Wie kann ich ein Dateneingabeformular erstellen, das monatlich wiederholt wird? (PerformancePoint Server)

Wichtig :  Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss. Die englische Version des Artikels ist als Referenz hier verfügbar: hier.

Mit PerformancePoint-Add-In für Excel können Sie Formulare entwerfen, mit denen beteiligte Personen Daten an die Finanzdatenbanken Ihres Unternehmens senden können. Nach dem Erstellen des Formulars können Sie mit der Prozessplanung in PerformancePoint Planning Business Modeler mit einem Arbeitsauftrag die Datenübertragung erstellen und nachverfolgen. Sie können sogar eine Zyklusserie (tägliche, wöchentliche, monatliche Wiederholungen usw.) für den Arbeitsauftrag definieren, damit er in regelmäßigen Abständen automatisch wiederholt wird.

Der erste Schritt besteht darin, in PerformancePoint-Add-In für Excel ein Dateneingabeformular zu erstellen. Als Nächstes erstellen Sie mit Planning Business Modeler einen Zyklus. Anschließend erstellen Sie in Planning Business Modeler einen Arbeitsauftrag.

Erstellen eines Dateneingabeformulars

Informationen zu Formularen und Berichten

Sie können PerformancePoint-Add-In für Excel zum Entwerfen von Berichten und Formularen in Microsoft Office Excel verwenden, die den Zugriff auf Ihre Finanzdatenbanken erlauben.

Einige wichtige Punkte, die beim Entwerfen von Formularen und Berichten zu berücksichtigen sind:

  • Ein PerformancePoint-Add-In für Excel-Bericht ist eine Excel-Tabelle, die Daten aus PerformancePoint Planning Server-Datenbanken enthält. Benutzer können den Bericht nur anzeigen, aber keine Daten eingeben.

  • Ein PerformancePoint-Add-In für Excel-Formular ist identisch mit einem Bericht mit der Ausnahme, dass Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen Daten in die Tabelle eingeben und diese an die Planning Server-Datenbanken zurücksenden können.

  • Standardmäßig ist PerformancePoint-Add-In für Excel so konfiguriert, dass ein Bericht erstellt und angezeigt wird. In diesem Thema wird erläutert, wie Sie diesen Bericht als Formular erstellen und veröffentlichen.

  • Jeder Benutzer verfügt über Berechtigungen für den Zugriff auf Daten, die vorgeben, welche Daten in einem Formular oder Bericht angezeigt werden. Verschiedenen Benutzern werden möglicherweise unterschiedliche Daten angezeigt, wenn sie einen Arbeitsauftrag öffnen.

  • Benutzer können die Formulare anzeigen, die Sie in PerformancePoint-Add-In für Excel mithilfe von Excel entwerfen und erstellen. Wenn die Benutzer das Formular öffnen, wird eine Verbindung zu Planning Server hergestellt, und die entsprechenden Daten aus den Finanzdatenbanken werden in eine Excel-Standardtabelle geladen.

Erstellen eines Dateneingabeformulars

Verwenden Sie den Bereich Dokumenterstellung von PerformancePoint-Add-In für Excel, um ein Dateneingabeformular zu erstellen.

Erstellen eines Zyklus

Was ist ein Zyklus?

Manager verwenden Prozessmanagementzyklen, um eine bestimmte Reihe verwandter Geschäftsprozesse zu definieren, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auftreten und ein bestimmtes Datensegment in einem Modell verwenden. Wenn Sie einen Zyklus einem Modell zuordnen, schränkt der Zyklus die Daten ein, die an das ausgewählte Modell gesendet werden. Um den Umfang der Dateneingabe weiter einzuschränken, können Sie einen Zeitbereich und ein Szenario angeben, das Benutzer bei der Eingabe von Daten beachten müssen. Der Umfang der Dateneingabe eines bestimmten Zyklus schränkt alle Arbeitsaufträge und Jobs innerhalb dieses Zyklus ein.

Ein Zyklus kann ein einmaliges Ereignis sein oder als Serie geplant werden. Zyklusserien können in vordefinierten Intervallen über einen bestimmten Zeitraum oder mit einer bestimmten Anzahl von Wiederholungen ausgeführt werden. Bei jedem Zyklus der Serie werden alle in der Zyklusdefinition enthaltenen Arbeitsaufträge oder Jobs ausgeführt.

Sie können die Modelleigenschaft CurrentPeriod konfigurieren, um hinsichtlich der Zeit dynamische Zyklen zu erstellen. Wenn Sie den Zyklus erstellen, können Sie mit den Bezügen unter CurrentPeriod den Zeitbereich festlegen, in dem Benutzer Daten eingeben können. Bei jeder Wiederholung des Zyklus prüft die Software den Wert von CurrentPeriod zu diesem Zeitpunkt und öffnet für die Benutzer den richtigen Zeitbereich für die Dateneingabe. Dadurch können Sie als Ersteller des Modells den Umfang der Dateneingabe für einen oder mehrere Zyklen steuern, indem Sie den Wert der Modelleigenschaft CurrentPeriod ändern. Dadurch brauchen Sie keine Zyklen zu ändern oder neu zu erstellen.

Wenn Sie die Eigenschaft CurrentPeriod verwenden, können Sie das Start- und Enddatum des Zyklus als Wert relativ zu CurrentPeriod ausdrücken. Sie können beispielsweise CurrentPeriod als Beginn des Zyklus und CurrentPeriod + 3 als Ende des Zyklus auswählen. Wenn dabei CurrentPeriod des Modells auf September eingestellt ist, können Benutzer von September bis Dezember (einschließlich) Daten eingeben.

Hinweis : Der Wert von CurrentPeriod wird durch die unterste Granularitätsebene in der Ansicht Zeit bestimmt, die dem Modell zugeordnet ist. Wenn die unterste Granularitätsebene eines Modell beispielsweise ein Monat ist, entspricht der Wert von CurrentPeriod einem Monat und von "CurrentPeriod + 1" dem Wert CurrentPeriod + ein Monat.

Vor dem Erstellen eines Zyklus

Bevor Sie einen Zyklus definieren, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die folgenden Aufgaben ausgeführt haben:

  • Bereiten Sie die Daten vor, die für den Zyklus erforderlich sind. Führen Sie beispielsweise Geschäftsregeln aus, um ein Seeding der Daten auszuführen und diese zuzuordnen.

  • Definieren Sie die Sicherheitsrolle für jeden Benutzer, der am Zyklus beteiligt ist.

  • Tragen Sie die folgenden Informationen zusammen:

    • Name des Modells, das Daten aus dem Zyklus akzeptiert

    • Name des Dimensionselements Szenario, das Daten aus dem Zyklus akzeptiert

    • Die Elemente der Dimension Zeit, die der Zyklus an das Modell überträgt

    • Startdatum und Uhrzeit, an dem die Benutzer mit dem Senden von Daten beginnen müssen

    • Enddatum und Uhrzeit, an dem die Benutzer das Senden von Daten beenden müssen

    • Die Dateneingabeformulare, welche die beteiligten Personen in dem Zyklus verwenden

    • Die mit jeder funktionalen Rolle (Teilnehmer, Prüfer, genehmigende Person) verbundenen Benutzernamen oder Geschäftsrollen

Erstellen einer Zyklusserie

Verwenden Sie den Assistenten Zyklus erstellen in Planning Business Modeler, um eine Zyklusserie zu erstellen, wie im Thema Erstellen einer Zyklusserie beschrieben.

Erstellen eines Arbeitsauftrags

Was ist ein Arbeitsauftrag?

Ein Arbeitsauftrag ist ein Auftrag zur Dateneingabe in einem Zyklus, der einem oder mehreren Benutzern zugeordnet ist. Der Arbeitsauftrag eines Benutzers kann in der Bereitstellung von Daten mithilfe eines Dateneingabeformulars bestehen oder im Prüfen und/oder Genehmigen der Daten, die von den Teilnehmern gesendet werden. Arbeitsaufträge in Planning Server-Formularen werden in PerformancePoint-Add-In für Excel als Tabellen angezeigt. Die Software leitet die Arbeitsaufträge an die entsprechenden Benutzer weiter. Diese geben die gewünschten Informationen ein und senden diese an den Computer, auf dem Planning Server ausgeführt wird. Für jeden Arbeitsauftrag gibt es ein Startdatum, Termine für Übertragung und Genehmigung sowie einen Sende- Prüf- und Genehmigungsprozess. Arbeitsaufträge, Jobs und Verarbeitungsanforderungen ergeben zusammen einen Zyklus.

Erstellen eines Arbeitsauftrags

Verwenden Sie den Definitions-Assistenten Erstellen eines Arbeitsauftrags in Planning Business Modeler, um einen Arbeitsauftrag zu erstellen, wie im Thema Erstellen eines Arbeitsauftrags beschrieben.

Hinweis : Haftungsausschluss für maschinelle Übersetzungen: Dieser Artikel wurde mithilfe eines Computersystems und ohne jegliche Bearbeitung durch Personen übersetzt. Microsoft bietet solche maschinellen Übersetzungen als Hilfestellung für Benutzer ohne Englischkenntnisse an, damit Sie von den Informationen zu Produkten, Diensten und Technologien von Microsoft profitieren können. Da es sich bei diesem Artikel um eine maschinelle Übersetzung handelt, enthält er möglicherweise Fehler in Bezug auf (Fach-)Terminologie, Syntax und/oder Grammatik.

Teilen Facebook Facebook Twitter Twitter E-Mail E-Mail

War diese Information hilfreich?

Sehr gut. Noch anderes Feedback?

Was können wir verbessern?

Vielen Dank für Ihr Feedback!

×