Verwalten von Produkten und Diensten in Business Contact Manager

Wichtig :  Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss. Die englische Version des Artikels ist als Referenz hier verfügbar: hier.

Sie können Business Contact Manager für Outlook 2010 verwenden, mit deren Hilfe Sie die Produkte und Dienste verfolgen, die Sie in Ihrem Unternehmen verwenden. Sie können auch eine Beschreibung des Elements, Stückkosten und Ihre Preise für jedes Element speichern.

Sie können eine Liste der Produkte und Dienste aus einem anderen Programm importieren oder einzelne Produkte und Dienste hinzufügen. Wenn Sie Produkte und Dienste zu den Verkaufschancendatensätzen hinzufügen, können Sie auch die Informationen der einzelnen Elemente ändern, z. B. die Standardmengen oder -preise für die einzelnen Kunden.

In diesem Artikel wird beschrieben, wie eine Liste von Produkten und Diensten importiert, die Liste oder ein einzelner Eintrag in der Liste bearbeitet, Einträge aus der Liste gelöscht und die in der Liste verwendeten Einstellungen für die Währung geändert werden.

Inhalt dieses Artikels

Erstellen und Importieren einer Liste von Produkten und Diensten

Hinzufügen von Produkten oder Diensten zur Liste

Bearbeiten eines Elements Produkt oder service

Löschen von Produkten oder Diensten

Hinzufügen von Produkten oder Diensten zu einem Verkaufschancendatensatz

Ändern von Produkten und Diensten in einem Verkaufschancendatensatz

Ändern der in der Liste verwendeten Währung

Erstellen und Importieren einer Liste von Produkten und Diensten

Um eine Liste von Produkten und Dienstleistungen in Business Contact Manager für Outlook zu importieren, erstellen Sie eine Liste der Elemente aus, und speichern Sie sie als Datei mit kommagetrennten Werten (Comma Separated Values, CSV) (CSV). Die erste Zeile oder die Zeile der CSV-Datei muss die Spaltenüberschriften in der Liste, damit werden sollten Sie sicherstellen, dass es sich bei die erste Zeile in der Liste der Spaltenüberschriften besteht aus.

Die folgenden Bedingungen müssen für den erfolgreichen Import einer Liste von Produkten und Diensten erfüllt werden:

  • Sie müssen in der Datei für jedes zu importierende Element eine separate Zeile erstellen.

  • Jeder Datensatz muss die folgenden drei Felder enthalten: Elementname, Elementbeschreibung und Einzelpreis.

  • Die Felder müssen durch Trennzeichen (z. B. Semikolon) getrennt sein, wobei vor oder hinter den Trennzeichen keine Leerzeichen stehen dürfen.

In der CSV-Datei können Sie eine von zahlreichen Spaltenanordnungen verwenden.

Dreispaltige Anordnung

ElementnameBeschreibungEinzelpreis

Geben Sie den Elementnamen, die Beschreibung und den Einzelpreis wie üblich ein: Mit Leerzeichen, aber ohne Leerzeichen zwischen den Spaltenüberschriften. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Darstellung der Informationen:

Elementname 1;Elementbeschreibung 1;Einzelpreis 1

Elementname 2;Elementbeschreibung 2;Einzelpreis 2

Sie können auch ein optionales viertes Feld für die Elementmenge sowie ein fünftes Feld für die Stückkosten hinzufügen.

Vierspaltige Anordnung

ElementnameBeschreibungEinzelpreisMenge

Geben Sie den Elementnamen, die Beschreibung und den Einzelpreis wie üblich ein: Mit Leerzeichen, aber ohne Leerzeichen zwischen den Spaltenüberschriften. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Darstellung der Informationen:

Elementname 1;Elementbeschreibung 1;Einzelpreis 1;Menge 1

Fünfspaltige Anordnung

ElementnameBeschreibungEinzelpreisMengeStückkosten

Geben Sie den Elementnamen, die Beschreibung und den Einzelpreis wie üblich ein: Mit Leerzeichen, aber ohne Leerzeichen zwischen den Spaltenüberschriften. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Darstellung der Informationen:

Elementname 1;Elementbeschreibung 1;Einzelpreis 1;Menge 1;Stückkosten 1

Beispiel für Excel

Dies ist ein Beispiel, wie eine Liste mit zwei Einträgen in Excel angezeigt werden kann. Sie besteht aus einer Überschriftenzeile, gefolgt von einer Zeile für jeden Eintrag.

Elementname

Beschreibung

Einzelpreis

Fahrradkette

Titan 48"

56,50

Wasserflasche

Kristallklar, blau

11,75

Beispiel für Editor

Wenn Sie die Datei in einem Text-Editor wie dem Editor von Windows bearbeiten, erstellen Sie in der Datei für jedes zu importierende Element eine separate Zeile, und trennen Sie die Elemente in den einzelnen Zeilen durch Trennzeichen (Semikolon), wobei vor und hinter den Kommas keine Leerzeichen verwendet werden. Denken Sie daran, dass die erste Zeile erwartungsgemäß den Überschriftentext enthalten muss.

Elementname;Beschreibung;Einzelpreis
Fahrradkette;Titanium 48";56,50
Wasserflasche;Kristallblau;11,75

Richtlinien zur Interpunktion und zu monetären Werten

In den Produktpreisen und Mengenangaben dürfen keine Währungssymbole oder internen Satzzeichen enthalten sein. Die einzige Ausnahme ist das Dezimalzeichen für Währungen. Beispiel:

  • Für einen ganzzahligen Betrag geben Sie 10000 ein, um den Betrag "Zehntausend" darzustellen.

  • Für einen Betrag, der eine Bruchzahl enthält, z. B. für Preise, beziehen Sie das Dezimalzeichen ein. Geben Sie 10,50 ein, um einen Preis von zehn Euro und fünfzig Cent darzustellen.

Importieren einer Liste der Produkte und Dienste

Nachdem Sie die CSV-Datei vorbereitet haben, können Sie diese importieren. Während des Imports können Sie auswählen, ob Sie neue Elemente zur vorhanden Liste der Produkte und Dienste hinzufügen oder die vorhandene Liste durch die neue Liste ersetzen möchten.

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Vertrieb.

  2. Klicken Sie im Menüband auf der Registerkarte Start in der Gruppe Anpassen auf Produkte und Dienste.

  3. Klicken Sie im Dialogfeld Produkte und Dienste auf Importieren, und befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten zum Hinzufügen von Produkten und Diensten.

    Hinweis : Wenn eine Fehlermeldung angezeigt, in der Protokolldatei besagt, dass Elemente bereits in Business Contact Manager für Outlook, und Sie möchten die Elemente in der Datei zu überschreiben die vorhandenen Elemente, Starten des Imports erneut, und klicken Sie auf der vorhandenen Liste mit Elementen in dieser Datei ersetzen in der Importieren von Produkten und Dienstleistungen Dialogfeld.

    Weitere Informationen dazu, wie Sie eine CSV-Datei in Business Contact Manager für Outlook importieren finden Sie unter Importieren von Daten in Business Contact Manager.

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Hinzufügen von Produkten oder Diensten zur Liste

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Vertrieb.

  2. Klicken Sie im Menüband auf der Registerkarte Start in der Gruppe Anpassen auf Produkte und Dienste.

  3. Klicken Sie im Dialogfeld Produkte und Dienste auf Hinzufügen.

  4. Geben Sie im Dialogfeld Produkt oder Dienst hinzufügen die Werte für Elementname, Beschreibung, Standardmenge, Stückkosten und Einzelpreis ein.

    Das Feld Aufschlag wird automatisch berechnet.

    Weitere Informationen zu den Details können Sie zu Produkten oder Dienst Elemente im Dialogfeld Produkt oder Dienst hinzufügen hinzufügen.

    Feld

    Beschreibung

    Elementnamen

    Geben Sie den Namen des Produkts oder der Dienstleistung ein.

    Beschreibung

    Geben Sie eine Beschreibung des Produkts oder der Dienstleistung ein.

    Standardmenge

    Geben Sie an, wie viele Produkte oder Dienstleistungen Sie normalerweise gleichzeitig verkaufen. Die Standardmenge ist "1".

    Stückkosten

    Geben Sie die Kosten einer einzelnen Einheit des Produkts oder der Dienstleistung ein.

    Markup

    Die Differenz zwischen den Kosten und dem Preis einer Einheit wird automatisch berechnet und im Feld Aufschlag angezeigt.

    Einzelpreis

    Geben Sie den Preis einer einzelnen Einheit des Produkts oder der Dienstleistung ein.

    Steuer

    Wählen Sie Steuerpflichtig aus, um anzuzeigen, dass Steuer für einen Artikel erforderlich ist.

  5. Wenn für das Produkt oder den Dienst Steuern anfallen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Steuerpflichtig.

    Tipp : Bei vielen veräußerten Waren und Dienstleistungen muss eine Mehrwertsteuer auf den Preis aufgeschlagen werden. Informationen zu den in Ihrer Region fälligen Steuern finden Sie möglicherweise auf der Website des zuständigen Finanzamts.

  6. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

    • Klicken Sie auf Nächstes hinzufügen, um das Element in der Liste zu speichern und ein weiteres Produkt oder einen weiteren Dienst hinzuzufügen.

    • Klicken Sie auf Speichern, um das Element zur Liste hinzuzufügen und das Dialogfeld zu schließen.

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Bearbeiten von Produkten oder Diensten

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Vertrieb.

  2. Klicken Sie im Menüband auf der Registerkarte Start in der Gruppe Anpassen auf Produkte und Dienste.

  3. Klicken Sie im Dialogfeld Produkte und Dienste auf das Element und dann auf Bearbeiten.

  4. Ändern Sie im Dialogfeld Produkt oder Dienst bearbeiten die folgenden Informationen: Elementname, Beschreibung, Standardmenge, Stückkosten oder Einzelpreis.

    Weitere Informationen zu den Feldern, die im Dialogfeld Produkt oder Dienst hinzufügen aktualisiert werden können, finden Sie unter Hinzufügen von Produkten oder Diensten zur Liste.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

  6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Produkte und Dienste zu schließen, oder bearbeiten Sie ein weiteres Element, indem Sie auf das betreffende Element und dann auf Bearbeiten klicken.

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Löschen von Produkten oder Diensten

Das Löschen von Produkten und Diensten entfernt diese permanent aus der Datenbank.

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Vertrieb.

  2. Klicken Sie im Menüband auf der Registerkarte Start in der Gruppe Anpassen auf Produkte und Dienste.

  3. Klicken Sie im Dialogfeld Produkte und Dienste auf ein Listenelement und dann auf Löschen.

  4. Klicken Sie nach der Aufforderung auf Ja, um das Element zu löschen.

  5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Produkte und Dienste zu schließen, oder löschen Sie ein Element, indem Sie auf das betreffende Element und dann auf Löschen klicken.

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Hinzufügen von Produkten oder Diensten zu einem Verkaufschancendatensatz

Damit Sie besser nachverfolgen können, an welchen Ihrer Produkte oder Dienste der Kontakt für eine Verkaufschancen interessiert ist, können Sie die Produkte und Dienste einem Verkaufschancendatensatz zuordnen. Fügen Sie das Produkt oder den Dienst aus der vorhandenen Liste der Produkte und Dienste hinzu oder fügen Sie ein neues Produkt oder einen neuen Dienst insgesamt hinzu.

  1. Klicken Sie im Navigationsbereich unter Business Contact Manager auf Vertrieb.

  2. Doppelklicken Sie auf der Registerkarte Verkaufschancen auf den Datensatz, den Sie öffnen möchten.

  3. Klicken Sie im Abschnitt für Produkt- und Dienstinformationen auf Hinzufügen.

  4. Führen Sie im Feld Elementname eine der folgenden Aktionen aus:

    • Klicken Sie auf das Element, das Sie aus der Liste der Produkte und Dienste hinzufügen möchten.

      Die restlichen Informationen werden automatisch zum Formular hinzugefügt. Ändern Sie die Informationen bei Bedarf. Die Änderungen gelten nur für Elemente, die Sie zum Verkaufschancendatensatz hinzufügen.

    • Geben Sie einen Namen für das neue Element ein, das Sie erstellen und zum Verkaufschancendatensatz hinzufügen möchten.

      Hinweis :  Neue Elemente, die Sie direkt in einem Verkaufschancendatensatz erstellen, werden nicht zur Liste der Produkte und Dienste hinzugefügt. Sie werden nur zum ausgewählten Verkaufschancendatensatz hinzugefügt.

    • Klicken Sie auf Diese Liste bearbeiten, um ein neues Element zur Liste der Produkte und Dienste hinzuzufügen.

      1. Klicken Sie im Dialogfeld Produkte und Dienste auf Hinzufügen.

      2. Vervollständigen Sie die Informationen im Dialogfeld, und klicken Sie dann auf OK.

      3. Klicken Sie im Dialogfeld Produkt oder Dienst hinzufügen auf das soeben hinzugefügte Element, und klicken Sie dann auf OK. Die Elementinformationen werden automatisch zum Verkaufschancenformular hinzugefügt.

  5. Geben Sie im Dialogfeld Produkte und Dienste hinzufügen die Informationen in den Feldern Beschreibung, Standardmenge, Stückkosten, Einzelpreis und Rabatt ein. Die Felder Aufschlag und Zwischensumme (ohne Rabatt) und Zwischensumme werden automatisch berechnet. Wenn Sie eine Mehrwertsteuer oder eine andere Steuer für das Produkt oder den Dienst berechnen und bezahlen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Steuerpflichtig.

Weitere Informationen zu den Details können Sie mit einem Verkaufschancendatensatz im Dialogfeld Produkt oder Dienst hinzufügen hinzufügen.

Feld

Beschreibung

Elementname

Geben Sie den Namen des Produkts oder der Dienstleistung ein.

Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung des Produkts oder der Dienstleistung ein.

Menge

Geben Sie die Anzahl der Produkte oder Dienstleistungen für diese Verkaufschance ein.

Stückkosten

Geben Sie die Kosten einer einzelnen Einheit des Produkts oder der Dienstleistung ein.

Markup

Die Differenz zwischen den Kosten und dem Preis einer Einheit wird automatisch berechnet und im Feld Aufschlag angezeigt.

Einzelpreis

Geben Sie den Preis einer einzelnen Einheit des Produkts oder der Dienstleistung ein.

Zwischensumme (ohne Rabatt)

Gesamtpreis der Elementmenge. Dieser Wert wird automatisch berechnet.

Rabatt (%)

Wenn Sie einen Rabatt gewähren, geben Sie den Prozentwert ein, um den der Preis für das Element reduziert wird.

Zwischensumme

Gesamtpreis der Elementmenge, nachdem der Rabatt abgezogen wurde. Dieser Wert wird automatisch berechnet.

Steuer

Wählen Sie Steuerpflichtig aus, um anzuzeigen, dass Steuer für einen Artikel erforderlich ist.

  1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

    • Klicken Sie auf Nächstes hinzufügen, um das Element in der Liste zu speichern und ein weiteres Produkt oder einen weiteren Dienst hinzuzufügen.

    • Klicken Sie auf OK, um das Element zur Liste hinzuzufügen und das Dialogfeld zu schließen.

    • Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld Produkt oder Dienst hinzufügen zu schließen.

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Ändern von Produkten und Diensten in einem Verkaufschancendatensatz

Wenn Sie ein Angebot an eine andere Person verleihen Sie möglicherweise Sie einen Rabatt anbieten, Hinzufügen einer Produkt oder Service, dass Sie nicht in der Regel bieten oder sogar eine der Ihren üblichen Produkten oder Dienstleistungen zu unterdrücken. Wenn Sie diese Änderungen verfolgen, können Sie hinzufügen, bearbeiten oder Löschen von Elementen aus einer beliebigen Verkaufschancendatensatz direkt. Die vorgenommenen Änderungen gelten nur für den ausgewählten Verkaufschancendatensatz und wirkt sich nicht auf die Liste Produkte und-Services für die Business Contact Manager-Datenbank.

Klicken Sie im Abschnitt Produkte und Dienste des Verkaufschancendatensatzes, den Sie bearbeiten, auf Hinzufügen, oder wählen Sie ein Element in der Liste aus, und klicken Sie dann auf Bearbeiten oder Entfernen.

  • Wenn Sie auf Hinzufügen geklickt haben:

    1. Geben Sie im Dialogfeld Produkt oder Dienst hinzufügen die Werte für Elementname, Beschreibung, Menge, Stückkosten und Einzelpreis ein. Fügen Sie bei Bedarf einen Prozentwert für Rabatt hinzu.

    2. Aktualisieren Sie bei Bedarf weitere Felder, wie in Hinzufügen von Produkten oder Diensten zu einem Verkaufschancendatensatz beschrieben.

    3. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Produkt oder Dienst hinzufügen zu schließen, oder klicken Sie auf Nächstes hinzufügen, um ein weiteres Element hinzuzufügen.

  • Wenn Sie auf Bearbeiten geklickt haben:

    1. In der im Dialogfeld Bearbeiten Produkt oder Service, geben die Elementnamen, Beschreibung, Menge, Kosten pro Einheit und Einzelpreis, und fügen Sie dann eine Disagio in Prozent, falls gewünscht.

    2. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Bearbeiten Produkt oder Service schließen.

  • Wenn Sie auf Entfernen geklickt haben, klicken Sie auf Ja.

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Ändern der in der Liste verwendeten Währung

Die Währung, auf der Sie die Kosten und den Preis für das Produkt oder den Dienst basieren lassen, wird von dem Gebietsschema auf Ihrem Computer bestimmt. Sie können in Business Contact Manager für Outlook nicht die Währungen verschiedener Regionen verwenden.

Ändern des Gebietsschemas auf dem Business Contact Manager für Outlook ausführenden Computer

Microsoft Windows XP

  1. Klicken Sie im Startmenü auf Systemsteuerung.

  2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

    • Doppelklicken Sie in der klassischen Ansicht auf Regions- und Sprachoptionen.

    • Klicken Sie in der Kategorieansicht auf Datums-, Zeit-, Sprach- und Regionaleinstellungen und dann auf Regions- und Sprachoptionen.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Regionale Einstellungen auf Anpassen.

  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Währung, und klicken Sie in der Liste Währungssymbol auf das gewünschte Symbol.

    Windows Vista

  5. Klicken Sie auf Start und dann auf Systemsteuerung.

  6. Doppelklicken Sie in der klassischen Ansicht auf Regions- und Sprachoptionen.

  7. Klicken Sie auf der Registerkarte Formate auf Dieses Format anpassen.

  8. Klicken Sie auf die Registerkarte Währung, und klicken Sie in der Liste Währungssymbol auf das gewünschte Symbol.

    Windows 7

    1. Klicken Sie auf Start und dann auf Systemsteuerung.

    2. Doppelklicken Sie auf Zeit, Sprache und Region.

    3. Klicken Sie unter Region und Sprache auf Datum, Uhrzeit oder Zahlenformat ändern.

    4. Klicken Sie im Dialogfeld Region und Sprache in der Liste Format auf das Land mit dem Format, dass Sie verwenden möchten, und klicken Sie dann auf Weitere Optionen.

    5. Klicken Sie im Dialogfeld Format anpassen auf die Registerkarte Währung, und klicken Sie dann in der Liste Währungssymbol auf das Symbol, das Sie verwenden möchten.

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Hinweis : Haftungsausschluss für maschinelle Übersetzungen: Dieser Artikel wurde mithilfe eines Computersystems und ohne jegliche Bearbeitung durch Personen übersetzt. Microsoft bietet solche maschinellen Übersetzungen als Hilfestellung für Benutzer ohne Englischkenntnisse an, damit Sie von den Informationen zu Produkten, Diensten und Technologien von Microsoft profitieren können. Da es sich bei diesem Artikel um eine maschinelle Übersetzung handelt, enthält er möglicherweise Fehler in Bezug auf (Fach-)Terminologie, Syntax und/oder Grammatik.

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