Erste Schritte mit Outlook Customer Manager

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Outlook-Kunden-Manager hilft kleinen Unternehmen, Beziehungen zu Kunden nachzuverfolgen und zu erweitern. Es erweitert die Funktionalität von Outlook, um die Kunden Kommunikationshistorie anzuzeigen, wichtige Aufgaben und Erinnerungen zu überwachen und die Deal-Aktivitäten an einer zentralen Stelle nachzuverfolgen, damit Teams die Kundenbeziehungen in den Vordergrund stellen können. Da Outlook Customer Manager in Outlook integriert ist, ist es nicht erforderlich, neue Software zu installieren oder zu erlernen, und Outlook Customer Manager kann sich auf Daten in e-Mails, Kalender, Skype for Business und Office Graph verlassen.

Dieses neue Feature wird schrittweise für Kunden mit dem Office 365 Business Premium-Plan entwickelt. Wenn Ihr Administrator den Outlook-Kunden-Manager im Abschnitt Lizenzierung Ihres Business Premium-Plans nicht sieht, haben Sie ihn noch nicht. Schauen Sie sich bald wieder um!

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Installieren von Outlook-Kunden-Manager für Outlook 2016

  1. Bitten Sie Ihren Administrator, zu Überprüfung, ob Ihr Business Premium-Plan aktualisiert wurde, um den Kunden Manager einzubeziehen. Dieses Feature wird schrittweise auf Business Premium-Pläne weltweit verteilt. Wenn Sie es haben, wird Customer Manager in der Liste der Dienste angezeigt, die mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.

  2. Bitten Sie Ihren Administrator, Ihnen eine Business Premium-Lizenz zuzuweisen, sofern dies noch nicht geschehen ist.

  3. Das Add-in "Kunden-Manager" wird automatisch in Outlook 2016 installiert. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, nachdem Sie die Lizenz für das Outlook Customer Manager-Add-in erhalten haben, damit es in Ihrem Outlook-Menüband angezeigt wird.

  4. Wenn der Outlook-Kunden-Manager auf Ihrem Outlook-Menüband nicht installiert ist, wenden Sie sich an Ihren Administrator, damit er Ihnen die richtige Lizenz zuweisen kann.

Verwenden von Outlook-Kunden-Manager in Outlook

Sie können über die Schaltfläche auf dem Outlook-Menüband oder über den Navigationsbereich auf Outlook-Kunden-Manager zugreifen. Im Menüband befindet sich die Schaltfläche Kunden-Manager auf der Registerkarte "Start", die standardmäßig angezeigt wird, wenn Sie Ihre E-Mails lesen. Im Bereich "Outlook-Kunden-Manager" werden alle relevanten Informationen zu einem Kontakt aus Ihrer E-Mail angezeigt.

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass der Bereich Outlook-Kunden-Manager immer angezeigt wird, können Sie ihn anheften. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke der APP das Pin-Symbol aus.

Beim Lesen einer e-Mail und beim Verfassen einer e-Mail müssen Sie die APP an den Lesebereich anheften.

Pin-Symbol in der oberen rechten Ecke der APP

Wenn Sie über den Navigationsbereich auf Outlook-Kunden-Manager zugreifen möchten, wählen Sie im Navigationsbereich Zeigt die Schaltfläche "Mehr" in Office Mobile und dann Add-Ins aus. Sie können die Reihenfolge der Optionen im Navigationsbereich anpassen, wenn Outlook-Kunden-Manager an einer anderen Stelle des Navigationsbereichs angezeigt werden soll.

Starten der Verwendung von Outlook Customer Manager über Outlook im Web

Wenn Sie über das Web auf Ihre e-Mails zugreifen, können Sie jetzt auch auf Outlook-Kunden-Manager-Daten zugreifen.

1. wechseln Sie zu einer beliebigen e-Mail in Outlook im Web.

2. Suchen Sie das Outlook-Kunden-Manager-Symbol in der rechten Ecke.

3. durch Auswählen des Symbols wird die APP direkt neben ihrer e-Mail geöffnet.

Hinweis

Dies befindet sich gerade in der Vorschau und unterstützt nur e-Mails nebeneinander.

Starten der Verwendung von Outlook Customer Manager über Outlook Mobile

Abgesehen von der Verwendung der Outlook-Kunden-Manager-App können Sie auch die Outlook Mobile-App verwenden, um Outlook Customer Manager-Daten anzuzeigen.

1. wechseln Sie zu einer beliebigen e-Mail in Outlook für IOS.

2. Öffnen Sie das Menü Add-Ins.

3. Wählen Sie Outlook Customer Manager aus. Dadurch wird eine eingeschränkte schreibgeschützte Ansicht Ihres Outlook Customer Manager-Kontakts geöffnet.

Installieren der mobilen Outlook-Kunden-Manager-App

Die Mobile Outlook Customer Manager-App ist derzeit nur für iPhones verfügbar. Sie befindet sich zurzeit in der Vorschau und kann noch nicht ohne Einladung heruntergeladen werden. Dieser Beitrag wird aktualisiert, sobald er im App Store verfügbar ist.

Weitere Informationen zu Outlook-Kunden-Manager

Wenn Sie Fragen zu Outlook-Kunden-Manager haben oder unsere gesamte Dokumentation zu dem Produkt durchsuchen möchten, lesen Sie Häufig gestellte Fragen zu Outlook-Kunden-Manager.

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