ersten Spalte aus Ihrer Datenquelle. Sie können die Zusammenfassungsfunktion von Sum in Average, Min, Max oder Count ändern.

Hinweis: Dies gilt nicht für SQL Server Analysis Services.

Klicken Sie im Fenster Pivotdiagramm unter Add Total (Summe hinzufügen) mit der rechten Maustaste auf das Element, das Sie ändern möchten, und wählen Sie die Zusammenfassungsfunktion aus, die Sie anwenden möchten.

Ändern der Namen von Elementen in den Listen Kategorie hinzufügen und Summen hinzufügen

Klicken Sie im Fenster Pivotdiagramm unter Kategorie hinzufügen oder Summe hinzufügen mit der rechten Maustaste auf das Element, das Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf Spalte konfigurieren.
Geben Sie im Dialogfeld Spalte konfigurieren im Feld Name einen neuen Namen ein.

Klicken Sie auf Quellname verwenden, um den ursprünglichen Namen zu rückgängig machen.

Begrenzen der Anzahl von Knoten in Ebenen

Sie können auswählen, wie viele Knoten auf einer einzelnen Ebene oder in allen Ebenen Ihres Pivotdiagramms angezeigt werden sollen. Dies ist hilfreich, wenn Sie mit großen Arbeitsblättern, Tabellen oder Ansichten arbeiten und nicht alle Daten in separate Knoten aufgeteilt sehen müssen.

Beispielsweise können Sie nur die ersten 5 Knoten in einer Vertriebsmitarbeiterebene oder die ersten 20 Knoten in einer Auftragsebene anzeigen.

Begrenzen der Anzahl von Knoten, die auf allen Ebenen angezeigt werden

Klicken Sie auf den oberen Knoten des Pivotdiagramms, das Sie ändern möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm in der Gruppe Daten auf das Startprogramm für das Dialogfeld Daten .
Aktivieren Sie im Dialogfeld Pivotdiagrammoptionen unter Datenoptionen das Kontrollkästchen Elemente in jeder Aufschlüsselung begrenzen .
Geben Sie im Feld Maximale Anzahl von Elementen die maximale Anzahl von Knoten ein, die Sie anzeigen möchten.

Für jede Ebene wird in Ihrem Pivotdiagramm ein neuer Knoten mit den Auslassungspunkten (...) in der Titelleiste angezeigt. Diese Shapes enthalten die ausgeblendeten Knoten für jede Ebene.

Begrenzen der Anzahl von Knoten, die auf einer einzelnen Ebene angezeigt werden

Wählen Sie in Ihrem Diagramm die Strukturplan-Shape der Ebene aus, die Sie begrenzen möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm in der Gruppe Sortieren & Filter auf & Filter sortieren.
Aktivieren Sie im Dialogfeld Aufschlüsselungsoptionen unter Anzeigen das Kontrollkästchen Elemente in dieser Aufschlüsselung begrenzen .
Geben Sie im Feld Maximale Anzahl von Elementen die maximale Anzahl von Knoten ein, die Sie anzeigen möchten.

Im Pivotdiagramm wird ein neuer Knoten mit den Auslassungspunkten (...) in der Titelleiste angezeigt. Dieses Shape enthält die ausgeblendeten Daten für diese Ebene.

Automatische Neuordnung aller Knoten in einer Ebene

Verwenden Sie die Schaltfläche Sortieren & Filtern auf der Registerkarte Pivotdiagramme , um die Reihenfolge der Knoten in einer Ebene entsprechend einem Wert in den Daten zu ändern. Angenommen, Sie verfügen über einen obersten Knoten, auf dem die Umsätze nach Vertriebsmitarbeitern aufgeschlüsselt sind. Sie können die Knoten des Vertriebsmitarbeiters nach Namen oder nach dem Gewinn der einzelnen Vertriebsmitarbeiter bestellen.

Wählen Sie die Strukturplan-Shape für die Ebene aus, die Sie sortieren möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm auf & Filter sortieren.
Wählen Sie im Dialogfeld Aufschlüsselungsoptionen eine Kategorie (normalerweise eine Spalte aus Ihrer Datenquelle) und eine Aggregation (z. B. Summe, Min oder Max) aus, nach der die Knoten sortiert werden sollen, und klicken Sie dann auf OK.

Manuelles Verschieben eines einzelnen Knotens innerhalb einer Ebene

Klicken Sie auf den Knoten, den Sie verschieben möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm auf Nach links/nach oben oder Nach rechts/nach unten.

Aktualisieren der Daten in einem Pivotdiagramm

Sie können die Daten in einem vorhandenen Pivotdiagramm aktualisieren. Wenn Ihre Zeichnung mehr als ein Pivotdiagramm enthält, können Sie eines oder alle davon aktualisieren.

Um ein Pivotdiagramm zu aktualisieren, wählen Sie es in der Zeichnung aus. Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm in der Gruppe Daten auf Aktualisieren.
Um alle Pivotdiagramme in einer Zeichnung zu aktualisieren, klicken Sie auf den Pfeil unter Aktualisieren und dann auf Alle aktualisieren.

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