Szenarien zur Verwendung von Vorlagenparts

Wichtig :  Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss. Die englische Version des Artikels ist als Referenz hier verfügbar: hier.

In diesem Artikel werden Szenarien zur Verwendung von Vorlagenparts in Ihren eigenen Formularvorlagen bereitgestellt. Obwohl Ihre Unternehmensanforderungen möglicherweise von den in diesem Artikel beschriebenen personal- und vertriebsbezogenen Anforderungen abweichen, können Sie die zugrunde liegenden Szenarioprinzipien auch auf Ihre eigene Situation anwenden.

Hinweis : In diesem Artikel wird nicht beschrieben, wie Vorlagenparts entworfen und verteilt werden. Im Abschnitt Siehe auch finden Sie Verknüpfungen zu weiteren Informationen über den Entwurf und die Verteilung von Vorlagenparts.

Inhalt dieses Artikels

Vorteile der Verwendung von Vorlagenparts

Szenario 1: Personalabteilung

Szenario 2: Vertrieb

Vorteile der Verwendung von Vorlagenparts

Vorlagenparts werden wieder verwendbare Teile einer Formularvorlage. Sie umfassen in der Regel Steuerelemente, eine Datenquelle und Features wie datenverbindungen oder Datenüberprüfung. Vorlagenparts können in vielen Situationen nützlich sein. Sie sind jedoch besonders hilfreich bei großen Anzahl von Formularvorlagen, die allgemeine Steuerelemente enthalten und Komponenten entwerfen. Statt die Umgestaltung eines Abschnitts standard in einzelne Formularvorlagen, können Sie nur eine Vorlagenpart entwerfen und danach in mehreren Formularvorlagen wiederverwenden.

Die folgende Abbildung veranschaulicht ein einzelnes Vorlagenpart für Mitarbeiterdaten, das im gesamten Unternehmen in verschiedenen Geschäftsformularen wiederverwendet wird.

In mehreren Formularen angezeigtes Vorlagenpart

Durch die Standardisierung von Formularabschnitten kann viel erreicht werden, so dass alle Formularentwickler identische Vorlagenparts verwenden. Durch die Verwendung von Vorlagenparts gestaltet sich Folgendes einfacher:

  • Entwerfen von Formularvorlagen    Wenn Sie Formularentwicklern eine Bibliothek mit Vorlagenparts anbieten, können Sie allgemeine Entwurfselemente in einer Vielzahl von Formularvorlagen wiederverwenden. Mithilfe einer Bibliothek von Vorlagenparts können Formularentwickler Zeit sparen, da sie für die einzelnen Formulare nicht dieselben Abschnitte entwerfen müssen. Viele Geschäftsformulare enthalten eine Reihe von Textfeldern für Mitarbeitername, Position, E-Mail-Adresse und andere relevante Kontaktinformationen. Sie können diesen Abschnitt ein Mal unter Verwendung eines Vorlagenparts entwerfen, die Gültigkeitsprüfung oder andere logische Features zu den spezifischen Steuerelementen hinzufügen und dann das Vorlagenpart an Formularentwickler verteilen. Nachdem die Formularentwickler das Vorlagenpart zum Aufgabenbereich Steuerelemente hinzugefügt haben, können Sie den Abschnitt mit den Kontaktinformationen bei Bedarf beliebig wiederverwenden und müssen ihn nicht jedes Mal neu entwerfen.

  • Ausfüllen von Formularen    Konsistenz ist für die Personen, die Formulare ausfüllen, ebenfalls wichtig. Mit ihrer Hilfe können die Formulare schneller ausgefüllt werden, da allgemeine Felder dieselbe Beschriftung verwenden, konsistent angeordnet sind und auf Dateneingaben erwartungsgemäß reagieren, unabhängig davon, mit welchem Formular der Benutzer arbeitet.

  • Wiederverwenden von Formulardaten    Die Standardisierung ist von entscheidender Bedeutung, wenn Formulardaten an unternehmensweite Systeme gesendet werden, z. B. CRM-Datenbanken (Customer Relationship Management), die konsistente Feldnamen und Datentypen erfordern. Durch die Verwendung von Vorlagenparts können Sie sicherstellen, dass die Daten in identischen Abschnitten eines Formulars einem allgemeinen Modell für den Datenaustausch folgen.

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Szenario 1: Personalabteilung

Die Personalabteilung einer großen Versicherungsagentur ist für den Entwurf und die Pflege einer Reihe von Formularvorlagen zuständig, die sich auf die Personalbeschaffung und Personalbesetzung, das Gewähren von Provisionen, die Lohnzahlungen für die Mitarbeiter und die Einhaltung von Bestimmungen beziehen. Da viele dieser Formularvorlagen allgemeine Abschnitte gemeinsam haben, z. B. die Abschnitte mit den Mitarbeiterdaten und der Unterschrift der Mitarbeiter, ist es für die Personalabteilung sinnvoll, mit den Entwicklern in der IT-Abteilung (Informationstechnologie) zusammenzuarbeiten, um eine Bibliothek mit häufig verwendeten Vorlagenparts zu entwickeln. Die Formularentwickler im Unternehmen können auf diese Bibliothek mit Vorlagenparts über den Aufgabenbereich Steuerelemente zugreifen.

Im Aufgabenbereich der Steuerelemente angezeigte Vorlagenparts

Für Vergütungsformulare im Gesundheitswesen können Mitarbeiter der Personalabteilung beispielsweise ermitteln, dass die folgenden Vorlagenparts erforderlich sind.

Vorlagenpart

Mögliche Felder

Verwendung

Logokopf

Keine

Die meisten Formulare

Mitarbeiterinformationen (Abschnitt)

Vorname, zweiter Vorname und Nachname des Mitarbeiters; Geburtsdatum; Postanschrift; Private Rufnummer; Geschäftliche Rufnummer; Position; Abteilungsname

Die meisten Formulare

Mitarbeiterinformationen (Abschnitt)

Vorname, zweiter Vorname und Nachname des Mitarbeiters; Postanschrift; Versicherungsnummer; Gruppennummer

Formulare für medizinische Ansprüche

Patienteninformationen (Abschnitt)

Vorname, zweiter Vorname und Nachname des Patienten; Geburtsdatum; Postanschrift; Geschlecht; Beziehung zum Mitarbeiter

Formulare für medizinische Ansprüche

Anbieterinformationen (Abschnitt)

Vorname, zweiter Vorname und Nachname des Anbieters; Postanschrift; Rufnummer

Formulare für medizinische Ansprüche

Anspruchsinformationen (Abschnitt)

Servicedatum; gesendete Zahlungen gesamt

Formulare für medizinische Ansprüche

Mitarbeiterunterschrift (Abschnitt)

Mitarbeiterunterschrift; Datum

Formulare für medizinische Ansprüche

Personalnummer (Abschnitt)

Personalnummer; Vorname, zweiter Vorname und Nachname des Mitarbeiters; E-Mail-Adresse, Rufnummer; Einstellungsdatum; Auftrags-ID; Gehalt; Provision; Vorgesetzter; Abteilung

Formulare für medizinische Ansprüche

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Szenario 2: Vertrieb

Der Vertrieb eines pharmazeutischen Unternehmens plant den Entwurf einer Reihe von InfoPath-Formularvorlagen, die zum Erfassen von Daten zu Produktaufträgen und Kunden verwendet werden sollen. Das Unternehmen verwendet momentan ein XML-Schema, um die Standardisierung der Erfassung von Geschäftsdaten zu unterstützen. Dieses Schema wird hauptsächlich von den Abteilungen Marketing, Vertrieb und Kundendienst verwendet und es definiert die Daten, die den Kunden, Produkten und Aufträgen zugeordnet sind.

In InfoPath können die Formularentwickler Vorlagenparts erstellen, die auf vorhandenen Schemata basieren, indem sie die Option XML oder Schema im Dialogfeld Eine Formularvorlage entwerfen aktivieren.

Entwerfen eines Vorlagenparts, das auf einem vorhandenen XML-Schema basiert

Nachdem Sie das Formular-Designers Vorlagenparts erstellt hat, können sie Steuerelemente auf das Vorlagenpart einfügen, die in den entsprechenden Feldern aus dem Schema gebunden sind. Designer können die Einstellungen für die datenüberprüfung, Regeln, berechnete Standardwerte und datenverbindungen für Steuerelemente auf das Vorlagenpart angeben. Wenn sie mit dem Entwurf des Vorlagenparts abgeschlossen haben, können sie speichern und kündigen Sie seine Verfügbarkeit anderen Formulardesigner in der Organisation, die Sie Vorlagenparts in ihren eigenen Formularvorlagen verwenden können.

Die Mitarbeiter im Vertrieb können beispielsweise ermitteln, dass die folgenden Vorlagenparts erforderlich sind.

Vorlagenpart

Mögliche Felder

Verwendung

Kunde (Abschnitt)

Kunden-ID; Kundenname; Kundentyp; Postanschrift; Ort; Bundesland; PLZ; Land/Region; E-Mail-Adresse; Rufnummer

Formulare für die Kundeninteraktion; Formulare für Informationsanforderungen; Auftragsformulare; Formulare für die Anrufverfolgung; Demoanforderung; Serviceanforderung

Auftragskopf

Abteilung; Vertriebszentrum; Vertriebsorganisation

Formulare für die Kundeninteraktion; Formulare für Informationsanforderungen; Auftragsformulare; Formulare für die Anrufverfolgung; Demoanforderung; Serviceanforderung

Auftragsstatus (Abschnitt)

Bestelldatum; Versanddatum; E-Mail-Adresse

Auftragsformulare; Rechnungsformulare

Lieferstatus (Abschnitt)

Patientenname; Beziehung zum Mitarbeiter; Geburtsdatum

Auftragsformulare; Rechnungsformulare

Zahlungsinformationen (Abschnitt)

Zahlungsart; Zahlungsdatum; Zahlungshinweise

Auftragsformulare; Rechnungsformulare

Auftragsdetails (Abschnitt)

Produkt-ID; Menge; Stückkosten; Eingangsdatum; Rabatt; Gesamtpreis; Status

Auftragsformulare; Rechnungsformulare

Lieferadresse (Abschnitt)

Liefername; Lieferadresse; Ort; Bundesland; PLZ; Land/Region

Auftragsformulare; Rechnungsformulare

Rechnungsadresse (Abschnitt)

Rechnungsname; Rechnungsanschrift; Ort; Bundesland; PLZ; Land/Region

Auftragsformulare; Rechnungsformulare

Vertriebsmitarbeiter (Abschnitt)

Name Mitarbeiter; Startdatum; Enddatum; Abteilung

Auftragsformulare; Rechnungsformulare

Provision (Abschnitt)

Vertriebsorganisation; Vertriebsmitarbeiter; Provisionsmenge; Provisionsbetrag; Auftragsbetrag; Auftragsmenge; Menge in Prozent

Auftragsformulare; Rechnungsformulare

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Hinweis : Haftungsausschluss für maschinelle Übersetzungen: Dieser Artikel wurde mithilfe eines Computersystems und ohne jegliche Bearbeitung durch Personen übersetzt. Microsoft bietet solche maschinellen Übersetzungen als Hilfestellung für Benutzer ohne Englischkenntnisse an, damit Sie von den Informationen zu Produkten, Diensten und Technologien von Microsoft profitieren können. Da es sich bei diesem Artikel um eine maschinelle Übersetzung handelt, enthält er möglicherweise Fehler in Bezug auf (Fach-)Terminologie, Syntax und/oder Grammatik.

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